親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチ○ポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチ○ポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチ○ポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチ○ポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相姦＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

倒錯の世界へようこそ！！オトコの娘と言う世界観とエロが未だに結びつかないと言うアナタ！！是非一度ご覧頂きたい！顔を見ただけではまさかこの子にオチ○コが付いているとは思えない、でもそんな子達がオチンチンをしごかれて、アナルをほじられて恍惚の表情を浮かべている、絶叫している、快感が全身を貫いて白目を剥いている。そんな映像をまとめた作品になっています。

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！

手首拘束された「おりん」が「ひなた」の愛撫を受けて快楽に酔っている。痛みと言葉で攻められて、ケツマ○コにはハート型ジュエリーが光るアナルプラグ。敏感なクリチ○ポをバキュームフェラされ全身ビクビクでよがる「おりん」は、無我夢中で唾液交換するとアナルいじられジャバジャバと潮吹き絶頂した！何度もアナルでイカされて腰クダケ状態になった「おりん」は「ひなた」のデカチンでガンガン犯●れ、獣のようにあえぎ狂うと中出し精子と大量の潮を吹き出して放心状態になってしまった！ひざ枕で甘える「しあ」が「ひなた」の巨乳を独り占めしてしゃぶり付いている…。女の子そのものの甘いルックスを持つ「しあ」は、不釣合いな程バキバキに勃起したクリチ○ポで「ひなた」のアナルを突きまくって中出し絶頂！正常位で「しあ」のアナルに激ピストンをお見舞いした「ひなた」は、‘快楽の仕返し’とばかりに濃い精子を大量射精してお返ししたのだった！互いのアナルを丁寧に舐め合った3人は、アナルにチ○ポを挿れて・挿れられて電車のように連結しながら悶絶絶叫！「しあ」の手マンで2人同時に潮吹きさせると、興奮した「しあ」は2人の美しい顔にザーメンぶっかけこれ以上ない快楽を共有し合うのだった！！

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チ○ポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチ○ポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチ○ポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチ○ポを挿入したら、クリチ○ポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

奴●付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチ○ポ付きレズビアン詩音=美乳ナイスバディに付いているフル勃起チ○ポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ど変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！

尻穴新人発掘！ダイアモンドの原石のような綺麗なニューハーフ「三神ももな」ちゃんがグローリークエストで独占AVデビュー！竿有り玉有り17cm！初めてのカメラの前でのSEXで緊張気味…。いざ弄られると感度抜群で超敏感のおちんちん！アナルの締まり具合もトロットロの吸引力！Sの顔も併せ持つ彼女はデビュー作にして逆アナルセックスを同時解禁！掘りたい派も掘られたい派の皆さんも是非ご覧下さい！＃ちんP

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった…。＃ちんP

「アナタも女の子の絶頂アクメ体験してみない？」ここは日常感じる男としてのストレスを解放し、女の子として生まれ変わる女装レズエステサロン。男では味わえない究極の女の快感を味わってみませんか？女性エステティシャンが自身のカラダを使ってアナタのカラダを柔らかくスベスベな女肉体に変えていきます♪むちむちマシュマロボディの優梨エステティシャンが、清潔な白のワンピース・つるつるテカテカなパンツスタイル・ヒラヒラなプリーツスカート・ピカピカビキニスタイル・スタイリッシュなスーツ姿と、様々な女性らしいコンサバスタイルで「女の園」へいざないます。段々と女性としての悦びに満ちていく自身の変化に気付いていく事でしょう。最後は女性エステティシャンがアナタのクリチンポを自らの濡れ女壺で締め上げる究極のアクメレズSEX！お客様は男性である事を忘れて全身ぴくぴくアヘ顔オホ声でイキまくって下さい！

