変態ボンデージでSM調教されマゾ堕ちする男の娘！ペニクリとアナルを同時に責められガンギマリ！イボイボディルドの背徳的な快楽に我慢汁とアナル汁をたれ流す！乳首を執拗に弄られ吸引ポンプでマゾ乳首に改造され母乳を滴らせる！男性器の舐め方が超絶に上手く堪え切れず顔射！お掃除フェラでザーメン飲み干す！マゾらしく緊縛されスケベなお仕置き！弄虐肛姦性交！勃起汁たれ流す変態マゾビッチ！尻姦メス堕ちデカチンペット！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

清楚な美少女のふりをしても、どマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペ●スは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないどMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チ●ポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペ●ス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下/ベランダ露出フェラ＆精飲/陰茎電マ責め/アクメオモラシ/ビンタ/床のオシッコ啜り舐めお掃除/咀嚼物口移し嚥下/全身舐め＆肛門舐め奉仕/アナル性交＆お掃除フェラ/鞭打ち＆ペ●ス踏みつけ/小便後ち●ぽフェラ掃除/痰壷キス/嘔吐きイラマ/ネックバイオリン拘束電マ責め/御奉仕肛門セックス…他。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！

男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチ●ポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存盤！ヌイてヌイてヌキまくれ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチ○コは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチ○コの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チ○ポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チ○ポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマ○コをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマ○コは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

前回の撮影で「あんなことは初めて」と言うほどイキまくっていたしほりちゃん。それ以来、すっかり感じやすいカラダとなって、苦手意識のあったアナルセックスを楽しんでいるという。そんな噂を聞きつけた美少年出版社スタッフはいったいどこまでメス墜ちできるのかと改めて撮影することに。まずは若手男優とイチャラブセックスをさせテンション爆アガリさせた後、Mっ気もあるというので手足拘束の玩具責め。追撃の激イカセセックス。美少年をさらに女の悦楽へと追い込んだ！ 人気女装子・平手志帆梨の第2弾。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

HOTARU女王様の心と繋がり、そして身体との繋がり。そのすべてを受け入れる事で精神と肉体の快楽に溺れる事が出来る。一度経験したら病みつきになってしまうほど。もう離れられない。そのすべてから。。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチ●ポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチ●ポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥辱学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ高生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペ●スは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

何者かに付け回されてイヴ。SとMになる媚薬を飲まされると、意思とは反対に体の方が反応していく。

えっな小悪魔男の娘がAVデビュー！趣味で、前立腺開発やSMをしていたこともあって、攻めテクが凄いと噂を聞きつけ彼女に会いにスタッフは大阪へ！見た目は完全に可愛い女の子！たまに見せるイタズラっ娘な笑顔が堪らなくM心をくすぐります！彼女のプレイ堪能するとスタッフも骨抜きに！？そんな彼女が東京に来てAV女優となっていく姿を追っていく！初めてのカメラの前で恥ずかしがり照れながらもエッチな顔でおちんちんをフル勃起させながら感じまくる。慣れてくると業界ではナンバーワンと言われる彼女の超スゴテクニックでプロの男優達もが次々に骨抜きに！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ケツ〇ンコってそんなに気持ちいいですか？映像を見ていると、そんなに気持ちがいいなら、自分自身も経験してみたい！！正直、そんな気にさえなってきます。悲しいかな、大半の男性はその気持ち良さを知りません。噂では、お尻でイク事を覚えると、女性と同じように何度イッても快感を味わえるそうです。それを裏付けるように、正に出演している女装子達は、ギンギンに勃起した状態で、ケツ〇ンコを責められ、全身を痙攣させながら、ある子は「もう、おかしくなる～！！」又ある子は「壊れちゃう～～！！」そして又ある子は「死んじゃう～～！！」と何度も何度も絶叫しながらイキまくっています。そんな女装子達、総勢8名、収録時間300分のヌキどころを凝縮させた必見の映像集です！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

日頃の感謝を込めて「女装子・男の娘」ばかりを集めた福袋をご提供します。ウィッグをかぶり、化粧をし女性物の洋服を着る。心まで女になった彼たちは、ケツマ〇コを開発されます。こんな綺麗になった僕を見て下さい！！と目一杯頑張っています。きっとあなた好みの子が見つかるハズです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

この世で一番美しい、男と女のレズビアンセックス！？ついに夢の共演が実現！業界No.1ニューハーフ女優「香椎つむぎ」ちゃんの濃厚レズビアン作品登場！お相手はみんな大好きレジェンド女優「大槻ひびき」ちゃん。ひびやんの凄テクニックに焦らされて、つむぎのペニクリおちんちんは暴発寸前！「ペニバンでメスイキする香椎つむぎ」と「ペニクリでメスイキする大槻ひびき」のふたりが奏で合うWメスイキ覚醒作品！＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ ギンギンに反り返った勃起チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

SM倶楽部で女王様をしている「こはく」。ある時、倶楽部でM男として調教している男に、専属にならないかと話を持ち掛けられる。プレイが終わっているにも関わらず、M男に対するような物言いで男の申し出を断る、こはく。すると、それに腹を立てた男は倶楽部に仲間を呼び、こはく女王様を押さえつけて、薬を嗅がせて眠らせるのであった。目を覚ましたこはくは両手を拘束されており、その状況に怒りをあらわにするも時すでに遅し、余裕の表情の男達の快楽責めを受ける羽目に！！序盤は女王様らしく強い口調で、抵抗するものの、実は人一倍敏感なこはく女王様の身体は、言葉とは裏腹に激しく反応してしまい、クリチ○ポはあっと言う間にギンギンに！！我慢しきれず男達の責めを受け入れてしまうと、そこからは、身体を仰け反らせ、痙攣させながら、絶叫と共に何度もイキまくり、自分から「イカせて下さい！！」と懇願するまでに…・。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チ〇ポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見！色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK！恍惚に浸り切る美月の表情が激ヤバ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。