超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ/乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫/〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん/ピタピタ水着で電マ/水着べとべと射精/〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX/おそろいアナルプラグ/〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め/〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め/おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング/〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他

ユーザーリクエストの多かった本物シロウトのこころちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく「チュキ」と言いながら熱いキスに抱擁、テンション爆アガリのなかイキまくる。その後さらなるイキを求めて手足拘束の玩具責め。全身を性感帯にする愛撫でさんざんあえいで激ピス。こころちゃんの膣穴はもう後戻りはできない！

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チ●コ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それくらい最高です。是非ご鑑賞ください。

【LET’S PEGGING】界隈で話題沸騰中のニューハーフ「近藤ムム」ちゃんがグローリークエストについに初登場！そして逆アナルセックス解禁！小悪魔転校生痴女になったムムちゃんはまるで「釘」を挿すように「ペニクリ」を男の前立腺アナルに打ちつけまくり、イカせまくり！思●期J系ニューハーフにとって性欲は自然な欲求！ヤリ盛りの生徒たちは放課後も掘って掘られて、逆アナル学園開校しちゃいました！＃ちんP

ニューハーフへと華麗なる変身を遂げた松嶺こはく。その美しさはますます輝きを増し、誰魅了される存在へ。女性の魅力を超越し、優雅さと色気を兼ね備えた究極のイイ女がここに誕生。スペルマを大量にゴックンし欲望のままに乱れ極上の快楽に溺れる様は必見です。

荒木ゆあちゃんのダスッ！専属2本目は、最強のNH女優にさせるべく、乳首を性感帯として強●開発！乳首をこねくり回していくと、ゆあちんがギュンギュン剃り返っていく。亀頭も竿も血液でパンパンに腫れ上がっていき、射精はしていないのに、チクイキ絶頂。白目になって絶頂しても、乳首責めはやめません。澄ました顔したゆあが、責められメスイキして、最後に大量射精をする様をご覧ください！

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。レ×プ、オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3Pレ×プ】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女の弟が可愛い男の娘だった！妹なの！？弟なの！？頭の整理がつかず困惑していたら制服姿の無防備なパンチラに目を奪われてしまった。男の娘なのはわかっているのに…思わず勃起！それに気づいた弟ちゃんが笑顔でアナルを見せつけ誘惑してきた…！なんて卑猥な縦割れアナルなんだ…！！僕は夢中でアナルにむしゃぶりつきヒクヒク肛門にち○ぽを挿入！カノジョのおま○こでは味わえないアナル快楽にどハマりし男の娘弟に抜かれまくってしまった…！

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕！女の子の匂いに包まれ快感に酔いしれていたその時…その女子に見つかった！「やばい！どうしよう！」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも…。僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ♪」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた！…太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年…入社した職場で彼女と偶然再会！社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう！」と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴●プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う！会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？

可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は弄ばれ苛められるほどに感度を増し〈こはく〉は理性を失って嗜虐心をそそるオホ声で吼えながら痙攣絶頂を繰り返すのです。〈収録プレイ〉唾液＆ザーメン混合液タンツボ飲み/馬ぺ●ス型巨大ディルドでオホ声イキ/指5本挿入肛門愛撫/密着かぶと合わせ/パイズリ奉仕/競泳水着がドロドロになる大量射精/陶酔ベロキス/電マアナル挿入イカセ/メタボ腹に組み敷かれる肛門性交…etc.

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

極上カワイイ男の娘だけを集めたイチャらぶハメ撮り『ペニMAXIMUM（ペニマキシマム）』！！普段デリヘルで働いていたり、初ハメ撮りに挑戦する娘も…！いかにも令和な今どき女装子に、ドキドキワクワクしちゃう◆女の子顔負けのキュートなフェイスに、ふんわり華奢なボディライン…まさにスケベを体現した存在…ッ可愛い＆えっちに全振りした刺激的な男の娘たちが濃厚ザーメンを全放出する総集編！！【ムム】容量オーバーなデカチンを口いっぱいに頬張り、オゴオゴえずき汁垂らして媚びる姿がガチでエロい…！！【こはく】スタイル抜群のモデル体型と黒のロングヘアー！ニューハーフヘルスで働いてる清楚な女装子ちゃん♪【さな】女装デビューをしてから日が浅い事くて、SEX経験はほぼなしのウブッ子！【ゆぅり】SEXモードに入った途端、肉食系な雰囲気へ様変わりしノリノリに…！【しあ】女装子界の高嶺の花、デカチンでガン掘りされて超潮吹き！【こころ】喉奥・乳首・ペニクリ・アナル、どこに触れてもビクンビクンッ…♪

