ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！

もしも、女子校生のニューハーフ・レズカップルが居たら？という妄想を完全ドラマで再現！しかも、内容が非常に濃いです！爆射精を複数回収録やアナル生中出しSEXまで収録。全編目が離せないニューハーフワールド満載です！

超豪華キャストでおくる美形ニューハーフシリーズの決定版！！緊縛ファックでアナルを犯●れる『みき』の華麗なる調教姿を見てやって下さい。超美形ニューハーフの不動みきちゃんを、皆で大調教！！三代目葵マリーと秋津薫による強●淫語羞恥調教！！女王様になった超美形ニューハーフ鈴木奈々ちゃんに調教されまくり！そして最後は全員参加のガチンコ大乱交ファック！！

なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり詰られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか……盛りだくさん！

カワイイ新妻「月野姫」ちゃんのヤリまくり新婚生活！ウェディングドレスを着たままのガチンコファックや、酔い潰れた旦那様の横でドキドキ浮気ファック、更に男と女のシーメール逆アナル3Pファックなど、内容盛りだくさん！人気ダントツの姫ちゃんをアナタのお嫁さんにしちゃって下さい！

美形シーメール達の初体験！！「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第7弾がいよいよ登場！初めてのオマ○コの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ちよさに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。普段はアナルに入れている彼女達ですが、新しい快感に目覚めてしまったようです。ビンビンに勃ったペニクリをオマ○コに突き挿し、今日だけは男の顔に戻って頂きました！

美形ギャルのうぶっ娘シーメール・ココアちゃんが細い身体から沢山のザーメンを放出して何度もイキまくるニューハーフ作品！！初体験が二十歳と遅咲きながらSEXの楽しさに目覚めた彼女がインタビューで赤裸々に心境を語りイケメン男優との濃厚なアナル快楽セックス！直腸を貫く極太チンポの刺激にココアちゃんはペニクリ汁を垂らしながら何度もイキまくり！極上快楽に勃起したペニクリから勢い良く発射する爆裂3射精！！

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！

身長153cmと小柄な体格とはにかむ笑顔が印象的な早乙女優華ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！Hなコトには興味があるけど…と、恥ずかしがり屋な優華ちゃんをエスコートするのは百戦錬磨の痴女優、星優乃！優華ちゃんをメイド姿にコスプレさせて悪戯三昧！フル勃起したペニクリを優乃がフェラチオすると優華ちゃん悶絶！騎乗位で自ら腰を振りつつアナル玩具同時攻めする優乃の超絶テクに優華ちゃんはマジイキ射精！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！ ～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチ○ポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチ○ポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！ ～女子校生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！ ～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチ○ポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマ○コに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！ ～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！ ～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチ○ポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チ○コで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！ ～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチ○ポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！

街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！

混雑するバス車内で痴●されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴●待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯●れる強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！

「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！

制服・スクール水着姿の摩訶カワイイ・ニューハーフ女子校生たちが、おチ○ポびんびんにして快楽射精しまくるハイパーベスト！ まずは卑猥なパンストをはいたままの背徳的校内アナルファック性交…黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ、パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたペニクリは極限まで勃起してしまう。敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され、勃起したおチ○ポも強烈な手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！そして放課後にはスク水姿の君と濃厚アナルファック…スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくる。密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫、水着をずらしていつでも挿入されてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック。スク水からはみ出たペニクリをしゃぶられ、濃厚な大量白濁ザーメンが紺色のスク水を染める。 ～さあ貴方も黒パンストからハミ出るデカペニクリ、スク水から浮き出るチ○ポ筋をタップリいたぶってあげてください！

ニューハーフなのに女好き！！美形シーメール「まなか」ちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！ロリ系敏感美女から、艶やかな美熟女までとどまることを知らないまなかちゃんの元気なペニクリに弄られる女たちをたっぷりご覧下さい！！

黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！お●なく見える外見と違ってHなコトに積極的！天然Cカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニクリは元気です！淫乱女優・白鳥るりとのレズセックスでは荒ぶるペニクリをオマンコに挿入！小気味良いピストンで攻めてる筈が気持ち良くなりすぎためいちゃんがオマンコに生中出し！！

淫乱痴女なニューハーフ21人がペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくるッ！有名ニューハーフ美女がM男のチ○ポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらないッ！！

シーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！

貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ…手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オマンコの気持よさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア〜イク〜！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢14名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈辱的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯●れる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯●れたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。

極上の美形＆巨根ニューハーフを8名収録。ニューハーフマニア＆初心者にも堪らないマニアックプレイが満載。「逆アナルSEX」、「集団6P乱交」、「コスプレ・ドラマ」、「ソープ嬢」など見所満載！！