人気の亜細亜ロ○ータニューハーフシリーズの第4弾！今回もアイドル顔負けのルックスと白人男優レベルのデカマラを兼ね備えるハイスペックなアジア美少女達が登場！全てのアジア美少女達の射精シーンが収録されたオススメ作！

超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！

元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！

女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なAV女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！

スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！

校内無敵状態のニューハーフ女子校生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載です！！

究極のセックスミックスが実現！！美形ニューハーフまなかを中心に、あどけないロ●ータ、妖艶な熟女、いやらしいお姉さんが絡み合う！！珠玉のエロティック・クロスオーバー映像をお楽しみ下さい！！

美形ニューハーフ達が勃起した特大ペニクリを男の尻穴に突っ込み腰を振りまくる至極のプレイ‘逆アナルセックス’だけを厳選編集した豪華総集編の第2弾が登場！！『橘芹那』は監督のケツ穴にペニクリをぶち込むハメられ撮りプレイで悶絶！『星越かなめ』は幼馴染の向理来の夢の中で相互挿入逆穴ファック！！『橘花いろは』は欲情逆アナルセックスでガンガン腰振り絶頂！！『一ノ瀬のえる』はデビュー作の初本番で自慢のデカチン使って逆アナル！！『桃マリ』はナース服で男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナ挿入！『胡桃レイ』はコスプレ個撮でキモオタおじさんに逆アナル！！『彩瀬まい』は男の尻穴に巨大ペニクリを突き刺し激しくアナルピストン！それ以外にも、絶倫オトコノ娘がコスプレ痴女責め逆アナルで男潮を吹かせたり、現役最高峰大学生オトコノ娘の初めての逆アナルセックスや、超美形ニューハーフがスク水姿でドMおじさんに痴女責め逆アナ挿入、美人ニューハーフキャバ嬢が男性客を誘惑して巨根ペニクリ挿入、などなど尻穴がうずく夢のマニアックプレイ‘逆アナルセックス’が満載の永久保存版映像集です！！

女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！

テロリストによる立て籠もり事件を解決するべく、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「レナ」は罠によって、逆に捕らえられ、拷問にかけられてしまう。男達が彼女の体をまさぐり、その手が陰部に伸びた時、驚愕の事実が？！なんと、彼女はチ○コ付きのニューハーフだったのだ！！！しかし、男達は「レナ」の屈辱的な姿に興奮し、数々の淫具を以って、更なる凌●を繰り返すのだった…。

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！

クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性奴●のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ〇コをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチ○ポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチ〇ポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチ○ポと尻マ○コを弄ばれ、凌●イラマでM調教されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌●アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌●にオチ○ポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！

高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！

海外ニューハーフ美女達のセックス相手は仲の良い女友達！？信頼する女友達とのディープなレズプレイを堪能できる海外ニューハーフVS女性作品！男優出演は一切ナシ！出演するニューハーフ美女全員が射精します！！

厳選された海外金髪ニューハーフたちのゴージャスでエロティックなアナルSEX極上タイム！！濃密なフェラと徹底的な手コキで極太なペニクリが限界までフル勃起！海外美女のオマンコに挿入してパワフルピストン激ファック！引き締まった海外ニューハーフの美尻を男のデカマラが貫く豪快アナルファックで快感絶叫！激しく感じてイキまくった海外ニューハーフのデカペニクリから濃厚白濁ザーメンが発射される！！

爆射精するニューハーフとして人気の「如月優奈」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！もちろん各コーナーで必ず射精シーンを収録！！彼女の日本人離れした圧倒的な爆射精の瞬間を見逃すな！！女性とのカラミも多数収録されてます。

ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。

専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉棒を重ねて擦り合い、ケツマ○コに挿入されたら自ら腰振り生中出し！尻穴未経験のAD君を凄テク性感で感じさせ逆アナルSEXで筆下ろし＆自らも射精！巨チン男優とアナル舐め合い、挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでヨガりまくる！