まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった…。＃ちんP

「アナタも女の子の絶頂アクメ体験してみない？」ここは日常感じる男としてのストレスを解放し、女の子として生まれ変わる女装レズエステサロン。男では味わえない究極の女の快感を味わってみませんか？女性エステティシャンが自身のカラダを使ってアナタのカラダを柔らかくスベスベな女肉体に変えていきます♪むちむちマシュマロボディの優梨エステティシャンが、清潔な白のワンピース・つるつるテカテカなパンツスタイル・ヒラヒラなプリーツスカート・ピカピカビキニスタイル・スタイリッシュなスーツ姿と、様々な女性らしいコンサバスタイルで「女の園」へいざないます。段々と女性としての悦びに満ちていく自身の変化に気付いていく事でしょう。最後は女性エステティシャンがアナタのクリチンポを自らの濡れ女壺で締め上げる究極のアクメレズSEX！お客様は男性である事を忘れて全身ぴくぴくアヘ顔オホ声でイキまくって下さい！

「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。

「女子」より断然可愛い男の娘の福袋がついに出た！顔面レベルは最高クラス！アナル処女ばかりの男の娘ばかりなのでフレッシュさ、ヌキどころも抜群！これはもう永久保存盤！男の娘初心者の方にも大変お得な福袋です！是非！！【※この作品は下記の作品を収録しています】今日からオトコの娘 AV DEBUT IZUMI「女の子になって犯●れたいんです」変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT 神崎あゆむ「お尻の快感を味わってみたいんです」メスイキに憧れるベラルーシクォーター美少年 決意の男の娘DEBUT 天宮・アレクセイ・楓☆細マッチョ☆某ファッション誌現役読モの超絶イケメン男の娘 AVデビューカリスマ円光JKは男の娘 RionaW男の娘☆スカウト即撮り同時デビュー SYO＆AKI保育系専門学校に通う草食系男子なのに超巨根！18才ノンケ美少年が男の娘になって鮮烈AVデビュー！！KAEDE190cmスタイル抜群の超大型新人！カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪●～街行く彼女があまりに可愛くて犯したら女装子でした～「私の自慢の息子（女装子）を見てください」父応募/W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU超絶イケメン美男子、●校卒業と同時に女装子として生きていくことを決めました。ちひろ（18才）ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！ そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ●ポが登場！ガン突かれまくり！突いて突かれる禁断の家事代行サービス！＃ちんP

103cmの巨尻でアナルSEX！ 敏感乳首でガックガク痙攣！ フル勃起ち○ぽで大量射精！！乳首もアナルも超敏感な美貌の黒ギャル男の娘は、どMなケツデカご奉仕マゾ！！一部の性癖にぶっ刺さる1メートル超えの大きなお尻が魅力の〈もか〉は、美貌の黒ギャル男の娘。実は派手なルックスに似合わぬご奉仕プレイが得意な、恥ずかしがり屋のマゾヒストです。裸エプロン、童貞を○す例のニット、黒革の腕拘束具、透けピタのメッシュ競泳水着…など、羞恥心を刺激するアイテムで綺麗な褐色肌を飾ってやれば、瞳を蕩けさせて発情してしまいます。敏感な乳首を弄られてチクイキ。プラグとバイブで慣らされた肛門を犯●れれば、マゾ啼き声を上げてガクガク痙攣アクメしてしまう…。そんな〈もか〉を2日間思いのままにする個人撮影の記録。〈ネーム〉裸エプロンご奉仕/ち○ぽ踏みつけ愛撫でフル勃起/乳首責め痙攣/アナルバイブ挿入快楽責め/変態ニットワンピで咽奥フェラ/肉弾密着肛門SEX/乳首責めオナニー射精/お風呂でいちゃらぶアナルSEX/肛門射精ザーメンを口移し嚥下/両腕拘束ベロキスで白目陶酔/フル勃起ペニス打擲/指4本肛門挿入/アナルバイブ挿入で口腔奉仕/バラ鞭打擲/後背位アナル性交＆口内射精ゴックン/透けピタメッシュ水着で乳首責め痙攣/バスルーム洗体御奉仕/窓前全裸露出/鈴付きクリップ乳首責め/ドロドロ大量射精…etc.

