関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで…」という。監督の言葉嬲りに声をうわずらせ、勃起したデカグリはビンビンでガチガチ。男優が肛門に指を突っ込んでほぐすと「気持ちいい～」を連発。そこから欲情しきった美しい女装子が狂奔モード。フェラ、手コキ、セックスで興奮の大発射。清楚でお淑やかだった女装子はこんなにもエロの本性を隠しもっていたのか！ これぞまさに女装の醍醐味だ！！

生まれてこのかた、いつでもどこでも女にモテまくり。そんな超イケメンの心の奥にある願望、否、欲望。それはいつしかフツフツとマグマのように燃えたぎっていたのか。念願の女装子に変身すると案の定、可愛い！そんなイケメンキュートギャルを野郎どもが寄ってたかって嬲り倒す。興奮止まらぬ彼女の超絶な腹筋はピクピクと小刻みに脈打ち、いつしか汗みどろになって快楽を貪り始める。

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしているかなめクン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口にほおばり、受け入れていってしまうのだった。

「女装に目覚めたので美少年出版社に出させてください」という志望男子に、プロのメイクさんを呼んで本格的な女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズ、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、制服女装子、女装家政婦等々、評判のよかった10タイトルの中から選りすぐりを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けします！！

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なこころちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください！

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

清楚な美少女のような女装子。その外見からは想像できない変態性を見せつける。完全な女としての快感を教え込む為、射精を禁止されたまま撮影はスタート。カメラに向かって恥ずかしい願望と感じる部分を告白しながら興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を犯●れケツマ●コを犯●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。苦痛と快楽が入り混じる中犯●れ感じ淫乱なメス奴●に堕ちていく。

日々の疲れを癒しに温泉旅行へ行く二人。開放感からか大胆になる。宿へ行くまで我慢できずに、ホテルへ寄り道。SEX三昧の旅行が始まる…

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。そしてついに……。

超敏乳首と美貌を兼ね備えた逸材が、いよいよ美少年出版社に登場！ノースリーブのニットの上からモロ感乳首をつままれただけで、ビックンビックン痙攣し、脇の下からは牝とも牡ともつかぬ妖しいフェロモンが匂い立つ。全身が反り返る、前立腺オーガズム。膣化するほどヤリこんだ肛門周辺にはクリトリスが生じる。長い舌。美味しそうな唾液。変態男優の乳首を執拗に責め、肉棒をしゃぶり尽くし、締りの良い牡膣にいざなう。

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そしてヒットシリーズ「美しき女装子デリ嬢」と今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンを全国の女装子ファンにお届け！

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！ 菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

数日後に受験を控えた女装子の‘なるちゃん’お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…

女装美少年でデビューしたクールビューティーな女装子りく。過去に出演した作品とMotheRs作品を特別収録。初々しいデビュー作から緊縛、陵●、詩乃ちゃんとの女装子レズまで魅力がたくさん詰まった決定版です。

快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん（25）。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。

愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ●コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界・・

止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマ●コよりアナルの方が締まりイイでしょ？

ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつきたくなる17cmのフル勃起したペニクリ！自分史上最高の絶頂SEXを経て男の顔から女の顔へと変わっていくその瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ。ニューハーフの歴史を塗り変える1ページの瞬間をお見せ致します！＃ちんP

キラキラ系の美少女ギャル〈ゆぅり〉は男の娘！ 超敏感で全身性感帯の極上BODYをいじめられると隠しきれない巨根をフル勃起させてしまいます。お●んぽを愛撫されれば巨根を戦慄かせて垂直ザーメン噴射、金属開口器で肛門拡張＆直腸内観察・種付けプレスアナル性交…。変態行為で痙攣アクメさせられ、中年オヤジのねっとりベロキスを美貌を歪めて白目アヘ顔で受け入れてしまう……。極上の男の娘との2泊3日のマゾイカセ性交飼育の記録！！【収録プレイ】指5本アナル挿入/肛門バイブ責め/逆フェラ＆ザーメン口移し/白目アヘ顔ベロキス/背面座位アナルSEX/リモコンバイブで責められながら奉仕/アナル性交＆ペニクリ電マ/垂直ザーメン噴射自慰/種付けプレス肛姦/タンツボキス/ネコミミ＆尻尾プラグ/肛門開口具拡張/御奉仕アナルSEX/浴尿＆口内射精フェラ/逆フェラ愛撫…etc.

ダスッ！NH×男の娘専属のふたりが遂に共演。痴女プレイで挟み撃ち逆3Pは超ハーレムです！美女おちんぽ同士の手コキはたまらなくエロいっす。こんな美女たちとちんぽシゴキあいたい人生でした、、、そんな夢を叶えてくれるエロシコ作品になっているので是非ご視聴してください。

今が旬の男の娘3人とのアナル映像記録。禁断のレズビアンセックス！サンドイッチ2穴FUCK！！逆アナル性交！！最後はハーレム5P乱交。突きつ突かれイカセ合いおちんこギンギン大絶叫！！男の娘の潮吹きをダイレクトで飲み干す。「あっヤバい！生でアナルセックスってめっちゃ気持ちがいいね！！」エッ●スフォロワー数10万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！

フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