「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。

「女子」より断然可愛い男の娘の福袋がついに出た！顔面レベルは最高クラス！アナル処女ばかりの男の娘ばかりなのでフレッシュさ、ヌキどころも抜群！これはもう永久保存盤！男の娘初心者の方にも大変お得な福袋です！是非！！【※この作品は下記の作品を収録しています】今日からオトコの娘 AV DEBUT IZUMI「女の子になって犯●れたいんです」変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT 神崎あゆむ「お尻の快感を味わってみたいんです」メスイキに憧れるベラルーシクォーター美少年 決意の男の娘DEBUT 天宮・アレクセイ・楓☆細マッチョ☆某ファッション誌現役読モの超絶イケメン男の娘 AVデビューカリスマ円光JKは男の娘 RionaW男の娘☆スカウト即撮り同時デビュー SYO＆AKI保育系専門学校に通う草食系男子なのに超巨根！18才ノンケ美少年が男の娘になって鮮烈AVデビュー！！KAEDE190cmスタイル抜群の超大型新人！カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪●～街行く彼女があまりに可愛くて犯したら女装子でした～「私の自慢の息子（女装子）を見てください」父応募/W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU超絶イケメン美男子、●校卒業と同時に女装子として生きていくことを決めました。ちひろ（18才）ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！ そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ●ポが登場！ガン突かれまくり！突いて突かれる禁断の家事代行サービス！＃ちんP

103cmの巨尻でアナルSEX！ 敏感乳首でガックガク痙攣！ フル勃起ち○ぽで大量射精！！乳首もアナルも超敏感な美貌の黒ギャル男の娘は、どMなケツデカご奉仕マゾ！！一部の性癖にぶっ刺さる1メートル超えの大きなお尻が魅力の〈もか〉は、美貌の黒ギャル男の娘。実は派手なルックスに似合わぬご奉仕プレイが得意な、恥ずかしがり屋のマゾヒストです。裸エプロン、童貞を○す例のニット、黒革の腕拘束具、透けピタのメッシュ競泳水着…など、羞恥心を刺激するアイテムで綺麗な褐色肌を飾ってやれば、瞳を蕩けさせて発情してしまいます。敏感な乳首を弄られてチクイキ。プラグとバイブで慣らされた肛門を犯●れれば、マゾ啼き声を上げてガクガク痙攣アクメしてしまう…。そんな〈もか〉を2日間思いのままにする個人撮影の記録。〈ネーム〉裸エプロンご奉仕/ち○ぽ踏みつけ愛撫でフル勃起/乳首責め痙攣/アナルバイブ挿入快楽責め/変態ニットワンピで咽奥フェラ/肉弾密着肛門SEX/乳首責めオナニー射精/お風呂でいちゃらぶアナルSEX/肛門射精ザーメンを口移し嚥下/両腕拘束ベロキスで白目陶酔/フル勃起ペニス打擲/指4本肛門挿入/アナルバイブ挿入で口腔奉仕/バラ鞭打擲/後背位アナル性交＆口内射精ゴックン/透けピタメッシュ水着で乳首責め痙攣/バスルーム洗体御奉仕/窓前全裸露出/鈴付きクリップ乳首責め/ドロドロ大量射精…etc.

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子――そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。物語はスーパーでの買い物デートからスタート。夕飯の食材を一緒に選ぶ姿はまるで本物のカップルのようで、自然体な空気感が漂います。続いて舞台はキッチンへ。料理をしながら交わす会話とスキンシップが徐々に熱を帯び、やがてキスや愛撫へと発展。クロロちゃんはフェラチオの快感に抗えず、ついに射精を迎えてしまいます。その後はベッドルームに移動し、本格的なセックスシーンへ。正常位・騎乗位・バックといった濃厚な絡みをじっくり堪能でき、恋人同士のような親密なひとときが描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスした雰囲気の中にも甘さとエロスが溢れる、見応えたっぷりの一本です。

お待たせいたしました！グロクエ大人気企画第二弾ニューハーフ×緊縛調教師シリーズ！ドMな天然ニューハーフ女生徒「鈴音ニコ」が淫乱サディスティックな女教師「有村のぞみ」にド痴女に責められ課外授業でお仕置きレズビアン調教！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊縛、麻縄チ○コ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調教にマゾの快楽が目覚めていく！＃ちんP