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子――そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。物語はスーパーでの買い物デートからスタート。夕飯の食材を一緒に選ぶ姿はまるで本物のカップルのようで、自然体な空気感が漂います。続いて舞台はキッチンへ。料理をしながら交わす会話とスキンシップが徐々に熱を帯び、やがてキスや愛撫へと発展。クロロちゃんはフェラチオの快感に抗えず、ついに射精を迎えてしまいます。その後はベッドルームに移動し、本格的なセックスシーンへ。正常位・騎乗位・バックといった濃厚な絡みをじっくり堪能でき、恋人同士のような親密なひとときが描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスした雰囲気の中にも甘さとエロスが溢れる、見応えたっぷりの一本です。

お待たせいたしました！グロクエ大人気企画第二弾ニューハーフ×緊縛調教師シリーズ！ドMな天然ニューハーフ女生徒「鈴音ニコ」が淫乱サディスティックな女教師「有村のぞみ」にド痴女に責められ課外授業でお仕置きレズビアン調教！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊縛、麻縄チ○コ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調教にマゾの快楽が目覚めていく！＃ちんP

デビュー作で大量潮吹きするエッチな姿を披露した風見あいかちゃん！「あいかちゃんの潮吹きしてる姿をもっと見たい！」という多くのリクエストにお応えして第2弾発売！オモチャで、オチンポでモロ感アナルを突かれるたびにガクブルイキ潮大噴出！全身ビチョ濡れ大洪水潮吹きSEX！【1.オモチャで遊んで大量潮吹き】大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！超絶敏感BODYを小型ローターでイジメてクリチンポはビンビン！アナルにバイブを突っ込まれて激しくピストンさせるとクリチンポからビュービューと大量の潮が！「オモチャじゃなくてチンポ欲しい…」ホンモノチンポを挿れられるとすぐに大量の潮が溢れ出す！「また出ちゃう！また出ちゃうぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、あいかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【2.ハメ撮りで大量潮吹き】SEXYな衣装を身に纏い、初めてのハメ撮りにワクワクドキドキのあいかちゃん。オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写！クリチンポを舐められているところを自ら撮影！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「チンポ欲しいです…」自分でアナルを拡げておねだり！チンポを挿れられて気持ちよくてガクガク震えるあいかちゃん！「ヤバイ…！出ちゃう！出ちゃう！！」モロ感アナルを激しく突かれて止まらない快感潮！【3.生SEX】撮影にも慣れたあいかちゃん、相変わらず敏感な身体を刺激されるとパンティの中でクリチンポはビンビン♪亀頭を舐められて、敏感アナルを指で掻き回されて身体をビクビクさせながら感じちゃう！そろそろ挿れようとゴムを付けようとすると、その手を制止して「ゴムイヤだ…。今日はナマがイイ…」と大胆なあいかちゃん！生チンポを挿れられて身体をガクブルさせて、いつもよりも気持ちよさそう！正常位、騎乗位、バックでモロ感アナルを奥まで生チンポで突かれまくってオチンポミルク大量噴射！！トータル潮吹き40噴射オーバー！止まらない大量の絶頂潮！！

SNSで大人気の女装インフルエンサーが、ご自慢のペニクリ17cmを震わせ大量の潮を吹き散らしながら何度も牝イキしておかしくなる！性別をごまかし女装入社した変態OLがオフィスで恥辱の調教を受ける！巨根を縛られピストンオナホで亀頭責め！隠れマゾだとバレお仕置きが過激化！乳首は吸引され巨大化され性感開発！被虐の快楽におさまらない勃起ペニス！淫乱ドMのアナルは浣腸で絶対服従を刻み込む！ご奉仕交尾に涙ぐむ！

訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚薬を飲まされ、あなたの奥に眠るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に強●的にケツ穴調教を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ〇ンコの良さを思い知らされ、本格的な調教に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチ〇ポとトロトロに蕩けたケツ〇ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…・。

男の娘コンカフェで働く美人キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェで働く妹系キャスト【むーたそちゃん】笑顔がキュートでちょっぴり恥ずかしがり屋…だけど性癖は真正スケベなドMちゃん！！自ら進んでイラマ！！敏感ペニクリは嬉ション連発♪ラブホでアナルにローターをぶち込まれ何度もアヘ顔で絶頂！変態プレイで痙攣しながらケツマンコSEX！！本能のままに一心不乱にイキ狂う！！

温和でマイペースな性格とはにかみがちな笑顔が魅力のオトナ女装子〈おりん〉。その穏やかな外面とは裏腹にホルモン改造された彼女の肉体は全身性感帯のアクメ体質。心の中には、どMな変態性欲が渦巻いています。全身どこを触っても瞬時にマゾの貌を見せるほど敏感で、特に乳首はクリップで苛めてやるだけで連続チクイキ。腹筋も強い性感帯で、打擲や踏みつけですらアクメしてしまいます。もちろん肛門は柔らかく拡張されており、S字結腸まで届くほどのロングプラグをするりと呑み込み痙攣アクメする。そしてペ●スは、直接の刺激だけでなくチクイキ・アナルイキ・肛門性交での絶頂でもことごとく潮吹きで応えてくれます。そんな〈おりん〉を肉便器にした一泊二日のペニ潮びしょ濡れなホテル籠もりの記録。〈収録プレイ〉ご挨拶のタンツボキス/アナルクンニ/脇晒し羞恥責め/腹筋打擲イカセ/乳首抓りイカセ/無洗チ●ポを嗅がせながらのフェラチオ奉仕/後背位アナルSEX/ロングプラグS字結腸責めで潮吹き/電マペ●ス責め大量潮吹き/鈴付きアナルプラグ＆乳首クリップで羞恥ダンス/腹部踏みつけペニ潮吹き/チクイキ潮吹き/嘔吐きフェラ/小便後のお掃除フェラ/咀嚼物口移し嚥下/逆フェラ強●射精＆ザーメン口移し嚥下/肛門舌挿入のアナル舐め/69/騎乗位アナルSEX/極太ディルドオナニーで潮吹き/トンネルプラグで直腸内放尿…etc.

