一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴●と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！

超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極太ディルドやアナルボールをずっぽり挿入する極楽タイム！限界まで勃起しまくった海外ニューハーフのデカマラは手コキの刺激とアナルからのピストン快楽に突き動かされ大量濃厚ザーメンを発射する全員射精作品！！

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！

夫が社長を勤める不動産会社で事務員をしている上村みなみ。夫とはラブラブで夜の営みも積極的。アナル舐め手コキの性感マッサージで夫のチ○ポを癒やすと、激しいセックスに甘い喘ぎ声を響かせ中出し絶頂！仕事も熱心で甥っ子が一人暮らしに不安を感じると、安心させるため見つめながらのフェラ抜き！同僚の義弟がみなみに迫ってくると、欲望チ○ポを上下の口で受け入れザーメン顔射！みなみの肉体営業は今日も誰かを幸せにする…。

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

※神尻クイーンの超新星・柚月ひまわりの絶品美巨尻をたっぷりご堪能下さい！ ※美巨尻をクネらせバイブオナニーで挑発したらパンティ食い込ませたデカ尻で顔面圧迫！こんなクビレデカ尻痴女に尻コキなんてされたら…大量射精しちゃうでしょ！ ※執拗に尻を撫で回す徹底的な尻責めSEXに、オイルまみれの尻フェチ生中出しSEX！ ※全編アナルのシワは丸見えで画質もGOOD！配信限定版のメイキング映像はファン必見！

えみるのアナル伝説。えみるちゃんが、こんなにアナル好きな子だって知らなかった。えみるのアナルエクスタシーは、もう止まらない！！指でもバイブでもチンポでも、イキまくり！

会社の部下の「みお」が今日も心身ともに女王様に変貌する。M男の上司を虐めながら窒息クンニ、寸止め手コキ、ペニバン逆アナルプレイとガツガツ責め続ける。赤ちゃんプレイではお仕置きしながらの手コキ発射。最後は女王様に覚醒した「みお」から聖水のご褒美。全シーンアナル責めの完全M男仕様作品。

ニューハーフ美女達の性生活に迫ったニューハーフショートストーリー！！男性教師に片思い中のニューハーフ女子校生がお茶に媚薬を混入させ濃密アナルSEX！フィットネスのレズ女講師が生徒のニューハーフ美女にセクハラ三昧！勃起ペニクリは女講師のオマンコに挿入され激悶絶！OL姿のニューハーフ美女達が女子校生と織り成す強烈3P！少女のオマンコを堪能したニューハーフ美女はあまりの気持ち良さに生中出し本射精！！

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

面接でアナルへの興味を語った人妻に対し、アナル調教も含めたハードな内容であればギャラを弾むという監督の言葉。生活費に困る人妻は自分の中に潜むM性を引き出され激しい調教に堕ちて行く。

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！

「淫乱メス豚にいっぱいオシッコをかけてください！！ぐちゃぐちゃマンコにイッパイぶち込んでください！！」淫語でおねだりをする麻希は、ギャルっぽい見た目とは裏腹な真性ドM女！！彼女はある男に飼育調教されている。カメラを向けられただけで興奮する麻希…。男性は彼女との日々をカメラに記録している。「オチ●ポをしゃぶらせてください」肉棒をせがみ、自らフェラ、イラマチオまで行う。さらには男の友人たちに精子をかけられ、浣腸、アナルオナニーと自らの肉体を捧げる淫乱ドM女の壮絶なるイキざまをご覧下さい！！

地下アイドルがファンにエロ奉仕するシリーズ第2弾。恋愛禁止を破った女子大生アイドル・水嶋アリス。急降下した人気を取り戻すためにカラダを張ったイベントを開催し、公開アナルFUCKなどで絶叫する！

人妻の身体に刻まれる快楽。こうして私は地獄に堕ちていった…。

男たちを集めてSEXパーティをするのが趣味のあいり。今日は男たちの勧めで初めてのアナル開発に興じる。黒くてむっちりした外国人にも負けないデカ尻はアナル感度も良く、初めての指入れにも感じる。牛乳浣腸をガマンしながらチ○ポを咥えて、たまらず噴射。アナルパールを肛門に入れながらのSEXするといつも以上の感度で絶頂。初めてのアナルSEXでもデカチンをずっぽりくわえこみ、ケツ穴をボッカリと開きまくり。2穴同時挿入の輪●、今夜もSEXパーティは大盛況！！！

最近、お目にかかりづらくなったブルマ。そんなブルマを気になる女子校生に履いてもらいエッチな事をいっぱいしてもらいました。今回のJKは、長い黒髪が清楚な‘ゆな’ちゃん。外見とは裏腹にゆなちゃん超エロエロ。お外でのエッチも「こんな場所でしたことないから、してみたーい」と超ノリ気。ブルマを履いたまま、前から、後ろから突かれまくって絶叫悶絶大昇天！！さらに柔軟なからだを活かしてのアクロバティックなFUCKにもうメロメロ。手足はもちろんアナルまでぴくぴくさせてイキまくっちゃいます。赤、青、緑…色んな色のブルマでイキまくるゆなちゃんのブルマエッチ…乞うご期待です！！

人気シリーズ女子大生編第二弾。とある女子大生のM性に目を付けアナルを中心に調教する様子を撮影した記録映像。ビンタやスパンキングでM性を煽り、イチジク浣腸で羞恥排泄。さらには大量浣腸で腸内洗浄した後、異物挿入でアナルを拡張していく。広がったアナルで徐々に感じ始める女子大生、ついに極太肉棒を咥えこむほどに…

旦那に内緒で借金を抱えてしまった人妻。熟れたデカ尻に狙いをつけた取立ての男たちは、おばさんアナルをほじくり回し、浣腸して小便まで飲ませるという変態ドM扱い。次第に快感が勝り、鼻フックブタ顔でチ○ポ奉仕するドMの本性を露わに。出張から帰ってきた旦那を拘束し、メス犬に堕ちた妻が2穴FUCKで他人棒でま○こもアナルもズボズボ犯●れている所を見せつける！

胸やアソコ以外で感じるのはヘンタイですか？！男性に開発された性感帯を責められるとイキすぎるほどにイキ果てます。女のツボを激しく責めて下さい。

「今日はとことん癒してあげる…。」男の唇からアナルまで徹底的に舐め尽くし、しゃぶりつくし、尽くしまくる！貞淑で従順な婦人が淫らな雌犬に変わる。舌技も腰使いも絶品の熟女が本気で欲しがり、本気で感じ、本気でイキまくる純度100％のセックスドキュメント！！

物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣し、口からは涎を、ペニクリとケツマ○コからは愛液を垂れ流す羽目に…。どれだけ懇願しようが、泣き叫ぼうが、止まらぬ快楽調教に、女装子として生きてきた事を後悔することになるだろう。この先、相手が男であれ女であれ、普通のセックスでは満足することは無いだろう…・。