熟女たちのハードSM作品をまるごと8作品収録したベストBOX。バカ売れにつき早くも第2弾が登場！有名熟女優たちが美肉に縄を食い込ませて涙もヨダレもマン汁も垂れ流すハードSM調教で悶絶絶叫しちゃってます！SM快楽で恍惚する緊縛熟女の妖艶さは…もはや芸術といってもイイんじゃないでしょうか。本格SMを目指す方への参考書にもなるほど様々な責めが詰まった本作。SM好きなアナタをきっと満足させる！

アナルファックでイキまくる、女達のリアル！オマ○コよりケツの穴が好き！ケツの穴の快楽に何度も何度もイキまくる女たちのトランスを見ろ！4人4様のアナルアクメ！

大人気シリーズ高級痴女サロンに安野由美さんが登場！案内された客は混浴風呂でアナル舐め手コキ、潜望鏡、ローション洗体のサービスを受けながら上品口調の淫語フェラで昇天！M男客はチ○ポを踏みにじられアナル指入れ寸止め快楽射精！スペシャルコースの客はチングリ返しアナル責めでほぐした尻穴にペニバン挿入ピストン手コキ！VIPコースは四つ這いアナル性感責めを味わい、最後は痴女マ○コでおもてなしセックス口内射精！

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチ○ポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマ○コに極太チ○ポをブチ込まれ、犯●れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！

「アナルSEXにハマっています」インタビューに答えた浜崎なお（30）の実体験を再現！変態彼氏に尻穴調教されプラグ入れたままフェラ抜き口内射精。初アナルSEXでは最初こそ巨チン挿入に苦しむも徐々に甘い吐息を漏らし初挿入にして尻穴絶頂！今回初となる2穴姦を希望したなおは、男2人に巨乳弄られただけで興奮度MAX。巨根2本がマ○コとアナルに突き刺さり「凄いッ！気持ちイイッ！」と悶絶しながらも快楽にヨガる！

股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた…！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交…いや、成功しました。尻穴マ○コを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで…！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！

前から狙っていた巨乳の人妻がマンションから出てきた。バストが目立つノースリーブにタイトなスカート、ロングの髪、やって下さいと書いて歩いているようなもんだ。街中で気づかれぬように尾行し公園トイレの前ですかさず襲った。抵抗する女を押さえつけ男を誘う大きな乳房を服の上から揉みしだく。騒ぐ女の口を塞ぎ、脅してチ●ポを無理やり咥えさせ喉奥まで突っ込む。セルフでやらせても深いフェラ、パイズリさせて頭を押さえつけてイラマチオで射精。媚薬で眠らせてお持ち帰りした俺は女を素っ裸にして拘束した。ふふ、お楽しみはこれからだ！豊満な乳房を揉みしゃぶり、おま●こが濡れてくるまで指戯すると厭らしいアナルが目についた。今日は肛門を頂く事にしよう。マン汁の付いた指をアナルに挿入、排便にしか使ったことのなさそうな尻穴をグリグリとほぐしていく。媚薬クリームを塗って指2本で拡張、アナルビーズを根元まで差し込むとにゅるんと出してくる。締まりの良さそうな尻穴だ。充分に奥をほぐした後は太めのアナルパールプラグを差し込み放置、寝ている口にチ●ポを差し込みおま●こを●す。角度を変えて差し込んだプラグに当たるように突きまくる。中出ししてお掃除イラマで意識を戻す女。お尻の穴痛い、取って！と驚愕するが脅してアナルオナニーをさせて、アナルバイブと極太バイブで二穴責め、中出しした精子が噴き出す。チ●ポも回復したところでオマ●コにぶち込む、気持ちいい肉穴だ。根元までマン汁まみれのチ●ポに媚薬を塗り処女アナルをいただく。痛いからやめて！嫌がる尻穴をチ●ポでこじ開けじっくりとほじる、滑りがよくなったところで巨尻を突き出させバックからアナルに突き刺しピストン。ぽっかり開いたアナル、オマ●コとどっちに出して欲しいか聞くと、アナルは嫌、おま●こに出してください！俺は大量精子をおま●こにぶちまけた。さてこの玩具どうアナルを開発していくか、これからが楽しみだ！「岩沢香代＃似」

