ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だが高校生の頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今回は応募してきた。女装してオヤジたちに言葉責め。初フェラをする灯里ちゃん。最後はデカチン男優と濃厚なセックスをしてしまうのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ゆきめちゃんは専門学校生。高校生の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、肛門などの性感チェック。かわいい顔して堅くそそり勃ったイチモツをこねくり回される。そしてとうとうオトコとのはじめての女装SEX。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超敏乳首と美貌を兼ね備えた逸材が、いよいよ美少年出版社に登場！ノースリーブのニットの上からモロ感乳首をつままれただけで、ビックンビックン痙攣し、脇の下からは牝とも牡ともつかぬ妖しいフェロモンが匂い立つ。全身が反り返る、前立腺オーガズム。膣化するほどヤリこんだ肛門周辺にはクリトリスが生じる。長い舌。美味しそうな唾液。変態男優の乳首を執拗に責め、肉棒をしゃぶり尽くし、締りの良い牡膣にいざなう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯●れたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そしてヒットシリーズ「美しき女装子デリ嬢」と今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンを全国の女装子ファンにお届け！

はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強●女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタに迫ってきますよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス、初フェラ、肛門調教。初顔射。「気持ちいいなら気持ちいいって言わないとね」声を出すとさらに反応がよくなる綾音ちゃん。本格的な女装セックス。前から後ろから挿入されまくり、最後は女としてイってしまう綾音ちゃんなのでした。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人を縛るだけじゃ、本当の愛は得られない―。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

可愛い顔してハードなプレイもこなせちゃうおぐゆながついに本格失禁解禁！偽番組の撮影中に利尿剤入りの特製ドリンクをしつこく飲ませおしっこを促進！突撃即ハメで我慢できずにダバダバ失禁お漏らし！バカになった膀胱が決壊し何度も何度もスプラッシュ！放尿する度に感度爆アゲイキまくり！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

L●H系のワイルドさと甘～いルックスを併せ持つハイブリッドイケメンのレン君！服の上からでもクッキリ分かるパンパンの金玉袋！愛用のオナホを枕に挟みケツに見立ててバックで犯してイク！最初は緊張しつつも快楽には抗えずどんどん吐息が荒くなっていき、限界が近づくと喘ぎ声まで出てしまう！勿論オナホに中出しです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

長身スレンダーイケメンのタケト君♪快楽にのめり込むタイプで身体をよじらせイマジネーションで全身の感度をアップ！この日も朝から抜きまくったという敏感チンポくん、左手を立派な金玉袋に添えてシゴきあげるとまだまだ精子が止まりません！イった後もザーメンを使ってぬるぬるとチンポを擦りあげるド変態くんでした♪

わあ......あなたは幸せ者ですね。あなたのボーイフレンドはDom Ully。クールなルックスのゲイポルノスターで、最高にセクシーです。ただ一つ気に入らないのは、彼がゲーマーであること。でもあなたがゲームに興味がないのを見ると、彼はベッドに横になっているあなたのところにやってきます。彼はあなたの勃起に気づき、あなたに興味を持つ。すぐに彼はあなたのズボンのボタンを外し、あなたのペニスを解き放つ。彼は、ゲームコントローラーでペニスをマッサージしながら、不気味な笑みを浮かべている。彼はあなたを笑わせ、微笑ませる方法を知っているのです。ドムはあなたの太い棒を彼の顔の穴に突っ込み、しゃぶり尽くすのです。ドムとの熱い時間を過ごしてください！

営業前の居酒屋で従業員のM男クンを弄ぶレオタード姿の痴女。厨房でチ●ポを咥えこんで勃起を誘うと、客席で騎乗位ドッキング。するとそこへ先輩従業員が姿を現してしまい3Pに突入することに。痴女は彼らのアナルを舐め回すと、ペニバンで肛門をホジったりとヤリたい放題。♂♀♂三連結も飛び出したり、男同士で合体したりとハチャメチャ過ぎる乱交の宴。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

加藤●次似の爽やかイケメンユウジさん！程よく生えた体毛がそそります♪妄想をオカズに性感帯の右乳首をクニクニ♪耳を真っ赤に染めながら思わず笑みがこぼれるこの気持ちよさ、まさに極楽！もっともっとと貪欲にシコり続け何と2発目も出しちゃいました♪これから朝の情報番組を見ながら興奮しちゃいそうです（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

爽やかな短髪とガッチリバルキー体型がどエロいゆうた君♪男らしい体毛は残しつつパイパンに整えられたアソコは勇ましい竿とプリンとした金玉が丸見え！いやらしい喘ぎ声を漏らしちゃって…この子、相当エッチです（笑）足をピンと伸ばし最大限に高めるとオチンポが気持ちよすぎてダバっと淫乱汁を零してしましました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回ご紹介するのは100点満点爆エロBODYのやまと君！健康的な小麦肌に美しく身に付いた筋肉…やんちゃな雰囲気なのに感じると耳が赤くなっちゃうキュートなギャップにきゅん♪ビンっビンの美チンがイキそうになったら自ら寸止め！自身を焦らして焦らして焦らした先のドロッドロ真っ白濃厚ザーメンは必見です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

朝まで仕事していたらしいホストの彼。エロ本とオナホで疲れマラを癒している模様。足組みオナニーでチンポに血液を集中させてぬるっぬるに濡らしたオナホで擦り上げる！ツルツルの逞しい太ももを震わせながら疲れと一緒にザーメンを中出し！エロ汁でシーツを汚しちゃって…寮の皆にバレない様に洗濯しときましょうね（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

独身のまま30歳を迎えた瑠衣。いっそ男を諦めマンション購入し猫と暮らす！と意気込み訪れた不動産屋で働いていたのは、9年ぶりの再会になる友人・仁志だった！実は過去に酒のノリで「お互い30まで独身だったら結婚しよう」と約束していて、なんだか意識してしまう瑠衣。どうせ仁志は忘れていると思っていたのだが…！