ニューハーフ専門に調教する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマ○コを激しく犯●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナルレ○プでお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチ○ポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラれてしまい落ち込んでいた僕を見かねてケツマ〇コでSEXの練習をさせてくれた！キスも前戯も挿入も優しく手取り足取り教えてくれてアナルへ初の中出し！異性では出来ない相互射精交尾に沼って何度も精子を射（だ）し合った！

媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ○コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ○コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

ニューハーフ作品の中で最も人気が高く、しかもスケベ度が高いのは‘ギャル系’です！ユーザーから多数の要望がありまるごとニューハーフギャルBOXを創りました！本作では歴代ニューハーフギャルの中でも最高の美女だけを選りすぐり売れ筋作品だけを厳選収録！3P、4Pなんかは当たり前！黒ギャル、金髪ギャル、JKにキャバ嬢…チ○ポ好きのドスケベNHギャル達がアナルマ○コSEXでヨガり、ペニクリ爆射精を連発します！

可愛いニューハーフの濃厚なSEXをたっぷり見たい！そんな贅沢な要望に応えた本作は、今でも売れ続けている人気NH作品をノーカットでまるごと完全収録した大ボリューム7枚組BOX！出演NH女優も美女だけを超厳選、有名NHアイドルも多数出演しております！しかも彼女たちは全員ド変態…ケツマ○コSEXでヨダレを垂らしペニクリ快楽で射精しまくり！たっぷり1310分、美女NHたちのドスケベSEXをご堪能ください！

美形ニューハーフ達が勃起した特大ペニクリを男の尻穴に突っ込み腰を振りまくる至極のプレイ‘逆アナルセックス’だけを厳選編集した豪華総集編の第2弾が登場！！『橘芹那』は監督のケツ穴にペニクリをぶち込むハメられ撮りプレイで悶絶！『星越かなめ』は幼馴染の向理来の夢の中で相互挿入逆穴ファック！！『橘花いろは』は欲情逆アナルセックスでガンガン腰振り絶頂！！『一ノ瀬のえる』はデビュー作の初本番で自慢のデカチン使って逆アナル！！『桃マリ』はナース服で男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナ挿入！『胡桃レイ』はコスプレ個撮でキモオタおじさんに逆アナル！！『彩瀬まい』は男の尻穴に巨大ペニクリを突き刺し激しくアナルピストン！それ以外にも、絶倫オトコノ娘がコスプレ痴女責め逆アナルで男潮を吹かせたり、現役最高峰大学生オトコノ娘の初めての逆アナルセックスや、超美形ニューハーフがスク水姿でドMおじさんに痴女責め逆アナ挿入、美人ニューハーフキャバ嬢が男性客を誘惑して巨根ペニクリ挿入、などなど尻穴がうずく夢のマニアックプレイ‘逆アナルセックス’が満載の永久保存版映像集です！！

レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チ〇ポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見！色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK！恍惚に浸り切る美月の表情が激ヤバ！

マダムの、いい女を調教して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚薬を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚薬の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチ〇ポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性奴●のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ〇コをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチ○ポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチ〇ポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチ○ポと尻マ○コを弄ばれ、凌●イラマでM調教されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌●アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌●にオチ○ポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

倒錯の世界へようこそ！！オトコの娘と言う世界観とエロが未だに結びつかないと言うアナタ！！是非一度ご覧頂きたい！顔を見ただけではまさかこの子にオチ○コが付いているとは思えない、でもそんな子達がオチンチンをしごかれて、アナルをほじられて恍惚の表情を浮かべている、絶叫している、快感が全身を貫いて白目を剥いている。そんな映像をまとめた作品になっています。

