抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチ●ポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチ●ポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！

とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！ なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャップに興奮を隠せません。さらに感度も良好の敏感ボディ！おっぱいを触っただけでオチンチンがビンビンに上を向いちゃいます。アナルの刺激には耐えられず我慢汁を垂らしながらフル勃起！！可愛い顔してスケベです。離したくないと言わんばかりにアナルがチンポをがっちりホールド！エロ可愛い喘ぎ顔を見ながらアナルにガッツリ中出しです。

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チ●ポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

キュートで明るいオトコの娘、弥生ちゃんが出演。ホテルでのハメ撮り、オナニー、2人の変態男に蹂躙されるシーンで陽キャからドMに変貌する乱れっぷり。さらに射精されたザーメンは、ほとんど自分で口に入れてしまう性癖。驚くべきことにオナニーで発射した自分のザーメンまで舐めてしまうのだ。クライマックスはオジさんとのパパ活ムードの生中AF！パックリ開いたアナルからダラリとザーメンが滴り落ちる！

女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」

ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメ リ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再び リ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！

【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

17cmのおち〇ぽを持つ【りつ】ちゃんのおち〇ぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおち〇ぽも大きいのをそろえて巨根対決！！入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪

潤滑効果、覚醒効果が期待できるという【菊門覚醒カプセル】【菊門覚醒クリーム】本当に効果があるのか検証するべく橘芹那に試してみた。CM撮影という事で呼び出し、楽屋に商品を置いて観察すると、好奇心旺盛なせりにゃんはすぐに試しだした。すると身体が熱くなりエロエロモードに突入。ADに襲い掛かり無理やりフェラしたり逆アナしたり、セックスでも中出しを懇願するほどの暴れっぷりは必見！

吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！

抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！

現役でコックをしている女装オトコノ娘・マリーちゃんが逞しい肉棒にアナルを突かれイキまくる濃密作品！セックスが大好きなマリーちゃんは乳首やアナルを男性にいじられるだけでペニクリがビンビンに勃起！早くおちんぽを入れて下さい…と目で訴えかけ卑猥な声で鳴きまくる極上アナルファック！限界に達したマリーちゃんのペニクリから発射される濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！オトコノ娘ならではの倒錯快楽SEXに酔いしれる！

史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる彼女たちをお楽しみください！！

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ●ポが付いてるのが堪らないですね！

首輪に拘束具、更には全身縄で縛りつけられて、恥かしい格好で男たちに嬲られる男の娘たち。性欲処理具として酷い扱いを受けているのに、どうしても彼女たちのオチ●チンはギンギンに反応してしまう。「イヤ。ヤメて～」と言いながらフル勃起したオチ●チンは嬉しそうにガマン汁を垂れ流し犯●れるのを待っている。オチ●チンの反応はモザイク越しでも丸分かり。カワイイ顔した男の娘たちのドMで変態な本性をお楽しみください。

最高級ニューハーフ風俗嬢【めい】八頭身あるカラダでお客様をおもてなし。極上のサービスを受けてみませんか？【めい】と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう♪

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！

僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。

学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった 密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！

ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。