敵組織の手に落ちたエリート捜査官カレン。卑劣な拷問の最中最大の秘密が暴かれる。ニューハーフである事を知った組織は強●的に何度も射精させる究極の快楽責めでカレンを追い詰める。更にドリルバイブでのアナル責めで追い打ちを掛け骨抜きにしてしまう…二度と立ち直れない悪夢の拷問劇の幕が上がる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。それはニューハーフと男の娘の特権。きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％――いや、100×100の相乗効果で快感1万％！！普通の男や女では味わえない限界突破エクスタシーの480分。この世で一番エロいのは間違いなくニューハーフ＆男の娘。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

（【痴女NHの最高峰】】男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『愛沢さら』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は直ぐに絶頂し、さらに男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ロシアン爆乳ニューハーフ「月島アンナ」と密着濃密SEX！！！彼女の勃起した卑猥なちんぽをしゃぶる。亀頭と亀頭の濃厚キス。甘い顔ですごいテクニックのフェラは感動ものです。

泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！

トランスクラブから大人気ニューハーフさんの人気タイトルを厳選したハイパーベストシリーズが誕生！記念すべき第一弾に選ばれたのは長年多くのファンを魅了し続ける橘芹那。しかも本作は特に大好評だったNH同士やAV女優とのレズSEXだけを集めた限定版。もちろんペニクリから大量に吹き出す射精シーンも多数収録！ニューハーフを責めまくる芹那ちゃんもAV女優たちから痴女られた芹那ちゃんも一度に見れる超豪華版なのだ。

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

美しい少女のような顔立ちと引き締まった身体から生えた特大ペニクリがイキリ勃つ！本作ではそんなアイドル級オトコノ娘たちの卑猥な本気SEXを1，000分以上も収録！パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させたまま痴女優たちからアナルをオモチャ責めしたり初めて自分のペニクリを本物マ○コに挿入したオトコノ娘の爆射精SEXなども収録！ドスケベな極上オトコノ娘SEXが満載の激推しの一本！

●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

今回のキャットラバーズはニューハーフAV女優！勃起したデカチンにフィットしたラバースーツ。敏感なちんちんはゴム越しでびくんびくん。男のアナルにずっぽし挿入。未公開映像を特典収録。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメ リ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再び リ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！

スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEXの作品集が完成した！しかもそのボリュームたるや驚きの480分のスペシャルバージョン！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり合い互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズが盛りだくさん！ペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンは目を見張るはずだ！

【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00248、tcd00252、tcd00279の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。立派なイチモツのニューハーフ・さくやちゃん。彼女を一日言いなりにする温泉旅行！大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」と言いなり温泉旅行！【※この作品は下記の作品を収録しています】

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

MOODYZ専属！制作スタッフが激押しするニューカマー登場！19歳の絶世の美少女ニューハーフデビュー作です。ニューハーフマニアの担当者がペニクリを見るまでニューハーフと気付かなったほど、どこからどう見ても女の子！美女にペニクリがついている、いやらしいギャップがたまらない。恥ずかしがり屋の妃那ちゃんのいっぱい感じる姿を是非ご覧ください！

「うそでしょ…。全然男に見えなかった…」美形、巨乳、巨根と三拍子そろった男の娘義母が家にやってきた！！義母の巨根にズブズブとハマっていく変態家族の倒錯した家庭性活を描いた衝撃作！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載です！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

現役モデルのシーメールLISAがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチ○コを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！

街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGo ストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

お尻マニア全員集合！オッパイよりもオ●●コよりも、お尻が好き！そんなヒップファン待望のドキュメント！Tバックで、ア○ルで、美人娘がとにかく悶絶！二穴同時挿入、バイブで菊門いじくって、お尻愛撫でソク絶頂！ヒップだけなのに、かき回されすぎて思わず潮吹き！他にも玉ナシ竿アリニューハーフとア○ル合体など、盛り沢山！

「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか…」18センチの巨根を持つ男の娘・湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きなドMだとか。ペニクリをしゃぶられればトロけるような嬌声を上げ、激しくケツマ●コを突かれればガマン汁が止まらず直ぐギンギンに勃起する淫乱体質ニューハーフ。ドMな湖子ちゃんを貴男色に染める、倒錯したプレイを是非ご照覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語―。ちょっぴりMな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりSな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし、顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドMな犯られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。責められて感じちゃう超美形なドM男の娘と、責めて感じちゃうS少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！

SとMが共存するカラダ。オンナよりオンナらしい美貌と、S快楽とM快楽を同時に享受できるカラダを併せもつ、美しきシーメール。チ●ポとケツマ●コで堪能する、究極の快楽セックス。2つの性癖がカラダに存在する、同性愛とは似て非なる素晴らしきニューハーフの世界。凝縮フタナリレディ変態遊戯、全コーナー×ファックの全3編。

フタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。