可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗って家についていくとアンスコがもっこり！？逆ナンしてきた美女チアガールはまさかのニューハーフだった！ペニクリ誘惑に我慢できずフル勃起！次の日の練習に行けなくなるほどアナルで精子を搾り取られてしまった！Fカップのおっぱいとクビレたウエストと敏感なペニクリを持つニューハーフとの射精しまくりド変態SEXに沼ってしまい敗北した…。

初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン！？どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかも…デカい！！かなりのビックサイズ！！もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録！アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう！？

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

最高級ビジュアルの奇跡の男の娘 松嶺こはく。そんな彼女を変態男が5人がかりで全身拘束して身体の自由を奪い好き放題に弄ぶ。止むことのない玩具地獄にアクメの連続でよだれを垂れ流しながら飛びっぱなし。容赦なくケツ穴に肉棒をねじり込むと悲鳴を上げて喘ぎ散らす。イキ過ぎ周囲の問題作ここに登場。

【グローリークエスト専属第2弾企画！衝撃の凌●作品解禁！】彗星のごとく現れた可愛すぎるニューハーフ「白馳深雪」ちゃんの引き締まったキツキツのケツマ●コを徹底的にぶっ壊してアナル調教！女子制服は校則違反！？「ニューハーフとして通うことを許してやるかわりにオレたちの種付け肉便器に堕ちろ！」鬼畜教師達の理不尽な校則で性の捌け口となった彼女の前立腺を奥の奥まで昇天FUCK！そのまま白濁ザーメン液が注ぎ込まれる！最初は嫌がっていた彼女も尻穴をガンガン掘られて即M堕ち！自ら快楽を求め始め、教師たちの欲望に溺れる彼女は、まさに淫乱の極み！いいなり性処理肉便器ニューハーフへと成り下がり、大量浣腸で肛門破壊されても悦ぶ変態ドマゾニューハーフがここに誕生！絶頂を繰り返し、完全なる服従をここに誓う…！＃ちんP

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾！登場するのは、超絶美人すぎる男の娘レイヤーメイちゃん。そんなメイちゃんを、あろうことか弊サークルメンバーの一人Kが、我々に内緒で「次のイベントの衣装を決めませんか？」とオフ日に呼びつけました。ご覧のようにメイちゃんは見た目こそ高級然としていますが、実際話してみると性格良し子さんです。Kはそこに目を付けて、こっそり会っていたのです。案の定、Kの目的はコス打ち合わせではなく、彼女のペニスをシャブり、尻穴SEXすることでした。冒頭、軽い感じでメイちゃんを誘うのが、なんとも憎らしいです。しかしメイちゃんもそういう性格なので、Kの誘いに乗って、付近の雑居ビルにてチ●ポのシャブり合いをし、Kのザーメンをゴックン。そのまま同ビル内のトイレにて尻穴セックスを許してしまいます。Kがメイちゃんを散々直腸でイカせるのは本当に許せない…！！ …ですが、その間ずっと、メイちゃんのペニクリは勃起したまま。次の瞬間。驚きの発言が…「私も挿れたいな」。気が付けば、形勢逆転。メイちゃんがKの尻穴を直腸付近まで逆アナ猛ピストンしイカせまくり。あれだけ調子に乗っていたKも、メイちゃんのハードピストンに悶絶しまくり（苦笑）。ラストは彼の舌上に大量発射！！！ 後半は、お互いその興奮が冷め止まぬまま「どうしようもないのでまた会いましょう」ということでホテルでの密会です。尻穴セックスは、前回を遥かに超えた時間と内容です。Kのチ●ポはサークル内では一、二を争うデカさなんですが、メイちゃんはそれよりもはるかにデカくて長い18cmです。これが、Kの尻穴へ根元まで挿入され、長いストローク、かつハードピストンされていく様は圧巻です。もちろん、その逆も凄いです。メイちゃんは終始サカリっぱなしなので、Kからガンガン掘られている時も、ずっと勃起しっぱなし。対面騎乗位でタマと竿を同時にブルンブルンと揺らしながら、艶っぽい悦表情で痙攣アクメするメイちゃんのドスケベっぷりときたら…。ラストはKが勝手に呼んでいた素人の友達2名が乱入してのWフェラ。ここでもメイちゃんの昂ぶりは最高潮。弊サークル史上、最もどエロい展開がございますが、それは見てのお楽しみ。

