快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！

初めてのごっくんに興味深々のAV女優 咲雪華奈ちゃん！おちんちん大好きといいながらペロペロベロベロねっとりとしつこく舐めまわします！何回もごっくんしながら味を確かめご満悦！男性数人と乱交しながらアナルセックスで感じまくりでよがる様はなんとも美しい！

令和ニューハーフ界にキラリ新星！愛瀬めいがお宅訪問Let’s GO BINBIN！「こんにちは！襲っていい？」で即えっち！唾液ベロじゅるエッグいフェラ。チ○ポの匂い大好き！ 16cm勃起ペニクリぶるるん騎乗位。圧巻。桃色ヒップきゅんきゅんイキまくり。夢の3本カブト合わせでコリにゅぷ！未知の気持ち良さがヒートアップ！もぅキミに挿れちゃう。家中追いかけ永久メスイキFUCK。お尻とけるわ。痴女NHの凄いエロテクを味わわないなんて人生損です。「ねーもっと遊ぼ？」この娘、性欲無尽蔵すぎました…。

極上美熟女・澤村レイコが都内各所でおもらしゲリラ露出！！セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業！門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋中潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし！！

川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で癒し濃密ベロキス。互いの肉体を深く求め合い勃起したニューハーフ美女のペニスを美熟女が自らのオマンコへ導く・・固く気持ちいいペニスに美熟女の腰振りは自然と激しくなり交わる絶叫と共に美熟女とニューハーフ美女が快感同時絶頂！！

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！

透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態！ケツま●こを犯●れまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です！

必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

モデル体型のヘルス嬢は、強引に膣道マッサージをされ、ついには盛大に潮吹き。次は色気たっぷりの痴女のお姉さん。途中で本性を露わにし、果敢にも先生に挑みかかる。珍しく先生が押されているのがおかしい。3人目はSMクラブの美形の女王様。やり過ぎてキレられ、あわや…。そして最後の患者は、な、なんと、出た〜！ニューハーフ！！彼女？に対しても、いつもどおりに悪戯を始める先生にもはや唖然…。

無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！

伝説のロリ女優・笠木忍が電撃復活！！天使のような笑顔と生来のマゾ気質は今も健在！痴女優2人に挟まれた忍は淫語と愛撫と極太バイブの連続攻めに興奮度MAX！女達は双頭バイブで互いのオマンコを刺激！激しい腰つきが更なる快楽を生む相乗効果で忍は堪らず大絶頂！ニューハーフ美少女との絡みでは経験豊富な忍が攻めまくる一面を披露！勃起したペニクリを何度も寸止め状態でいじめまくり最後に爆射精へ導く姿はおみごとです！

南米人の父が事業に失敗し多額の借金を残し失踪。ハーフの息子は都会で仕事をしていたが、残された母1人の苦労を察し帰郷するがニューハーフに変貌していた！そんな美しき母と子に地獄からの魔の手が刻一刻と迫っていた！！

快楽拷問の生贄を探しているエロチカドールズ。ただひたすらに自分たちの燃えたぎる欲望を満たすためである。本作は、女たちが自らの肉体を駆使したエロすぎる淫猥な痴女責めフォーメーションと、緻密で残虐なテクニックを駆使した阿鼻叫喚の強烈メスイキ快楽拷問が交互に繰り返される超ド級の豪華淫乱フォーメーション。巨根肉棒徹底嬲り、男魂女体化計画、発狂快楽処刑、そしてA級ニューハーフ狂乱イキ地獄など盛り沢山で贈る！

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。

夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

今回のHowToのテーマは、「ニューハーフ、女装子、男の娘」です！キャスト:香椎つむぎ、愛瀬めい、西野めぐ、雫こころSPゲスト:岬あずさ『（一般男性に聞いた）ニューハーフとの‘アナルSEX‘に興味がありますか？//はい 71％』かと言って初心者の方には、ハードルが高いですよね。（Tさん/27歳）「アナルSEXの正しいやり方が分かんない、気持ちイイかも想像できない、病気のリスクもありそう…」『（経験者に聞いた）‘アナルSEX‘の魅力は？』1位 マンコより締まりが良い2位 妊娠の心配がなく中出しできる未知の快感！‘アナルSEX‘を安全に試してみたい方、必見！経験人数1万人以上、偏差値78のAV男優「森林原人」による‘ニューハーフとアナルSEXを楽しむ方法‘※女性との‘アナルSEX‘にも応用できます。また、男性がパートナーのアナルに挿入する方法と併せて、自分のアナルに挿入される逆アナルも解説！この動画を観るだけで、ケツイキ完全攻略！▽収録内容※演技、演出一切なし。HowToをガチで実践した結果です。（1）「ニューハーフ、女装子、男の娘」についての街頭インタビュー（2）講義・ニューハーフ、女装子、男の娘の遊び方・アナルSEXの魅力・アナル洗浄の仕方・アナル拡張の仕方・アナルSEXのピストン方法・前立腺を探る方法・男の潮吹きメカニズム・逆アナルの仕方（3）ペニクリ責め合い射精西野めぐ×雫こころ（4）アナル拡張の仕方（実践）愛瀬めい×森林原人×駆け出し男優（5）初アナルSEXドキュメント愛瀬めい×駆け出し男優（6）コスプレ拘束アナル玩具責め西野めぐ×森林原人（7）濃厚ハメ撮りアナルSEX（2発射）雫こころ×男優（8）アナル玩具挿入オナニー（大量潮吹き）香椎つむぎ（9）数珠つなぎ3PアクメSEX香椎つむぎ×岬あずさ×森林原人ケツイキ完全攻略できるようになる「ヌケるAV」お試しください！

『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。

【コスプレ男の娘レズビアン】ミニマムレズな純女「皆月ひかる」ちゃん×竿あり玉あり男の娘「近藤ムム」ちゃんのWパイパンひよこ美少女よだれたっぷりねっとり接吻百合物語＃1【地雷系】出会い～見せつけ相互オナニー＃2【制服】はじめてのレズビアンSEX＃3【透けセーラー】目隠しオイル拘束逝かせペニバンSEX＃4【アイドル】玩具責め・双頭ディルドイカせ合い＃5【バニー】絶頂唾液まみれのペニバンFUCK＃ちんP

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないというアナルを刺激すると悩ましい吐息を漏らす。桜色の乳首とツヤツヤした肌。メス声を上げて乱れ回る女装子はとてつもなくいやらしい。撮影後、有名店でいきなりリピート率No.1となった一二三ゆぅりちゃんの貴重なシロウト映像。超売れっ子女装子のデビュー作は必見です！

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

令和ニューハーフ界の女神、愛沢さらが舞い降りた豪華25作品！ヌキどころ尽くしの8時間BEST！フレッシュなデビュー作、大人気のM男お宅訪問、夢の激アツ共演も収録！美貌もエロテクも超絶ハイレベル。とろ～り唾液たっぷりフェラ。杭打ち騎乗位で13cmのペニクリぷるるぅん。コリくちゅ兜合わせで未知なる興奮。逆アナルで連続メスイキ！新たな快感で一緒にぶっ飛んでみない？男が本当に気持ちイイところって、NHが1番知ってるんです。

超プリティーニューハーフ「マイちゃん」の、淫らでエッチな放課後、全部見せちゃいます☆しゃぶりしゃぶられ、刺しつ刺されつ！！女子校生のマイちゃんが、この世の快楽を独り占め！？