生足ブルマ姿のニューハーフ女子校生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！

＃パパ活ナンパ俺たちのターゲット探しはアパレルショップで服を物色しているが、買わずに出てくる娘！。目ぼしい女を探す！「モデルさんを探していて、声をかけさせてもらったんですけど」早速、服を買わずに店を出てきた娘に声をかけた。「ポートレートモデルを探していて、出てくれたら衣装をプレゼントします。このショッピングモールとかで好きな服などありました？」服をプレゼントする代わりにモデルになって欲しいと提案した。疑いも無く受け入れてこれから起こる事も知らず欲しかった服に歓んだ。「モモです」大人しそうな色白スレンダー美人！期待に股間が疼く…。カメラマン以外にもスタッフが登場し、飲み物を渡したりと自然な流れで撮影を進行。「買ってきた衣装に着替えてもらいますね。僕らは出ていくので」無防備に生着替えが覗ける状況の中着替えるモモ。こっそりカメラで撮影した。大胆に着替えたのはノースリーブと白いショートパンツの衣装。撮影が始まりいろいろポーズを取ってもらう。最初は大人しく…そして徐々に大胆に…。ショートパンツを股間に食い込ませたりとスタッフにアシストさせ少しずつセクハラ的な撮影に…。戸惑っている感じの顔をするモモだが、強引に撮影を進めると流されてくれた。服を整えるフリをして、ボディタッチもエスカレート。手を滑らせてマッサージをする感じで、オッパイを揉んでみるが戸惑う顔なだけで抵抗は無い。これはヤれる！押しに弱いタイプだ！このまま強引に流してしまえばOK！「え、これ、どういうこと？」オッパイを触りながら強引に服をめくり上げてブラジャー越しにモミモミ…。抵抗させないようにそのまま力任せにブラジャーをめくって乳首をいじった。敏感な性感帯を責められて感じ始めた。これはもう押し進めるしかない！「ダメになっちゃう～」ほぼ抵抗せずに乳首いじりに身を委ねて吐息をもらし始めた…。ショートパンツを脱がして股を開くと、パンティの股間にシミができている。愛液洪水状態のヌレヌレだ。パンティずらして隙間から指マンで弄るとビクっとして甘い喘ぎ声を出した。パンティに手をかけても無抵抗なので恥ずかしい姿にするとパイパンマ○コが丸出しになった。指マンでズブズブ動かすと膣中をビクビクさせ愛液を迸らせて潮吹きした。卑猥に腰をくねらせて大絶叫しながら悶える。そのままクンニすると顔を紅潮させて大きな喘ぎ声をあげて悦んだ。「お尻も見せてください」アナル丸見え状態でいやらしくお尻を振っている。そこに舌を這わせるとアナル舐めも気に入ったようで悶えまくった。快感に没頭するように腰を振ってビクビクしながら大量潮吹き！「欲しくなっちゃう」ご要望通りにチ○ポを丸出しにすると、自ら進んでフェラ。興奮して下半身に食らいついている彼女の頭を押さえつけて喉奥にチ○ポを突っ込む！苦しそうに、だが懸命にいじらしくしゃぶるイラマチオ。チ○ポしゃぶりが好きなようで、丁寧に玉袋舐めやアナル舐め…。いやらしく舌を長く伸ばして舐めまくって恍惚顔…どこもかしこも興奮する女だ。「自分で拡げて」要求すると素直に尻肉を開いて、アナルとマ○コを見せつけて懇願した。「挿れてください」立ちバックでギン勃ちチ○ポを突っ込み、腰をつかんでガンガン責める。「あ～ダメ、イクイク！」ピストンの快感にすぐに絶頂に達してしまう…。続けて立ちバック・背面騎乗位と体位を変えながらハメまくる。途切れない快感に目もうつろなアヘ顔になって何度も絶頂に達した。大きく脚を広げ正常位で突くと大絶叫で絶頂！対面座位と騎乗位では彼女が腰を振って感じまくる。ラストは再び正常位…。激しいピストンの果てにオッパイにザーメンをぶちまける胸射でフィニッシュ！。衣装代だけでマ○コをゲット。素人女とヤリまくるという、コスパ最高のナンパは今回も大成功だった。しおかわ雲丹＃似

