人気の亜細亜ロ○ータニューハーフシリーズの第4弾！今回もアイドル顔負けのルックスと白人男優レベルのデカマラを兼ね備えるハイスペックなアジア美少女達が登場！全てのアジア美少女達の射精シーンが収録されたオススメ作！

超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！

元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！

女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なAV女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！

スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！

校内無敵状態のニューハーフ女子校生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載です！！

究極のセックスミックスが実現！！美形ニューハーフまなかを中心に、あどけないロ●ータ、妖艶な熟女、いやらしいお姉さんが絡み合う！！珠玉のエロティック・クロスオーバー映像をお楽しみ下さい！！

美形ニューハーフ達が勃起した特大ペニクリを男の尻穴に突っ込み腰を振りまくる至極のプレイ‘逆アナルセックス’だけを厳選編集した豪華総集編の第2弾が登場！！『橘芹那』は監督のケツ穴にペニクリをぶち込むハメられ撮りプレイで悶絶！『星越かなめ』は幼馴染の向理来の夢の中で相互挿入逆穴ファック！！『橘花いろは』は欲情逆アナルセックスでガンガン腰振り絶頂！！『一ノ瀬のえる』はデビュー作の初本番で自慢のデカチン使って逆アナル！！『桃マリ』はナース服で男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナ挿入！『胡桃レイ』はコスプレ個撮でキモオタおじさんに逆アナル！！『彩瀬まい』は男の尻穴に巨大ペニクリを突き刺し激しくアナルピストン！それ以外にも、絶倫オトコノ娘がコスプレ痴女責め逆アナルで男潮を吹かせたり、現役最高峰大学生オトコノ娘の初めての逆アナルセックスや、超美形ニューハーフがスク水姿でドMおじさんに痴女責め逆アナ挿入、美人ニューハーフキャバ嬢が男性客を誘惑して巨根ペニクリ挿入、などなど尻穴がうずく夢のマニアックプレイ‘逆アナルセックス’が満載の永久保存版映像集です！！

ビアンのゆいは家庭教師の華奈がニューハーフと知らずに恋をしていた…卒業旅行で華奈とのペニクリセックスに堕ちるゆい…しかし華奈に彼氏がいることを知ったゆいは最後にアナルセックスを強請る…嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽！ゆいの自宅で繰り広げる倒錯レズ愛撫に華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…

レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チ〇ポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見！色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK！恍惚に浸り切る美月の表情が激ヤバ！

ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に引き寄せ合うと「おりん」への興味が爆発した「めいか」が濃厚な愛撫を開始。ドマゾの血が騒ぎ出した「おりん」は、アナル舐めと手コキで脱力して身体を明け渡し、メス顔になってされるがままだ！「めいか」の下半身に興味津々の「おりん」は、唾液でビチョビチョになりながら身体中をキスしてぎんぎんにフル勃起させてしまう。華奢な身体には不釣合いなほど立派に勃起したデカチンを前に、もう待ちきれなくなった「おりん」は嬉々としてまたがると、根元まで全挿入して至福の顔…。がむしゃらに腰振る「めいか」のせいで面白いほど潮吹きが止まらなくなった「おりん」は、ギャンギャンあえいで潮まみれになった「めいか」の身体を、愛しげに舐めて愛情を示すのだった。デカチンで壊れるほど突かれまくった「おりん」のアナルは、めくれあがって花のように赤く充血…。断末魔のダミ声で絶叫する「おりん」のあえぎ声と、お潮で一面ビショビショになったベッドが、ドマゾ同士イキ狂った凄まじさを物語っていた…。そして「めいか」の手コキでオチ〇ポをビンビンにした「おりん」。お腹まで反り返ったデカチ〇ポにまたがって合体した「めいか」は、みずからのチ〇ポをぶんぶん振り回して無我夢中で杭打ちピストン！アナル舐め＆舌先ドリルでアナルほじられ痙攣イキした「めいか」は、大興奮を抑えきれずに「おりん」の頭を押さえつけて快楽最優先の強●イラマチオ！「おりん」に顔射して一番敏感なチ〇ポをお掃除フェラされると、ビリビリ震えながら悶絶したのだった！さらに、首輪とクサリを付けられて「めいか」の奴●になった「おりん」が、主従関係に溺れてドマゾを証明した超濃厚な潮吹きSEXも見逃し厳禁！！

