「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？

ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯●れたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。

はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！

今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい...」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

初めてのごっくんに興味深々のAV女優 咲雪華奈ちゃん！おちんちん大好きといいながらペロペロベロベロねっとりとしつこく舐めまわします！何回もごっくんしながら味を確かめご満悦！男性数人と乱交しながらアナルセックスで感じまくりでよがる様はなんとも美しい！

1ヶ月禁欲した男の娘が、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。るいの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。

固った～い勃起チンチンで男のアナルをほじりまくるニューウェーブ男の娘、白石かなちゃん登場！撮影前日にスタッフから悪戯され、チ●コビンビンで期待を膨らませつつ撮影当日！チ●コビンビン男優の亀頭をペロペロして期待を膨らませていると、あれあれ？男優はお尻を向けて挿入希望！パコパコといやらしい音を立てて気持ちよさそうに腰を振るかなちゃん。その後も、監督から休憩中に逆アナをお願いされ…。

可愛いメイクを施された小柄で筋肉質のヒカルは、カメラの前で目を逸らしながらオナニーを始める。その後、パックリと身体を開いて拘束されると、ナント、友達が目の前に現れる。恥ずかしさに震えるその身体からはすでに、まるでメスの匂いが放たれている。心もカラダも女になったオスが快楽地獄に錯乱する肢体をじっくりとご覧ください。

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。

ホストで働くイケメン君が初めて女装子になった時…。微妙に震えるカラダと興奮しすぎの肉棒。巨根の先っちょからは我慢汁が止まらない。散々焦らされた挙句、責められたのはケツマ●コ。ヒクヒクと蠢いているアナルは感度抜群で、奇跡の指技を持つポルチオ師に追い立てられ声を出さずにガクンとイッテしまう。開発されゆくオス膣に巨根を入れられると…。巨根vs巨根のシュールでエロい映像をご覧あれ！

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておち○ぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そのほか今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンをギュギュッと納め、全国の女装子ファンにお届け！

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美少年ファン必見です。

「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

今回もセラピスト花岡よし乃がズバっと解決！他人には言いにくい自分だけの特殊な性癖ってありますよね？今回訪れた夫婦もまさにそんな悩みを抱えていました。幼児退行に女装癖に睡眠姦というとんでもない人が揃ってしまいました。でもどんな悩みもよし乃にお任せ！キレイさっぱり解決します！

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。