女子校生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯●れるニューハーフ痴●作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり強●オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！

人気デカマラニューハーフの湯本千夏がニューハーフ美女達と熱く激しく絡み合うvsニューハーフベスト！！男でも女でも得られないニューハーフ同士だからこそ分かち合える真の絶頂快楽。自慢のデカマラや敏感アナルを刺激された千夏ちゃんは感情を剥き出しにして淫らに喘ぎ狂う！千夏ちゃんとニューハーフ美女が互いのアナルを激しく●す強烈アナルファックバトル！限界に達した千夏ちゃんのデカマラは何度も豪快大量射精！

天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯●れフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！

スタイル抜群エロ熟女’山本美和子’のレジェンド作品を厳選したハイパーベストが登場！～真・極限催●…170cmEカップ変態女が獣のように呻いて感じる失神寸前白目強烈3Pファック！精神の奥深くまで催●にかけられた美和子がいつも以上の感度とM属性で獣のようにイキまくる。男優とのプレイ最中に突然彼氏が乱入し、後悔と快楽が同時に襲うマジ泣き強烈ファック！彼氏のチ○ポをニューハーフ美女と激しく奪い合う白熱3P！複数チ○ポに口やオマ○コを何度も犯●れ、白目を剥いて本気全身痙攣絶頂を繰り返す。催●AV史上一番イキまくった三十路艶女・山本美和子が催●をかけられ極限のエロ牝犬に変貌する。～露恥裏悩殺セレブW…ノーパンノーブラ野外赤面ブルマ露出！他人の玄関先オナニー濃厚レズ山中拘束強烈潮吹きSEX！レジェンド風間ゆみと極上ボディの二人が野外で露出SEXを繰り広げる露恥裏作品。卑猥な下着姿の二人は集落の空き地で車の陰に隠れて快感立ちオナニー。自然に囲まれた野原の真ん中で濃密に身体を重ねるレズセックス。森の奥に連れ込まれた山本美和子は手首を縛られ強烈立ちバックで淫らにイキまくり潮吹き絶頂！！～巷で噂の痴女が出没する温泉宿…勃起したチ○ポは射精するまで離さないグラマラス痴女強烈W騎乗位顔騎4P乱交豪快セックス！風間ゆみとの熟痴女コンビが山奥にある温泉宿で男性客達の男根を貪る極上痴女作品。襦袢姿の風間ゆみが青年の背中を流しながら豊乳を押し当て淫らに誘惑。突然の混浴に動揺する男性客を尻目に山本美和子が極上の裸体を晒し濃密な露天風呂性交。温泉宿でくつろぐ男達の部屋に淫獣熟痴女コンビが乱入する悦楽4P乱交。男の顔面にオマ○コを押し付けるW顔騎と強烈なW騎乗位で何度も絶叫＆マジイキ！～秀逸作品だけを全編ノーカット丸ごと8時間32分収録したスペシャルベストでヌキまくれ！！

淫乱なスレンダーお姉様’小松杏’のスーパーベストBOX 785分！～『未公開特典映像 服買ってあげるからモデルになって下さいナンパ』…アパレルショップでナンパされた杏、洋服をプレゼントされてホテルで撮影会。生着替えを隠しカメラ撮影され、ボディタッチで感度が高まりパンティにシミを作ってしまう。電マ、クンニで責められ、指マンで潮吹き絶頂し、チ〇ポが挿さったとたんに淫乱なセックスでイキまくる。 ～『恥辱、陵●、とびっこ装着・繁華街デート！』…繁華街でパンティ内のリモバイを操作され崩れるようにしゃがみ込み、声を殺して絶頂してしまう。発情した杏は雑居ビルの階段で男のズボンを下ろし、貪るようにチ〇ポをフェラして口内射精。ホテルで金玉までマン汁でグチュグチュにしながら騎乗位ピストンしまくりイキ狂う。 ～『小松杏vsオトコノ娘～快感主義の2人がマ〇コもアナルもチ〇コも使ってイキすぎSEX』…小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験。かわいい早乙女に興味津々でデリケートなおちんちんから責めはじめ、手加減なしのバキュームフェラ。美少女チ〇ポと合体しながらスレンダーボディをくねらせ絶頂する。 ～『全裸ヘリコプター』…ヘリコプターで全裸にシートベルト状態の小松は、操縦士に見つからないようにオナニーし始め上空の景色を背景にイキまくった。隣でカメラ構える男のチ〇ポにしゃぶりついて空の上で口内発射。挿入待ち状態だった小松は、ホテルでのSEXにマ〇コと一緒にアナルまでヒクヒクさせて感じまくる。 ～『小松杏が女性経験なしのニューハーフと生中出し＆アナルマ〇コでメスイキSEX』…初の女性経験となる弥生を優しくリードしていく杏。スカートの下に隠れる勃起したペニクリの皮をやさしくマッサージしながら剥いていく。騎乗位での初合体を迎えたペニクリ、硬い亀頭で子宮口を突かれた杏は膣を収縮させて中出し射精させる。 ～『性欲がつきぬけたド淫乱熟女～すべてのシーンがSEX（4ラウンド） 』…小松杏が尽きぬ肉欲を見せつけた4SEX！「臨床心理学者の罠にハマり精子まで舐める性行為」「浮気のアリバイ作りに子作りSEXする禁断のW不倫」「とびっこ羞恥で発情してしまう生中出し交尾デート」「底なしの性欲に駆られた人妻が学生男子を誘惑する中出しセックス」 ～年がら年じゅう発情期’小松杏’の淫乱ぶりをタップリご堪能ください。