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗って家についていくとアンスコがもっこり！？逆ナンしてきた美女チアガールはまさかのニューハーフだった！ペニクリ誘惑に我慢できずフル勃起！次の日の練習に行けなくなるほどアナルで精子を搾り取られてしまった！Fカップのおっぱいとクビレたウエストと敏感なペニクリを持つニューハーフとの射精しまくりド変態SEXに沼ってしまい敗北した…。

初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン！？どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかも…デカい！！かなりのビックサイズ！！もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録！アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう！？

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

最高級ビジュアルの奇跡の男の娘 松嶺こはく。そんな彼女を変態男が5人がかりで全身拘束して身体の自由を奪い好き放題に弄ぶ。止むことのない玩具地獄にアクメの連続でよだれを垂れ流しながら飛びっぱなし。容赦なくケツ穴に肉棒をねじり込むと悲鳴を上げて喘ぎ散らす。イキ過ぎ周囲の問題作ここに登場。

【グローリークエスト専属第2弾企画！衝撃の凌●作品解禁！】彗星のごとく現れた可愛すぎるニューハーフ「白馳深雪」ちゃんの引き締まったキツキツのケツマ●コを徹底的にぶっ壊してアナル調教！女子制服は校則違反！？「ニューハーフとして通うことを許してやるかわりにオレたちの種付け肉便器に堕ちろ！」鬼畜教師達の理不尽な校則で性の捌け口となった彼女の前立腺を奥の奥まで昇天FUCK！そのまま白濁ザーメン液が注ぎ込まれる！最初は嫌がっていた彼女も尻穴をガンガン掘られて即M堕ち！自ら快楽を求め始め、教師たちの欲望に溺れる彼女は、まさに淫乱の極み！いいなり性処理肉便器ニューハーフへと成り下がり、大量浣腸で肛門破壊されても悦ぶ変態ドマゾニューハーフがここに誕生！絶頂を繰り返し、完全なる服従をここに誓う…！＃ちんP

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾！登場するのは、超絶美人すぎる男の娘レイヤーメイちゃん。そんなメイちゃんを、あろうことか弊サークルメンバーの一人Kが、我々に内緒で「次のイベントの衣装を決めませんか？」とオフ日に呼びつけました。ご覧のようにメイちゃんは見た目こそ高級然としていますが、実際話してみると性格良し子さんです。Kはそこに目を付けて、こっそり会っていたのです。案の定、Kの目的はコス打ち合わせではなく、彼女のペニスをシャブり、尻穴SEXすることでした。冒頭、軽い感じでメイちゃんを誘うのが、なんとも憎らしいです。しかしメイちゃんもそういう性格なので、Kの誘いに乗って、付近の雑居ビルにてチ●ポのシャブり合いをし、Kのザーメンをゴックン。そのまま同ビル内のトイレにて尻穴セックスを許してしまいます。Kがメイちゃんを散々直腸でイカせるのは本当に許せない…！！ …ですが、その間ずっと、メイちゃんのペニクリは勃起したまま。次の瞬間。驚きの発言が…「私も挿れたいな」。気が付けば、形勢逆転。メイちゃんがKの尻穴を直腸付近まで逆アナ猛ピストンしイカせまくり。あれだけ調子に乗っていたKも、メイちゃんのハードピストンに悶絶しまくり（苦笑）。ラストは彼の舌上に大量発射！！！ 後半は、お互いその興奮が冷め止まぬまま「どうしようもないのでまた会いましょう」ということでホテルでの密会です。尻穴セックスは、前回を遥かに超えた時間と内容です。Kのチ●ポはサークル内では一、二を争うデカさなんですが、メイちゃんはそれよりもはるかにデカくて長い18cmです。これが、Kの尻穴へ根元まで挿入され、長いストローク、かつハードピストンされていく様は圧巻です。もちろん、その逆も凄いです。メイちゃんは終始サカリっぱなしなので、Kからガンガン掘られている時も、ずっと勃起しっぱなし。対面騎乗位でタマと竿を同時にブルンブルンと揺らしながら、艶っぽい悦表情で痙攣アクメするメイちゃんのドスケベっぷりときたら…。ラストはKが勝手に呼んでいた素人の友達2名が乱入してのWフェラ。ここでもメイちゃんの昂ぶりは最高潮。弊サークル史上、最もどエロい展開がございますが、それは見てのお楽しみ。

