23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！

「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！

麻縄で縛られた状態から始まり、男優2人に弄ばれる。手を変え品を変え、クリ○ンポとケツ○ンコをこれでもかと弄りたおします。本人の意思とは無関係に、男優陣が、ただただやりたい事の限りを尽くします。休みなく続く責めに、身体も精神も崩壊寸前に！！今まで経験した事の無い快楽の渦に巻き込まれ最後は放心状態に！！

ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マ○コにチ○ポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチ○ポを兜合わせでシゴき尻マ○コ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！

妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精…デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！

オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！

「もし、普通の男子が身も心も強●的に女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必死の作品をお楽しみください。

世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負けじとデカペニクリで純女のマ○コを責め立て激し腰振りでイカせまくる！25時間16分にも及び繰り広げられる日本VS海外のザーメンとマン汁の濡れ合戦をその目に焼き付けろ！

ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマ○コとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！

なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！

世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！

生まれながらのドM性癖ニューハーフたちがアナルとペニクリを激しく責められ快楽絶頂！厳選された竿有り美女作品をまるごと8タイトル完全収録しました。緊縛裸体を鞭やロウソクでこんなに責められているのに絶叫しながらも股間のペニクリはフル勃起させるマゾNHたちは、アナル凌●されても快楽の喘ぎ声で大量ザーメン射精！一度見たら絶対やみつき！NH凌●SEXでヌキまくれ！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

あの七瀬るいの超豪華16時間ベストがついに登場！女子も嫉妬するクリクリ瞳のキュート顔。抱きしめたら折れそうなほど華奢な体。どんな巨根もぎゅっと締め付け扱き上げる名器なお尻。そして天然モノの敏感本格ちんちん。全身エロすぎて存在しているだけで性欲を刺激する魔性の男の娘。しゃぶりしゃぶられ、汁まみれちんちん同士をこすり合わせ。竿付き娘にしかできない倒錯淫乱プレイの玉手箱。もはや女の完全上位互換！

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのゆきぴちゃん。はっきりとした顔立ちの美少女フェイスに華奢ボディ…なのに下半身は終始ギンギン♪見た目からは想像もできない欲求不満な淫乱でイチャハメSEXだけでは物足りずアブノーマルな変態プレイでおかわりSEX！！トロ顔大絶頂で恥じらいを忘れて欲望のままにイキ狂う！！

【GQE女装化計画始動！】「女の子になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんがついに登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！なんと次の日には快楽を忘れられずにもう一度撮影して欲しいとやって来て再度出演を懇願！撮影は2日目に突入！3P・逆アナルセックスにも挑戦！？ノーホルモンのビンビンオナニーシーンも余す事無く赤裸々に収録しました！＃ちんP

今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃…のはずが、特別にアナル掃除されてしまうことに…。おち○ぽでおち○ぽを奉仕する兜合わせ＆立派なデカペニで逆アナルセックス奉仕！もう家事も性処理もなんでもお任せあれ！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP

シーン1）甘～い声を出しながら勃起したクリチ●ポを扱き、固いディルドウでケツアナを穿るフェロモンレイヤーシーン2）美味しそうに喉を鳴らして全飲みゴックンするドスケベ剥き出しフェロモンレイヤーシーン3）初撮りで色っぽい声を出しながら数え切れないほどメスイキしゴム中ザーメンを美味しそうに全飲みゴックン！シーン4）羨ましいほどデカい巨根を扱き甘～い声を出しながらメスイキするドスケベ美人レイヤーシーン5）ドスケベ目線でカメラを見つめデカクリチ●ポをシコシコしちゃうキュートレイヤーシーン6）3本のデカチンを各々見せつけしゃぶり合いア～ンと甘い声を出しながらディープスロートで呑み込み高速舌回転でカリを刺激し固い肉棒を貪り合うWフェラ！シーン7）愛奴のチ●ポとケツマ●コを玩具と自慢の巨根を使って息の根を止めるかのオスイキ射精誘発する濃厚カマレズ！シーン8）プロ顔負けのWデカクリチ●ポをオナホで扱きし貫通破壊させるアナルトレイン壮絶3P！シーン9）ニヤケながらクリチ●ポを扱き、アナルビーズとディルドウを使って快楽に浸るむっつりレイヤーシーン10）ケツアナ広げられながらチ●ポを頬張るむっつり口淫おしゃぶりレイヤーシーン11）緊張でキョドるも正直なペニクリ虐められキャンキャン鳴きドバっとブシャっとザー汁お潮を披露し得意の給仕でオラつくも淫穴掘られ涎を垂らす敏感レイヤーシーン12）ハニカミながら包茎クリチ●ポを扱き、極太ディルドウでケツマ●コを穿りまくる淫乱レイヤーシーン13）バキューム音を轟かせながら戦闘員達の肉棒マガジンを空にするおしゃぶりレイヤーシーン14）皮被りドMチ●ポを硬直させ淫穴鬼突き後2発のザー汁で食ザーする変態レイヤー