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

極上ニューハーフ彩乃彩ちゃんの美しい顔に大量濃厚ザーメンを浴びせかけるニューハーフぶっかけ作品！！別撮影で彩ちゃんがポロッと呟いたぶっかけされてみたい…という言葉。やりましょう！揃えましょう！かつてないほどの男優を用意して彩ちゃんとガチンコ対決！いつもとは違う環境に大興奮した彩ちゃんはアナルファックで本気2射精！顔も口も目も容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！！

美脚を包む黒パンストに不釣合いなほど大きくなったチンポが印象的なフェチ作品！！黒パンストの裂け目から飛び出した勃起チンポは男達にしゃぶり尽くされ、美麗なケツマンコは容赦なく貫かれる！！

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち○ぽ娘たち！敏感になりきったケツマ○コにヌルッと挿入され大量射精が止まらない！身体をビクつかせながら連続アナルイキ！至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちの一部始終がここに！

超ドSなニューハーフ女医＆ナースたちが悩みを抱える男性患者に最高に気持ちいい尻穴注射と愛のムチ！！病は気から！ニューハーフ女医のエッチな診察を受ければ全て解決！男性患者の身体をムチや手のひらで全身を刺激してお疲れ気味のチンポを徹底触診！勃起したペニクリを患者のアナルに挿入させる淫乱お注射ファック！最後まで治療を頑張った患者にニューハーフナースの濃厚ザーメンお薬射精する快楽診察SEX空間！！

美形・美尻・美アナルのニューハーフのぞみ。そんなのぞみに何度も牛乳浣腸し、入れるたびに勃起しながら大噴射！！その量推定10，000CC！！男たちの玩具となって噴き続ける。限界まで精神と腸内を●す衝撃作品！こんなニューハーフの崩れていく姿は他にはない！！

いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強●的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵●！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！

とにかく可愛い世界の超美形のニューハーフ達を収録した日本初上陸タイトル。そのアイドル並みのルックスと相反する激しいファックは必見です！！注目の大量射精シーンもばっちり収録されてます！！

この1作でニューハーフAVの全てがわかる！！ニューハーフAV屈指の売り上げを誇るトランスクラブレーベルが満を持して送り出す超豪華ベスト版です！君島可憐、湯本千夏、姫咲アゲハなど時代を彩る人気ニューハーフ女優達が続々登場！通常では考えられない奇跡の組み合わせからニューハーフの射精にこだわった人気作品まで！トランスクラブだからこそ実現できた企画の数々を余すことなく盛り込んだ44タイトル収録作品！！

日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチ○ポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性！射精のみならず、尻奥マ○コで更なる快楽を得ることのできるニューハーフレズSEXは、彼女たちだけが味わえる究極のオーガズムだッ！！

「興味があるから盗んだんでしょ？」と盗んだ下着の着用を命令してイヤだと言ったら通報を匂わせる、極悪万引きGメン達がニューハーフ美女をやりたい放題に犯しまくる第2弾！！

美形ニューハーフだけを収録した大人気オムニバスシリーズ「シーメルプレミアム」第7弾が久々の登場！！大人気の「まなかちゃん」や「あやか」ちゃん等、合計10名収録。全編ハズレ無しのニューハーフ達をたっぷり見るべし！