人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先…眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚4射精！！

世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！

生まれながらのドM性癖ニューハーフたちがアナルとペニクリを激しく責められ快楽絶頂！厳選された竿有り美女作品をまるごと8タイトル完全収録しました。緊縛裸体を鞭やロウソクでこんなに責められているのに絶叫しながらも股間のペニクリはフル勃起させるマゾNHたちは、アナル凌●されても快楽の喘ぎ声で大量ザーメン射精！一度見たら絶対やみつき！NH凌●SEXでヌキまくれ！

その豊満な肉体で世の男達を虜にし続けるレジェント熟女優・風間ゆみのベストBOX第6弾が登場！！今回もユーザーイチオシの新旧バラエティに富んだ名作をノーカットで完全収録！豊満裸体を延々と犯し続けるノンストップ激イカせから、伝説になった風間ゆみ本人の初監督作品、羞恥の限りを尽くす屋外プレイ作品、異色のニューハーフ美女達との共演作等、絶対満足補償と言っても過言ではない8作品をたっぷりお楽しみ下さい！！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

チ●ポのある女！女の子をナンパしてハメる！美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん「天宮恋」ちゃんが街角ナンパ！！チ●ポはギンギン、心は乙女、オッパイはアリ！そしてチ●ポもオマ●コも大好き！ムラムラして街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエロい気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入される貴重なシーンをご覧下さい。

●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

竿つきのスレンダーお姉さんたちがケツま●こにディルドブチ込みオナニー三昧。

ご存知！美人ニューハーフの桜ノ宮てんまちゃんがビーチで美少女ナンパ！かわいくてスタイルのいいビキニギャルを次々誘ってはホテルに連れ込みます！姿形は綺麗なお姉さんにニョキッとおチンポが生えてる？ギャルたちが驚いてるすきに、どんどん脱がしてハメちゃえ！そして！今回も超強力な助っ人れんちゃんが参戦！夏のビーチに放たれた肉食獣がヤリたい、ハメたい、犯したい！ヤバすぎてごめんなさいなシリーズ第4弾。

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

ナンパ企画の撮影では女友達2人組の成功率はけっこう高い。まあ流石にいきなりHするとは2人とも考えてなかったみたいだけど、片方が始めだすと…驚き恥ずかしがりながらも、もう一人もなんだかモゾモゾしだして…股を開くと濡れまくり…そうこの瞬間がエロい！友達の前でチ●ポしゃぶり、アエギまくりで絶頂アヘ顔。わかっちゃいるけど…恥ずかしいけど快感には逆らえない…生々しさ倍増の仲良し2人同時ナンパ！

【祝、松本いちか初ニューハーフえっち】お相手は西野めぐちゃん。フル勃起時16cmのちんちん持ちながら、柔肌のすみれ髪、麗しい超きゃわいいニューハーフちゃん。（ウチら相性ばっちりじゃない？）鼓動を合わせ触れ合う体液。愛のスキマさえもったいない。貪ってじゅぽすっぽんフェラにキュン死。気持ち良すぎて止まらぬ追撃FUCKにいっちゃん即イキ。2人でしか起きない神聖化学反応。日常を忘れ、時間を忘れ、気が付けばソコに愛が芽生えてました。

ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち犯していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP

美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なHコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのゆきぴちゃん。はっきりとした顔立ちの美少女フェイスに華奢ボディ…なのに下半身は終始ギンギン♪見た目からは想像もできない欲求不満な淫乱でイチャハメSEXだけでは物足りずアブノーマルな変態プレイでおかわりSEX！！トロ顔大絶頂で恥じらいを忘れて欲望のままにイキ狂う！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！性別とち○ぽを隠し活動する地下アイドルが誤ってバイアグラを服用してしまい勃起がおさまらなくなってしまった！ライブまであと3時間…！！ミニスカートのアイドル衣装からハミ出てしまう勃起ペニクリ。このままだとファンに性別がバレてしまう！担当マネージャーがなんとかち○ぽを鎮めようと性処理するものの何度射精しても萎えない絶倫ち○ぽ。性処理のつもりが2人ともペニクリ射精SEXにどハマりしてしまいライブギリギリまで射し合ってしまった…。

一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に…。女子直系が途切れてしまった緊急事態を身内・親族に隠すために「ゆぅり」を女の子としての言葉遣いや所作で育て上げ、超名門お嬢様学校に入学させる。その秘密を知っている変態レズビアン教師「波多野結衣」は弱味に付け込んで「ゆぅり」を性の玩具として可愛がり始めるのだった…。＃ちんP

