深窓のお嬢様の『梓』。生き別れの双子の妹がいるという事実を知り、孤児院で発見した。名は、『ななか』といい、梓と同じく股間にペニスが生えたふたなりの美少女だった。かくして二人は出逢い、めくるめく倒錯の日々が始まる…。

男が登場しないものだけをADが撮り溜めました！自分の乳首を舐めながらオナニーする女たち、そしてパイズリとふたなりレズ。すべて撮り下ろしです。

そそり勃つペニスで繋がる禁断の姉妹愛！！男でも女でも関係ない…いつまでも姉妹同士でレズビアン物語！！アイドルを目指す姉妹。ふたりは股間にペニスが生えた「ふたなり姉妹」という、誰にも言えない秘密を抱えていた。お互いのペニスを愛し合い慰め合う。めくるめく倒錯行為…それはふたりには自然な営みであった。

ある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記！そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える‘ふたなりチンポオナニー’等、交錯するトランスセクシャル巨編！グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います！！

全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ‘羽田みどり’登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない！鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな、ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり。どこかに似た子はいないかな、勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。

生え残ったチ○ポを隠して好きになった娘の住むシェアハウスにお引越し！共同生活の中で「不完全なカラダの秘密」がバレるかバレないか！？目の前で生着替え！二段ベッドでムラムラオナニー！チ○ポとマ○コを同時責めされ射精しながら潮吹き！憧れの娘のマ○コに巨根挿入！ふたなりレズ主観や鏡を使った自撮りも満載！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！

フュージョンで身近な女に融合してチ○ポ汁出しまくり！女子○生や母親がフタナリ姿で大量射精！自分の意思でチ○ポは出し入れ可能！マ○コでイッてチ○ポでまたイクッ！変態チックな主観映像も満載！気持ち良すぎて獣のように腰を振る！なりすまし、精神汚染、認識操作で男女の快感をWで味わう憑依融合フタナリ作品！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

2人の女子校生の股間から生える血管浮き出た肉棒が大暴れ！同じ秘密をもってるが全く違ったタイプの2人が互いにヌキ差し！ビンビンにいきり立ったオチ○ポをしごかれ、オマ○コに極太チ○ポをズッコズコ！！

人気AV女優西園寺れお企画、監督、主演で大熱演！可愛い女子校生に超デカチンが生えてフル勃起！ユーザーリクエストも満載の明るくエッチなふたなり羞恥学園ドラマ！オナニーで大量射精、トイレで立ちション、痴●に間違われたり親友と中出しSEX、担任も巻き込み3PSEX！ファン必見のメイキング映像も収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人妻熟女がふたなり化、知らぬは亭主ばかりなり。男性経験は豊富でも突然生えてきたムスコは未経験。生まれて初めて味わう凄まじい射精の快感に恍惚。金蹴りされて金玉痛に悶絶。同性とのSEXに右往左往。欲求不満の淫乱人妻がゼロから始めるふたなり性活。クライマックスはふたなり化した熟女同士のびんびん射精バトル！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

イチモツ生やして男のSEXを楽しもうと思ったがそうはイカのタコ踊り…エッチしたい盛りのJ○たちが好奇心とスケベ心でふたなり化！包茎、早漏、SEX下手、童貞男子のように性春のほろ苦い悩みの連続！何事も経験よ！スーパースペクタクル性春ドタバタ学園ハチャメチャ痛快ラヴコメ熱血ふたなりレズロマン！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバレて嬉し恥ずかしエッチな展開！チ○ポとマ○コが同時イキ！射精と潮吹きのWアクメ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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未来とロアのふたなり爆乳美女が全編ありえないほどの大量ザーメン激射精！ふたなりがギャル・女教師・ナース・痴女に変身してレズハメ・男との激イキSEX・4P絶頂SEXで濃厚ザーメン仰天射精の極エロ1本！

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「突然呼び出してごめんね…。君になら私の秘密打ち明けてもいいかなって。」恥ずかしがりながらスカートをハラりとめくると、突如現れる立派なイチモツ。「あの…チンチン生えてても、私の事嫌いにならないでくれる？私、君の事大好きなんだ。君の事オカズにしていっつもオナニーしてるの。」かわいらしい顔と反して、まがまがしくそそり立つイチモツを目の前でしごきだす！！8人のふたなり女子が目の前で大迫力の大量射精！！究極のギャップ萌え（？）VR！

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチ○コもデカい！ギャップに弱い男は逆に興奮しちゃいますって（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

喋ったことが即現実になるマイクを使ってシュールでダーク要素強め倒錯カオスなTSFエロ放送に！女子アナが放送禁止用語連発！気象予報士のマ○コで童貞卒業！男が巨乳化して女がフタナリ化！憑依、女体化、入れ替わり…様々なテイストが楽しめるイカれたTSFショッピング！異性の快感に飲まれないようご注意を！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

素人の女の子がふたなりに！？男の服に着替え射精ペニバンを生やして友達をバコバコ突きまくる！初めてのTSFふたなりSEXでチ○ポとマ○コが何度も同時イキ！射精の快感に目覚めて友達をガチでハメ倒す！「俺もう女に戻れないかも！？」男言葉や仕草で異性のSEXにどっぷりハマる！

ぼたん堂（原作者:木尾士目）が描く同人誌の初実写化！受験・親のプレッシャー、勉強のストレスからすっかりオナニー依存に陥った優等生「透野みゆり（弥生みづき）」。担任教師の「神座すめら（橘メアリー）」に相談するも、懺悔を聞いた先生はテントを張ってしまうのだった……眼鏡・おさげのまじめ娘を、ふたなり女教師がヤリまくってしまう。

それぞれの思惑でTSF要素が入り乱れる文化祭開催！現実改変マーカーによって憑依、女体化、入れ替わり、フタナリや皮モノなどカオスな大乱交勃発！精神汚染で中身が男化、抜け殻の自分にパイズリ奉仕、ケツ穴丸見せ騎乗位ピストン！みんな狂ってるけど楽しそう！異性の快感に飲まれないようご注意を。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。