遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！ ～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガン見していた男は、いつしかチ〇ポを露出して…手コキしながらオナニー開始。我慢の限界を迎えておりんにチ〇ポをぶち込むと、バック・正常位…と大興奮で激ピストン。おりんのチ〇ポに気づいた男は、驚きながらもベロチューして性欲爆発！いつしかおりんも勃起して来てハメ潮しながら感じまくる。家事代行の手を止めてアナルSEXに明け暮れる2人は、昼間から下品なあえぎ声で行きずりの肉体関係に溺れるのだった…。 ～長身美形NHのおりんとひなたは、男性客をオイルマッサージするエステティシャン。施術中、男の尻にムラついて来た2人は仰向けにした男の立派な股間に目が釘づけ！！スケベなメス顔になった2人は勃起チ〇ポを舐めまわし、ギン勃ちしたデカチ〇ポに惚れ惚れしてしまっている。遂には男性客にお尻を向けてアナルマ〇コを差し出すと、デカチンぶち込まれて‘オホ声＆潮吹き’絶頂！お客のチ〇ポでメロメロに…いえいえ、極上のアナルマ〇コで疲労客をもてなす大人気アナルエステ嬢なのだ！ ～女学生制服コスプレ姿のおりんとめいかがベロチューしてイチャイチャの真っ最中！おりんの透け乳首には、めいかが夢中になってしゃぶりついている。それを羨ましげに眺める首輪＆手錠拘束された男は、2人に押し倒されてされるがまま…。めいかのクリチ〇ポは男に逆アナル挿入し、さらに騎乗位でおりんが犯●れる3P乱交に発展！悶絶していた男が覚醒すると、下からおりんをがむしゃらに突き上げて潮吹き絶頂の潮まみれ！更には、四つんばいの男におりんが挿入＆めいかがおりんに挿入する3P連結電車に！潮にまみれ、汗ダクでトランス状態になった3人がイキ狂ったアナル乱交SEX！ ～恋人同士のおりんと彼がイチャラブの真っ最中！互いの乳首をチュッチュして、おりんが愛おしそうにフェラしている。彼からお返しのフェラをされて腰くだけ状態のおりんは、パツパツにフル勃起したチ〇ポをアナルマ〇コに挿入合体。正常位・騎乗位・バック…とフルコースで繋がり合い、大好きな彼のチ〇ポでダメになるおりんちゃんだった！ 性別問わずモテる要素が凝縮された、たぐい稀なるニューハーフ「おりん」の撮り下ろし傑作集！！

おっぱいが大きくなり更に美しさの増したニューハーフ綾咲さやかの絶頂射精ベスト版第2弾！！生意気そうな外見とは裏腹に一般男性以上のサイズの脅威のデカマラを責められ切なげな表情で激しく感じまくり！男のチンポにアナルの奥深くまで貫かれる強烈なアナルファックと敏感デカマラを刺激するW攻めに限界絶頂！フル勃起したデカマラから大量に放出される濃厚白濁ザーメンを計17発堪能できる完全永久保存盤！！

ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まいに射精するまで攻められる女装レズ作品！天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯●れたさなチャンは我慢できずに快感激射精！

リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！

ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！

ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の痴●常習者たち！無理矢理ペニクリを刺激されアナルを犯●れるトイレ痴●レ●プ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！痴●男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！

アイドル級に可愛らしい期待の専属9代目ニューハーフ中澤チュリンちゃんが専属8代目ニューハーフの彩乃彩ちゃん＆憧れのニューハーフ＆美形京○○生女装娘の八雲真朱ちゃんと濃厚レズアクメ！！男性としか経験したことのないチュリンちゃんがエッチなペニクリにハメられハメる大興奮のアナルファック快楽！限界まで気持ち良くなったチュリンちゃんのペニクリからは大量のザーメンが放出される濃厚5発射！！

ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそわかる的確な性感帯刺激に熱い吐息が漏れ、卑猥なペニクリは固く大きく勃起して繰り広げるアナルファック悦楽。身も心も同化する至高のニューハーフレズビアンアクメでペニクリの先から大量の快楽ザーメンが発射される！

黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！

ニューハーフ美女達が身体のコリをほぐすために訪れたマッサージ店には美容を促進する特別なペニクリマッサージがあった！？全身をアロマオイルで揉み解されリラックスしたニューハーフ美女の性感帯を愛撫する刺激的マッサージ！ニューハーフ美女の吐息は荒くなり敏感なペニクリはフル勃起！マッサージ台の上の濃厚なアナルファック＆手コキの同時攻めにたまらず全員射精する！射精して綺麗になる快感デトックスマッサージ作品！

美しいニューハーフと女装娘が互いのペニクリを刺激してレズ快楽を貪る同性愛SEX作品。柔らかい唇を重ね濃厚なベロキスで互いを激しく求め合い疼く下半身を執拗に攻めたてる本気のレズ性交。限界まで膨張した固く大きなペニクリは更なる快楽を求める卑猥なアナルに呑み込まれ悦び喘ぐ。粘膜と皮膚がいやらしい音を奏でて繰り返される濃密アナルファックで大量に放出された濃厚白濁ザーメンが絶頂の証。

ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！

名物企画‘とびっこデート’に栄えある2人目の『オトコノ娘』が初登場！175cmの長身・モデル級スタイル美人の「響あおい」ちゃん。恋愛対象は男女どちらも◎で、可愛くなりたい願望を2年ほど前から徐々に実現して来た…。初めてのオモチャ装着デートに大緊張するウブな様子が可愛いくて、監督のイタズラ心は急上昇↑↑。マンションの裏階段に忍び込み、特別仕様の‘とびっこ’を仕込んだらドキドキワクワクのデート撮影はスタートした！繁華街に連れ出され通行人にまぎれてゲリラ撮影を始めても、予告無しで発動する危険な‘とびっこ’。オモチャ耐性の無いあおいちゃんは、動き出すたびに必死で冷静を装うも、ヘコヘコと腰が引けてスカートもっこり…。コンプライアンス的にヤバイと感じた監督は、あおいを連れて雑居ビルにしけ込んだ。半分野外のその場所で、待ち構えていた男優相手に手コキフェラを始めたあおいちゃんは、ピアスを付けた舌でザーメン受け止め、ゴックンするほど発情中！イカされまくってガクガクになった脚でヤリ部屋までやって来た。合流したオジ系M男を前にエンジン全開のあおいちゃんは、巨大なクリチ○ポを男にしゃぶらせシックスナインで至福のひととき…。男のアナルを品定めするように指をホジホジ突っ込むと、弱点まさぐりイタズラ顔で男の反応を楽しむのだった。ちんぐり返しで挿入待ちする男のケツ穴にクリチ○ポを押し付けるあおい。両者が求め合い根元までがっちり挿入されると、男からは感嘆のあえぎ声が漏れ出した。正常位でも、バックでも、あおいのクリチ○ポに犯●れて、腰くだけ状態になった男と一緒に大量射精したあおい。その後、新しい男と互いのアナルに挿入し合う濃厚で貴重な相互アナルSEXに進んで行くのだった！！

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ…。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON！顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたい…とホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入…。「あぁんっ！」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精！。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに…。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く…。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン！超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出！脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入…。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ！」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌●。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～！あぁっ！」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を●すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂！はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね…」とはづきちゃんはほほ笑んだ。配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したメイキングを収録初めての撮影に緊張しながらも楽しそうに会話に乗ってくれて、白水力と絶妙な掛け合いが生まれました。カメラが回ると表情が少し硬いながらも監督の指示にしっかりと応えて楽しみながら撮影を乗り切りました。

喉奥で始まる悦楽の調教。支配と服従が交錯する快楽の螺旋。白濁に染まった妙花の華奢なスレンダーBODYが限界まで貫かれ喉も肛門も全穴奉仕。飲まされ、突かれ、全身を快感に支配されていく。生搾りザーメンカクテルを喉奥で一気飲み。顔面に咲く愛液の華。飲まされ、突かれ、全身を快感に支配されていく悦びと狂気の白濁狂宴。必見です！

