興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！

浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！

オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ○コに生チ○ポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ○ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。

浮気男が二股をかけている相手…それはなんと両方とも竿有りおち○ぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる…。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると…なんと、オトコノ娘とNHからチ○ポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！

股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマ○コを自らのペニクリチ○ポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！

美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられたのだ！興味津々の西村に促されておっぱいを露出したひなた。両方の乳首にはリング状のピアスが飾られ、敏感なデカチンは西村の存在にあっという間にビンビンに反応している！おっぱいもおちんちんもある、神秘的なひなたの身体にくぎづけの西村。デカチンをフェラされ反り返るほどフル勃起したひなたは、西村に口内発射。たっぷり放出されたザーメンをみずからマ○コに塗りつけた西村は、興奮高まりひなたのクンニであっという間に絶頂したのだった！愛情深く、チロチロとアナル舐めする西村に全身をあずけるひなた。徐々に太さを変えたオモチャでアナル拡張されると、いやらしくあえぎ始めてオチ○ポからはガマン汁が染み出してきた…。極太のオモチャを抜き差しされたひなたは、快感を爆発させると自分の顔まで届く潮を吹き出した！敏感すぎる‘雑魚アナル’を西村に遊ばれたひなたは、ちんぐり返しの体勢になってもっと奥までオモチャを飲み込んでうっとり顔。互いの身体を求め合ってさらに距離を縮めた2人は、フル勃起したチ○ポとマ○コで繋がって究極のゼロ距離へ…。騎乗位で杭打ちピストンくり返す西村のキツマンに今にも搾り取られそうになったひなたは、放心状態で限界まで射精をこらえたっぷり中出ししたのだった！！

美容には誰よりも気を使うニューハーフ達がより美しくなるために訪れたエステ店。そこで味わったペニクリ性感マッサージに美女たちのギン勃ち肉棒はたまらず快楽爆射精！それどころか施術師たちに囲まれアナルマ○コも次々と犯●れる…！ニューハーフ×性感マッサージの人気作品をまるごと完全収録した大長編BOX！清楚系、ギャル系、アイドル系といろんなタイプのNH美女が性感エステで射精しまくります！

話題の美形ニューハーフ・ベアトリクスが初の本格SMに挑む！いきなり鼻フックを付けられて全身蝋燭責めに悲鳴をあげるベアトリクス…ケツマ○コを無理やり犯●れ豚顔にザーメンぶっかけ！乳首とペニクリ強力吸引！全身に鞭殴打！初SMとは思えないハードな拷問調教に果たして耐えられるのか…と思いきや「もっとください…！」と更なる凌●を求める…最後は首絞めFUCKで白目剥いて失神！初SMにして真正マゾが開花した…！

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！

山奥にひそむ神秘の秘湯―古来より「ニューハーフが現れる」と囁かれてきた伝説の温泉。「お兄さん、もっと気持ちよくなりませんか？」甘い声とともに、フル勃起したペニクリを堂々とさらして男湯に現れる美しいニューハーフ！「え？ 男！？」そう、ニューハーフだから男湯に入っても完全に合法！温泉の湯けむりよりも熱い快楽を求めて、群がる男たちを次々と誘惑し、神出鬼没のペニクリで逆穴SEXを連発！「あら～、どうしました？」妖艶な微笑みを浮かべながら、獲物を確実に仕留めていく…！まるで夢のような極楽温泉！一度入ったらもう抜け出せない、至福の痴女ニューハーフ秘湯へ、あなたをご招待します！＃ちんP

長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまうと、びんびんに勃起するチ〇ポをフェラ。ウブで敏感に反応する東籬をながめて満足気だった姫岡は、攻守交替して自分がフェラされている主観映像を夢中でカメラに収め始める…。正常位で東籬のアナルに初挿入した姫岡は余裕の表情でカメラを回すも、対する東籬は快楽に耐えるだけで精一杯の様子だ…！NH同士のSEXを初体験してあえぎ狂った東籬は、合体したまま自分勝手にチ〇ポをしごいて大量射精！そのくせ貪欲にも姫岡に尻を向けて突き出すと、バックで突かれ始めた東籬は正気では居られない程ヨガりまくって‘オホ声’連発！だらしのない‘ベロ出し’スタイルのアヘ顔で、アナル中出しに打ち震えるのだった！ぐんと距離が縮まった2人は、ホテルに移動してお揃いのランジェリー姿でたわむれている。姫岡の絶品チ〇ポに完堕ちした東籬は、夢中でフェラする内に頭を脚でホールドされて強●イラマチオ！姫岡の本気モードに火がついて、シックスナインで‘イラマ窒息’に悶絶する東籬であった！！

遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！ ～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガン見していた男は、いつしかチ〇ポを露出して…手コキしながらオナニー開始。我慢の限界を迎えておりんにチ〇ポをぶち込むと、バック・正常位…と大興奮で激ピストン。おりんのチ〇ポに気づいた男は、驚きながらもベロチューして性欲爆発！いつしかおりんも勃起して来てハメ潮しながら感じまくる。家事代行の手を止めてアナルSEXに明け暮れる2人は、昼間から下品なあえぎ声で行きずりの肉体関係に溺れるのだった…。 ～長身美形NHのおりんとひなたは、男性客をオイルマッサージするエステティシャン。施術中、男の尻にムラついて来た2人は仰向けにした男の立派な股間に目が釘づけ！！スケベなメス顔になった2人は勃起チ〇ポを舐めまわし、ギン勃ちしたデカチ〇ポに惚れ惚れしてしまっている。遂には男性客にお尻を向けてアナルマ〇コを差し出すと、デカチンぶち込まれて‘オホ声＆潮吹き’絶頂！お客のチ〇ポでメロメロに…いえいえ、極上のアナルマ〇コで疲労客をもてなす大人気アナルエステ嬢なのだ！ ～女学生制服コスプレ姿のおりんとめいかがベロチューしてイチャイチャの真っ最中！おりんの透け乳首には、めいかが夢中になってしゃぶりついている。それを羨ましげに眺める首輪＆手錠拘束された男は、2人に押し倒されてされるがまま…。めいかのクリチ〇ポは男に逆アナル挿入し、さらに騎乗位でおりんが犯●れる3P乱交に発展！悶絶していた男が覚醒すると、下からおりんをがむしゃらに突き上げて潮吹き絶頂の潮まみれ！更には、四つんばいの男におりんが挿入＆めいかがおりんに挿入する3P連結電車に！潮にまみれ、汗ダクでトランス状態になった3人がイキ狂ったアナル乱交SEX！ ～恋人同士のおりんと彼がイチャラブの真っ最中！互いの乳首をチュッチュして、おりんが愛おしそうにフェラしている。彼からお返しのフェラをされて腰くだけ状態のおりんは、パツパツにフル勃起したチ〇ポをアナルマ〇コに挿入合体。正常位・騎乗位・バック…とフルコースで繋がり合い、大好きな彼のチ〇ポでダメになるおりんちゃんだった！ 性別問わずモテる要素が凝縮された、たぐい稀なるニューハーフ「おりん」の撮り下ろし傑作集！！

おっぱいが大きくなり更に美しさの増したニューハーフ綾咲さやかの絶頂射精ベスト版第2弾！！生意気そうな外見とは裏腹に一般男性以上のサイズの脅威のデカマラを責められ切なげな表情で激しく感じまくり！男のチンポにアナルの奥深くまで貫かれる強烈なアナルファックと敏感デカマラを刺激するW攻めに限界絶頂！フル勃起したデカマラから大量に放出される濃厚白濁ザーメンを計17発堪能できる完全永久保存盤！！

ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まいに射精するまで攻められる女装レズ作品！天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯●れたさなチャンは我慢できずに快感激射精！

リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！

ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！

ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の痴●常習者たち！無理矢理ペニクリを刺激されアナルを犯●れるトイレ痴●レ●プ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！痴●男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！

アイドル級に可愛らしい期待の専属9代目ニューハーフ中澤チュリンちゃんが専属8代目ニューハーフの彩乃彩ちゃん＆憧れのニューハーフ＆美形京○○生女装娘の八雲真朱ちゃんと濃厚レズアクメ！！男性としか経験したことのないチュリンちゃんがエッチなペニクリにハメられハメる大興奮のアナルファック快楽！限界まで気持ち良くなったチュリンちゃんのペニクリからは大量のザーメンが放出される濃厚5発射！！

ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそわかる的確な性感帯刺激に熱い吐息が漏れ、卑猥なペニクリは固く大きく勃起して繰り広げるアナルファック悦楽。身も心も同化する至高のニューハーフレズビアンアクメでペニクリの先から大量の快楽ザーメンが発射される！

黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！

ニューハーフ美女達が身体のコリをほぐすために訪れたマッサージ店には美容を促進する特別なペニクリマッサージがあった！？全身をアロマオイルで揉み解されリラックスしたニューハーフ美女の性感帯を愛撫する刺激的マッサージ！ニューハーフ美女の吐息は荒くなり敏感なペニクリはフル勃起！マッサージ台の上の濃厚なアナルファック＆手コキの同時攻めにたまらず全員射精する！射精して綺麗になる快感デトックスマッサージ作品！

美しいニューハーフと女装娘が互いのペニクリを刺激してレズ快楽を貪る同性愛SEX作品。柔らかい唇を重ね濃厚なベロキスで互いを激しく求め合い疼く下半身を執拗に攻めたてる本気のレズ性交。限界まで膨張した固く大きなペニクリは更なる快楽を求める卑猥なアナルに呑み込まれ悦び喘ぐ。粘膜と皮膚がいやらしい音を奏でて繰り返される濃密アナルファックで大量に放出された濃厚白濁ザーメンが絶頂の証。

ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！