日本のカワイイものが好きなメロディはルームメイトを男の娘に変身させる。予想以上に可愛くなった友達を見て大興奮。男友達も女装した琥珀の可愛さにビックリ！！性別も国籍も超えたシェアハウスの中はSEXハウスに早変わり。チンコもマ〇コもシェアしてみんなで楽しもう！こんなシェアハウスならいつまでも住んでいたい。

【おじさん大好き制服女子いざ参る！】毛深くて、臭くて、だらしないカラダほど興奮するという制服女子・芽衣が全身舐めまくってオヤジたちを翻弄！しかもただHを楽しみたいだけのタダマンビッチだから何しても問題ナシ！いつでも舌を絡めてベロキスしたがってくる欲しがりちゃんは超積極的で涎たれたれで顔面～尻穴～足先までしゃぶり尽くしてくる！あざとかわいい、ふっくらおっぱい女子との濃厚な生中出しベロキスSEX！

元気いっぱい、おしゃべり大好きな「虹村ゆみ」ちゃんと待ち合わせて、待ちに待ったデート撮影がスタート！カメラを持った監督と街中をぶらぶらしていたら、秘密のアイテム‘とびっこ’が登場！大きな駅近くの繁華街で一般客にまぎれ、ただでさえドキドキの撮影なのに…。ビルの物陰でパンティの中に‘とびっこ’入れたらさぁ大変！パイパンマ○コに直撃する強すぎる振動にしゃがみ込んだ虹村は、パンチラしながら全身ギクシャクやっとの事で階段を登りきった。雑居ビルに忍び込んだ2人は、一瞬でもひと目から逃れた安心感で緊張の糸がプツリ！‘とびっこ’にどうしようもなく感じてきた虹村は、床に崩れ落ちて悩ましげな声を漏らして激イキ！その様子は、ガラス張りで外の通行人からは丸見えになってしまっていた…。大きな声で絶頂して急に我に返った2人は、人が来る前に何食わぬ顔でそそくさとビルから退散したのだった！‘とびっこ’をイタズラ操作され、街なかで何度もイってしまった虹村を連れて路地裏のマンション地下階段に忍び込んだ2人。クリと連動して乳首はビン勃ち、腰がワナワナと暴れ出すとスリル満点の生チ○ポフェラが始まってしまう！住人の話し声や、生活音が聞こえるたびに心臓が飛び出しそうな緊張感に包まれて、もはや2人は一心同体（笑。口内射精したら、いてもたっても居られずにホテルに直行して、アナル丸見えの格好で一心不乱に杭打ちピストン！膣内がめいいっぱいになるデカチンで、子宮口まで突かれまくると意識がぶっ飛びそうになりながら半ベソ状態…！アイドル級のルックスは、デカチンで白目をむいて崩壊し、断末魔の声をあげて狂ったようにイキまくるのだった！！

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチ〇ポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調教」をされてしまう。

百花繚乱の《アナル舐め淫乱モデル界》にまたまた現れた淫舌美人女優・辻さくら！凄まじい舐めっぷり…究極無敵のアナル舐め！！怒濤の超ハイテンションで男のアナルをしゃぶり尽くす容赦なきガチ舐めイズム！！モデルは本当のガチ勢につきアナル舐めに興味の無い方は絶対に見ないでください。ハイテンションのタイマン5本勝負！！《尻舐女神》と書いて「つじさくら」と読んで下さい。

気品溢れる美貌とスタイルと情熱的なプレイスタイルで魅了する北野未奈のW専属作品第一弾！仕事に対してとても厳しいキャリアウーマン・未奈の唯一の趣味…それはオフィスで声が出せない状況の中で男のアナルを調教開発しメスイキさせるというものだった。今回は中途採用で入社したが仕事が上手く出来ずにいた気の弱そうな男性社員に目を付けて、じっくりと自分好みの玩具になるようにじっくりと開発していく…。

夫の上司に呼び出された友梨。聞かされたのは得意先から賄賂を受け取っていたという夫の不祥事だった。「今なら私が揉み消してあげよう。ただし…」と言いながら、友梨に体の関係を迫る上司。抵抗しつつも逆らえなかった彼女は受け入れてしまう。男は尻穴を好む性癖で、何度も彼女を脅しては開発していったのだった。そしてついには別の男を連れてきて二穴挿しアナル3Pまで…

