女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！

パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯とかした身体は、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。

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Special Lucky Bag！AV業界屈指の極上ニューハーフと美形オトコノ娘限定の大量射精セックス福袋が1435分8枚組BOXで遂に発売！のっけからニューハーフが爆射精するアナルセックスをイイトコ取りしたSPECIALベスト、厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが満載！美形オトコノ娘の早乙女ありすが人気女優の小松杏と女装姿での初体験セックス、アナルとマ○コを互いにゴリゴリ・グシグシと突きまくり大量の特濃ザーメン発射！黒髪美少女ニューハーフ・ひめなちゃんは幼い頃からずっとロングヘアーで初体験は男の子という…ヒクつくケツマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂し、逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せるドスケベぶり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精！新人ニューハーフの桜乃みいなは可愛い顔してド変態、初撮りインタビューで男にフェラされ我慢が出来ずに快楽射精、アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互にハメられザーメン顔射2連発を受けながら絶頂発射！ニューハーフ美女優の奄美まなは潮吹き射精する希少な逸材、ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで潮吹き射精、尻穴クンニされて肉棒を重ね潮を噴きながら擦り合い、巨チン男優とアナルを舐め合い挿れて挿れられて責め合うアナルSEXで潮吹き射精絶頂！幼馴染の女の子・橘芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…誘われるままに初めてのアナルマ○コSEX、パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽の虜になっていく変態セックスドラマ！スカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ如月じゅりは相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精と、アナルとペニクリの両方で絶頂を繰り返すド変態っぷり。スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXでは壮絶駅弁でアナル突かれペニクリ爆射精の9射精！～ニューハーフのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方、極上オトコノ娘たちのハード・アナルセックスを存分にお楽しみください！

制服ニューハーフ達がド変態シチュエーションで快楽射精SEX！有名NHアイドルが多数出演する超厳選作品をまるごと収録！OL美女NHが便所に駆け込むと痴●に捕まりアナルレ○プで犯●れ、競泳水着NHの膨らむ股間に変態コーチが欲情し、舐めてシゴいて強●ザーメン搾り！パンスト美脚の制服NHはケツマ○コとペニクリのW刺激にアヘ顔で快楽発射！コスチュームに身を包んだ変態NH達のフェティシズムSEX決定版！

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美形ニューハーフ達が勃起した特大ペニクリを男の尻穴に突っ込み腰を振りまくる至極のプレイ‘逆アナルセックス’だけを厳選編集した豪華総集編の第2弾が登場！！『橘芹那』は監督のケツ穴にペニクリをぶち込むハメられ撮りプレイで悶絶！『星越かなめ』は幼馴染の向理来の夢の中で相互挿入逆穴ファック！！『橘花いろは』は欲情逆アナルセックスでガンガン腰振り絶頂！！『一ノ瀬のえる』はデビュー作の初本番で自慢のデカチン使って逆アナル！！『桃マリ』はナース服で男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナ挿入！『胡桃レイ』はコスプレ個撮でキモオタおじさんに逆アナル！！『彩瀬まい』は男の尻穴に巨大ペニクリを突き刺し激しくアナルピストン！それ以外にも、絶倫オトコノ娘がコスプレ痴女責め逆アナルで男潮を吹かせたり、現役最高峰大学生オトコノ娘の初めての逆アナルセックスや、超美形ニューハーフがスク水姿でドMおじさんに痴女責め逆アナ挿入、美人ニューハーフキャバ嬢が男性客を誘惑して巨根ペニクリ挿入、などなど尻穴がうずく夢のマニアックプレイ‘逆アナルセックス’が満載の永久保存版映像集です！！

マダムの、いい女を調教して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚薬を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚薬の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチ〇ポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性奴●のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ〇コをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチ○ポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチ〇ポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチ○ポと尻マ○コを弄ばれ、凌●イラマでM調教されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌●アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌●にオチ○ポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

倒錯の世界へようこそ！！オトコの娘と言う世界観とエロが未だに結びつかないと言うアナタ！！是非一度ご覧頂きたい！顔を見ただけではまさかこの子にオチ○コが付いているとは思えない、でもそんな子達がオチンチンをしごかれて、アナルをほじられて恍惚の表情を浮かべている、絶叫している、快感が全身を貫いて白目を剥いている。そんな映像をまとめた作品になっています。

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！

手首拘束された「おりん」が「ひなた」の愛撫を受けて快楽に酔っている。痛みと言葉で攻められて、ケツマ○コにはハート型ジュエリーが光るアナルプラグ。敏感なクリチ○ポをバキュームフェラされ全身ビクビクでよがる「おりん」は、無我夢中で唾液交換するとアナルいじられジャバジャバと潮吹き絶頂した！何度もアナルでイカされて腰クダケ状態になった「おりん」は「ひなた」のデカチンでガンガン犯●れ、獣のようにあえぎ狂うと中出し精子と大量の潮を吹き出して放心状態になってしまった！ひざ枕で甘える「しあ」が「ひなた」の巨乳を独り占めしてしゃぶり付いている…。女の子そのものの甘いルックスを持つ「しあ」は、不釣合いな程バキバキに勃起したクリチ○ポで「ひなた」のアナルを突きまくって中出し絶頂！正常位で「しあ」のアナルに激ピストンをお見舞いした「ひなた」は、‘快楽の仕返し’とばかりに濃い精子を大量射精してお返ししたのだった！互いのアナルを丁寧に舐め合った3人は、アナルにチ○ポを挿れて・挿れられて電車のように連結しながら悶絶絶叫！「しあ」の手マンで2人同時に潮吹きさせると、興奮した「しあ」は2人の美しい顔にザーメンぶっかけこれ以上ない快楽を共有し合うのだった！！

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チ○ポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチ○ポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチ○ポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチ○ポを挿入したら、クリチ○ポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

尻穴新人発掘！ダイアモンドの原石のような綺麗なニューハーフ「三神ももな」ちゃんがグローリークエストで独占AVデビュー！竿有り玉有り17cm！初めてのカメラの前でのSEXで緊張気味…。いざ弄られると感度抜群で超敏感のおちんちん！アナルの締まり具合もトロットロの吸引力！Sの顔も併せ持つ彼女はデビュー作にして逆アナルセックスを同時解禁！掘りたい派も掘られたい派の皆さんも是非ご覧下さい！＃ちんP

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。