デスクの下ではちんぽの奪い合い！らんちゃんからのご褒美欲しさにペニスを舐めまくる。泉水らんの武器であるおチンチンで交渉取引。同僚も取引先も社長もみんな、大好きおちんぽレディ（OL）

【GQE女装化計画始動！】「女の子になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんがついに登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！なんと次の日には快楽を忘れられずにもう一度撮影して欲しいとやって来て再度出演を懇願！撮影は2日目に突入！3P・逆アナルセックスにも挑戦！？ノーホルモンのビンビンオナニーシーンも余す事無く赤裸々に収録しました！＃ちんP

今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃…のはずが、特別にアナル掃除されてしまうことに…。おち○ぽでおち○ぽを奉仕する兜合わせ＆立派なデカペニで逆アナルセックス奉仕！もう家事も性処理もなんでもお任せあれ！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP

シーン1）甘～い声を出しながら勃起したクリチ●ポを扱き、固いディルドウでケツアナを穿るフェロモンレイヤーシーン2）美味しそうに喉を鳴らして全飲みゴックンするドスケベ剥き出しフェロモンレイヤーシーン3）初撮りで色っぽい声を出しながら数え切れないほどメスイキしゴム中ザーメンを美味しそうに全飲みゴックン！シーン4）羨ましいほどデカい巨根を扱き甘～い声を出しながらメスイキするドスケベ美人レイヤーシーン5）ドスケベ目線でカメラを見つめデカクリチ●ポをシコシコしちゃうキュートレイヤーシーン6）3本のデカチンを各々見せつけしゃぶり合いア～ンと甘い声を出しながらディープスロートで呑み込み高速舌回転でカリを刺激し固い肉棒を貪り合うWフェラ！シーン7）愛奴のチ●ポとケツマ●コを玩具と自慢の巨根を使って息の根を止めるかのオスイキ射精誘発する濃厚カマレズ！シーン8）プロ顔負けのWデカクリチ●ポをオナホで扱きし貫通破壊させるアナルトレイン壮絶3P！シーン9）ニヤケながらクリチ●ポを扱き、アナルビーズとディルドウを使って快楽に浸るむっつりレイヤーシーン10）ケツアナ広げられながらチ●ポを頬張るむっつり口淫おしゃぶりレイヤーシーン11）緊張でキョドるも正直なペニクリ虐められキャンキャン鳴きドバっとブシャっとザー汁お潮を披露し得意の給仕でオラつくも淫穴掘られ涎を垂らす敏感レイヤーシーン12）ハニカミながら包茎クリチ●ポを扱き、極太ディルドウでケツマ●コを穿りまくる淫乱レイヤーシーン13）バキューム音を轟かせながら戦闘員達の肉棒マガジンを空にするおしゃぶりレイヤーシーン14）皮被りドMチ●ポを硬直させ淫穴鬼突き後2発のザー汁で食ザーする変態レイヤー

シーン1）エロボイスを奏でながら巨根を扱き疼いたケツアナをオモチャで蓋をしてメスイキする美人レイヤーシーン2）【極太マラVSそそり勃つペニクリ口淫バトル】下着からハミ出るぺ二クリを愛でられ至福顔し濃厚接触ベロキス兜合わせ自手コキ首振りダンスに夢中なレイヤーさんッスシーン3）極太マラに果敢に挑みタイマンバトルしマウントから己のピストル構え高速手淫で不殺奥義《トコロテン逆顔射》を戦闘員に浴びせた初撮りレイヤーさんッスシーン4）乳首を弄って母乳を出し淫穴をディルドウで激しく突いてメスイキするフェチレイヤーシーン5）カチカチのクリチ●ポを扱いて我慢汁を垂らしアナル指ズボで連続メスイキする美形レイヤーシーン6）【巨根争奪淫舌組手】W乳首舐めで舌技を披露し猛々しく反り勃った巨根と膨張した玉袋をガツガツと口に含んで舌先で刺激し男エキスを吸い出すWレイヤーシーン7）【フェティッシュカマレズ】生クリームをクリチ●ポと乳首にデコレーションし母乳と我慢汁ごと舐め取りクリチ●ポとケツアナ合体コラボで初配信するドスケベWレイヤーシーン8）【新さんばか濃厚粘膜接触乱痴気狂騒曲】ベロキス×唾飲み×アナル舐め。濃密プレイでドM巨根戦闘員を骨抜きにし二人で巨根に跨りハッスルメスイキ美人レイヤーシーン9）羨ましいほど反り勃った固いクリチ●ポを全力で扱き指とディルドウでケツアナを穿って昇天する欲張りレイヤーシーン10）【ツンデレエリート濃厚口淫】2本のチ●ポを見るなりお澄まし顔からドスケベ顔に大豹変！無駄を嫌う合理的手腕とお口で扱いて咥えWチ●ポを易々と射精に導くレイヤーさんッスシーン11）【アヘ顔ピース超悶絶地獄責め】クールを装うも戦闘員の地獄責めに大量爆射精！ヤバイを連呼しWチ●ポノンストップ淫穴塞ぎにメスイキ連発で淫舌が収まる暇がないドスケベレイヤーさんッス。

