シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！シーン2）戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。ケツマ●コが疼いてくると騎乗位で自分から挿入しちゃいます。淫穴に長時間激しく突き続け、レイヤーさんの火照ったスケベな顔に顔射されてもまだまだケツマ●コは疼いていました。シーン3）エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。戦闘員達からペニクリを弄られフェラされると目トローンさせちゃいます。そして仰向け状態で戦闘員から上からイラマされながらの兜合せで白目を剥き、ザーメン欲しさに渾身の口淫を見せてくれます。シーン4）2名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。正常位ではケツマ●コの奥深くまでリズミカルにバコバコしてもらい、座位と騎乗位ではペニクリがグルングルンとプロペラのように回転するほどの激しい突きでアヘ顔昇天です！シーン5）ベロキスでエロスイッチに点火する激カワレイヤーさん。チ●ポを差し出されエッチな音を出しながら生フェラを始め卑猥な口淫を続け、戦闘員がイキそうになると口だけで咥えおびただしい量のザーメンを口内に注いで貰いました。シーン6）笑顔が抜群に可愛いレイヤーさんを四つん這いにさせバックでインサート！実に気持ち良さそうなアヘ顔を見せてくれます。そして騎乗位＆背面騎乗位へ！レイヤーさんも大きなお尻を自分で振りながらおち●ちんの根本までレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいきました！シーン7）ドMの可愛いレイヤーさん。ペニクリをサワサワされ快楽を貪りガチ首絞めされながらペニクリを扱かれると舌をだらしなく出しますが、この時点でペニクリはギンギンに上向き状態。興奮高まった戦闘員がレイヤーさんの口に巨根を捻り込んで腰を振るとドクドクっと白濁精子が何発も口内に注がれます。シーン8）Mっ気の気質が漂うレイヤーさん。パンツの上からペニクリを扱かれ乳首を摘まれアナルをホジホジされて悶絶しちゃいます。その後首を絞められながら別の戦闘員の太くて長いチ●ポでバックから激しく突かれるとあまりの気持ち良さに前のめりに崩れ、止まらないハードピストンでイキしちゃいました！

清楚なルックスとは裏腹に股間にはデカチンを持つ男の娘！西野めぐちゃんが素人女子を逆ナンパ。女の子同士だからと下着の見せ合いを始めたところ股間の違和感に気付いて仰天しながらも、怪しい魅力に逆に興奮してしまう！

専属から早4年。男の娘界人気No.1の七瀬るいが、ついに姫はじめ＆レズ解禁！お相手はなんと逆オファーしてくれた深田結梨！トークイベントで共演して以来仲良しのゆうりまんに筆下ろしされるるいちゃん。お互い緊張もしていましたが、おちんちんは超～勃起してました。カリデカの敏感おちんちんでゆうりまんの膣を刺激しながら感じてる顔は最高でした。可愛い男の娘が可愛い女の子とHしてるのはめっちゃシコいです。

留学先から帰省した息子ははデカいチ〇コを持つ綺麗な男の娘になっていた！戸惑う父だか亡き妻の面影を持つ美しい顔に魅せられて…困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー。

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女の子の格好で美少女たちに犯●れる夢の新企画が誕生！男性なら心のどこかにある可愛い女の子になりたい願望。もし可愛くなれたらこんなハーレムが待っている…！？アナタは昔から女性として育てられてきた男の娘（女装男子）しかし親友の女友達二人に男ということがバレた瞬間、毎日のように性処理をおねだりされるのであった…。完全主観、男の声なし！是非女装しながら観賞していただき新快楽を味わってください！

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我が家は俺と一人娘の父子家庭である。俺が仕事で忙しい時、娘は家事などをしてくれて大変助かっているし、仕事のストレスで体調を崩した時や悩み事があるときには、そっと手を繋いでくれるほど優しい娘。ある日、その優しさに俺は魔が差して彼女を押し倒してしまった。久しく女性に触れていなかったせいか…。娘は一瞬驚いたが、俺の心を察知したのか「父さん、いいよ、だってお父さんのコト、好きだもん」と言って見つめる。理性を止められなかった俺はオスと化して、溜まりに溜まったザーメンをはきだしてしまった…。

とても綺麗な体をした男の娘です。寡黙で控え目なところもミステリアスで魅力的でセクシーでした。抱きしめたら折れてしまいそうな繊細で華奢な体をガンガン突きまくってます。可愛い顔してビンビンBIGマラのムッツリ男の娘のアナルSEX5発、たっぷり231分収録、是非ご覧ください。

竿＆玉有りニューハーフギャル:小鳥遊花音×高エロスペック痴女:美園和花！フル勃起15cmのデカペニクリを性感刺激マッサージ！残った男性ホルモンを全て搾り取る痴女レズエステサロンで繰り広げられる倒錯エロスの世界！超硬ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバンSEX・乳首＆亀頭バキューム口内射精・ペニクリ＆ペニスでハメ狂う3P乱交などメスイキ変態オーガズム！

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久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。 甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。‘女の子’っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに‘メス’のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」 小悪魔的な表情を見せながら、〈ちびとり〉が、待ちきれず‘行為’を急いてくる。全身に性感帯があるかのように、〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。 メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ‘処女’のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

【白馳深雪、筆下ろしレズ解禁！】彗星の如く現れ、ダイヤモンドの原石の輝きのごとく発掘された純粋無垢な心を持つ天然美少ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんがグローリークエストではじめての筆下ろしレズビアン作品を解禁！相手は最強のサディスティック痴女「新村あかり」ちゃんがペニクリを何度も虐め抜く！両親のいなくなった日から、屋敷の変態レズビアンメイドにお仕置き調教される日々が始まるのだった…。＃ちんP

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・リンドル星川、ミランダみゆ他

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。どのアナルも最高！

どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！

【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そして初レズビアンも！？正解のない問題と言われている【ペニクリ＆ペニバン論争】の「いったいぜんたいどっちが気持ちいいのか。」という答えは果たして決着するのか？あなたもこの作品で両方のメスイキを体験してみて下さい！＃ちんP

夏の海辺を彩る華やかな水着姿。自分に合う水着選びは、男達の自分への評価に関わる程の重要事項だ。そんな水着売場に女装した変態男が女性店員として忍びこんでいるとは、夢にも思わないだろう。女装男の密着系接客術に女性客はどうなってしまうのか！？逃げ場無しの試着室だから出来る大胆不敵盗撮映像！！

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチ●ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です！

可愛くてチ●ポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！