長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！制服姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！スクール水着姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男に縛られ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チ○ポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！

＃バイトの恰好でパパ活本日のパパ活娘は、ロリっぽい顔立ちでツインテールが似合う可愛い彼女。バイトの衣装だというチアガール姿でやってきた。「可愛い服を着て、仕事ができるのが楽しい」確かに可愛らしいコスチュームで、ミニスカ・お腹出し。露出度も高く若々しい…。ハイソックスがポイントのようだ。早速プレイを開始！目の前の可愛らしい彼女の身体をいじくる…。耳を舐められながらオッパイを揉まれると、すぐに感じ始める敏感娘。ロリっぽいが経験値は高そうで、悶える感じがセクシーだ。見た目とのギャップが良い。受け入れOKのパンティの上から股間を弄って、M字開脚させ更に凌●する。恥ずかしがりながらも小さなアエギ声をあげて感じてしまう姿が可愛い…。「…気持ちいい」クリトリスを触られてアエギ声をあげて素直な感想を漏らす…。舌を絡ませ合う濃密なキスをして、恥ずかしい四つん這いの体勢にするとお尻を突き出してくれる。スカートをめくると中には透けてるパンティ…。‘可愛い’から一気に‘エロく’なった。凌●するように、パンティを食い込ませたりして弄った。「ここ…、違う？」「そこ…」パンティの中心部分をいじくると、クリトリスにあたった。そこを刺激して欲しいと求めてきたので、ピンポイントで弄ってやる。ビンビンに感じてアエギ声が大きくなっていく。身体のあらゆるところをいじくり、弄ぶ。従順に受け入れてる感じは彼女の性癖なのかも知れない。何でも受け入れてくれそうだ。「大きくなってる」顔の前にチ○ポを向けると、ズボン越しにいやらしい手つきで触る…。コスとブラをめくって露出した乳首を直接触られると、気持ち良さそうに身悶えして感じている…。オッパイは思った以上に大きく、きれいな乳首…。乳首をベロベロと舐められると、身体をクネクネさせて感じていてかなり敏感！「パンツ、自分で脱げる？」言われるがままにパンティを脱ぐ娘。ミニスカートの下がノーパンになった。ミニスカートをめくると丸出しになるマ○コに興奮！しかもロリっぽい見た目からは想像できないほどのマン毛の量が豊富で驚くべき剛毛マ○コ！淫穴周辺やクリトリスを刺激すると、身体をビクンと震わせ、吐息を荒くさせた。ネットリとクンニするとでヨガリまくって、びしょ濡れ状態！剛毛マ○コは敏感で、指マンすると身を仰け反らせアエギまくる。激しいヌキサシをすると、さらにマン汁を溢れさせて大悶絶！ベッドに移動して続きをする。従順さを発揮して奉仕する感じで責めてくる！娘は乳首に舌を這わせ、恥ずかしそうにチ○ポに愛撫。控えめで献身的な感じだ。チ○ポをいやらしい目で見ながら裏スジの辺りから舐め始め、亀頭へと舌を這わせていく…。ゆっくりと舐めるネットリ系のフェラだ。じっくりとチ○ポを味わっている感じ…。フェラが気持ち良くてみるみるうちにチ○ポがビンビンに勃起した！「もう挿れてもいい？後ろ向いて、お尻を突き出して」四つん這いの体勢でお尻を突き出す娘。「チン○ン挿れて、って言って」「オチン○ン挿れて…」求めると、奉仕好きの彼女の口から恥ずかしい言葉が出てくる…。バックの格好でズッポリとチ○ポを挿入！形のいいお尻とアナルを眺めながらのセックス。最初から興奮度は最高潮だ。ピストンが速くなるにつれアエギ声も大きくなっていき、ヌキサシの快感に全身でヨガる…。激しいピストンに、着ているコスチュームを振り乱しながらヨガリ狂う…。ハイソックスを履いたままというのもフェチっぽくてイヤラシイ。「気持ちいい？」「気持ちいい…」四つん這いから勃起しているチ○コに跨るように促して、バックの次は騎乗位。マ○コの中にずっぽりと受け入れて、腰を上下させながらチ○ポの感触を満喫して喘ぐ姿が官能的だ。「おじさんのチ○ポどう？」「好き」下からチ○ポを突き上げられると、ショートヘアの髪の毛を振り乱して感じる。快感に浸かっているようで目もうつろだ。結合部分に気持ちが集中しているようで、ヌキサシの快感でかなり脱力状態…。仰向けにさせて脚を開いて正常位に移行し、再び激しくチ○ポを出し入れ！目の前の唇に吸いついてキスをしたり、ピストンで揺れるオッパイを揉みながらハメまくる！乳首もいじくられるとのけ反ってヨガって、オッパイとマ○コの両方で快感を得ている感じがいやらしい…。アエギ声やアヘ顔は幼いが、結合部は剛毛マ○コ…。そこからヌキサシされるチ○ポが淫猥に見えて、そのギャップにもやられてしまいそう。「出ちゃいそう。中に出していい？中に！」「う～ん」ハッキリとした許可のないまま激しいピストンを浴びせてマ○コの穴の中にザーメンを発射！チ○ポが引き抜くと、剛毛マ○コの中から、ザーメンが垂れ落ちた。お尻の下は布団が濡れていておしっこを漏らしていた様子。お漏らしした量が多くて、ビッショビショになっていた。指摘された娘は恥ずかしそうに照れていた…。「漏らしちゃったね」恥ずかしそうに顔を背けている。実際、かなり恥ずかしいのだろう。それくらいインパクトあるお漏らしの光景だった。絶頂するとおしっこも漏らしてしまうのだろう…。チ○ポを褒められたような気分で興奮した。「またおじさんと遊んでくれる？」OKの代わりに頷く娘…。こうしてパパ活セックスが終わった。「姫野らん＃似」