AV面接でRちゃんのやりたいことを聞き、後日彼女の願望に応えるため男の娘2名とAV男優2名を招集。中出しOK！！フィストOK！！3穴ファックOK！！なんでもやりたい放題。容赦なく彼女の顔をハイヒールで踏みつぶし2穴＆3穴FUCK！！Rちゃんのモンスターアナルを調教凌●。Rちゃん大好きなゲロイラマ！本物おしっこで浣腸スプラッシュ！最後は水責めで窒息絶頂！！『大好きな男の娘2人にアナルもマ●コも喉奥も滅茶苦茶に犯●れました』（Rちゃん）【素人Rちゃんからの破滅願望】（1）男の娘のチンポでイラマされながらハードアナルSEXして欲しい。（2）凌●もので男優さんは脳みそちんこの性欲モンスターがいい。（3）男の娘のおしっこでイラマチオ浣腸して欲しい。最高に屈辱的。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまいます！ガチ恋営業されていたファンに弱味とペニクリを握られて何度も射精！肉便器扱いされてケツアナをガン突きされたっぷり中出し！オチンチンとアナルをしっかり見られるヌキどころいっぱいの安心クオリティでお届けします！

痴●グループからターゲットにされたこころ。怖くて硬直してしまい成すがまま。。。そんなこころを気に入った男たちの付きまといが始まる。場所を選ばずエスカレートして行くと同時にこころの心境に変化が…あんなに嫌がっていたのに、あの時の羞恥心と背徳感が忘れられなくなっていた。もう一度あの興奮を味わいたい。こころの中にあったM性が覚醒する。

≪※女の子になって可愛い子とレズりたい男子の夢、叶えます！≫女の子の気持ちってよくわかんない…って…じゃあ…女の子になってみればいいじゃん！幼馴染のいっちゃんとももあすに可愛くしてもらって性別を超えた最高のレズSEX体験！ノーマル男子がどんどん女子化！マンコって何回でもイケるから…もっとシよ♪何度も恥ずかし気持ちイイ中出し！お揃いバニーもテンションあがるね！あなたも新しい自分に出会ってみませんか？

初登場！’自分でフェラ’ 気持がよくてそのままセルフ口内発射！！業界を揺るがす衝撃の新人が、ついにその全貌を明かす。しなやかで中性的な肢体、そして自らの限界を試す大胆なチャレンジ。まさかのセルフプレイに、誰もが息を呑む瞬間。それはただの技巧ではなく、深く追求された美しさと大胆さを併せ持った彼女（彼）に導かれるまま、官能の世界はさらに深く、濃密に。見逃せないのは、目の前で繰り広げられる圧巻のシーンの数々。一度観れば、もう目が離せない。今、あなたの感覚を覆す作品がここに誕生しました。見た瞬間、全員が二度見！あの‘奇跡の男の娘’が魅せる、前代未聞のパフォーマンス！まさかの【セルフご奉仕】に成功！？あの柔らかい身体で、まるで夢のような瞬間が目の前に…。美しさと妖艶さ、そして大胆さを兼ね備えた極上の一作。‘魅せる’だけじゃない感じさせる’新感覚体験！あなたの五感を刺激する衝撃作、ぜひご覧ください！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！水泳部の男の娘マネージャーの過激ハイレグ水着からハミ出すフル勃起ペニクリの誘惑に負けて骨抜きにされてしまった…。自分はノンケだと思っていたのに…勃起がバレてち○ぽをしゃぶられ抑えられなくなった性欲。ケツマ○コへち○ぽ挿入を求められペニクリSEXに沼りお互いに射精しまくった。「センパイ、ボクのオチンチン好きになっちゃいましたね」