閉店時間にも関わらず「望月」が勤めるバーに駆け込んできた馴染み客の「波多野」。男に縁がなく今日も泥●してくだを巻く…。バーテン望月がお酒を味見して指ペロする様子に目が釘付けになった波多野は、思わずその指をつかんでチュパチュパとしゃぶり始めた！酔っぱらって衝動が爆発した波多野は望月のパンティを脱がすと、尻の割れ目に舌を突っこんでアナルをベロベロと舐めまくった！望月がアナルで絶頂するまで舐めまくった波多野は落ち着きを取り戻し、別れた彼への想いを打ち明けた。その熱い想いは同時に望月のレズをも開花させ、バーの店内でアナルやマ○コを互いに舐めて愛し合い、大きなあえぎ声がひと晩中響き渡るのだった！このことで大切なパートナーを得た2人は今まで以上に互いに惹かれ合うと、残業中の波多野のオフィスでスリル満点のレズ行為をして秘密を共有！旅行先の旅館で熱燗を口移しで飲ませ合う2人。舌を絡ませディープキスしながら浴衣を脱ぎ去ると、アワビ酒からのアナル舐めで波多野が絶叫！脱ぎたてパンティでお口をふさがれた波多野は、感じまくってあえぎ狂った！望月が吹き出したイキ潮を波多野がお口で受け止めると、ごっくんしてあふれる愛情を示すのだった！！

美人3姉妹の次女あやかは自慢の彼氏を姉と妹に紹介した！しかし、この姉妹にはお互いの彼氏を寝取る悪い癖があったのだ！後日、あやかの留守中にやってきた彼氏を長女が言いくるめアナルSEXで寝取ってしまう！またオナニーを見られた三女は男と人生初のアナルSEXで激しくイキ果てる！やがて彼氏は三姉妹と淫らな4PアナルSEXの世界に堕ちてイクのだった！清純なイメージの三女役「光島遼花」のアナル解禁にも大注目！

177cmの高身長で引き締まった肉体を誇るキャリアOL高下えりか。常に同僚を見下す不遜な態度のえりかは資金の横領がバレ上司に肉体関係を強要される。弱みを握られ逆らえるはずもなく生まれて初めて犯●れるアナル快楽の衝撃！大柄な身体を縄で縛られ鞭やロウソクで容赦なく調教され苦悶の表情を浮かべるえりか、見下していたチビな男性社員達の肉棒が尻穴とマンコを貫き屈辱と快楽にまみれたえりかは涙を流しイキ果てる。

巨乳巨尻とエロいマンコ。SEXに特化した美熟女達の肉体を野外で露出させ卑猥な指先で大胆愛撫！衆目に晒される恐怖感でいつも以上に敏感になった美熟女の肉体は道端のオマンコ刺激で快感ふしだら潮吹き！滝の流れる自然味溢れる場所で何度も肉棒に貫かれる強烈な野外3Pファック！田んぼの真ん中でアナルとオマンコ両方を同時に犯●れるド迫力の二穴同時ファックは圧巻！美熟女は激しく声を上げイキ果てる快感！！

抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人特有の固く大きなペニスを激しくシゴいて卑猥なアナルも大好きなディルドで同時攻めする極限快楽！限界まで勃起した漆黒の巨ペニスは大量濃厚白濁ザーメンを発射するオナニー絶頂本気全員射精！！

ニューハーフ彩瀬まいがSMプレイで新たな快楽に目覚める極限調教作品！！生まれて初めての本格的な緊縛、身動きの取れなくなったまいはロウソクや鞭の痛みに激悶絶！無防備なアナルを容赦なく攻める電動ドリルバイブの快楽に圧倒され勃起したペニクリも男達の餌食に！口もアナルも男達の逞しい肉棒が満足するまで何度も犯●れ鳴き叫ぶ狂乱の宴！SM快楽に目覚めたまいはアナルに生中出しされ儚く美しく射精する！！

深層心理に隠されていた極美女たちの性的欲求が催●のチカラによって次々と引き出される催●SEXベスト！！普段のセックスとは違い愛撫するだけで身体をビクンビクン反応させる極限の敏感体質の美女がオマンコに肉棒を挿入されると何度もイキまくる限界体験！美尻を深々と貫く強烈アナルファックに白目絶叫！浮気相手との性交現場に突然彼氏が現れる修羅場SEXで美女は涙を流しながらの3Pファック等濃密な一本16人！！