親の借金の肩代わりとして骨董品質屋に預けられ、毎月の利息分として質屋の番頭と使用人から変態的な扱いを受ける少女ゆい。拒絶することは許されず、ネチネチとした変態飼育を耐え忍ぶしかないのだった…。

ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！

美熟女の内田美奈子と柳田やよいが初アナルで淫らにイキまくります！！緊縛された美奈子とやよいのアナルは男達の手によって調教され、丸出しのオマンコは双頭バイブの餌食！拡張され従順に口を開いた2人のアナルは男達の逞しい肉棒に激しく突かれる地獄ファック！さらにニューハーフのデカマラにオマンコも塞がれ初めて経験する二穴同時ファックの快楽に何度も絶頂！美熟女達が本気のイキ顔で何度もイキまくる壮絶5P乱交！！

＃とびっこさんぽ今日は彼女とのデート。ちょっと派手な見た目だけど、快活で一緒にいると楽しい自慢の彼女だ。寿司が食べたいということで食事に行く予定だが、その前に彼女にお願いをしてみようと思う。リモコンバイブ‘とびっこ’の装着だ。「何これ？」とびっこを手渡してお願いしてみると、意外とすんなり承諾してくれた。すぐに道端の木陰でパンティの中に装着。早速スイッチを入れてみると、すぐに反応を見せている。「これ…歩けないよ」そう言いながら歩き始めてデートを開始。時折スイッチを入れると、うずくまってしまい不審者状態だ。街中なので車や人の姿も確認でき、かなりスリリングなデートになる。「無理…動けない。気持ちいいんだもん～」素直な反応が可愛らしい。何度もスイッチを入れたので、本当に歩くのもおぼつかない。「アッ、ダメ、イッちゃう！イッちゃう～」道端で絶頂しちゃいそうになる彼女。そんな彼女にお構いなしで、とびっこによる羞恥責めを続ける。あまりに不審な動きをしている彼女に視線を送る通行人もいる。恐らく不審者に見えているだろう…。だが、そんな非日常感がたまらない！「ご飯食べる前に、エッチしたい～！」唐突にそんな提案を繰り出す彼女。とびっこのせいで性欲に火が点いてしまったようだ。食事よりもチ○ポが欲しくてたまらないらしい。官能的な表情を見せて快感を求める。完全に発情状態。周りを見渡して見つけた、マンションの外階段に連れ込む。普通のマンションなので、いつ誰が現れてもおかしくない場所だ。彼女も同意してついてきたので、そんな場所でイチャイチャし始めた。「早くしよ、エッチ～！」ノリノリの彼女。スカートをめくると、スケスケのパンティが露わになった。オッパイを愛撫し股間に手を伸ばして、悶える彼女にもっと刺激を加える。アエギ声がどんどん大きくなり、悶えヨガる！ねっとりキスして、すっかりとスケベな気分に浸っている。周りからは車が走る音や人の声などかすかに聞こえているが、既にスイッチが入ってしまって互いに発情状態！プレイを中断できない…。パンティを脱がして、いやらしいパイパンの股間も丸出しにする。そして、とびっこが与えるクリトリスへの強烈な快感！身体をヒクヒクと震わせて大悶絶する彼女。誰かに見られてしまうかも知れないシチュエーションがさらに興奮を高めているのだろう…。ボタンを外してあられも無い姿になり身体をくねらせて悶える姿はセクシー…。ブラジャーをずらして飛び出すおっぱい！乳首を舐めてクリクリさせると喘ぎもまた大きくなる。静かにさせようとすると、声を潜めながら快感を噛みしめる。