見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。

日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親…。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任とかプライドとか、そんなモノ捨てちゃいなよ！女の子の格好してさ！いざ女性用の下着を着用してみると、ブラもスカスカだし小さいパンティからは収まりきらない性器がはみ出て、思わず「恥ずかしい」という感情が溢れてくる。下着を交換しただけなのに、意外と変わってくる気持ち。こんなのまるで女の子みたいじゃないか…！さらに男性用ボクサーパンツを着用して強気になった美女たちからは手コキ・フェラ・69と責めの応酬が！気持ちよくなって甘い声をあげていたら、心まで女の子になっちゃう…。

ムラムラしたらオナニーは一日3～4回！そんな性欲強めのオトコの娘「早見さな」ちゃんが出演のオチ〇ポ満載卑猥映像。監督と二人だけの生々しいホテルハメ撮り、自らの巨根を射精までシゴく本気のオナニー、濃厚Wフェラとイラマチオ、拘束SEXなど。オトコの娘だから妊娠の心配はないので、もちろん生挿入でアナル中出し！そう！毎日が安全日！

15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

今回の男の娘は「ななこ」ちゃん！普段はヘルスで働いているいかにも令和な女装子です♪女の子らしい可愛い顔と、曲線の美しいカラダが超エッチ！テクニックだって申し分なく、重低音を響かせながらデカチンをしゃぶるシーンは早送り厳禁の抜きどころ！プリンプリンなお尻のワレメにチ〇ポをねじ込み、根元まで激しく出し入れすると思わずオホ声でケツアクメ連発！どこから見ても可愛い美女とのイチャラブSEX、お楽しみくださいッ！

遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを確かめ合う兜合わせ！そのままニューハーフ同士の禁忌のレズSEX！タチとネコの両方を収録したプライベートのようなレズ空間に引き込まれて下さい！＃ちんP

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

禁断のマルチプル・オーガズム！！勃ちっぱなしのエクスタシー！！人気のアイドル女装オトコの娘、初めての激イキ痙攣ドキュメンタリー。もっと気持ちよくなりたい。でも、自分がどうなってしまうのか？コワイ…。そんな彼女を二人の快楽シューターお姉さまが徹底調教。まさに全身全穴性感地獄、ビンビン肉棒付きのスーパーボディーが狂い哭く驚愕のマルチプルオーガズム映像をお楽しみ下さい！

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！

数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！

『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は...

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

驚異的な全身性感帯のカラダとすぐにフルボッキしてずっとギンギン勃ちっぱなしの巨根の持ち主。しかもこれはヤバイ！アナルの中のヒクつき具合がポルチオ決まった女レベル。男たちとド淫乱かつハイレベルなSEXをする為に存在するまさに快楽肉人形。誰を想っているのか吐息混じり幻想的なオナニーから、拘束され強●的に痙攣しながらイカされるプレイから、男と目眩くディープなSEXから、たっぷり魅せてくれます！

ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチ○ポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる

今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるという筋肉美が素晴らしい。テンションが上がるオヤジたち。格好のセクハラ行為にどんどん女性のような振る舞いに。アナル舐め、フェラ、肛門開発のあと、有名男優と濃密な女装セックス。すっかりスキモノ女装子になっていく。

女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。

「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！

都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの女装子に生まれ変わってビックリ。気弱でおとなしいオタク男子がオドオドしながらもケツ穴を晒し、やがて女としての反応を見せ始める。そしてついにはデカマラにガン突きされながらも射精。女装美少年の妖しい世界に浸り始める。

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

最近、離婚したという二十代後半の男性。詳しく聞いてみるとどこにでもいる子煩悩のお父さんだった。早速、メイクして見るとすっかり変身した綺麗な存在に。ソファに座らせ監督と男優がメス誘導をしかける。巧みな言葉責めに照れまくる女装美人。しかし乳首と肛穴を刺激され出すと次第に言葉数が少なくなり、ついには今まで味わったことがないという快感の波が押し寄せる。これぞ女装耽溺のイヤらし過ぎる世界！