デビュー作で大量潮吹きするエッチな姿を披露した風見あいかちゃん！「あいかちゃんの潮吹きしてる姿をもっと見たい！」という多くのリクエストにお応えして第2弾発売！オモチャで、オチンポでモロ感アナルを突かれるたびにガクブルイキ潮大噴出！全身ビチョ濡れ大洪水潮吹きSEX！【1.オモチャで遊んで大量潮吹き】大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！超絶敏感BODYを小型ローターでイジメてクリチンポはビンビン！アナルにバイブを突っ込まれて激しくピストンさせるとクリチンポからビュービューと大量の潮が！「オモチャじゃなくてチンポ欲しい…」ホンモノチンポを挿れられるとすぐに大量の潮が溢れ出す！「また出ちゃう！また出ちゃうぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、あいかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【2.ハメ撮りで大量潮吹き】SEXYな衣装を身に纏い、初めてのハメ撮りにワクワクドキドキのあいかちゃん。オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写！クリチンポを舐められているところを自ら撮影！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「チンポ欲しいです…」自分でアナルを拡げておねだり！チンポを挿れられて気持ちよくてガクガク震えるあいかちゃん！「ヤバイ…！出ちゃう！出ちゃう！！」モロ感アナルを激しく突かれて止まらない快感潮！【3.生SEX】撮影にも慣れたあいかちゃん、相変わらず敏感な身体を刺激されるとパンティの中でクリチンポはビンビン♪亀頭を舐められて、敏感アナルを指で掻き回されて身体をビクビクさせながら感じちゃう！そろそろ挿れようとゴムを付けようとすると、その手を制止して「ゴムイヤだ…。今日はナマがイイ…」と大胆なあいかちゃん！生チンポを挿れられて身体をガクブルさせて、いつもよりも気持ちよさそう！正常位、騎乗位、バックでモロ感アナルを奥まで生チンポで突かれまくってオチンポミルク大量噴射！！トータル潮吹き40噴射オーバー！止まらない大量の絶頂潮！！

SNSで大人気の女装インフルエンサーが、ご自慢のペニクリ17cmを震わせ大量の潮を吹き散らしながら何度も牝イキしておかしくなる！性別をごまかし女装入社した変態OLがオフィスで恥辱の調教を受ける！巨根を縛られピストンオナホで亀頭責め！隠れマゾだとバレお仕置きが過激化！乳首は吸引され巨大化され性感開発！被虐の快楽におさまらない勃起ペニス！淫乱ドMのアナルは浣腸で絶対服従を刻み込む！ご奉仕交尾に涙ぐむ！

訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚薬を飲まされ、あなたの奥に眠るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に強●的にケツ穴調教を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ〇ンコの良さを思い知らされ、本格的な調教に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチ〇ポとトロトロに蕩けたケツ〇ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…・。

男の娘コンカフェで働く美人キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェで働く妹系キャスト【むーたそちゃん】笑顔がキュートでちょっぴり恥ずかしがり屋…だけど性癖は真正スケベなドMちゃん！！自ら進んでイラマ！！敏感ペニクリは嬉ション連発♪ラブホでアナルにローターをぶち込まれ何度もアヘ顔で絶頂！変態プレイで痙攣しながらケツマンコSEX！！本能のままに一心不乱にイキ狂う！！

温和でマイペースな性格とはにかみがちな笑顔が魅力のオトナ女装子〈おりん〉。その穏やかな外面とは裏腹にホルモン改造された彼女の肉体は全身性感帯のアクメ体質。心の中には、どMな変態性欲が渦巻いています。全身どこを触っても瞬時にマゾの貌を見せるほど敏感で、特に乳首はクリップで苛めてやるだけで連続チクイキ。腹筋も強い性感帯で、打擲や踏みつけですらアクメしてしまいます。もちろん肛門は柔らかく拡張されており、S字結腸まで届くほどのロングプラグをするりと呑み込み痙攣アクメする。そしてペ●スは、直接の刺激だけでなくチクイキ・アナルイキ・肛門性交での絶頂でもことごとく潮吹きで応えてくれます。そんな〈おりん〉を肉便器にした一泊二日のペニ潮びしょ濡れなホテル籠もりの記録。〈収録プレイ〉ご挨拶のタンツボキス/アナルクンニ/脇晒し羞恥責め/腹筋打擲イカセ/乳首抓りイカセ/無洗チ●ポを嗅がせながらのフェラチオ奉仕/後背位アナルSEX/ロングプラグS字結腸責めで潮吹き/電マペ●ス責め大量潮吹き/鈴付きアナルプラグ＆乳首クリップで羞恥ダンス/腹部踏みつけペニ潮吹き/チクイキ潮吹き/嘔吐きフェラ/小便後のお掃除フェラ/咀嚼物口移し嚥下/逆フェラ強●射精＆ザーメン口移し嚥下/肛門舌挿入のアナル舐め/69/騎乗位アナルSEX/極太ディルドオナニーで潮吹き/トンネルプラグで直腸内放尿…etc.