AV面接でRちゃんのやりたいことを聞き、後日彼女の願望に応えるため男の娘2名とAV男優2名を招集。中出しOK！！フィストOK！！3穴ファックOK！！なんでもやりたい放題。容赦なく彼女の顔をハイヒールで踏みつぶし2穴＆3穴FUCK！！Rちゃんのモンスターアナルを調教凌●。Rちゃん大好きなゲロイラマ！本物おしっこで浣腸スプラッシュ！最後は水責めで窒息絶頂！！『大好きな男の娘2人にアナルもマ●コも喉奥も滅茶苦茶に犯●れました』（Rちゃん）【素人Rちゃんからの破滅願望】（1）男の娘のチンポでイラマされながらハードアナルSEXして欲しい。（2）凌●もので男優さんは脳みそちんこの性欲モンスターがいい。（3）男の娘のおしっこでイラマチオ浣腸して欲しい。最高に屈辱的。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまいます！ガチ恋営業されていたファンに弱味とペニクリを握られて何度も射精！肉便器扱いされてケツアナをガン突きされたっぷり中出し！オチンチンとアナルをしっかり見られるヌキどころいっぱいの安心クオリティでお届けします！

痴●グループからターゲットにされたこころ。怖くて硬直してしまい成すがまま。。。そんなこころを気に入った男たちの付きまといが始まる。場所を選ばずエスカレートして行くと同時にこころの心境に変化が…あんなに嫌がっていたのに、あの時の羞恥心と背徳感が忘れられなくなっていた。もう一度あの興奮を味わいたい。こころの中にあったM性が覚醒する。

≪※女の子になって可愛い子とレズりたい男子の夢、叶えます！≫女の子の気持ちってよくわかんない…って…じゃあ…女の子になってみればいいじゃん！幼馴染のいっちゃんとももあすに可愛くしてもらって性別を超えた最高のレズSEX体験！ノーマル男子がどんどん女子化！マンコって何回でもイケるから…もっとシよ♪何度も恥ずかし気持ちイイ中出し！お揃いバニーもテンションあがるね！あなたも新しい自分に出会ってみませんか？

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！水泳部の男の娘マネージャーの過激ハイレグ水着からハミ出すフル勃起ペニクリの誘惑に負けて骨抜きにされてしまった…。自分はノンケだと思っていたのに…勃起がバレてち○ぽをしゃぶられ抑えられなくなった性欲。ケツマ○コへち○ぽ挿入を求められペニクリSEXに沼りお互いに射精しまくった。「センパイ、ボクのオチンチン好きになっちゃいましたね」

見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。

日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親…。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任とかプライドとか、そんなモノ捨てちゃいなよ！女の子の格好してさ！いざ女性用の下着を着用してみると、ブラもスカスカだし小さいパンティからは収まりきらない性器がはみ出て、思わず「恥ずかしい」という感情が溢れてくる。下着を交換しただけなのに、意外と変わってくる気持ち。こんなのまるで女の子みたいじゃないか…！さらに男性用ボクサーパンツを着用して強気になった美女たちからは手コキ・フェラ・69と責めの応酬が！気持ちよくなって甘い声をあげていたら、心まで女の子になっちゃう…。

ムラムラしたらオナニーは一日3～4回！そんな性欲強めのオトコの娘「早見さな」ちゃんが出演のオチ〇ポ満載卑猥映像。監督と二人だけの生々しいホテルハメ撮り、自らの巨根を射精までシゴく本気のオナニー、濃厚Wフェラとイラマチオ、拘束SEXなど。オトコの娘だから妊娠の心配はないので、もちろん生挿入でアナル中出し！そう！毎日が安全日！

15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

今回の男の娘は「ななこ」ちゃん！普段はヘルスで働いているいかにも令和な女装子です♪女の子らしい可愛い顔と、曲線の美しいカラダが超エッチ！テクニックだって申し分なく、重低音を響かせながらデカチンをしゃぶるシーンは早送り厳禁の抜きどころ！プリンプリンなお尻のワレメにチ〇ポをねじ込み、根元まで激しく出し入れすると思わずオホ声でケツアクメ連発！どこから見ても可愛い美女とのイチャラブSEX、お楽しみくださいッ！

遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを確かめ合う兜合わせ！そのままニューハーフ同士の禁忌のレズSEX！タチとネコの両方を収録したプライベートのようなレズ空間に引き込まれて下さい！＃ちんP

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

禁断のマルチプル・オーガズム！！勃ちっぱなしのエクスタシー！！人気のアイドル女装オトコの娘、初めての激イキ痙攣ドキュメンタリー。もっと気持ちよくなりたい。でも、自分がどうなってしまうのか？コワイ…。そんな彼女を二人の快楽シューターお姉さまが徹底調教。まさに全身全穴性感地獄、ビンビン肉棒付きのスーパーボディーが狂い哭く驚愕のマルチプルオーガズム映像をお楽しみ下さい！

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！

数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！

『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は...

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

驚異的な全身性感帯のカラダとすぐにフルボッキしてずっとギンギン勃ちっぱなしの巨根の持ち主。しかもこれはヤバイ！アナルの中のヒクつき具合がポルチオ決まった女レベル。男たちとド淫乱かつハイレベルなSEXをする為に存在するまさに快楽肉人形。誰を想っているのか吐息混じり幻想的なオナニーから、拘束され強●的に痙攣しながらイカされるプレイから、男と目眩くディープなSEXから、たっぷり魅せてくれます！