シーン1）エロボイスを奏でながら巨根を扱き疼いたケツアナをオモチャで蓋をしてメスイキする美人レイヤーシーン2）【極太マラVSそそり勃つペニクリ口淫バトル】下着からハミ出るぺ二クリを愛でられ至福顔し濃厚接触ベロキス兜合わせ自手コキ首振りダンスに夢中なレイヤーさんッスシーン3）極太マラに果敢に挑みタイマンバトルしマウントから己のピストル構え高速手淫で不殺奥義《トコロテン逆顔射》を戦闘員に浴びせた初撮りレイヤーさんッスシーン4）乳首を弄って母乳を出し淫穴をディルドウで激しく突いてメスイキするフェチレイヤーシーン5）カチカチのクリチ●ポを扱いて我慢汁を垂らしアナル指ズボで連続メスイキする美形レイヤーシーン6）【巨根争奪淫舌組手】W乳首舐めで舌技を披露し猛々しく反り勃った巨根と膨張した玉袋をガツガツと口に含んで舌先で刺激し男エキスを吸い出すWレイヤーシーン7）【フェティッシュカマレズ】生クリームをクリチ●ポと乳首にデコレーションし母乳と我慢汁ごと舐め取りクリチ●ポとケツアナ合体コラボで初配信するドスケベWレイヤーシーン8）【新さんばか濃厚粘膜接触乱痴気狂騒曲】ベロキス×唾飲み×アナル舐め。濃密プレイでドM巨根戦闘員を骨抜きにし二人で巨根に跨りハッスルメスイキ美人レイヤーシーン9）羨ましいほど反り勃った固いクリチ●ポを全力で扱き指とディルドウでケツアナを穿って昇天する欲張りレイヤーシーン10）【ツンデレエリート濃厚口淫】2本のチ●ポを見るなりお澄まし顔からドスケベ顔に大豹変！無駄を嫌う合理的手腕とお口で扱いて咥えWチ●ポを易々と射精に導くレイヤーさんッスシーン11）【アヘ顔ピース超悶絶地獄責め】クールを装うも戦闘員の地獄責めに大量爆射精！ヤバイを連呼しWチ●ポノンストップ淫穴塞ぎにメスイキ連発で淫舌が収まる暇がないドスケベレイヤーさんッス。

りくは学園祭で女装にさせられることを悩んでいた。それを見かねた親友の小梅はりくを元気づける。そんなある日、女装をしたりくをみた小梅は、抑え込んでいた感情が爆発して、りくのペニスを咥えてしまう。

シーン1）指だけじゃ満足出来ずに2本の巨大ディルドウでケツアナを穿る淫乱レイヤーさんッス！シーン2）心底愉しそうにベロチューし巨根をマイク代わりにディープスロート！唾液我慢汁まみれのマイクから放たれた大量精液を全飲みゴックンするッス！シーン3）初撮りレイヤーさんが悶絶ドMしまくり！腹〇ン＆イラマでクリチ●ポを固く勃起させ乳首を捩られ母乳を出し多種の玩具とデカチ●ポでメッタ突きされてるッス！シーン4）照れながらアナニーを始め、ケツアナが疼くと一心不乱に自慰に励む美人レイヤーさんッス！シーン5）可愛い顔して大胆にケツアナへ玩具をインサートし悶えまくる敏感レイヤーさんッス！シーン6）熱い眼差しで舌を吸い合いデカチ●ポ挟んで玉竿しゃぶり。フェラ大好きレイヤーがバディを組んで妖艶に淫靡にチ●ポミルクを誘発するWレイヤーさんッス！シーン7）フェザータッチで股間を膨らませクリチ●ポとペニバンで互いの疼いたケツマ●コに全力腰振り、シャイな素振りでレズるもしっかりオスイキしちゃうッス！シーン8）濃厚3P！巨根をお口と淫穴を使い偵察味見し激しいピストンの反撃を喰らい何度もメスイキし見事戦闘員を骨抜きにしちゃうW淫乱レイヤーさんッス！シーン9）可愛い顔して逞しいデカチンを扱き荒々しくディルドウをケツアナにブッ込むドスケベちゃんッスwwシーン10）デカチン戦闘員達よりも大きいAIで作ったかのような如意棒を見せつけ扱き合い、2本のマイクをエッチな音を奏でながら前後に首振りダンスする美人レイヤーさんッス！シーン11）おすまし美人の欲深いケツ穴に多種の玩具でスケベレッスン！メスイキ中に間髪入れず首絞め連続穴塞ぎでアヘ顔に！散々な淫ボイスレッスンを受けたドスケベレイヤーさんッスww

シーン1）巨根を扱きながらアヘ顔晒し色っぽい声で悶絶しまくるフェロモンレイヤー！シーン2）自ら巨クリを扱き2本のチ○ポ舌を這わせるッスが首四の字イラマでオナホ扱いされちゃう美人レイヤー！シーン3）ブチュッ、ヌポッ、とピストンごとにめっちゃエッチな音を奏でながら何度もメスイキする敏感性交！シーン4）愛眼でカメラを見つめチクニー＆ケツアナ玩具穿りでメスイキ昇天！シーン5）カチカチのペニクリを扱き締まり抜群のケツアナで極太ディルドウを呑み込むキュートレイヤー！シーン6）阿吽の呼吸で竿＆玉を分担しながら舌を這わせたり、カリ吸い＆ベロキスするWご奉仕レイヤー！シーン7）相手を気遣うように優しくゆっくりとピストン！興奮しちゃうと腰振りのスピードが激しくなっちゃう濃密カマレズ！シーン8）Wレイヤーがそれぞれケツアナをガン突きされながらクリチ●ポを咥え、オブジェのように三位一体となって繰り広げられる濃厚3Pケツアナ性交！シーン9）満面の笑みでクリチ●ポを扱き出し次第に息を荒くしながらケツアナを穿るドスケベレイヤー！シーン10）戦闘員達の容赦ないイラマでえずき汁を垂れ流し長い長い喉責めで2発のドロネバザーメンをお口に注がれるイイナリレイヤー！シーン11）執拗な尻スパンキングをされてもクリチ●ポを勃起させお口とケツアナを串刺しされて喜ぶドMレイヤー！