若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！

Iカップ爆乳極上ボディー篠田あゆみが獣のように乱れ狂う！手足を拘束され、クリとマ○コをWで責められ愛液をグチョグチョに垂れ流しエンドレス絶頂！ねっとりと濃厚な接吻を繰り返し、妖艶な舌使いでチ○ポを舐めまわす！クンニ＆アナル舐め焦らし後、正常位でガン突きされ絶頂！「もっと頂戴」とおねだりし玩具責めで快感に顔を歪ませビクビク痙攣！強烈ピストンをお見舞いされ、アニメ声で悲鳴絶叫を上げて何度もイキ果てる！

初共演となる「波多野結衣」＆「加藤結衣」のW結衣で、初レズが実現した！！血管が透き通るほど色白な素肌を撫でまわされた加藤は、ゾクゾク感じながら夢ごこちの表情を見せる。憧れの波多野に背後から乳首とクリを愛撫されて幸せな脱力状態になってしまった…。波多野の豊かな胸に顔をうずめた加藤は、初体験の喜びにおもわず悲鳴を上げて感動！脱ぎたてのパンティに付いたビチョビチョの愛液を波多野に舐められてしまった加藤は、手で顔をおおって照れまくる！波多野からのベロチューにとろけていった加藤は、完全に身体をあずけて意識を遠のかせるのだった。興奮して汗ばむ肌を波多野に舐められていく加藤は、全身を敏感にして波多野の乳首が身体をなぞる感触にもビクビク反応するのだった！すっかり波多野のリードに心酔した加藤はされるがままにマングリ返しされ、無抵抗ですべてをさらけ出す…。アナルもマ○コもじっくり観察され、舐められると「こんなの初めて…」とアヘ顔でつぶやき、しゃくり上げるような呼吸に変化してイキまくるのだった。心も身体も快楽に支配された加藤は、波多野からバイブを抜き差しされてお漏らしすると、さらに電マで心地よくイジメられて勢いよく潮吹きしてしまうのだった！波多野に攻められたお返しを次々にやっていく加藤。さっきまで‘お姉さん’だった様子の波多野が、シックスナインでクンニし合うと妹のようにかわいくヨガリまくった！波多野のお漏らししたマ○コにむしゃぶりついた加藤は、あふれる雫もお口で受け止め愛情をお返し！互いにパンティを脱がせあい、グチョグチョの生マ○コをこすり合わせて電マを挟んで同時に激イキ！波多野の潮を浴びた加藤は、多幸感に涙をあふれさせるのだった！！配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したスペシャルメイキングを収録。セレブの友では初レズの相手として安心と信頼の波多野結衣ちゃん。初レズで緊張気味の加藤結衣ちゃんともパッケージ撮影の間だけで打ち解けちゃいました。最初のシーンの感想を波多ちゃんに聞くと大絶賛。加藤結衣ちゃんのポテンシャルの高さをべた褒め。撮影を「楽しむ」という加藤結衣ちゃんの言葉通り、とても楽しい現場でした。さらに撮影の終わった2人を食事に連れ出し、インタビューを敢行。食事の席ということもあって肩の力が程よく抜けたふんわりインタビューです。プライベートに近い2人をお楽しみください。

一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴●と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！

超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極太ディルドやアナルボールをずっぽり挿入する極楽タイム！限界まで勃起しまくった海外ニューハーフのデカマラは手コキの刺激とアナルからのピストン快楽に突き動かされ大量濃厚ザーメンを発射する全員射精作品！！

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！

夫が社長を勤める不動産会社で事務員をしている上村みなみ。夫とはラブラブで夜の営みも積極的。アナル舐め手コキの性感マッサージで夫のチ○ポを癒やすと、激しいセックスに甘い喘ぎ声を響かせ中出し絶頂！仕事も熱心で甥っ子が一人暮らしに不安を感じると、安心させるため見つめながらのフェラ抜き！同僚の義弟がみなみに迫ってくると、欲望チ○ポを上下の口で受け入れザーメン顔射！みなみの肉体営業は今日も誰かを幸せにする…。

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

えみるのアナル伝説。えみるちゃんが、こんなにアナル好きな子だって知らなかった。えみるのアナルエクスタシーは、もう止まらない！！指でもバイブでもチンポでも、イキまくり！

