ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。

前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。

ここは全員オチ●ポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸引などを駆使し全身を使ったマッサージでリフレッシュ。そして魅惑のクリチ●ポとケツマ●コでめくるめく快感をご提供。終わってからもスッキリした余韻にきっとお客様は満足されると思いますよ。

『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

松本いちか×倉本すみれ 最強ドえろギャル降臨！マゾ男の娘をノンストップで痴女りまくり！お顔は甘キュート、チ○ポはガチ硬いムムちん…チョー可愛い！小悪魔テクで全身いぢられドビゅッ！「ねぇ私としたいよね！？」超贅沢な奪い合い筆おろし。つるつるWパイパンに交互に挿入。ペニクリ溶けちゃう゛ぅ！もち中出し！放課後lovelyペニバン調教！サド美少女がアナルずぶずぶ責める桃源郷♪ にゃんにゃん倒錯レズ3P！おま○こ3連結で繋がる仲良しフレンズみんなイっちゃおっ！追撃おしっこ手コキ。えっまだ射精る！？すご！変態すぎてまじウケる。お前もヘブンにさせてやるからな！

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタに迫ってきますよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

生まれてこのかた、いつでもどこでも女にモテまくり。そんな超イケメンの心の奥にある願望、否、欲望。それはいつしかフツフツとマグマのように燃えたぎっていたのか。念願の女装子に変身すると案の定、可愛い！そんなイケメンキュートギャルを野郎どもが寄ってたかって嬲り倒す。興奮止まらぬ彼女の超絶な腹筋はピクピクと小刻みに脈打ち、いつしか汗みどろになって快楽を貪り始める。

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしているかなめクン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのだった。

「女装に目覚めたので美少年出版社に出させてください」という志望男子に、プロのメイクさんを呼んで本格的な女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズ、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、制服女装子、女装家政婦等々、評判のよかった10タイトルの中から選りすぐりを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けします！！

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なこころちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください！

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

日々の疲れを癒しに温泉旅行へ行く二人。開放感からか大胆になる。宿へ行くまで我慢できずに、ホテルへ寄り道。SEX三昧の旅行が始まる…

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。そしてついに……。

超敏乳首と美貌を兼ね備えた逸材が、いよいよ美少年出版社に登場！ノースリーブのニットの上からモロ感乳首をつままれただけで、ビックンビックン痙攣し、脇の下からは牝とも牡ともつかぬ妖しいフェロモンが匂い立つ。全身が反り返る、前立腺オーガズム。膣化するほどヤリこんだ肛門周辺にはクリトリスが生じる。長い舌。美味しそうな唾液。変態男優の乳首を執拗に責め、肉棒をしゃぶり尽くし、締りの良い牡膣にいざなう。

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そしてヒットシリーズ「美しき女装子デリ嬢」と今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンを全国の女装子ファンにお届け！

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！ 菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

数日後に受験を控えた女装子の‘なるちゃん’お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…