たんぽぽ監督がとある地方で発掘した笑顔がとてもキュートな純朴男の娘おりょうAVデビュー。イキ顔アヘ顔が魅力的でド変態なホスピタリティ高めの新人男の娘22歳。アヘ顔絶頂、連続イキ狂い、完全メス堕ちでスプラッシュ潮吹き。ななことのレズセックスも収録。 初撮りで超ド変態な彼女はAVを初体験。「もっと色んな世界が見たくて…プライベートでもド変態なボクは撮影で何回もイッちゃいました」（おりょう）男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。

素朴な雰囲気がカワイイみらい君デビュー！素朴な少年だけどセックスになると甘えんぼうに変身。いっぱい抱きついて積極的に楽しんじゃいます！アナルに興味があるけどまだ指くらいしか入れたことが無いアナル処女だったのが徐々に感じはじめ、いっぱい犯●れても可愛い太めのおちんぽはギンギン！掘られながら特濃射精できるまでにえっちなカラダになっちゃいました。

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオ○ンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。

こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。

「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

「SEXが大好きなので、楽しみたいです。」と嬉しそうに話す【あお】くん。女装初体験で、恋愛対象は男性。あおちゃんの奥までおちんぽが入ると「気持ちいい」と思わず声が漏れてしまう。見た目とは裏腹に積極的な【あお】くんのデビュー作ご覧ください。

東欧はベラルーシの血を引くクオーターの美少年、天宮・アレクセイ・楓君。彼が密かに憧れ続けているのは、前立腺開発による”メスイキ”。誰にも相談出来ぬまま、好奇心を断ち切れず、遂に彼は男の娘になってアナルSEXに挑戦する！アナルSEX初挑戦という楓君は、果たして絶頂を迎えることが出来るのか…？

逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。

保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見で、保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタマりません！

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

美しいボディにビンビンの巨根。このチンポで僕のアナルを犯してほしい…！！なかなか入れてくれる人っていないんですが、りっかちゃんはもうビンビンのチンポでぶち込んでくれます！！僕は大満足です。もちろんそのあと僕もりっかちゃんのアナルにズボズボしちゃいました！！感度バリ高！！入れられているときもずっとびんびんのりっかちゃん！あ～思い出しただけでアナルとチンコがうずいてしまいますWW

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチ●ポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチ●ポでお口を塞がれ、キツキツのケツマ●コをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

ホテルの部屋で「イクイク！！」の絶叫がこだましてます。乳首だけで我慢汁ダラダラレベルの敏感なおチンポ！！今が旬のビンビン女装子ちゃんが全てを忘れて快感に没入して感じまくる！！アナルでチンポずっぽり咥え込む痴態のオンパレード。どれほどの快感に翻弄されているのか、同じオトコとして味わってみたい、と心の底から思います。

スタイル抜群アナル感度最高の褐色がいやらしいりっかちゃんと24時間貸切記録。制服姿で卑猥なアナルをエンドレスで突きまくる！！何度も迎える限界を超えた快楽。鏡の前で「もっと本当のボクを見て欲しいです」と訴えかけるいやらしい表情。卑猥なアナルSEX病みつきです。

ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯●れると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチ●ポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯●れながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

最高レベルの女装子7名を揃えた早くも2018年の決定版！女装子神7！かわいい男の娘たちのアナル処女喪失瞬間、ガチゲイカップルのプライベート的なSEX、ノンケがおじさんにフェラされてギンギンに勃起する様など見所たくさん、ヌキどころメガ盛りのベスト総集編！！

奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。

女装オトコノ娘のマリーちゃんが大好きなコスプレの数々で華麗に変身して大興奮快感セックス！！バニーガール、JK姿のセーラー服、ナース服、メイドさん！女性との美しいコスプレ姿同士での相互オナニーレズで快感は快楽へと変わり、マニア心を刺激する極上コスにマリーちゃんのペニクリはフル勃起！性感帯のアナルに極太男根の激しいピストン、ペニクリは容赦ない手コキで同時に攻められマリーちゃんは淫らに絶頂射精する！！