我が家は俺と一人娘の父子家庭である。俺が仕事で忙しい時、娘は家事などをしてくれて大変助かっているし、仕事のストレスで体調を崩した時や悩み事があるときには、そっと手を繋いでくれるほど優しい娘。ある日、その優しさに俺は魔が差して彼女を押し倒してしまった。久しく女性に触れていなかったせいか…。娘は一瞬驚いたが、俺の心を察知したのか「父さん、いいよ、だってお父さんのコト、好きだもん」と言って見つめる。理性を止められなかった俺はオスと化して、溜まりに溜まったザーメンをはきだしてしまった…。

とても綺麗な体をした男の娘です。寡黙で控え目なところもミステリアスで魅力的でセクシーでした。抱きしめたら折れてしまいそうな繊細で華奢な体をガンガン突きまくってます。可愛い顔してビンビンBIGマラのムッツリ男の娘のアナルSEX5発、たっぷり231分収録、是非ご覧ください。

竿＆玉有りニューハーフギャル:小鳥遊花音×高エロスペック痴女:美園和花！フル勃起15cmのデカペニクリを性感刺激マッサージ！残った男性ホルモンを全て搾り取る痴女レズエステサロンで繰り広げられる倒錯エロスの世界！超硬ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバンSEX・乳首＆亀頭バキューム口内射精・ペニクリ＆ペニスでハメ狂う3P乱交などメスイキ変態オーガズム！

ニューハーフたちの巨根ペニクリが男たちを狂わせる！前立腺を開発されるも我慢できずにあっさりとメスイキ！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！NH界隈トップのちびとりちゃん、妖艶ボンデージ美女の愛瀬めい、小悪魔可愛い一二三ゆぅり、ドSギャルの一ノ瀬ラム＆橘芹那など7人の美女ニューハーフたちをたっぷり240分ご堪能下さい！

久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。 甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。‘女の子’っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに‘メス’のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」 小悪魔的な表情を見せながら、〈ちびとり〉が、待ちきれず‘行為’を急いてくる。全身に性感帯があるかのように、〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。 メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ‘処女’のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

【白馳深雪、筆下ろしレズ解禁！】彗星の如く現れ、ダイヤモンドの原石の輝きのごとく発掘された純粋無垢な心を持つ天然美少ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんがグローリークエストではじめての筆下ろしレズビアン作品を解禁！相手は最強のサディスティック痴女「新村あかり」ちゃんがペニクリを何度も虐め抜く！両親のいなくなった日から、屋敷の変態レズビアンメイドにお仕置き調教される日々が始まるのだった…。＃ちんP

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・リンドル星川、ミランダみゆ他

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。どのアナルも最高！

どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！

【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そして初レズビアンも！？正解のない問題と言われている【ペニクリ＆ペニバン論争】の「いったいぜんたいどっちが気持ちいいのか。」という答えは果たして決着するのか？あなたもこの作品で両方のメスイキを体験してみて下さい！＃ちんP

夏の海辺を彩る華やかな水着姿。自分に合う水着選びは、男達の自分への評価に関わる程の重要事項だ。そんな水着売場に女装した変態男が女性店員として忍びこんでいるとは、夢にも思わないだろう。女装男の密着系接客術に女性客はどうなってしまうのか！？逃げ場無しの試着室だから出来る大胆不敵盗撮映像！！

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチ●ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です！

可愛くてチ●ポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチ○ポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチ○ポ」と「ケツマ○コ」の両方で梓にオナニーを強要して大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を凌●し、更に自身の性処理に梓のオチ○ポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。

スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEXの作品集が完成した！しかもそのボリュームたるや驚きの480分のスペシャルバージョン！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり合い互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズが盛りだくさん！ペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンは目を見張るはずだ！

男がヨガる姿と逆アナルSEXが大好きな痴女ニューハーフ達。男の尻穴にペニクリをブチ込みハードFUCKで腰振りまくる…そんなNH達のドスケベ痴女SEX7作品を丸ごと全部見せちゃう超お買得BOX！淫語囁く言葉責めにちんぐり手コキ、チ○ポをシゴきながらの逆アナル尻穴姦、集団痴女のチ○ポ狩り強●射精…あらゆる性技を駆使してザーメン搾り自らも快楽でペニクリ射精！！女の痴女より凄いNH痴女のSEXをご覧あれ！

ロ●ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ●ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマ○コを犯●れて自らのデビューを祝う大量射精！！

こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！

ただカワイイからという理由だけで攫われてきてしまった「ななこ」。清楚でおとなしそうな雰囲気の子である。そんな、ななこちゃんが夏樹氏の調教を受ける事になる。立ちバックの恰好に拘束され、早速ケツ〇ンコを指でじっくりと責められます。すると足を痙攣させながら、クリチ〇ポの先から厭らしい汁を垂らして、「イクーッ！イクーッ！」とあっと言う間に果ててしまう。どうやら本人の奥底に眠っていた「ドM」の扉が開いてしまったようだ。その後も片足立ち拘束、大の字、M字拘束と手を変え品を変え、夏樹氏の調教を受けると、終始クリチ〇ポをギンギンに勃起させ、身体を仰け反らせ、白目を剥いて「イキます！！イキます！！イカせてください！！！」と、最終的には自分から懇願して、絶頂を迎える「ななこ」であった。

ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。

美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが…夢の中のチュリンにはペニクリチ○ポが生えていた…！互いのビン勃ちチ○ポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマ○コで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX…お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX…凄すぎです！