そんないじらしい姿にまた興奮してしまう。大きく足を上げさせ恥ずかしい格好にしてマ○コをじっくり鑑賞。その快感ど真ん中の恥部に食らいつき、クンニで淫音を響かせる。すると悶えヨガり、どうしてもアエギ声が漏れてしまう。「アッ、アッ、ヤバイ」強い快感を必死に我慢している姿に萌え、凌●が激しくなる…！クリトリスにとびっこをあてがいながら、淫穴を弄る。指マンで激しくヌキサシをすると、ビクビク痙攣しながら潮を吹いた。そのまま大きな痙攣を起こし悶え声を漏らしながら、絶頂…。イった彼女にチ○コを愛撫するように促す。攻守交替し、まずは乳首をベロベロと舐める彼女。快感のお返ししてくれようと頑張ってくれた。「チン○ン、ビンビンになってる」丸出しのチ○ポを、ひざまづきながらフェラする…。丁寧に亀頭、裏スジ、竿など、あらゆる場所に舌を這わせて吸いつく。快感でギンギンに興奮した猛りが…！「しっ、しっ。音、音」「しょうがないじゃん、興奮してるんだもん」じゅぽじゅぽと、フェラで大きな音が立ってしまっている。開き直ってフェラをしまくる彼女。亀頭を中心にしっかりと咥え込み、手コキする…。淫音が大きく響いて危険だ。誰かに気付かれないようにしなくては…！しばらくしゃぶってもらっていると最高潮の勃起状態！いよいよハメてもらえる悦びに濡れ、チ○コを待っているいやらしいパイパンマ○コにずっぽり挿入！大きく足を上げヨダレをたらしているような淫乱マ○コに下から勃起チ○コを突き上げる！ピストンの激しさに吐息が荒くなるが、アエギ声を我慢して耐えている…。突きだした尻を掴み後ろからマ○コを突き上げ、立ちバックでガンガン責める！このいやらしい状況と羞恥のシチュエーションに一層感じてしまっている様子。パンパンと肌と肌がぶつかる音も大きくなっていて、もう誰かに気づかれてもおかしくない淫音が出ている。「イク～イクイクー！」懸命に口元を抑えて声を堪えながらも身体をビクビクさせてイッてしまった。一度イッてしまうとタガが外れたようで…周りも気にせずそのまま階段の段差を利用しての背面騎乗位でもハメまくり。彼女の方が積極的に腰を上下させていて、貪欲に快感を貪った。「ダメ、あ～、イクイク！」体位を変える度にイキまくる！チ○ポをちょっとヌキサシするだけでボルテージが上がって再びイッてしまう…。途中でチ○ポを引き抜き、ぬるぬるの体液塗れのマ○コにしゃぶりついてクンニ。快感で敏感になっている身体が自然に痙攣してしまうようで、腰をガクガクさせる彼女。プリッとした形が素晴らしいお尻がビクビクと震えた。そして対面座位でチ○ポをねじこみ、再度セックス！アナルも丸見え状態でマ○コの中にギンギンのチ○ポをヌキサシする…。そのまま持ち上げ、結合部を弾ませて駅弁ファック。小柄な彼女の身体が弾み淫音が響いた。最後は立ちバックのスタイルでズコズコとハメまくる！フィニッシュに向けピストンのスピードを速める。そのままマ○コの中にザーメンを放出！たっぷり中出しした後に引き抜いたチ○ポと同時にザーメンが垂れ落ちて、いやらしい。「急ご、ヤバイヤバイ！」人が近づいてくる気配があり、急いで服を着てその場を立ち去った。{{スリリングなとびっこさんぽ{color=RED}と{color=RED}野外セックスはたまらない！}}彼女は時折警戒しながらも、この非日常体験にいつも以上に敏感になり絶頂した回数も多かった。彼女の方がこのデートにハマってしまったのかもしれない。「結菜さき＃似」