会社の部下の「みお」が今日も心身ともに女王様に変貌する。M男の上司を虐めながら窒息クンニ、寸止め手コキ、ペニバン逆アナルプレイとガツガツ責め続ける。赤ちゃんプレイではお仕置きしながらの手コキ発射。最後は女王様に覚醒した「みお」から聖水のご褒美。全シーンアナル責めの完全M男仕様作品。

ニューハーフ美女達の性生活に迫ったニューハーフショートストーリー！！男性教師に片思い中のニューハーフ女子校生がお茶に媚薬を混入させ濃密アナルSEX！フィットネスのレズ女講師が生徒のニューハーフ美女にセクハラ三昧！勃起ペニクリは女講師のオマンコに挿入され激悶絶！OL姿のニューハーフ美女達が女子校生と織り成す強烈3P！少女のオマンコを堪能したニューハーフ美女はあまりの気持ち良さに生中出し本射精！！

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

面接でアナルへの興味を語った人妻に対し、アナル調教も含めたハードな内容であればギャラを弾むという監督の言葉。生活費に困る人妻は自分の中に潜むM性を引き出され激しい調教に堕ちて行く。

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！

「淫乱メス豚にいっぱいオシッコをかけてください！！ぐちゃぐちゃマンコにイッパイぶち込んでください！！」淫語でおねだりをする麻希は、ギャルっぽい見た目とは裏腹な真性ドM女！！彼女はある男に飼育調教されている。カメラを向けられただけで興奮する麻希…。男性は彼女との日々をカメラに記録している。「オチ●ポをしゃぶらせてください」肉棒をせがみ、自らフェラ、イラマチオまで行う。さらには男の友人たちに精子をかけられ、浣腸、アナルオナニーと自らの肉体を捧げる淫乱ドM女の壮絶なるイキざまをご覧下さい！！

地下アイドルがファンにエロ奉仕するシリーズ第2弾。恋愛禁止を破った女子大生アイドル・水嶋アリス。急降下した人気を取り戻すためにカラダを張ったイベントを開催し、公開アナルFUCKなどで絶叫する！

人妻の身体に刻まれる快楽。こうして私は地獄に堕ちていった…。

男たちを集めてSEXパーティをするのが趣味のあいり。今日は男たちの勧めで初めてのアナル開発に興じる。黒くてむっちりした外国人にも負けないデカ尻はアナル感度も良く、初めての指入れにも感じる。牛乳浣腸をガマンしながらチ○ポを咥えて、たまらず噴射。アナルパールを肛門に入れながらのSEXするといつも以上の感度で絶頂。初めてのアナルSEXでもデカチンをずっぽりくわえこみ、ケツ穴をボッカリと開きまくり。2穴同時挿入の輪●、今夜もSEXパーティは大盛況！！！

最近、お目にかかりづらくなったブルマ。そんなブルマを気になる女子校生に履いてもらいエッチな事をいっぱいしてもらいました。今回のJKは、長い黒髪が清楚な‘ゆな’ちゃん。外見とは裏腹にゆなちゃん超エロエロ。お外でのエッチも「こんな場所でしたことないから、してみたーい」と超ノリ気。ブルマを履いたまま、前から、後ろから突かれまくって絶叫悶絶大昇天！！さらに柔軟なからだを活かしてのアクロバティックなFUCKにもうメロメロ。手足はもちろんアナルまでぴくぴくさせてイキまくっちゃいます。赤、青、緑…色んな色のブルマでイキまくるゆなちゃんのブルマエッチ…乞うご期待です！！

人気シリーズ女子大生編第二弾。とある女子大生のM性に目を付けアナルを中心に調教する様子を撮影した記録映像。ビンタやスパンキングでM性を煽り、イチジク浣腸で羞恥排泄。さらには大量浣腸で腸内洗浄した後、異物挿入でアナルを拡張していく。広がったアナルで徐々に感じ始める女子大生、ついに極太肉棒を咥えこむほどに…

旦那に内緒で借金を抱えてしまった人妻。熟れたデカ尻に狙いをつけた取立ての男たちは、おばさんアナルをほじくり回し、浣腸して小便まで飲ませるという変態ドM扱い。次第に快感が勝り、鼻フックブタ顔でチ○ポ奉仕するドMの本性を露わに。出張から帰ってきた旦那を拘束し、メス犬に堕ちた妻が2穴FUCKで他人棒でま○こもアナルもズボズボ犯●れている所を見せつける！

胸やアソコ以外で感じるのはヘンタイですか？！男性に開発された性感帯を責められるとイキすぎるほどにイキ果てます。女のツボを激しく責めて下さい。