極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チ○ポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマ○コを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！

照れ屋ではにかんだ笑顔が魅力のオトコノ娘アイドル小南（こなん）優奈ちゃんの登場です！！性交経験の少ない優奈ちゃんはペニクリやアナルをいじられる度にビクビク反応してしまう敏感体質！ガチガチに勃起したチンポでケツマンコを犯●れ溢れ出る汁！痴女教師・倖田李梨の淫らな手つきでしごかれた優奈ちゃんのペニクリは暴発しそうな程フル勃起！生まれて初めて挿入するオマンコの気持ち良さに我慢できず爆射精！！

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！

友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチ〇コ両方使って二人を寝取っちゃおう♪W寝取りで不思議な三角関係が始まる。

海外ニューハーフが一番ヌケる！日本人にはない巨大なペニクリとザーメン量、ハード過ぎるアナルSEXに逆アナル…一度見たら絶対やみつき、厳選6作品を丸ごと完全収録！男女と金髪NHが入り乱れるエクストリーム3Pファックから、尻マ○コSEXを愉しむNHが今度は男のアナルに挿入して激しく腰振るハード逆アナルSEX、美形NHが純女を●すレズビアンSEXなど射精シーン満載の…ド迫力海外NH性交快楽作品！

NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しかし、みいなのデカマラに心惹かれて…爆乳娘は激しいフェラ抜きで口内射精、綺麗めお姉さんが手コキでザーメン搾り、童顔巨乳娘とラブラブSEX、女子大生から尻穴をバイブ責められ快楽絶頂！素人娘達とのレズSEXに大量放出4発射！

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ！「たくさん気持ちよくなってほしいから…」一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘えん坊。柔らかな物腰と優しい笑顔で、相手を夢中にさせてしまう不思議な魅力を持っています。まるで女の子のような愛らしいルックス。その反面、男の感じている姿が好きでいっぱいご奉仕しちゃうとってもエッチでいい子です。彼女の中には、彼女だけの特別な秘密と、真っ直ぐな想いが詰まっています。彼と過ごすひとときは、きっと忘れられない甘い時間になるでしょう。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せてこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この1本で朝日みくるのすべてがわかる…。

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束されたり縄で縛られたりと思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて…それなのに、どんどん大きく勃起してしまう彼女達！どMでスケベな下半身。そうなんです動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです！どうぞ本能むき出しでどスケベになった男の娘をたっぷり7人240分ご堪能ください。

繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！

天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら…あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120％のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンまき散らしながらケツマ○コ掘られてアへアヘしっぱなしです。女性よりも綺麗で、男性以上の性欲を持つ美しすぎる女装娘のAVデビュー作品をお楽しみください！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

【※胸糞注意※】両親の転勤により都内某女子校に転校してきたニューハーフの「ななこ」ちゃん。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は「可愛いからって調子乗んなっ！！」と性的なイジメに遭ってしまう…。観衆の前であらわになる公開羞恥！レズビアン凌●！しかし、ドMを拗らせ続けてニューハーフになった彼女のマゾの才能は段々と開花し始め、ペニクリを勃起させて自ら快楽を求め始めるのだった…。＃ちんP

可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないぺ二クリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！

お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！

美しいニューハーフのアナニーが見たい…そんな超マニアックな貴方に送る「美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー」の第4弾！指で、玩具で、まだあどけないアナルを弄ったり、クリチ○ポをシコシコして恥ずかしげに我慢汁を出したり、ぶっといバイブもズッポリ入れちゃったりと8人が個性溢れるアナニーを展開します！