大きなペニクリと豪快な射精でファンを魅了するニューハーフ彩瀬まいちゃんがロリ痴女優達と絡み合う異色のレズ3P！！○い顔からは想像もつかないロリ痴女達のあからさまなボディタッチと卑猥な淫語！まいちゃんの勃起したペニクリにむしゃぶりつく姿は圧巻！騎乗位の形からオマンコをわざと見せつけ激しい腰振り！イクのを必死に堪えるまいちゃんを横目にロリ痴女2人は大人顔負けのテクニックで刺激して最後は豪快な本射精！！

人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し強引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！

超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が2枚組の豪華復刻版として再降臨！可愛らしいパンティやピッチピチ競泳水着からこぼれ出るデカペニクリをギンギンに勃起させた二人が淫らなSEXで射精するあのエロシーンが蘇る！美形すぎるニューハーフが魅せる驚愕の激イキ場面を見逃すな！

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯●れちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！ニューハーフ・ブログ・ランキングで大人気のロ●ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんのAV初出演映像収録です！！

ニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係…敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！

妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精…デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が極太チンポを強●的にイカせて自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女作品！！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯！疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポに挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック！イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！！

童貞だらけの美形‘ニューハーフ’ガチンコFUCK！！性転換手術済みのシーメール・かのんを含む、5人の美形シーメールが初めてのオマ○コに興味津々！アナルとは違った感覚で、いつも以上に興奮し絶頂に達します！そして、あの超美形シーメール・月野姫ちゃんも童貞狩りに参戦！！正常位、バックで腰を振るアブノーマル＆マニアックワールドは、ニューハーフ初心者の方にもオススメです！

独自の美意識で男達を魅了する黒GALニューハーフ美蘭のベスト！普段はクールな美蘭が野外でペニクリをいじられフル勃起させる快感野外露出！緊縛拘束された肉体にロウソクの熱や高圧電流が襲い掛かる絶叫SM快楽！攻めることにも喜びを感じる美蘭だからこそ楽しめる豪快な腰振り逆アナルセックス！美蘭のタフなアナルに極太チンポを挿入され激ファックされる全15シーン17エロカラミ5逆アナルSEX快感絶頂多射精！

オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！

可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマ○コに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！

シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニューハーフ達だけです！！

世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負けじとデカペニクリで純女のマ○コを責め立て激し腰振りでイカせまくる！25時間16分にも及び繰り広げられる日本VS海外のザーメンとマン汁の濡れ合戦をその目に焼き付けろ！

ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマ○コとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！

なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！

借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！

ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！

究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第7弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス…揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！

若く美しい海外デカマラシーメール達の赤裸々な姿と艶かしいオナニーシーンをたっぷり収録。グラマラスなシーメール達が貴方だけを見つめ自慢のアナル＆デカマラを刺激して深く激しく感じまくり！気持ちの昂ぶりと共に激しさを増すシゴきでデカマラは限界までフル勃起！激しく脈打つデカマラから濃厚白濁ザーメンが大量放出される！極上の海外シーメール美女達が本気のマスターベーションで射精快楽を貪る海外エクスタシー作品！

可愛い顔したドSニューハーフ‘姫ちゃん’が笑顔で、容赦なくムチを振り下ろし変態M男調教！そして、デカチン男優とのガチンコアナルファック！！100％本気モードで感じまくるアナル崩壊寸前！？ギリギリプレイ！さらに姫ちゃんのチ○ポを男のアナルに挿入する逆アナルファック！美形シーメール姫ちゃんが全てを曝け出すリアルファックの連続！！

Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