生まれながらのドM性癖な美女ニューハーフたちが縛られ嬲られ犯●れる極上のニューハーフどM作品コレクション！！キツイ拘束で手足の自由を奪われロウソクや鞭の痛熱い攻めに何度も絶叫悶絶を繰り返しながら肝心のペニクリはフル勃起！固い肉棒にアナルを激しく犯●れ敏感なペニクリは男達の快楽的おもちゃ！淫らな絶頂と共に解き放たれるペニクリ潮吹きや濃厚白濁ザーメンが飛び交うアブノーマル快楽！！

2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。

モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく犯●れ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくります！

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！

射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第4弾。集まったニューハーフはどれも美人揃い…定番になった施術師Wコースに加え、女性エステティシャンが大ハッスル！さらに過激な施術にペニクリは即ビンビンです！

ニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリを見せつけ繰り広げる快楽遊戯！硬く反り立ったペニクリが男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンで快感本射精するニューハーフ美女！逆アナルファックシーンだけを集めた極上コレクション総勢20名！！

電車内で悪質な痴●集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを強要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで強●勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴●男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！

第一弾が好評な「アジアン・ニューハーフ」シリーズ待望の第二弾が登場。今回もアイドル並みのハイレベルなルックスのアジアンニューハーフ達が巨大なペニクリを振り回しながら射精ファックを披露してくれます！！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第4弾。今回の目玉は有名人の激似ニューハーフ達です。キャメロン○ィアス、ジャネット○ャクソン、マリリン○ンローまで全12名の倒錯ファックをたっぷりどうぞ！！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。ANDREA出演のパートでは男＆女＆シーメールの超変則3Pが楽しめます！！男とシーメールのデカチンをダブルフェラするシーンは摩訶不思議な興奮を呼び覚まします！！その他にKELLYは野外での青姦ファック、SEFORAは男のアナルにチンコを入れまくりと超濃いい内容です。特に健康的で可愛いニューハーフ達が収録されてます！！

世界のニューハーフ達を紹介する大人気シリーズの第六弾が登場。今回も選りすぐりの美形ニューハーフ達が精子をバンバン発射しながらハメまくります！女性を含めた3P、4Pや女装子との3Pなど見所満載です！13名収録！！

ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊縛＆鼻フック、強●イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる…。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発！「変態ケツマ○コにチ○ポください…」と懇願し、首絞めレ○プにも悦ぶ…こいつは本物のド変態ニューハーフだ！

ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！

可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！

透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！

人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…

何をされても絶対に負けられない闘い。女らしさ、そしてプライドを持つシーメールの捜査官、女スパイたちが凶悪な犯罪者たちに挑むが敢えなく拿捕され圧倒的な辱めを受けつつ拷問される。女よりも感じやすいカラダと血管が浮き出るほど勃起した巨根を散々弄ばれた挙句、ヒクヒクとうごめくケツマ●コを気を失うまで責められる。何度も何度もイカされ続け、白い涙を垂れ流す肉棒は切ないほどエロい。

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！

激しく責められる度にペニクリをギンギンに勃起させてしまうそんなドM淫乱ニューハーフたちの卑猥激エロ映像を20時間以上も収録したBOXが登場。本作には3人のドMニューハーフたちが集団イラマからのペニクリ直飲み飲尿、凄テクペニクリ責めで悶絶射精＆潮吹きしてしまった作品や純女痴女2人にガニ股激ピストンで強●的にザーメンを搾取されたあげく完全マゾ堕ち射精してしまった作品などの人気映像ばかりを厳選収録した。

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強●快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチ○ポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマ○コに極太チ○ポをブチ込まれ、犯●れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！

股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた…！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交…いや、成功しました。尻穴マ○コを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで…！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！

生足ブルマ姿のニューハーフ女子校生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！