身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチ〇ポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調教」をされてしまう。

気持ちイイ事が大好きな淫乱ニューハーフ琥珀さやかの願望を満たす濃厚なニューハーフSEX作品！！女医姿のさやかチャンが男性患者のアナルを淫らに刺激して診察室内淫行逆アナルファック！自宅での飲み会中に男2人とエッチなスキンシップでペニクリ汁快感おもらし！手足を拘束されたさやかチャンが3人の男達に犯●れる大興奮4P！極太チンポの絶え間ない生ハメに限界を迎えたさやかチャンはイキ汁だだ漏れ快楽絶頂！！

初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチ○ポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチ○ポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マ○コみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

奇跡のニューハーフ、そんな言葉が似合う「ゆきのあかり」ちゃんの再登場！フル勃起のペニクリをフルに活用しての極上プレイ！痒いところにも手が届く、男のツボを心得た最高のプレイをご覧下さい！

射精シーンが好きな皆様の評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第二弾がリリース決定！大人気の中澤チュリン・星越かなめ・橘芹那などファンに愛され続ける豪華出演者にも注目だ！今回も射精シーンにこだわったあの丁寧な編集で早送りも不要！大好きなあのニューハーフ＆オトコの娘のペニクリから飛び出す濃厚ザーメンが存分に楽しめる8時間をぜひ堪能して欲しい！

日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！

性のカリスマ・川上ゆうの最高にドスケベなSEXを詰め込んだ一作！淫語連発のドスケベ痴女はケツ穴を舐めあげザーメン搾り取り、ドM女はマンズリ噴水放尿にお漏らし我慢SEXでイキまくり大量失禁！相手は男だけにとどまらず、風間ゆみとのタッグではニューハーフのアナル責めまくり、勃起ペニクリを自らマ○コに導き激烈ピストン！総勢11名の有名女優と絡み合うレズ乱交など、川上ゆうで何度でもヌケる極上ベスト！

海外金髪シーメールとセクシーな女性達が繰り広げる海外ガチンコセックス集！！男性とのセックスとはまるで別物の美しい者同士の純粋な性欲のぶつかりあい！金髪シーメールの極太なペニスが卑猥なオマンコ＆アナルに根元までずっぽり挿入！複数人の金髪シーメールたちが淫乱なオマンコとアナルを同時に●す激しいノンストップの二穴同時ファックで美女は本気絶叫！絶頂に達した極太ペニスからは大量ザーメンを発射する！！

ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はレ●プする勢いでニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。

女子校生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯●れるニューハーフ痴●作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり強●オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

強靭なデカマラと締りの良いアナルを持つ海外ブラックシーメールが外国人美女＆男性たちと濃厚なアナルファック交尾！！美麗なマンコも男の極太のペニスも全てが自分の快楽に直結させる究極の肉食思考！全身を駆け巡る快楽の波に声を上げて感じまくったブラックシーメール達はフル勃起したデカマラから濃厚白濁ザーメンを全員爆射精するシーンの詰まった極上作品！！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！

人気デカマラニューハーフの湯本千夏がニューハーフ美女達と熱く激しく絡み合うvsニューハーフベスト！！男でも女でも得られないニューハーフ同士だからこそ分かち合える真の絶頂快楽。自慢のデカマラや敏感アナルを刺激された千夏ちゃんは感情を剥き出しにして淫らに喘ぎ狂う！千夏ちゃんとニューハーフ美女が互いのアナルを激しく●す強烈アナルファックバトル！限界に達した千夏ちゃんのデカマラは何度も豪快大量射精！

天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯●れフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！

