温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおち○ちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯●れるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ・ごっくん・中出し・アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の1本！永久保存版間違いなし！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチ○コがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。

S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載！

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。

父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったりいけないと思いながらもニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました

家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情してしまいます。抑えきれない欲望に母と父は息子と禁断の関係を持ってしまうのであります…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハーフの超美形デカちんニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人と男子をゲットしました。リンドルのチ○コを見て当惑する女子2人ですがHしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。男もリンドルちゃんの抜群なフェラテクにザーメン口内放出しました※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり男ではない女でもない不思議なせんずり！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）

世にも過酷な新シリーズ登場！！仲村ももに10の試練を課す、その名もズバリ「ガチンコ十番勝負」全身拘束で汁男からのくすぐり拷問や寝起きドッキリFUCKはまだ序の口。ニューハーフとのフェラ対決やアクロバットセックスまで！連続フェラ10人ぬきでは予想外の展開に号泣！一体ナカムーに何が？

凛花が、ニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする2人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子2人をナンパして濃厚FUCKをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。NHデリヘル嬢は、息子だった！そんなNHたちを見て驚き、何故か欲情してしまい禁断な近親セックス、近親アナルセックスをしてしまう変態な家族たちの近親ドラマ4話！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女だと思ったらまさか股間にチ○コが、そんなの関係ないと結局快楽に走ってしまう素人男女6名たちとの変態セックス！アナルセックス！ザーメン中出しセックス！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまうニューハーフと素人男女の物語を堪能して下さい（笑）