前の穴だけでは満足出来ない真正の変態アナルマゾ達が大集合！挿れてとばかりに懇願しヒクつくギュッと締りのいいアナル。アナル玩具責め、2穴FUCKなどアナルをとことん責めまくる！開発されていくアナルは前の穴と同時にスルッと二本デカチンを咥え込んでは離さない強欲っぷり。ヨダレを垂れ流し自ら尻を振り続けるその姿はまさに肉便器！ぽっかり開いたアナルに玩具を挿入したら歓喜の悲鳴を上げながらアナルで絶頂を迎える12名！アナル好きにはたまらない総集編240分お見逃しなく！

熟女優の初SM×初アナル作品をまるごと収録した作品が登場！監禁された女捜査官は鞭打ち蝋燭責めから中出しレ○プで性奴●調教されると、177cmの高身長OLはアナル処女を奪われ泣きながらも感じてイキ果てる！SM志願のドM若妻が鼻フック羞恥に大量潮吹き、電動バイブガンと首絞めレ○プで意識ブッ飛び、緊縛された四十路妻は凌●3穴同時姦で絶叫！人気熟女優達が初めて経験する恍惚のSM快楽を見逃すな！

究極の女王様作品完成！3人の女王様が各々の得意技でM男を徹底調教！金蹴り、金玉潰しにアナル責め、踏みつけ、緊縛、鞭打ち、蝋燭責めetc。M男が泣いて悦ぶ調教が盛り沢山！最後は女王様全員揃っての集団調教！

神尻熟女・加藤あやのが魅せる究極の尻フェチSEX！まずはローアングルの尻フェチオナニーで極太ディルドを出し入れ絶頂！お次はあやののドM尻を撫でて揉んで鷲掴みまんぐり返しでバイブ責め。アナルが丸見えに尻を拡げ揉みまくりバック体位でザーメン尻射！デカ尻痴女がM男チ○ポを卑猥な尻コキ素股で大量射精させたら、最後はオイルまみれの淫尻を男2人に嬲られ、終始カメラにデカ尻を見せつけ3PSEXに悦び喘ぐ！

日々のストレスで心も体も疲労困憊なこづえは癒しを求めてリラクゼーションサロンにやってきた。聞くとここでは「ルナスペシャル」という特別な施術があるらしい。それは体の中から美しく、気持ちよく、そして忘れていたあの頃の思い出が蘇るような快楽があるという。初めて経験した夢のような時が忘れられず再びサロンを訪れるこづえ。先客がいるらしく喘ぎ声がここまで聞こえてくる。早くも体が火照り疼く。しかも他人の施術を見せられ秘部が熱く湿り出す。オイルで全身を揉み解され準備の整ったところで前回はなかったディルドで秘部とアナルを抉られ、その快楽にイキ潮を垂れ流してしまう。そして施術は究極のルナスペシャルへ…。セラピスト二人による二穴同時挿入…前後の穴を同時に抉られ大絶叫しイキ狂う！そして両穴中出しで完結。かと思われたが…。

気持ちイイ事が大好きな淫乱ニューハーフ琥珀さやかの願望を満たす濃厚なニューハーフSEX作品！！女医姿のさやかチャンが男性患者のアナルを淫らに刺激して診察室内淫行逆アナルファック！自宅での飲み会中に男2人とエッチなスキンシップでペニクリ汁快感おもらし！手足を拘束されたさやかチャンが3人の男達に犯●れる大興奮4P！極太チンポの絶え間ない生ハメに限界を迎えたさやかチャンはイキ汁だだ漏れ快楽絶頂！！

