初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

ニューハーフ業界でも屈指のデカペニクリと射精量を誇る湯本千夏＆彩瀬まいの二人がイキまくる射精作品！！淫語を語りかけながら自らのペニクリをフル勃起させる極上オナニー！女子校生姿の千夏とまいが保健室内で繰り広げる濃密アナルファック射精！男性教師も参加した3Pでは連結アナルファックやアナル生中出しも飛び出す白熱ぶり！あまりの気持ち良さに千夏とまいのペニクリは何度も限界を迎え大量6射精の大盤振る舞い！！

顔に似合わず巨大なペニクリチ○ポを持つ海外のニューハーフたちが、男の尻穴に挿入する逆アナルセックス快楽！性に貪欲な金髪痴女NHは勃起したクリチ○ポをマッチョ男にフェラさせ、バックから挿入ピストンで喘ぎ狂う！美しいモデル系NHが男2人の尻穴をたて続けに●す逆アナル3Pファック！海外のニューハーフにしかできないパワフルすぎる逆アナSEX快楽38シーン！かつてない竿有りNHのハードファックを見逃すなッ！

スーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。

澄ました顔で座っていても勃起したチンポから目を逸らさないのは合意したのと一緒なんだぜ！シリーズを重ねる毎にパワーアップしてゆく「痴●ヤリ放題のニューハーフ専用車両」の第5弾です！！

美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！

癒し系御奉仕型ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にアレコレと尽くします。ご主人様が望むことならなんだってしてあげる…。逆アナルがしたいの？じゃあゆみかがペニクリで犯してあげる。ゆみかの得意技フェラチオでイカせてあげる。ランジェリーを着てセックスしたいの？じゃあ二人で可愛いランジェリーを着よう。ゆみかの恥ずかしいオナニー見て下さい…。

米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの強●イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！

高級な癒しをあたえてくれるサロンがあると、友人から紹介されて訪れたあやは。説明も早々に怪しげなドリンクを飲まされ、気が付くと3人の男に囲まれて、施術と言う名の元に身体を触られる。ドリンク効果なのか自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまう。口では気持ち悪いと言いながらも、どんどん感度が増していき、終いには、私のケツ○ンコに入れて下さい！と懇願し、気持ちいい、気持いい、と叫びながらイキまくる！

超絶美人のニューハーフやオトコの娘、女装子ちゃんたちがこれまた超絶美人なAV女優たちと激射精SEXしまくる大人気企画作品だけを集めた総尺21時間41分もの8枚組BOXが登場した！純女AV女優からの淫らな痴女責めを受け、特大ペニクリをパンティには収まりきらないほどギンギンに勃起させるニューハーフたちが目白押し！快楽に身悶え大量のザーメンを射精するドスケベニューハーフたちの淫乱SEXを見逃すな！

性転換を決意した性同一障害のニューハーフ‘七倉昌美’に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。人間による神業と人体の神秘。そして手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！

めちゃカワGALニューハーフのココアちゃんが外へ連れ出され野外露出SEXをドキドキ体験！！性格はシャイでも気持ち良いことに関しては貪欲なココアちゃんが車通りのある道端で濃厚ディープキス！野原で●学生以来という赤面羞恥立ちション！私生活では体験できない野外での開放的な全裸アナルファックに大興奮！敏感なアナルはいつも以上の感度でデカマラを受け入れココアちゃんのペニクリから発射される大量濃厚射精！！

今回の獲物は、ロリ系男の娘のあやさちゃん。悪党たちに捕まって身体を弄られるが、「気持ち悪い！触るな！」と強気な態度をみせる。がしかし、言葉とは裏腹に責めが始まって早々、何とパンツを脱がされる前に、中で暴発してしまい、大量の精子でパンツをベチョベチョに汚してしまう。すっかり心を折られてしまったあやさちゃん、そこからと言うもの、「そんなにしたらまたイッちゃう！」「気持ちいい！気持いい！」と連呼してはイキまくり、あっと言う間に悪党達のM奴●へと成り下がってしまう。

麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。

大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！

SM倶楽部で女王様をしている「こはく」。ある時、倶楽部でM男として調教している男に、専属にならないかと話を持ち掛けられる。プレイが終わっているにも関わらず、M男に対するような物言いで男の申し出を断る、こはく。すると、それに腹を立てた男は倶楽部に仲間を呼び、こはく女王様を押さえつけて、薬を嗅がせて眠らせるのであった。目を覚ましたこはくは両手を拘束されており、その状況に怒りをあらわにするも時すでに遅し、余裕の表情の男達の快楽責めを受ける羽目に！！序盤は女王様らしく強い口調で、抵抗するものの、実は人一倍敏感なこはく女王様の身体は、言葉とは裏腹に激しく反応してしまい、クリチ○ポはあっと言う間にギンギンに！！我慢しきれず男達の責めを受け入れてしまうと、そこからは、身体を仰け反らせ、痙攣させながら、絶叫と共に何度もイキまくり、自分から「イカせて下さい！！」と懇願するまでに…・。

ルックス良しペニクリ感度良しの奇跡の潮吹きニューハーフ七星ゆきチャンの魅力が詰まった極上ベスト！！おとなしそうな外見とは裏腹に気持ち良さを隠し切れない勃起ペニクリと美麗なアナルを男達に攻められ快感悶絶！固くて太いチンポに激しく前立腺を刺激されたゆきチャンは淫らに声を上げ何度もペニクリ潮吹き絶頂！ゆきチャンのいやらしい姿を見た男の腰振りはさらに激しさを増し強烈アナルファックで絶頂快楽生中出し！

上半身は女、下半身は男の身体…。オナニーで絶頂を迎えるニューハーフ達の、魅惑の映像。男と女の狭間を妖艶に舞う妖しき異色の世界。ペニクリを激しくしごく彼女達をたっぷりお楽しみ下さい。

キュートな笑顔と丸みを帯びた最上級な身体のニューハーフ彩乃彩ちゃんが貴方だけを見つめて貴方だけに語りかける主観SEX作品！！可愛らしさ全開の彩ちゃんが大好きなカレシの貴方と高級ホテルでラブラブ濃厚エッチ！アナルSEX初体験の男優に優しく手ほどきをしながら自らもイキまくる快感騎乗位アナルファック！ハメてハメられいつも以上に濃厚なザーメンを発射！彩ちゃんの敏感なアナルは生中出しされそのまま昇天絶頂！！

業界屈指のデカペニクリと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏がイキまくる快楽射精作品！！美熟女の睾丸マッサージで精巣を丁寧にほぐされレギンス姿の妖艶なダンスで千夏のペニクリは淫らに勃起！就寝中の千夏のアナルは夜●いに来た男の肉棒に激しく犯●れ快感悶絶！勃起したペニクリは美熟女の極上オマンコに膣内刺激され絶叫の連続！限界に達した千夏のデカペニクリの先から絶頂大量ザーメンが放たれる！！

経営者としては一流！でも私生活は…美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ経験者でイケメン揃い。最初はエッチな妄想だけだったはずがふたりきりのオフィスでペニクリ汁を垂らしながら濃厚アナルファック！敏感なアナルを勃起したチンポにガシガシ犯●れ絶頂に達した彩のペニクリは大量潮吹き濃厚射精する！！

美少女達が可愛い顔を歪めながらする排泄行為。男性素人を50名招いて行われた超絶スカトロ・パーティ、ぽちゃ系スカ娘達3名の脱糞3連射、スレンダー系美少女達による放尿＆飲尿パーティ、コスプレ美女達の恥ずかしい脱糞6連発、変態ニューハーフ＆大御所達によるスカトロ大宴会、等をたっぷり収録した究極のスカトロバイブルが誕生。

美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサービスでフル勃起！マッサージで緩んだケツマンコに不意打ちでペニバン挿入されるとつい自ら腰を振ってしまう悲しき性！女性エステティシャンの絶妙な腰づかいと適度なペニクリ刺激に耐え切れずガチ射精してしまう姿を是非ご堪能下さい！！