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった…。＃ちんP

「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。

「女子」より断然可愛い男の娘の福袋がついに出た！顔面レベルは最高クラス！アナル処女ばかりの男の娘ばかりなのでフレッシュさ、ヌキどころも抜群！これはもう永久保存盤！男の娘初心者の方にも大変お得な福袋です！是非！！【※この作品は下記の作品を収録しています】今日からオトコの娘 AV DEBUT IZUMI「女の子になって犯●れたいんです」変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT 神崎あゆむ「お尻の快感を味わってみたいんです」メスイキに憧れるベラルーシクォーター美少年 決意の男の娘DEBUT 天宮・アレクセイ・楓☆細マッチョ☆某ファッション誌現役読モの超絶イケメン男の娘 AVデビューカリスマ円光JKは男の娘 RionaW男の娘☆スカウト即撮り同時デビュー SYO＆AKI保育系専門学校に通う草食系男子なのに超巨根！18才ノンケ美少年が男の娘になって鮮烈AVデビュー！！KAEDE190cmスタイル抜群の超大型新人！カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪●～街行く彼女があまりに可愛くて犯したら女装子でした～「私の自慢の息子（女装子）を見てください」父応募/W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU超絶イケメン美男子、●校卒業と同時に女装子として生きていくことを決めました。ちひろ（18才）ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！ そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ●ポが登場！ガン突かれまくり！突いて突かれる禁断の家事代行サービス！＃ちんP

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子――そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。物語はスーパーでの買い物デートからスタート。夕飯の食材を一緒に選ぶ姿はまるで本物のカップルのようで、自然体な空気感が漂います。続いて舞台はキッチンへ。料理をしながら交わす会話とスキンシップが徐々に熱を帯び、やがてキスや愛撫へと発展。クロロちゃんはフェラチオの快感に抗えず、ついに射精を迎えてしまいます。その後はベッドルームに移動し、本格的なセックスシーンへ。正常位・騎乗位・バックといった濃厚な絡みをじっくり堪能でき、恋人同士のような親密なひとときが描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスした雰囲気の中にも甘さとエロスが溢れる、見応えたっぷりの一本です。

お待たせいたしました！グロクエ大人気企画第二弾ニューハーフ×緊縛調教師シリーズ！ドMな天然ニューハーフ女生徒「鈴音ニコ」が淫乱サディスティックな女教師「有村のぞみ」にド痴女に責められ課外授業でお仕置きレズビアン調教！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊縛、麻縄チ○コ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調教にマゾの快楽が目覚めていく！＃ちんP

デビュー作で大量潮吹きするエッチな姿を披露した風見あいかちゃん！「あいかちゃんの潮吹きしてる姿をもっと見たい！」という多くのリクエストにお応えして第2弾発売！オモチャで、オチンポでモロ感アナルを突かれるたびにガクブルイキ潮大噴出！全身ビチョ濡れ大洪水潮吹きSEX！【1.オモチャで遊んで大量潮吹き】大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！超絶敏感BODYを小型ローターでイジメてクリチンポはビンビン！アナルにバイブを突っ込まれて激しくピストンさせるとクリチンポからビュービューと大量の潮が！「オモチャじゃなくてチンポ欲しい…」ホンモノチンポを挿れられるとすぐに大量の潮が溢れ出す！「また出ちゃう！また出ちゃうぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、あいかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【2.ハメ撮りで大量潮吹き】SEXYな衣装を身に纏い、初めてのハメ撮りにワクワクドキドキのあいかちゃん。オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写！クリチンポを舐められているところを自ら撮影！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「チンポ欲しいです…」自分でアナルを拡げておねだり！チンポを挿れられて気持ちよくてガクガク震えるあいかちゃん！「ヤバイ…！出ちゃう！出ちゃう！！」モロ感アナルを激しく突かれて止まらない快感潮！【3.生SEX】撮影にも慣れたあいかちゃん、相変わらず敏感な身体を刺激されるとパンティの中でクリチンポはビンビン♪亀頭を舐められて、敏感アナルを指で掻き回されて身体をビクビクさせながら感じちゃう！そろそろ挿れようとゴムを付けようとすると、その手を制止して「ゴムイヤだ…。今日はナマがイイ…」と大胆なあいかちゃん！生チンポを挿れられて身体をガクブルさせて、いつもよりも気持ちよさそう！正常位、騎乗位、バックでモロ感アナルを奥まで生チンポで突かれまくってオチンポミルク大量噴射！！トータル潮吹き40噴射オーバー！止まらない大量の絶頂潮！！

SNSで大人気の女装インフルエンサーが、ご自慢のペニクリ17cmを震わせ大量の潮を吹き散らしながら何度も牝イキしておかしくなる！性別をごまかし女装入社した変態OLがオフィスで恥辱の調教を受ける！巨根を縛られピストンオナホで亀頭責め！隠れマゾだとバレお仕置きが過激化！乳首は吸引され巨大化され性感開発！被虐の快楽におさまらない勃起ペニス！淫乱ドMのアナルは浣腸で絶対服従を刻み込む！ご奉仕交尾に涙ぐむ！