ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとぺ二クリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマ○コはつねにひくひくと快楽の為にチ○コを求め何度もイキ果てる。

可愛い過ぎる男の娘の月野りりかちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマ〇コをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マ●コ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！

ある日、僕はさくやと名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関係に見えるかもしれない。愛の形も多様性が認められて来た昨今。そんな、現代を生きる僕とさくやのなさそうで、ありそうな物語。

まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！

すぐにイッちゃう敏感体質な男の娘『佐々倉いおり』デビュー！！機会が無かったけどずっと女装して犯●れてみたかった。というM気質満載ないおり君は、昂ぶっちゃうと突然簡単にイッちゃう根っからの男の娘体質！！濃厚なトコロテン暴発でどろどろだしちゃってます。おペニペニより断然アナルが感じちゃう雌交尾大好きないおり君の、どろどろメスプレイをお楽しみください。

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫川ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！

見た目は可愛いすぎて抱きしめたくなるほどのJ●だけどもスカートをめくると【おちんちん】が！見た目とのギャップに興奮間違いなし！そんな可愛いすぎるJ●姿のニューハーフさん7人240分の超豪華版！顔射あり！中出しあり！3Pあり！とJ●ニューハーフのケツマ●コをこれでもかとアナルセックスで犯しまくる！

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！

可愛くなりたい願望が強い男の娘「水瀬なぎさ」デビュー！！コスプレに嵌っていた事もあるというなぎさ君は、見られたり撮られたりで興奮してきちゃうM気質。爽やかに質問に答えていたのも束の間、Hなポーズを撮られていくうちにスイッチ入っちゃって可愛い女の子になりきっちゃいます！アナルを犯●れ完全にメスとしての悦びに目覚めてしまうなぎさ君。エロい娘です！

僕が通う●校の川越先輩。クラスの…いやいや学年の…いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ…見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて…。でも、君だったら、例えば…」えっ、いやいや…。僕が、いや僕が女の子になったら付き合ってもいいって…。先輩、日本語合ってますか？と、半信半疑のまま、正確には先輩に一方的に女の子にされた僕。鏡に映り込んだ自分の姿に、正直悪くない。いや、ありかも！と、心の中で小躍りしていたところ、先輩が僕の唇を奪うと…。

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！

まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマ●コにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ぺニクリもケツマ●コも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

文字通り彗星の如く現れた女より女らしくエロティックな美少年女装子の鮮烈デビュー作！！女装子好きもそうでない方も是非一見の価値あり！！

純情でシャイな男の娘小日向かおる君デビュー！！初めは緊張していたのに、おもちゃで苛められると可愛い吐息が溢れてきちゃう。可愛い唇でフェラや手コキ。口の中もお●んこみたいで気持ちいい。スパンキングされながらア●ルを突かれて女の子みたいに喘いじゃう。

オトコノ娘アイドルとして売り出し中の篠田りなちゃん。実は超が付くドM体質！嬲られながらペニクリも刺激されると狂ったように叫び続けて本射精！！しかも言葉責めされたらすぐまた勃起してしまう正真正銘の変態さんです！！

「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。

敏感で淫乱な女装娘たちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマ○コ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの長時間BEST。

最高難易度の企画発令！その名も大人気シリーズ「〜10回射精すまで終われまてん〜」究極の射精オチ●ポ・ミルクワールドへ！なんてムチャぶりなんだろう！10発ものザーメンを発射するまで終わらないなんて…。もう最後の一滴まで絞り出し！女装娘界のニュースターがついに参戦！ギンギンに大勃起したペニクリちゃんからアツアツの淫汁がドッピュドピュ！この激射は必見！！

カリスマ円光JK（女装校生）のRIONA。実はアナル解禁は今回が初めて。円光おじさんに優しくアナルをほぐされている時はちょっぴり緊張ぎみだったけれど、次第にアナルが快感に変わっていき、最後はチンポ3本の3Pまでしちゃいました。アナル処女RIONAの初めてを見て下さい♪

見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