シーン1）指だけじゃ満足出来ずに2本の巨大ディルドウでケツアナを穿る淫乱レイヤーさんッス！シーン2）心底愉しそうにベロチューし巨根をマイク代わりにディープスロート！唾液我慢汁まみれのマイクから放たれた大量精液を全飲みゴックンするッス！シーン3）初撮りレイヤーさんが悶絶ドMしまくり！腹〇ン＆イラマでクリチ●ポを固く勃起させ乳首を捩られ母乳を出し多種の玩具とデカチ●ポでメッタ突きされてるッス！シーン4）照れながらアナニーを始め、ケツアナが疼くと一心不乱に自慰に励む美人レイヤーさんッス！シーン5）可愛い顔して大胆にケツアナへ玩具をインサートし悶えまくる敏感レイヤーさんッス！シーン6）熱い眼差しで舌を吸い合いデカチ●ポ挟んで玉竿しゃぶり。フェラ大好きレイヤーがバディを組んで妖艶に淫靡にチ●ポミルクを誘発するWレイヤーさんッス！シーン7）フェザータッチで股間を膨らませクリチ●ポとペニバンで互いの疼いたケツマ●コに全力腰振り、シャイな素振りでレズるもしっかりオスイキしちゃうッス！シーン8）濃厚3P！巨根をお口と淫穴を使い偵察味見し激しいピストンの反撃を喰らい何度もメスイキし見事戦闘員を骨抜きにしちゃうW淫乱レイヤーさんッス！シーン9）可愛い顔して逞しいデカチンを扱き荒々しくディルドウをケツアナにブッ込むドスケベちゃんッスwwシーン10）デカチン戦闘員達よりも大きいAIで作ったかのような如意棒を見せつけ扱き合い、2本のマイクをエッチな音を奏でながら前後に首振りダンスする美人レイヤーさんッス！シーン11）おすまし美人の欲深いケツ穴に多種の玩具でスケベレッスン！メスイキ中に間髪入れず首絞め連続穴塞ぎでアヘ顔に！散々な淫ボイスレッスンを受けたドスケベレイヤーさんッスww

女子●生、ひかるは仲良しのクラスメイトである、ちびとりのある異変に気付く。着替え中の彼女のパンティは何故かもっこり…。飴玉かシュークリームを入れている訳でもないその異物に触れた瞬間、ひかるは電撃が走った。「私に付いているものとは違う…」てゅるんてゅるんの美しいそのチ●ポにひかるは興味津々。フェラでどんどん膨れていくペニスをそのまま自分の膣内に挿入！中出しで絶頂するが、ちびとりの虜となったひかるは今度はペニバンを用意して彼女のメスイキにハマっていく…。

シーン1）巨根を扱きながらアヘ顔晒し色っぽい声で悶絶しまくるフェロモンレイヤー！シーン2）自ら巨クリを扱き2本のチ○ポ舌を這わせるッスが首四の字イラマでオナホ扱いされちゃう美人レイヤー！シーン3）ブチュッ、ヌポッ、とピストンごとにめっちゃエッチな音を奏でながら何度もメスイキする敏感性交！シーン4）愛眼でカメラを見つめチクニー＆ケツアナ玩具穿りでメスイキ昇天！シーン5）カチカチのペニクリを扱き締まり抜群のケツアナで極太ディルドウを呑み込むキュートレイヤー！シーン6）阿吽の呼吸で竿＆玉を分担しながら舌を這わせたり、カリ吸い＆ベロキスするWご奉仕レイヤー！シーン7）相手を気遣うように優しくゆっくりとピストン！興奮しちゃうと腰振りのスピードが激しくなっちゃう濃密カマレズ！シーン8）Wレイヤーがそれぞれケツアナをガン突きされながらクリチ●ポを咥え、オブジェのように三位一体となって繰り広げられる濃厚3Pケツアナ性交！シーン9）満面の笑みでクリチ●ポを扱き出し次第に息を荒くしながらケツアナを穿るドスケベレイヤー！シーン10）戦闘員達の容赦ないイラマでえずき汁を垂れ流し長い長い喉責めで2発のドロネバザーメンをお口に注がれるイイナリレイヤー！シーン11）執拗な尻スパンキングをされてもクリチ●ポを勃起させお口とケツアナを串刺しされて喜ぶドMレイヤー！