ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

射精シーンが好きな皆様の評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第二弾がリリース決定！大人気の中澤チュリン・星越かなめ・橘芹那などファンに愛され続ける豪華出演者にも注目だ！今回も射精シーンにこだわったあの丁寧な編集で早送りも不要！大好きなあのニューハーフ＆オトコの娘のペニクリから飛び出す濃厚ザーメンが存分に楽しめる8時間をぜひ堪能して欲しい！

違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」、目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチ○ポとケツ○ンコを犯●れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯●れフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち○ぽ娘たち！敏感になりきったケツマ○コにヌルッと挿入され大量射精が止まらない！身体をビクつかせながら連続アナルイキ！至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちの一部始終がここに！