スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居酒屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じになってきたところでボディタッチ。レズプレイもイケる感じ？ところがさとみちゃんの股間には立派なチ〇ポが！初めてのガイジンちゃん相手にいつも以上に勃起しているチ〇ポに大興奮！ニューハーフとの初めてのセックスで中出しされちゃいました。

私、いやらしいことがたいんです・・すけべなセックスがしたいんです！そんな満たされない妻たちが下品な顔で悶え狂う熟年婦人たち！いやらしいことが大好きな素人熟年女性4人の本気の中出しとガチのアナル性交ドキュメント！

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！

愛憎さえも蜜の味…女と女と女の絡み付くような欲望が織り成す三重奏！！終わりを知らない悦楽に溺れて行く女たちの愛欲ドラマ新作！！アメリカ育ちで明るくハツラツとした‘まりか’は花嫁修業中。結婚相手の母‘真希’は良家の出身。その上品な笑顔の裏にはとんでもない秘密が隠されていた。さらに‘真希’の娘‘茶々’は大好きな兄を‘まりか’に奪われたことを一方的に恨んでいる…。母と娘の禁断のレズ調教…嫉妬まみれのレズバトル…欲望全開の因縁3P…前も後ろも愛して欲しい三人の女が魅せる激情レズSEX！！

対象は未成熟な3人の女の子。本気で感じている様子が好きなあなたへ。とても綺麗な体の和美人「千穂」なかなかの上玉にアナル弄りまで…強張らせるタイプ。2人目は黒髪スレンダーの美少女の「美亜」力を入れて硬直してから解放するタイプ。3人目は抱き心地が良さそうなマシュマロBODYの「静香」息を切らせてヒクつくタイプ。三者三様の本気の感じ方をお楽しみください。合計中出し7回、放尿2名、アナル弄り2名。

Gカップ以上のむちむち巨乳M女たちを6名厳選！どの女もザーメン大好きな変態で、ぶっかけ・精飲で発情する淫らなSEXを繰り広げる！更にはアナルセックス、母乳まみれのセックス、鼻フックにザーメン顔射してイキまくるド変態プレイのオンパレード！スケベな肉体が繰り出す中毒必死なマニアックプレイに酔い痴れろ！！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相姦に明け暮れてしまった…。

超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました！遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…。必見の一作です！

汁男優にザーメン飼育されることになった久我かのん。出演者の要求には「すべてハイ」という条件なので、男たちの射精欲がハンパない（笑）。喉奥までねじ込まれ、触られ、アナルまで舐められて、好き放題されたあげく濃汁ゴックン。精飲メニューは、グラス溜め飲み8発、自前のメイド衣装をドロドロ発射で汚されたあげくにズルリと飲まされ、最後は顔射した汁を集めて、鼻から飲みなさい！ジュルという音ともに鼻から吸い飲み。

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

【無駄尺ナシ・見所満載！！】限界突破の2穴アナル剥き出し調教で、肛門が性器と化した美人エリート5名様収録！！お高くとまったエリート女のプライドがガチ折れ！！恥ずかし過ぎるアナル羞恥を執拗に繰り返して徹底調教！！容赦ない2穴調教でドM快楽堕ち！！野外アナル調教、屈辱浣腸噴射、2穴輪●、脱肛アナル拡張、アナルローズ開花…過激映像てんこ盛り！！

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…

明るいノリのラテン系！親日家のブラジル人ニューハーフ、日本のAV業界に殴り込み！颯爽デビュー！日本人ではありえない高身長抜群のスタイル！プレイもイケイケでイキまくり！すごい逸材をGETしました！！！！

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

尻の穴を掘られて組織の信者に…邪悪な組織に同僚の捜査官ゆいと共に乗り込んだカリナ。しかしアナル好きの教祖に捕らえられ、尻の穴を掘られてしまう。さらにムチ打ち、浣腸と執拗な責めを受けて完全に洗脳されたカリナは自ら尻穴を広げ教祖たちの肉棒を受け入れる…クライマックスは西田カリナのアナル4P＆アナル中出し3連発！

常に欲求不満な人妻「はずきさん」ドスケベすぎて毎日オナニーが止まらない！今日はラブホに呼び出して好き放題SEX！下品すぎる痴女プレイを晒します！激ヤバエロ衣装にコートを着てホテル入り！シャワーも浴びずに濃厚ベロチュウ＆即ハメSEX！止まらない大量お漏らし！アナルまで舐め尽くすど変態！まだまだ足りずに連続生中出し！孕ませ懇願！やりたい時にすぐ呼べる痴女人妻…あなたにもアテンドします！

僕らのアナルフェアリーなごみちゃんと初めての露出デート。アナルに興味を持ち始めた永遠のロリ少女は恥じらいながらも生アナルでイキまくる。初めての青姦露出SEXでイキまくり、生アナルSEXで絶頂を味わう。チ○ポを抜くとアナルホールがぱっくりと広がるのであった。

四名のAV女優さんと一名の素人さんにお越しいただき、いつものように肛門に重点を置いて徹底的にガン見させていただきました。

超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！

豊満好きにはたまらないカラダを持つ’来栖もも’。バスト101cmのGカップとヒップ105cm、しかも顔がエロい。自らを真正M体質と語るマゾ女をとことん犯しまくるドキュメント企画。ガチインタビューから、屋上で性感チェック羞恥プレイ。責めた後は奉仕フェラで顔射。公開オナニーで電マで何度もイキまくり、フェラ＆パイズリで巨乳にぶっかけ。輪●テーブルでツバ飲み、アナル舐め、中出し、巨尻にぶっかけ。緊縛してアナル＆2穴セックス、顔大量ぶっかけで歓喜の声をあげてイキまくる。最後にとどめの浴尿。

突如何者かに拉致拘束され激しい拷問と強●の限りを尽くされてしまう美しき黒人女性たちの末路は…女性の穴という穴を欲望のままに壊れるまで犯し続けた鬼畜共の残虐すぎる所業の数々！エログロ注意のレ●プ映像！！

第二のマ○コとも言われるアナルに極太チ○ポを欲しがる変態妻…。しかし旦那には決して言えない性癖！しかも旦那とはセックスレスで欲望が募るばかり…。そこで後腐れのないAV出演を決めた！魅惑の二穴同時責めに大絶頂する淫乱妻。口、膣、尻を三本の肉棒で塞がれ悶え狂う欲求不満変態妻！など、旦那以外の肉棒で疼きを鎮めてもらう為に尻を突き出す欲しがり妻26名！イキ乱れる欲望炸裂のエロ映像を収録した480分！！