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今、話題のニューハーフAV女優「ななこ」ちゃんが純女との初レズビアン作品をついに解禁！気になる筆下ろしのお相手となる女優にはMs.痴女大女優「通野未帆」ちゃんが抜擢！完全主導権を握る痴女責めをしながらも自らの快楽を求め始めるサディスティックな「通野未帆」、 一方の「ななこ」はペニバンでアナルを犯●れていくと、ムクムクと勃起し始めるマゾペニクリ！焦らして寸止めで虐め抜く痴女レズビアン第2弾！＃ちんP

激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩…理性がブッ飛び近親倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風貌は変わっていたけど、股間のチ〇ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑った僕だけど、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ〇ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のケツマ〇コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃって大量射精！ ～久しぶりに家に帰ると弟がニューハーフになっちゃってて…チ〇コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体に俺のチ○ポもビンビンに反応。気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り、大きくなった俺のチ○ポと弟のペニクリで兜合わせ。大喜びで感じまくる弟と最後はアナルに挿入し合い、これまで味わったことのないケツマ〇コの快楽に兄弟で何度も何度もイキまくった！ ～可愛い年下の男の娘とのアナルセックス＆逆アナルセックス、2枚組でタップリお見せします！

囚われたスパイが罰として女体化調教を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマ〇コに浣腸でお仕置き。恥辱の調教に涙目になる。ペニスのご奉仕を仕込まれマゾの心得を誓わされる。晴れてアナルマゾ娼婦になった男の娘は穴マンに極太ペニスをブチ込まれケツマンピストンに昇天する！

解禁。ドッカ――――――――ン・女性に興奮したことがない天然男娘:荒木ゆあ・絶世のラテ系スケベ女:椿りかダン…ダダン…ダダダダン‥…///天然ニューハーフ生まれて初めてのレズセックス///ついに童貞卒業！？緊張の渦に巻き込まれる天然NH・荒木ゆあ ドキッ ドキッ ドキッ責めるのが楽しいんです！ベテランギャルマインドAV女優・椿りか一度蓋をあけたらもう閉じられない‥‥実写版袋とじ体験‥…どちらにとっても人生で一度きりの特別SEX！濃厚かつ慎重に、ときに暴走するのがセックスの醍醐味！インタビューを交えながら生ナマしいドキュメント作品！※熱中症にはご注意を

友達の紹介ではあるものの、初めての来店に少し緊張気味のこころ。施術の前に怪しげなドリンクを差し出され、断る訳にもいかず一気に飲み干す。するとただオイルを体に塗っているだけなのに、必要以上に反応してしまう。ドリンクの効果なのか自分でも驚くほどに感じてしまい、あれよあれよと言う間に、乳首を弄られただけでイッてしまう。こうなってしまうともう歯止めは効かず、施術者のオチ〇チンまでも受け入れてしまう羽目に。すると今度は倶楽部のマダムと言う女性が現れ、あっと言う間に縄で手足を縛られ、必要な前立腺責めに思わず発射！！最後には施術者とお互いのオチ〇チンを貪りながら、濃厚なSEXを満喫するのであった…。

「女性との経験は数えきれないほどありますが、男性は初体験です…女性ももちろん大好きですが、昔バイというか、男性にも興味あったんです」。そんな元ホストのノンケのイケメンボーイが電撃出演！スラリとしたスタイル抜群の優男の雰囲気のREM君（ノアという別名も有）。明るくて笑顔の可愛いアナル処女の男の娘DEBUTドキュメント映像。華奢だけれど引き締まったBODYは超絶セクシーで初アナルも感度抜群！こちらの才能もありそうなパーフェクトイケメンのアナルSEXをご覧ください。

わざと臭いチ〇ポしゃぶらされたり、女が来るから帰れと追い出されたり、自分本位で中出しされたり…愛されてないのは分かってる。でも呼ばれたら少しウキウキしながらいってしまう。彼は雑に見えてアナルの扱いもすっごい上手で、私は彼にアナルを開発された。大きく固いオチ〇チンも大好きです。多分というか絶対私はドMなんだけれど、乱暴なところも興奮してしまう。彼に捨てられるまで私は彼の元に通い続けるんだろう…。い。メンヘラ気質って言われるけど、そんな自分が好きなのかもしれない。そんな日常のお話。