国際色豊かな海外極上シーメール美女たちが自慢のデカマラをシゴき激しく喘いで全員射精する海外シーメールオナニー作品！！ハリのある大きな胸とくびれたウエスト、男を挑発する艶かしい美脚を備えた金髪シーメールが敏感なアナルを自らの指やバイブで激しく攻めまくり！前立腺を刺激され淫らに勃起したデカマラは限界まで膨張を続けガマンできなくなった金髪シーメールは激しい手コキで絶叫、悶絶、爆射精する！！

日本を含む世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の2011年から2013年新作までを詰め込んだメーカーベスト第2弾！！歴代の極上ニューハーフたちが敏感なケツマンコを淫らに攻められ強烈なアナルファックで激しくイキまくる！ビンビンに勃起したニューハーフのペニクリが男達に容赦なく犯●れ濃厚白濁ザーメンを目一杯爆射精する超豪華全37作品収録！！

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強●的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯●れるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！

ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！

それは一通のメールから始まった秘密の依頼…旦那とセックスレスな41歳の人妻・東城佳苗が日頃の欲求不満を晴らし、よりディープな性の世界を体験するためSEX調教の依頼をする。豊満な肉体と従順なM属性を持った佳苗がビルの階段で全裸露出＆強●オナニー。緊縛鼻フック姿でSM快楽の気持ち良さを知り、複数の男達に熟マンコ＋アナル＋口の三穴同時ファックで激しく犯●れ何度もイキ狂い絶叫する！

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯●れ続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

失踪した父の借金の肩代わりをさせられた朝桐光は莫大な借金をM奴●として身体を酷使し返済する…光の美しい顔は鼻フックや強●イラマで苦悶の表情に変わり、荒縄に縛られ身動きの取れなくなった極上の身体は強烈な鞭の痛みと蝋燭の過酷な熱さに絶叫する。卑猥なマンコは電動ドリルバイブで無慈悲に陵●されアナルも犯●れる二穴同時ファックで絶頂生中出しされる！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！！

普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！

はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯●れる強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！

アメリカ人最強ポルノ監督:XXLが乙アリスのアナルを求めて緊急来日！凌●アナルなんてNO！時代は≪POP ANAL FUCK≫！Zアリスよ、日本のアナルを全世界に見せつけろ！高鳴る鼓動に胸躍らされながら超BIGペニスをアリスのアナルにDANCE IN！ビューティフルアナルローズも桜のように満ッッッ開！！ケツ穴オーガズムでイキ潮だだ漏れ！これがアメリカンアナルファック！これが最強ジャパニーズアナル！

朝、夫の口についたジャムを舐めていたら…気づくと全身舐めから金玉吸って、アナルも舐めてフェラ抜き口内射精！沙羅は汗の匂いで興奮すると全身舐めたくなる変態なめくじ女房だった。部屋が汚い義弟を起こし、掃除の仕方を舌で教える舐め合い近親相姦セックス！汗っかきなセールスマンにも興奮して尻穴舐めまくりの玉吸い手コキ発射！夫が帰宅すると風呂には入らせず、脇下から足指まで全身舐めまくり興奮度MAXの中出し性交！

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

既婚者同士、夫に内緒でレズ関係にあった水原さなと羽月希。二人が別れてから数年、離婚して独り身になっていたさなの前に希が突然現れた。再会したふたりは仲を取り戻し再び愛し合う関係に…。舌を絡め、伸び放題のワキ毛舐め合い、毛深い陰毛から淫蜜吸い合う69！既婚者である希を好きすぎて耐えられないさなは他の女で寂しさ紛らわそうとするがその現場を希に目撃され…。嫉妬と悲しみ、感情ぶつかり心から愛を叫ぶ同性絶頂！

日焼けの跡が卑猥なGカップ爆乳妻・吹石れなが真心こめておもてなしする最高級アナル舐め性感！まずはお客を興奮させる変態自慰をみせつけ、パンスト足コキにアナル舐め、さらにM男の常連客へ放尿浴びせの大サービス！洗体コースはローションたっぷり爆乳パイズリとスケベ椅子を使った超絶性感でイカせる！ちんぐり返しでペニバン挿入するSPコースで大量射精させ2人並べてアナルを責めるWコースはマ○コも使って2連続射精！