大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！

小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身！！ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX！5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ！イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する！！

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチ○ポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

ニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第2弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドM男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドM男を言葉で罵りながら自らも絶頂本射精！！

世界基準の極太なデカマラを持つ海外金髪シーメールたちが極限まで射精する貴重な海外シーメール本番作品！！屈託のない笑顔とグラマラスな肉体を惜しげもなく披露し、屈強な男たちと掘って掘られての濃密なアナルファック性交！巨根をアナルの根元までずっぽり挿入された海外シーメールは突かれるたびに全身でド派手に感じまくり！勃起したデカマラからは濃厚白濁ザーメンを大量射精する特濃ベスト！！

素人娘とハメる為だったら街中で、土下座でも何でもする二人のニューハーフ。逃げ出す娘に、睨む娘。汚いものでも見るかのような他人の視線など全くお構いなしに地面に頭を擦り付け「お願いしま〜〜すっ！！」。

マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。

【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。

完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？

女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！

モデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！

ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！

太陽光の降り注ぐ野外で極上ペニクリニューハーフ達が全裸でアナルファック性交を繰り広げる露恥裏シリーズベスト第2弾！！一般客のいる中華料理屋内で無理矢理ハレンチ行為！エロDVDショップ内でのモロ出し羞恥オナニー！誰が来るかわからない川原での豪快アナルファック快楽！大自然に囲まれた山道でアナルを犯●れたニューハーフ美女が咆哮絶頂射精する濃厚作品！！

美麗な海外金髪ニューハーフ達が男達のアナルを攻めまくる海外版ニューハーフ絶対痴女宣言！！屈強な白人男性を足蹴にして強烈なムチ＆尻叩きで徹底調教！自らの巨ペニクリを強●的に咥えさせ自ら腰を振る濃厚フェラチオ！フル勃起したペニクリを男のアナルに激挿入！力任せの強烈な逆アナルファックスタイルで男を骨抜きにし自らも絶頂に達した海外金髪ニューハーフは男の顔面に大量のザーメンを豪快射精！！

ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！

もしも、女子校生のニューハーフ・レズカップルが居たら？という妄想を完全ドラマで再現！しかも、内容が非常に濃いです！爆射精を複数回収録やアナル生中出しSEXまで収録。全編目が離せないニューハーフワールド満載です！

日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコSEX総勢60名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！

超豪華キャストでおくる美形ニューハーフシリーズの決定版！！緊縛ファックでアナルを犯●れる『みき』の華麗なる調教姿を見てやって下さい。超美形ニューハーフの不動みきちゃんを、皆で大調教！！三代目葵マリーと秋津薫による強●淫語羞恥調教！！女王様になった超美形ニューハーフ鈴木奈々ちゃんに調教されまくり！そして最後は全員参加のガチンコ大乱交ファック！！

なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり詰られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか……盛りだくさん！

美形シーメール達の初体験！！「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第7弾がいよいよ登場！初めてのオマ○コの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ちよさに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。普段はアナルに入れている彼女達ですが、新しい快感に目覚めてしまったようです。ビンビンに勃ったペニクリをオマ○コに突き挿し、今日だけは男の顔に戻って頂きました！

美形ギャルのうぶっ娘シーメール・ココアちゃんが細い身体から沢山のザーメンを放出して何度もイキまくるニューハーフ作品！！初体験が二十歳と遅咲きながらSEXの楽しさに目覚めた彼女がインタビューで赤裸々に心境を語りイケメン男優との濃厚なアナル快楽セックス！直腸を貫く極太チンポの刺激にココアちゃんはペニクリ汁を垂らしながら何度もイキまくり！極上快楽に勃起したペニクリから勢い良く発射する爆裂3射精！！

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！

身長153cmと小柄な体格とはにかむ笑顔が印象的な早乙女優華ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！Hなコトには興味があるけど…と、恥ずかしがり屋な優華ちゃんをエスコートするのは百戦錬磨の痴女優、星優乃！優華ちゃんをメイド姿にコスプレさせて悪戯三昧！フル勃起したペニクリを優乃がフェラチオすると優華ちゃん悶絶！騎乗位で自ら腰を振りつつアナル玩具同時攻めする優乃の超絶テクに優華ちゃんはマジイキ射精！！