都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

今回もセラピスト花岡よし乃がズバっと解決！他人には言いにくい自分だけの特殊な性癖ってありますよね？今回訪れた夫婦もまさにそんな悩みを抱えていました。幼児退行に女装癖に睡眠姦というとんでもない人が揃ってしまいました。でもどんな悩みもよし乃にお任せ！キレイさっぱり解決します！

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。

ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。

前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。

今回のHowToのテーマは、「ニューハーフ、女装子、男の娘」です！キャスト:香椎つむぎ、愛瀬めい、西野めぐ、雫こころSPゲスト:岬あずさ『（一般男性に聞いた）ニューハーフとの‘アナルSEX‘に興味がありますか？//はい 71％』かと言って初心者の方には、ハードルが高いですよね。（Tさん/27歳）「{/color}アナルSEXの正しいやり方が分かんない、気持ちイイかも想像できない、病気のリスクもありそう…」『（経験者に聞いた）‘アナルSEX‘の魅力は？』1位 マンコより締まりが良い2位 妊娠の心配がなく中出しできる}}未知の快感！‘アナルSEX‘を安全に試してみたい方、必見！経験人数1万人以上、偏差値78のAV男優「森林原人」による‘ニューハーフとアナルSEXを楽しむ方法‘※女性との‘アナルSEX‘にも応用できます。また、男性がパートナーのアナルに挿入する方法と併せて、自分のアナルに挿入される逆アナルも解説！この動画を観るだけで、ケツイキ完全攻略！▽収録内容※演技、演出一切なし。HowToをガチで実践した結果です。（1）「ニューハーフ、女装子、男の娘」についての街頭インタビュー（2）講義・ニューハーフ、女装子、男の娘の遊び方・アナルSEXの魅力・アナル洗浄の仕方・アナル拡張の仕方・アナルSEXのピストン方法・前立腺を探る方法・男の潮吹きメカニズム・逆アナルの仕方（3）ペニクリ責め合い射精西野めぐ×雫こころ（4）アナル拡張の仕方（実践）愛瀬めい×森林原人×駆け出し男優（5）初アナルSEXドキュメント愛瀬めい×駆け出し男優（6）コスプレ拘束アナル玩具責め西野めぐ×森林原人（7）濃厚ハメ撮りアナルSEX（2発射）雫こころ×男優（8）アナル玩具挿入オナニー（大量潮吹き）香椎つむぎ（9）数珠つなぎ3PアクメSEX香椎つむぎ×岬あずさ×森林原人ケツイキ完全攻略できるようになる「ヌケるAV」お試しください！

ここは全員オチ●ポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸引などを駆使し全身を使ったマッサージでリフレッシュ。そして魅惑のクリチ●ポとケツマ●コでめくるめく快感をご提供。終わってからもスッキリした余韻にきっとお客様は満足されると思いますよ。

『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

松本いちか×倉本すみれ 最強ドえろギャル降臨！マゾ男の娘をノンストップで痴女りまくり！お顔は甘キュート、チ○ポはガチ硬いムムちん…チョー可愛い！小悪魔テクで全身いぢられドビゅッ！「ねぇ私としたいよね！？」超贅沢な奪い合い筆おろし。つるつるWパイパンに交互に挿入。ペニクリ溶けちゃう゛ぅ！もち中出し！放課後lovelyペニバン調教！サド美少女がアナルずぶずぶ責める桃源郷♪ にゃんにゃん倒錯レズ3P！おま○こ3連結で繋がる仲良しフレンズみんなイっちゃおっ！追撃おしっこ手コキ。えっまだ射精る！？すご！変態すぎてまじウケる。お前もヘブンにさせてやるからな！

【コスプレ男の娘レズビアン】ミニマムレズな純女「皆月ひかる」ちゃん×竿あり玉あり男の娘「近藤ムム」ちゃんのWパイパンひよこ美少女よだれたっぷりねっとり接吻百合物語＃1【地雷系】出会い～見せつけ相互オナニー＃2【制服】はじめてのレズビアンSEX＃3【透けセーラー】目隠しオイル拘束逝かせペニバンSEX＃4【アイドル】玩具責め・双頭ディルドイカせ合い＃5【バニー】絶頂唾液まみれのペニバンFUCK＃ちんP

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

女装子だと言われなければ、気付かずに口説いてかも！？と思うくらいまるで女の子！終始ギン勃ちのクリチ●ポと何かを挿入されればすぐにイク！ケツマ●コ。何を履かせてもすぐに飛び出すクリチ●ポを思う存分可愛がられて痙攣させる様は圧巻です。蠢いているアナルに何か突っ込まれたくて自分から腰をくねらせておねだりしちゃう淫乱気質の彼女が全身を痙攣させながら「もう無理、イクー、イっちゃうー！」と暴れる映像は必見！

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタに迫ってきますよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで…」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。男優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか！ これぞまさに女装の醍醐味だ！！

生まれてこのかた、いつでもどこでも女にモテまくり。そんな超イケメンの心の奥にある願望、否、欲望。それはいつしかフツフツとマグマのように燃えたぎっていたのか。念願の女装子に変身すると案の定、可愛い！そんなイケメンキュートギャルを野郎どもが寄ってたかって嬲り倒す。興奮止まらぬ彼女の超絶な腹筋はピクピクと小刻みに脈打ち、いつしか汗みどろになって快楽を貪り始める。

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしているかなめクン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのだった。

「女装に目覚めたので美少年出版社に出させてください」という志望男子に、プロのメイクさんを呼んで本格的な女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズ、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、制服女装子、女装家政婦等々、評判のよかった10タイトルの中から選りすぐりを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けします！！

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なこころちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください！