女性経験なし童貞男の娘『柊かな』筆下ろし初解禁！はじめてのNHレズセックスで戸惑うカワイイ姿を見せつつ、ペニスはしっかり真上に勃起！あの『七瀬アリス』に痴女られ・突き突かれ・絡み合う！まさに～解放ヘブン～！デートするにつれて知っていく新たなキミと自分！寸止め射精管理デートからイチャLOVEうぶうぶSEXまで『柊かな』を禁断の世界に導く！「七瀬アリス:女の子にお尻犯●れたことある？？」

サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！

【白馳深雪、筆下ろしレズ解禁！】彗星の如く現れ、ダイヤモンドの原石の輝きのごとく発掘された純粋無垢な心を持つ天然美少ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんがグローリークエストではじめての筆下ろしレズビアン作品を解禁！相手は最強のサディスティック痴女「新村あかり」ちゃんがペニクリを何度も虐め抜く！両親のいなくなった日から、屋敷の変態レズビアンメイドにお仕置き調教される日々が始まるのだった…。＃ちんP

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・リンドル星川、ミランダみゆ他

爆笑エロチックコメディ。コイツはキモいぜ！世の全ての女性を敵に回す男「篤」！ある時はマジにキモがられまたある時は援交女子に中出しで本気ギレされる。そして、またある時はニューハーフにだって恋しちゃう…哀愁漂う変態オヤジ「篤」の女漂流記！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。どのアナルも最高！

異世界ダンスコラボ、レゲエダンサーVSサオありニューハーフダンサー！！AV業界に激震！？性を超越した戦い！！女のテクを見よ！棒＆玉Wフェラ口内Vibes！サオありならではのアナル＆フェラMixtureSEX！激エロの誰もが予想できないAV史上に残るスペシャルマッチアップ！！女・男・女・オカマで4P！ニューハーフ×2+男とレゲエ×2+男の3P…全裸ダンス！！

童貞君をあの手この手で逆ナンパ！オカマと女がナンパ対決！！壮絶なるバトルの結末はいかに！！今回は4人のAV女優と1人のニューハーフが渋谷のど真ん中で童貞君を求めていざ勝負！！マッチョな童貞はニューハーフにチ●ポをしゃぶられ…ピュア系童貞君は幸運にも美乳AV女優に筆下ろし…オカマと女のフェラ対決！壮絶なイかせあいに童貞君はタジタジ！！

どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！

ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを8人もハメ倒す怒涛の映像。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！

天然の「潮吹き」と「母乳」が出る「リアル人妻」そんな、‘奇跡のニューハーフ’ 春澤りお 劇的AVデビュー。おっとり朗らかな竿付きお姉さんが秘めたエロスを大解放。クリア天然水とろっとろ吹きながら絶頂。甘いミルクが桜色の乳首からジワり。キスしただけで瞳の色が変わる、今季最高峰の圧倒的スケベさ。きっとあなたも好きになる。ペニクリ女神の新章START！

オペラにしかできない前代未聞の変態学院、ついに開校！教師と生徒が欲望丸出しでチンポ実習！Wカマレズ・2連結AF・3人連続AF・W2連結AF！すべてのSEXで激射精・超失禁浴尿射精を浴びせまくりイキまくる！巨根と美肛が絶頂するシーメール乱交の極致！

見た目も中身も女の子！？な3名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない‘未知との遭遇’に彼氏も彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的体験を味わうカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！

全20話収録の特別総集編！ある時は女にマジにキモがられ、ニューハーフに掘られて絶頂！またある時は勝手に中出しキメてマジギレされる変態オヤジ・篤！今日もまた、彼は援交少女を求めてメカニカルタウンをさすらう！哀愁漂う変態オヤジ「篤」の実に悲惨な女漂流記！

今が旬の美人シーメール嬢が勢揃い！カラダは女、ココロも女、けれど男性のシンボルは付いちゃってます。イマドキの女の子よりも女性らしく、オトコのツボを心得たスタイル抜群の超美形ニューハーフに全部吸い取られそう。ニューハーフものを見たことのない人にもおすすめ出来る超豪華企画！

黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチ●ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です！

ペニクリ覚醒、執拗にイカせてニューハーフとしての誇りを引き裂く。人妻系の雰囲気を持つニューハーフ・渚。連続ドッキリロケで心身すべて調教される。3人の男衆に囲まれ激しいしゃぶり合い、人生初オナホールにより未知の世界へ。縛られ、じらされ、徹底精神凌●プレイ。イキ過ぎた果てに、褒美の挿入！見られて感じる変態マゾニューハーフ「勃起するな！」と罵られ、さらに屹立。新たな性癖に開眼！

可愛くてチ●ポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！

男の娘とラブラブ。おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは「れな（20）」早速、細身な体に抱きつく。んで、むりやりパンティ越しにマ○コをまさぐる…となんかある…もっこし…チンポ！見た目と声は完璧女。でも竿がついてるいったん中断だ…これが、男の娘ってやつか、まいったね。なんだか混乱してしまう俺は彼女が竿をしごいてるのを見て興奮して勃起してる…。

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

どこから見ても美女なのに100％本物のニューハーフ！顔もアソコも完璧で吸い付きと締まりは最高峰！「こんな気持ちいいマ●コに、昔はチ●ポが生えてたなんて信じられない！？」微笑みの国タイで極上のニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！男のツボを知り尽くした丁寧なフェラ、綺麗すぎるマ●コ、チ●ポを誘う美尻。最後は「コップンカー」と感謝を込めて締めくくる至福の体験をお届け。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！