可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！近所に住んでる美人妻さんをこっそり見ていたら…！！まさかの股間がくっきりもっこり…！テントを張っているタイトワンピースの中が気になってしまい思い切って声をかけてみた。自宅におじゃまさせてもらうと相変わらずビンビン。我慢できず飛びつくとやはり勃起ペニクリだった！奥さんの敏感なち○ぽをシゴくと愛液汁が溢れ出しビュビュッと潮吹き！奥さんとの射精SEXに夢中になりアナル中出しに沼ってしまった…。

叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！

長身デカデカ女上司とチビで気弱な僕の誰にも言えない秘密の関係…。社会的にも肉体的にも敵わない部下の僕にスカートを穿かせ、仕事中にも関わらず好き放題セクハラしてくる上司のももさん。初めてのスカートの裏地の感触にゾクゾクし、ついついクリチンポでスカートにテントを張ってしまう淫らな僕。「可愛いわね♪こうやって女の子みたいにイカされたいんでしょ？」と女と男のレズ行為で性欲を満たす彼女に、僕は戸惑いながらもついついメスになってアヘ声を出してしまう！オフィスで…路上で…ファミレスで…電車の中で…、いつでもどこでもスカートの奥を刺激され、僕はすっかり淫乱なOLになってしまいました！

銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チ●ポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチ●●を兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽やかな少年といった飾らない性格のひなた君が徐々に本性を現し、どスケベボディをくねらせアナルを犯●れ喘いじゃう立派な男の娘に。

威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。

父親が息子を連れて現れた。、しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子…！！愛する息子（男の娘）を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる？！W男の娘NTRスワッピングドキュメント！

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。

僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！

エッチなこと大好きな男の娘「有坂ゆう」君デビュー！笑顔が可愛いゆう君は、女装してのSEXは初めてながらもノリノリで楽しんじゃう性格から、すぐに女の子になり切っちゃいます。フェラやプレイの端々からおち●ぽ大好きさを醸し出してくるエロエロなゆう君、アナルを掘られて特濃射精しちゃう立派な男の娘になっちゃいました。実に楽しそうにSEXするエロい娘です！

爽やかな少年の奥にイヤらしい雌を隠した男の娘いつき君。勃起したチンコを見ると発情してメスモード突入！自ら貪欲に求め小柄な身体と女の子みたいな声で快感を貪ります。乳首刺激で敏感になったアナルを犯●れながら電マの刺激でドピュドピュ真っ白ザーメンを噴出しちゃうエッチな男の娘です！

女の子を希望していた家族は、青年だった芹那を女性へと改造していく…。男性器は残し女性へと改造された芹那は家族全員から性のはけ口とされてしまう。時には巨大なオチ●ポで母親にご奉仕させられ、父や兄からは女として使える穴に男性器をぶち込まれザーメンまみれにされる毎日。そんな変態家族の日常をご覧ください。

TV番組出演多数！ブログ読者数でランキング上位の今話題の女装男子館林みはるのドキュメント作品！！エロパフォーマンスの高さは必見です！！

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！

真正ドM娘アナルSEX中毒の星越かなめちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメンタリーハメ撮り記録。全力で腰を振るスケベ天使降臨。温泉旅館で極上テクのご奉仕を堪能。

現れたのは、瞳が色っぽくクールな印象のイケメン君。某雑誌の現役読モで体も鍛えているらしく、スタイルも抜群。そんなコが化粧をしたら、女性も真っ青のめちゃめちゃ色気のある男の娘に大変身。もちろん男性相手は初体験で、恥じらいとともに痛みから快楽へと成長していく様がキュンとくるデビュー作になってます。

男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を隠してしまうのがウブでとってもキュート！！ちとせちゃんのデビュー作ご覧ください。

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦 ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…

AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、

桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。

中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！