スタイル抜群エロ熟女’山本美和子’のレジェンド作品を厳選したハイパーベストが登場！～真・極限催●…170cmEカップ変態女が獣のように呻いて感じる失神寸前白目強烈3Pファック！精神の奥深くまで催●にかけられた美和子がいつも以上の感度とM属性で獣のようにイキまくる。男優とのプレイ最中に突然彼氏が乱入し、後悔と快楽が同時に襲うマジ泣き強烈ファック！彼氏のチ○ポをニューハーフ美女と激しく奪い合う白熱3P！複数チ○ポに口やオマ○コを何度も犯●れ、白目を剥いて本気全身痙攣絶頂を繰り返す。催●AV史上一番イキまくった三十路艶女・山本美和子が催●をかけられ極限のエロ牝犬に変貌する。～露恥裏悩殺セレブW…ノーパンノーブラ野外赤面ブルマ露出！他人の玄関先オナニー濃厚レズ山中拘束強烈潮吹きSEX！レジェンド風間ゆみと極上ボディの二人が野外で露出SEXを繰り広げる露恥裏作品。卑猥な下着姿の二人は集落の空き地で車の陰に隠れて快感立ちオナニー。自然に囲まれた野原の真ん中で濃密に身体を重ねるレズセックス。森の奥に連れ込まれた山本美和子は手首を縛られ強烈立ちバックで淫らにイキまくり潮吹き絶頂！！～巷で噂の痴女が出没する温泉宿…勃起したチ○ポは射精するまで離さないグラマラス痴女強烈W騎乗位顔騎4P乱交豪快セックス！風間ゆみとの熟痴女コンビが山奥にある温泉宿で男性客達の男根を貪る極上痴女作品。襦袢姿の風間ゆみが青年の背中を流しながら豊乳を押し当て淫らに誘惑。突然の混浴に動揺する男性客を尻目に山本美和子が極上の裸体を晒し濃密な露天風呂性交。温泉宿でくつろぐ男達の部屋に淫獣熟痴女コンビが乱入する悦楽4P乱交。男の顔面にオマ○コを押し付けるW顔騎と強烈なW騎乗位で何度も絶叫＆マジイキ！～秀逸作品だけを全編ノーカット丸ごと8時間32分収録したスペシャルベストでヌキまくれ！！

淫乱なスレンダーお姉様’小松杏’のスーパーベストBOX 785分！～『未公開特典映像 服買ってあげるからモデルになって下さいナンパ』…アパレルショップでナンパされた杏、洋服をプレゼントされてホテルで撮影会。生着替えを隠しカメラ撮影され、ボディタッチで感度が高まりパンティにシミを作ってしまう。電マ、クンニで責められ、指マンで潮吹き絶頂し、チ〇ポが挿さったとたんに淫乱なセックスでイキまくる。 ～『恥辱、陵●、とびっこ装着・繁華街デート！』…繁華街でパンティ内のリモバイを操作され崩れるようにしゃがみ込み、声を殺して絶頂してしまう。発情した杏は雑居ビルの階段で男のズボンを下ろし、貪るようにチ〇ポをフェラして口内射精。ホテルで金玉までマン汁でグチュグチュにしながら騎乗位ピストンしまくりイキ狂う。 ～『小松杏vsオトコノ娘～快感主義の2人がマ〇コもアナルもチ〇コも使ってイキすぎSEX』…小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験。かわいい早乙女に興味津々でデリケートなおちんちんから責めはじめ、手加減なしのバキュームフェラ。美少女チ〇ポと合体しながらスレンダーボディをくねらせ絶頂する。 ～『全裸ヘリコプター』…ヘリコプターで全裸にシートベルト状態の小松は、操縦士に見つからないようにオナニーし始め上空の景色を背景にイキまくった。隣でカメラ構える男のチ〇ポにしゃぶりついて空の上で口内発射。挿入待ち状態だった小松は、ホテルでのSEXにマ〇コと一緒にアナルまでヒクヒクさせて感じまくる。 ～『小松杏が女性経験なしのニューハーフと生中出し＆アナルマ〇コでメスイキSEX』…初の女性経験となる弥生を優しくリードしていく杏。スカートの下に隠れる勃起したペニクリの皮をやさしくマッサージしながら剥いていく。騎乗位での初合体を迎えたペニクリ、硬い亀頭で子宮口を突かれた杏は膣を収縮させて中出し射精させる。 ～『性欲がつきぬけたド淫乱熟女～すべてのシーンがSEX（4ラウンド） 』…小松杏が尽きぬ肉欲を見せつけた4SEX！「臨床心理学者の罠にハマり精子まで舐める性行為」「浮気のアリバイ作りに子作りSEXする禁断のW不倫」「とびっこ羞恥で発情してしまう生中出し交尾デート」「底なしの性欲に駆られた人妻が学生男子を誘惑する中出しセックス」 ～年がら年じゅう発情期’小松杏’の淫乱ぶりをタップリご堪能ください。

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

極上ニューハーフ彩乃彩ちゃんの美しい顔に大量濃厚ザーメンを浴びせかけるニューハーフぶっかけ作品！！別撮影で彩ちゃんがポロッと呟いたぶっかけされてみたい…という言葉。やりましょう！揃えましょう！かつてないほどの男優を用意して彩ちゃんとガチンコ対決！いつもとは違う環境に大興奮した彩ちゃんはアナルファックで本気2射精！顔も口も目も容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！！

美脚を包む黒パンストに不釣合いなほど大きくなったチンポが印象的なフェチ作品！！黒パンストの裂け目から飛び出した勃起チンポは男達にしゃぶり尽くされ、美麗なケツマンコは容赦なく貫かれる！！