ケツの穴の快感は、2人の方がより刺激的！！あんりもくるみも初アナルなのに、指でもバイブでもチンポでもイキまくり！！

己に潜む性に気付きM嬢となったリエ。緊張と不安そして期待を胸にお客様の元へ。変態性癖を持つ客をご主人様として崇め、理不尽なプレイの強要にも本能のまま従ってしまう。

直腸内での激しいピストンに絶叫する人妻たちのアナルFUCK映像にこだわったスペシャル版第2弾。羽生ちえり、辻本りょう、浅宮ゆうか、あいかわ優衣、南野あかりがアナルを陵●され、白濁液を注入される！

円城ひとみ、竹内梨恵、島津かおる、吉岡奈々子…個性派人気熟女優とAV男優のSEX合コン開催！リアルなバツイチ話や性癖などのSEXトークで盛り上がると順番に別室移動してポルチオマッサージ、Wフェラ、痴女責めとそれぞれがスケベ行為でオマ○コ濡らす！さらにADまで捕まえて射精させたら、シメは会場に喘ぎ声を響かせ合う8P大・乱・交！チ○ポもアナルも舐め回しガニ股騎乗位でヨガり狂うと4連発顔射でイキ果てる！

アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！

これまで充実したセックスライフを送ってきたナナ。しかし、彼女の身体は快感を得れば得る程に、新しくてより強い快楽と刺激を求めるようになっていく…。日に日に自身の欲望を抑えられなくなるナナ…そして遂に…己の理性の壁を越える決意をした！ならばとBLACKBABYFACTORYの面々が、禁断のアナル開発に取りかかる。まずは浣腸…そして、あらゆる淫具が彼女のアナルに容赦無く襲いかかる…！

着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴●常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる！抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない！強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶！敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精！！

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリを熱く激しく擦り合わせ美麗なアナルに根元まで挿入。身体の芯まで響く極上のアナルファックと敏感になったデカペニクリを直接刺激する手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ＆女装娘は堪らず激射精する濃密同性愛！