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「先生の言うとおりにしてきた？」ドS先生に命令されたドM生徒は女性下着着用で学校に来ていた。先生に逆らえず誰もいない教室で恥かしい格好をさせられ強●オナニー。イキたいのにイカせてもらえず生殺し状態な生徒を見て楽しむドS先生！授業中に美脚で興奮し勃起させていた生徒を呼び出し、ムレムレストッキング責め！我慢できず男潮！熱血指導はアナルを犯し生徒を虜にしていく。

調教を受けるべくあいあおい女王様の前に跪く男だったが挨拶すら満足にできず叱責されてしまう。女王様の「匂い」を覚えるよう足の裏を押し付けられ必死に嗅ぎ続ける。拘束されたままアナルの中の性感帯を次々に責められ悶え感じ手首まで呑み込んでいく。縛り上げ爪先立ちで吊られたまま鞭・乳首責めを受ける男。体制を崩すこともできず快楽と苦痛に声を上げる。。。

むっちりヒップを包み込む「ぴたぴたジーンズ」を履いた女の子がそのお尻で、ふとももで男の顔を押し潰しチ○ポを挟み込んでシゴきまくる！ノーブラで乳首ポッチさせたエロボディーの形の良い美尻を、じっとりと眺め回し、クンクンと匂いを嗅ぎ、スリスリ頬ずり、ズボズボと挟み込まれ、シコシコと擦りつける！刺激の強いジーンズ素股でチ○ポは擦り切れ寸前！

控え室でまったり休憩しているM男優たちの元へやって来たAV女優たち！痴女の練習台になって欲しいと頼まれ軽い気持ちで快諾してしまうが…。油断している男たちを相手に好き勝手にヤリタイことを始める！手コキ・ペニバン・男の潮吹きまで、S痴女の巧みな責めテクに声を上げて感じてしまう。スタッフに見つかるかも知れないというドキドキ感が期待と興奮を、そして快感を倍増させてイク！

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おっとりした顔つきとは正反対の迫力あるM男責めをみせるドS痴女。延々と乳首をこねくり回し吸引機で、肥大・敏感になった乳首をクリップで摘み上げると苦痛にも似た喘ぎ声を上げる！その豊満なJカップと巨大なお尻で男の顔面を圧迫！窒息しそうになりながらも興奮しフル勃起してまう男！変態アナルを犯し、フィストをねじ込み聖水ぶっかけ！「ましろ杏」のM責めテクニックが炸裂する！

痴女おねいさんが自慢の美脚でM男責め♪つるつるストッキングが肌を撫でる感触・ぴたぴたジーンズのぷりぷりお尻で窒息しそうになる苦しさ・テカテカニーハイブーツのかぐわしい香り。想像するだけでち○こがガチガチに勃起する！パンスト尻コキに声を上げる男を楽しそうに眺める痴女！白濁液に染まるジーンズのエロさに大興奮！ねっとり腰振りペニバンが最高すぎる！！

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

催●にハマってしまった望月あやか第2弾！ まずは幻覚で巨大化したクリトリスを男のアナルに突っ込みたいと大騒ぎ。でも、自分がアナル責めにあって痛くて絶叫（笑）。しかし、何といってもハイライトはカラミ。何にでも恥じらっていた頃のうぶなあやかが出現します。珍しいシーンですね。そして、そこからの今あやか降臨によるカオス・セックス。乳首を押すと「ブー！」と叫んで白目をむく催●では本人が一番嫌がっていました。

薄暗く狭苦しいブース内で行われるエッチで卑猥な行為！何かを期待してしまう独特の空間で待っていると、エッチな衣装の美女が登場。まさかのアナル責めプレイのお誘いが…。じゅっぽじゅぽのフェラとアナルの同時責めに悶絶！おっきなお尻で顔面騎乗で窒息寸前！苦しいのに勃起し続ける変態ち○こ！誘惑に耐え切れず過激すぎるサービスでリピーター続出。責め好き痴女のいるヤミツキ極楽ピンサロ！

どMなおじさんを相手にしてくれる天然小悪魔パパ活痴女。抜群のルックスとその笑顔におじさん達はもう夢中！ねっとりイヤらしい乳首責めだけでもう頭の中は真っ白！エッチな脚コキに我慢汁がとまらない。細くキレイな指でアナルの気持ちイイところを責めてくるのにイカせてくれないもどかしさ。激しいペニバン腰使いにたまらずアナルイキ！「いっぱいイジメてあげるね。パパ♪」

昼は会社経営の社長とそのOL。しかし夜は女王様へと変貌する。街へ出ては男を物色しM男狩りをする3姉妹。攫ってきたM男を自分達好みに仕上げペットとして檻に監禁している。高収入な求人でM男性を募集している女社長の奇妙な会社。しかし会社とは名ばかりで親の遺産がたんまりとありお金には困っていない。趣味でM男を募集し、のこのこと面接に来たM男を物色し好みのM男がいれば夜な夜なSMプレイを楽しんでいる3姉妹。