大きな瞳に笑顔が可愛いオトコノ娘アイドル聖菜はづきちゃん。「媚薬ガンギマリ」の要望に不安ながらも「ハッピーになります！」と宣言！彼女に媚薬を入れた水を渡すと躊躇無く飲み込んだ。徐々に身体が火照って来て手で顔を煽ぎ、自分の身体を触り出し勃起チ〇ポをシコシコ…。撮影準備が整った所で声をかけると急いでチ〇ポを隠した。ベッドでリキッド媚薬を素直にゴックン！「ふわふわするぅ～」と彼に身を任せ弱点の耳にキスされて「あぁん…」と喘ぎ声をあげて力が抜ける。興奮したチ〇ポが玉と共にパンティからはみ出す。フェラとアナル舐めに白目を剥き、更に媚薬を垂らされヨガる。尻穴に指を突っ込まれ、身悶えしながら彼のチ〇ポを喉奥までしゃぶる。シックスナインでお互いのチ〇ポを舐め合いアナルにハメられたチ〇ポに悶えヨガり、スイッチが入ったように、騎乗位になって自分からハメ込みピストン！アナルにずっぽりチ〇ポがハマり『気持ちイイ』を連呼。白目を剥いてアヘ顔でセックスマシーンのように激しいヌキサシ！受け身になって正常位で受け入れると高みまで昇り詰めて彼のザーメンを浴びた。スモークタイプの媚薬を吸い咽せながらも「これすごい～」と頭を揺らして笑う。「ドキドキしてヤバい」と言いながらリキッドを追加してベッドイン！勃起チ〇ポをお互い舐め合い彼のアナルを責める。はづきちゃんのラブテクニックに悶える彼に興奮して白熱！はづきちゃんが彼をバックから激しく突き上げ、快感にぐったりする彼をひっくり返しチ〇ポを2本握って股間で激しく扱きながら絶頂を誘い彼をイカせた。媚薬ドリンクを乾杯して錠剤もゴックン！即、身体から力が抜けて欲しくなっちゃったはづきちゃんが彼に覆いかぶさり、無心で手コキすると脚を開いてアナルにディルドを欲しがりズブズブ入れられ全身でヨガる。チ〇ポを一心不乱におしゃぶりして騎乗位で跨り合体！バックで激ハメ！媚薬セックスの快感に溺れた虚ろな視線で喘ぎ、アナルの奥にたっぷりザーメンを中出し！続けざまに正常位でガン突きされアヘ顔でイキヨガり、口にもたっぷりザーメンを受けた。大量のザーメンと快感に沼ったはづきちゃんは白濁液を舐めながらどこか夢見ごこちだった。

姫岡しあ監督第三弾！黒髪ロングのエキゾチック美人の姫野じゅりをメスイキ調教！前から知り合いだが、身体を見るのは初めての2人。ちょっと気恥しい空気を破る「今日はいっぱいハメ撮りしちゃうよ！」と『ハメ犯（おか）しあ』宣言に期待顔のじゅりちゃん。「相手が興奮してるのが好き」なじゅりちゃんをMと見越して晴天の公園で首輪を付けるしあちゃん。ペットになってノリノリで「アンアン…」と鳴きながらスタジオへ…。カメラの前でちょっと緊張気味でヒモパンを脱いで初解禁したじゅりちゃんにしあちゃんが優しく導いてキス、フェラ、手コキでじゅりちゃんのチ○ポがパンパンになる。「あぁっ、気持ちイイ」と手コキで一発ドピュっと射精！場面変わってソファーでM字開脚のじゅりちゃんのアナルをディルドで●す！アナルの中に突起が少しづつ入る度に喘ぎ声が大きくなり、吸いつき締めあげる！細めから太めのしあちゃん愛用ディルドに変わり更に喘ぐ。気持ち良くて固くなったチ○ポをシゴきながらアナルプレイでイキヨガる。ベッドで濃厚フェラにしあちゃんも先走りの汁が滲む…。『挿れたい』とじゅりちゃんを正常位でアナル挿入してハメ撮り！バックの激しいヌキサシに「ヤバい！イクっ！」と何度もイっちゃうじゅりちゃん。チ○ポをシゴきながら騎乗位でしあちゃんのチ○ポをアナルに挿入して腰を振り何度もイク！アナルとチ○ポの快感刺激に全身でヨガリ悶えるじゅりちゃんの中にたっぷりザーメンを生中出し！お次はセクシーランジェリーと網タイツでレズプレイ。じゅりちゃんがしあちゃんを攻める番。カメラを持ってじゅり監督になってしあちゃんのアナル愛撫に手コキしながら悶え、ハメ撮り！しあちゃんのアナルにじゅりちゃんがチ○ポをヌキサシしながらお互いイキまくる。しあちゃんはハメられながらの手コキのダブルアクメで射精！じゅりちゃんもフィニッシュはしあちゃんの身体にぶっかけのつもりが勢いがあり過ぎていっぱい飛ばしてしまう。しあちゃんは紫、じゅりちゃんは赤のセクシーベビードールの2人。カメラマンの前で本気のレズプレイ！しあちゃんを攻めるじゅりちゃん。正常位、バック、騎乗位でヌキサシしながら手コキでお互い絶好調！しあちゃんもじゅりちゃんもハメられながら手コキのダブルイキで射精する激イキ！最後はじゅりちゃんのチ○ポをオナホール＆手コキでたっぷりどぴゅっ！

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ…。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON！顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたい…とホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入…。「あぁんっ！」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精！。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに…。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く…。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン！超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出！脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入…。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ！」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌●。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～！あぁっ！」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を●すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂！はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね…」とはづきちゃんはほほ笑んだ。

ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリを何度もブチ込こんだ！男アナルの感触を愉しむニューハーフたちのSEXは次第に激しさを増し、やがてペニクリから大量の特濃ザーメンを吹き出しながらイキ狂うのだった！

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‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！