ムッチリ美尻でファンを魅了し続ける美人お姉さん’美咲かんな’の官能オーガズムBEST！～『失神するほど気持ちイイ…野外露出SEX 』…緑に囲まれた別荘地、大自然の開放感を背景に身悶えしながら絶頂しまくった野外セックス。すっかり敏感になった身体を愛撫されるとマ〇コとアナルをヒクヒクさせて発情、草原で四つんばいになって細身の身体をバックから突きまくられ、子宮にぶつかるデカチンの快感に失神絶頂！～『アナルで発情！～本能で感じる！美女があえぎ狂う快感レズビアン』…夏木りんの服をどんどん脱がしていく美咲、Gカップのおっぱいを優しく愛撫しパイパンマ〇コを指で責める。美咲は夏木のアナルをじっくり舐めてクンニ、シックスナインで互いのマ〇コをぱっくり開いて舐めまわす。敏感になったマ〇コとマ〇コを貝合わせで悶絶し、汗ばんだアヘ顔で何度も絶頂する！～『全裸ヘリコプター』…ヘリから街を見下ろす開放感にテンションが高まった美咲、あっという間に全裸にシートベルト姿でマ〇コはマン汁でヌレヌレ。山々を見下ろしながら手マンで絶頂。手コキで勃起させたチ○ポをフェラすると、世界一高い撮影現場で口いっぱいにザーメンを受け止めた。着陸したヘリから全裸のままで野外に飛び出し、開放感いっぱいで男とセックスしまくる！～『女同士のオーガズム 野外露出レズビアン』…自然豊かな木々に囲まれた別荘、美咲と紗々原ゆりは庭園で互いの身体を愛撫し合う。温泉に浸かりながら美咲は紗々原のしっとりとした身体を責めまくる。和室に敷かれた布団の上ですべすべになった肌を合わせて絡み合い、イカしイカされ大きな声で絶叫しながらオーガズムに陶酔する！～『男を欲情させて生中出しさせるド淫乱な私～3つの性事情』…控えめな性格につけこまれて男たちの思うままにヤラれてしまう美咲のセックス事情。トレーニングジムでセクハラ羞恥指導を受けて中出しされてしまう女子、昼下がりに若い男とママ活する淫乱な人妻、極どいマッサージとチ〇ポ施術で身体の内側からほぐされ、ろれつが回らないほどイカされまくるワイセツ施術の虜になる女！～ボリューム満点の美咲かんな完全収録ベスト！美尻な美人お姉さんに、あなたもタップリと抜かれてください！！

こんがり日焼け肌のパーフェクトボディがまぶしい「三岳ゆうな」ちゃんの、貴重なアナルをこっそりイジって、撮影中に‘アナルSEX’をガチ交渉！手はじめに感度チェックと称して、耳から首筋を攻められる三岳。案の定あれよあれよと乱れてくると、目をトロンとさせて男の股間をまさぐり始めた。乳首から脚の指まで舐められて思考停止した三岳は、パイパンマ○コをしつこいクンニでイカされまくって絶好調！もの欲しげにヨダレを流してギンギンチ○ポを舐めまわすと、毛むくじゃらな男のアナルにまで舌を伸ばして完全に発情したようだ…。やっと迎えたファースト挿入であえぎ狂った三岳は、さり気なくアナルにおもちゃを差し込まれても気にも留めずに感じまくって、快楽に全振りしたアヘ顔を見せ付けるのだった！‘全身が性感帯’とも言える、三岳のイキっぷりに惚れ込んだ監督の読みどおり『アナルも全部気持ちイイ！』と言い切った三岳。期待と興奮で乳首をビンビンにすると、騎乗位でマ○コ挿入からの上半身を倒してアナルでも合体する‘二穴同時姦’にいっぱいいっぱいのあえぎ声を響かせた！肉の壁1枚へだてて硬いチ○ポが両穴にぶっ刺さり、ギチギチと抜き差しされた両穴は、赤く充血してヒクついている！たぐいまれなる第二の性器を手に入れた性獣・三岳は、2人の男のザーメンがぶちまけられた‘中出しアナル’をカメラに見せつけ、大満足でフィニッシュを迎えたのだった！！

小麦色に焼けたセクシャルビーストの絶倫ガン黒ギャル2人が大好物のM男を捕まえ、痴女りまくり！！ベロキス・フェラ好きの黒ギャルコンビがマッチングアプリで獲物をゲット！！チ○ポ狂いのザーメン中毒！！ゲットしたオトコを卑猥に貪り尽くす！！責めて焦らして無限ブッコ抜き変態プレイ！エロギャル性欲ビッチが過激に暴走！！見せつけ相互オナニー・蛇舌絡みつくWベロキス＆Wフェラ・ベロキスオナニー＆手コキ痴女っ気たっぷりにM男チ○ポを弄ぶ…！！ヨダレまみれのベロチュウSEX！密着フェチプレイ・強●顔騎・強●クンニ・チングリフェラ＆濃厚ベロキス・アナル舐め・デカ乳パイズリ・淫語＆挟み責め3Pファック！！！

専属第4弾は、クビレ女神がご奉仕する風俗店！密着イチャイチャオイルマッサージで幸福度MAXなリフレや、男が壊れるまでペニバンで逆アナルするM性感！命令通りにフェラや乳首舐め手コキで淡々と抜いてくれるロボットデリヘルは、オモチャで責めると我慢できずに喘ぎまくる！そしてクビレギュインな逆バニー姿でおもてなしするソープ！ヌルヌルマットや突き上げ騎乗位でイキまくる！気持ち良いとすぐイキ泣きする可愛いみゆちゃんをご覧あれ！

「クソクソ！クソ女、突きまくって犯ル！！」ムカツク女に性裁！ストレス発散ピストン炸裂！僕を嫌う女上司がデリヘルで副業！？弱みを握った僕は…これは仕返しだ！形勢逆転！完全服従！「いつも怒ってる人がフェラしてるよ。サイコーだな（笑）」何発もヤリ（犯し）まくり！部下にひれ伏す形勢逆転劇！！屈辱の足舐め・アナル舐め・鬼イラマ姦！「本番なんてサイアク…」「何発ヤんのよ…あんた性欲強すぎ。」。

ビキニ姿の神尻人妻セラピストの肉感尻と生マンコを駆使した施術に溜まった老廃物が溢れ出る！ストレスとは無縁な空間でで施されるヒーリング射精マッサージ。キスから乳首、睾丸、アナル、足指まで丁寧に全身リップ。ビンビンになったペニスはしっとり濡らしたオマンコへ誘導しそのまま生挿入。肉感豊かなムチ尻を密着させながらグラインドスロー騎乗位。膣内での究極のリラクゼーション射精をご堪能下さい。

初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチ○ポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチ○ポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マ○コみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

メイド服を身につけると姉が豹変し痴女化した！！エロに無関心だったくせに、いつもと違う姿の自分になったことで眠っていた才能が開花してしまったようだ。エロ小僧だった弟（ボク）に対して姉は…ボクの童貞チンポを…（泣）射精させる楽しさを覚えてしまった姉メイドは拘束・アナル舐め・男潮吹きその他もろもろの手段で13発もの精子を奪っていきました。

クラスでは真面目な優等生のみさには、密かに付き合っている同級生の彼氏がいた。大好きな彼に処女を捧げ、セックスの幸福感に満たされていたのだが、アナル好きの彼は最近、みさにアナルセックスを求めてくるように。「大好きな彼の為なら頑張りたい…でも、怖い…」悩みながらも無垢で健気な美少女は、とうとうアナルセックスを受け入れる決心をする…。涼海みさが笑顔でアナル解禁！＆いきなり二穴同時突き挿し3P絶頂！

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影開始。乱暴に扱われると興奮するらしく、監督のいつも以上に荒々しい言葉責めで勃起が止まらない。その後、男優のぶっといデカマラを口いっぱいにくわえ込んでがっつくようなフェラをかまし、我慢できなくなったアナルをバックから挿入するとすぐにド淫乱なメスに堕ちて「気持ちいい」を連発。やっぱりガチの素人女装子は本物の女よりも女の悦びを知っている。その乱れっぷりをどうぞご高覧あれ！

デビュー14周年、男の弱点を知り尽くした世界の「波多野」が貪欲痴女と化しザーメン枯れるまで搾り取る手加減知らずの問題作が完成！マ○コとケツ穴を2人の男に同時舐めさせ高まる感度に震えながら絶叫！男を壁際へ追いやり立ちバックで強●的に生チン激突き！マ○コから抜き立てのバイブを男の口に捻り込み言葉封じてアナル責め開始！だらしない声で鳴く男を叱りつけ湯船に移動、クンニ奉仕する男を湯の中へ沈めゆくのだった…

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！