女性専用マンションに引越してきた詩音は両隣の結衣とひびきに挨拶をしにいく。彼女たちはレズ関係にあるカップルだったが2人とも詩音のことが気になり、互いに内緒で詩音に関係を迫る。詩音がニューハーフと知った二人はバラされたくなかったらとそれぞれが関係を求める。

あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。

とても綺麗な体をした男の娘です。寡黙で控え目なところもミステリアスで魅力的でセクシーでした。抱きしめたら折れてしまいそうな繊細で華奢な体をガンガン突きまくってます。可愛い顔してビンビンBIGマラのムッツリ男の娘のアナルSEX5発、たっぷり231分収録、是非ご覧ください。

あすか伊央の痴女性全開！精魂尽程の手コキテクニックでザーメンを搾りとり、華麗な手捌きで迫ります！もう、あなたのチ○ポは連続アクメ状態！亀頭に強烈な刺激を与え、手コキでイク寸前で焦らされ伊央の奴●状態でSEX！ニューハーフ相手にも全力の手コキ攻めで、大量潮吹き地獄！拘束強●手コキでは、3連続発射で骨抜きに！最後は手コキ四十八手を織り交ぜたSEXで今までにない刺激を与えてくれます！

竿＆玉有りニューハーフギャル:小鳥遊花音×高エロスペック痴女:美園和花！フル勃起15cmのデカペニクリを性感刺激マッサージ！残った男性ホルモンを全て搾り取る痴女レズエステサロンで繰り広げられる倒錯エロスの世界！超硬ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバンSEX・乳首＆亀頭バキューム口内射精・ペニクリ＆ペニスでハメ狂う3P乱交などメスイキ変態オーガズム！

ニューハーフたちの巨根ペニクリが男たちを狂わせる！前立腺を開発されるも我慢できずにあっさりとメスイキ！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！NH界隈トップのちびとりちゃん、妖艶ボンデージ美女の愛瀬めい、小悪魔可愛い一二三ゆぅり、ドSギャルの一ノ瀬ラム＆橘芹那など7人の美女ニューハーフたちをたっぷり240分ご堪能下さい！

久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語

美人ハーフ小澤マリアが有名美人ニューハーフ3人の性欲の餌食に！勃起した3本のニューハーフメスチ○ポが小澤マリアの極上ボディをイラマチオ、串刺しFUCKにマ○コ肛門同時挿入とハードに犯し続け、ラストの男女入り乱れた7P集団乱交は超変態空間となってマリアの脳をぶっ壊す！

女性経験なし童貞男の娘『柊かな』筆下ろし初解禁！はじめてのNHレズセックスで戸惑うカワイイ姿を見せつつ、ペニスはしっかり真上に勃起！あの『七瀬アリス』に痴女られ・突き突かれ・絡み合う！まさに～解放ヘブン～！デートするにつれて知っていく新たなキミと自分！寸止め射精管理デートからイチャLOVEうぶうぶSEXまで『柊かな』を禁断の世界に導く！「七瀬アリス:女の子にお尻犯●れたことある？？」

サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！

【白馳深雪、筆下ろしレズ解禁！】彗星の如く現れ、ダイヤモンドの原石の輝きのごとく発掘された純粋無垢な心を持つ天然美少ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんがグローリークエストではじめての筆下ろしレズビアン作品を解禁！相手は最強のサディスティック痴女「新村あかり」ちゃんがペニクリを何度も虐め抜く！両親のいなくなった日から、屋敷の変態レズビアンメイドにお仕置き調教される日々が始まるのだった…。＃ちんP

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・リンドル星川、ミランダみゆ他

爆笑エロチックコメディ。コイツはキモいぜ！世の全ての女性を敵に回す男「篤」！ある時はマジにキモがられまたある時は援交女子に中出しで本気ギレされる。そして、またある時はニューハーフにだって恋しちゃう…哀愁漂う変態オヤジ「篤」の女漂流記！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。どのアナルも最高！

異世界ダンスコラボ、レゲエダンサーVSサオありニューハーフダンサー！！AV業界に激震！？性を超越した戦い！！女のテクを見よ！棒＆玉Wフェラ口内Vibes！サオありならではのアナル＆フェラMixtureSEX！激エロの誰もが予想できないAV史上に残るスペシャルマッチアップ！！女・男・女・オカマで4P！ニューハーフ×2+男とレゲエ×2+男の3P…全裸ダンス！！

童貞君をあの手この手で逆ナンパ！オカマと女がナンパ対決！！壮絶なるバトルの結末はいかに！！今回は4人のAV女優と1人のニューハーフが渋谷のど真ん中で童貞君を求めていざ勝負！！マッチョな童貞はニューハーフにチ●ポをしゃぶられ…ピュア系童貞君は幸運にも美乳AV女優に筆下ろし…オカマと女のフェラ対決！壮絶なイかせあいに童貞君はタジタジ！！

どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが…。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファック存分にお楽しみ下さい！

ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを8人もハメ倒す怒涛の映像。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！

天然の「潮吹き」と「母乳」が出る「リアル人妻」そんな、‘奇跡のニューハーフ’ 春澤りお 劇的AVデビュー。おっとり朗らかな竿付きお姉さんが秘めたエロスを大解放。クリア天然水とろっとろ吹きながら絶頂。甘いミルクが桜色の乳首からジワり。キスしただけで瞳の色が変わる、今季最高峰の圧倒的スケベさ。きっとあなたも好きになる。ペニクリ女神の新章START！

オペラにしかできない前代未聞の変態学院、ついに開校！教師と生徒が欲望丸出しでチンポ実習！Wカマレズ・2連結AF・3人連続AF・W2連結AF！すべてのSEXで激射精・超失禁浴尿射精を浴びせまくりイキまくる！巨根と美肛が絶頂するシーメール乱交の極致！

柊かな、サクセス始動。ルックス・ポテンシャルともに理論値最強NHを、総出演本数2000本越えの最強AV女優「浜崎真緒」に育成させたら…一体どうなっちゃうんだ！？SEXが上手くなるには実践あるのみ！はままおのサポートを受けながら舐めて掘ってイキまくって…「真」の痴女責めを徹底追及していきます！はじめはガチガチに緊張していた かなちゃんも、撮影=戦いの中でドンドン成長し「才能開花」。カメラも忘れて無我夢中で腰を振りビュルるるるるッ！とこってり大量射精！時には涙を流しながら学んだテクを存分に発揮する、「覚醒」した彼女の究極オルガズムをとくとご覧あれ！

見た目も中身も女の子！？な3名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない‘未知との遭遇’に彼氏も彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的体験を味わうカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！

全20話収録の特別総集編！ある時は女にマジにキモがられ、ニューハーフに掘られて絶頂！またある時は勝手に中出しキメてマジギレされる変態オヤジ・篤！今日もまた、彼は援交少女を求めてメカニカルタウンをさすらう！哀愁漂う変態オヤジ「篤」の実に悲惨な女漂流記！

今が旬の美人シーメール嬢が勢揃い！カラダは女、ココロも女、けれど男性のシンボルは付いちゃってます。イマドキの女の子よりも女性らしく、オトコのツボを心得たスタイル抜群の超美形ニューハーフに全部吸い取られそう。ニューハーフものを見たことのない人にもおすすめ出来る超豪華企画！