選りすぐりの海外S級巨根シーメールたちが海外金髪美女たちと激しいセックスを繰り広げるシーメールと純女のみが出演する海外セックス作品！！グラマラスな身体を這いずる舌、互いを激しく求め合うディープキス。豊満な胸は快感に悶える度に揺れ海外シーメールの勃起した巨根チンポが金髪美女のオマンコに挿入されるハードファック！激しく腰振り海外シーメールが大量爆射精してイキまくる大興奮SEXオーガズム！！

女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！

テロリストによる立て籠もり事件を解決するべく、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「レナ」は罠によって、逆に捕らえられ、拷問にかけられてしまう。男達が彼女の体をまさぐり、その手が陰部に伸びた時、驚愕の事実が？！なんと、彼女はチ○コ付きのニューハーフだったのだ！！！しかし、男達は「レナ」の屈辱的な姿に興奮し、数々の淫具を以って、更なる凌●を繰り返すのだった…。

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！

クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！

貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「咲姫ゆりか」ちゃん。身体にフィットしたニットワンピース姿がセクシーで、ムラムラした彼氏はエッチなおもちゃを差し出した…！遠隔ローターをパンティの中に忍ばせたら、オチ○ポがむくむく反応して来てモッコリ主張！クリップ型のおもちゃを乳首に挟まれ、秘かに絶頂したゆりかちゃんとのキワドイ会話は運転手さんに丸聞こえだ…。自分達の世界に没頭してさらに大胆になった2人は、電マの音を車内に響かせてまたまた絶頂！見ざる・聞かざるを貫いてくれた運転手さんのおかげで、2人の距離はどんどん縮まり公園に立ち寄ってお散歩デートする事に。パンティ内に入れたままのおもちゃをイタズラ操作され、千鳥足で歩くゆりかちゃんは潮吹き絶頂してしまった！雑居ビルに忍び込んだ2人は、住人の気配にドキドキしながらスリル満点のエロ行為に没頭…。彼のチ○ポをフェラ手コキして、口内発射したザーメンをごっくんするのだった。ドリンク片手に何食わぬ顔でタクシーに戻った2人は、イチャイチャしてベロチュー！淫語だらけの会話をしながら互いの乳首を刺激し合って、ホテル行きが決定した。おしゃれな露天風呂で素っ裸になったゆりかちゃんは、彼にオナニーを見せつけて大興奮の潮吹き絶頂！開放的な野外でアナルSEXし始めて、大声であえぎながらアナル中出しに放心状態…。露天風呂ではビールで乾杯して、ケーキまで楽しみながらクールダウン。合体する姿を洗面所の鏡に映して立ちバックしたり、ベッドでは騎乗位してトランス状態で腰振り絶頂！正常位でガンギマリしたゆりかちゃんは、熱いザーメンを顔面射精され名残惜しそうに精子をごっくんしたのだった！！

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性奴●のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ〇コをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチ○ポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチ〇ポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチ○ポと尻マ○コを弄ばれ、凌●イラマでM調教されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌●アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌●にオチ○ポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ合い、相性の良さは一目瞭然！この日が初対面となる2人は、さながら‘女神と聖母’を思わせる柔和なオーラに包まれている…。遠慮がちな「おりん」に対して最初からウェルカム状態な「葉山」は、ワクワクしながら相手の服のボタンを外しエレガントな下着姿の「おりん」に感動！どこから見ても女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がるパンティに新鮮な驚きを隠せないのだった。一方で「葉山」のGカップある巨乳に触れたNH「おりん」は、ビンビンに勃起させたオチ○ポを手コキされて潮吹き絶頂！無防備にヨガりまくる「おりん」に刺激を受けた「葉山」は、顔騎クンニされて乱れまくると正常位で初合体！幸せそうにデカチンを受け入れた「葉山」だったが、デカチンで突かれる内に性欲をさらけ出して騎乗位からの杭打ちピストン！互いの快楽をぶつけ合う内に、熱いザーメンが中出しされたのだった！！配信限定版のみ、白水力と一緒にお出かけした特別映像を収録。初のNHとの共演を果たした葉山さん。白水力に食事に誘われついていくと、本来の目的地はNHショーが売り物のクラブ。初めて目にするニューハーフの華麗なショーに目を輝かせる葉山さんをご覧ください。

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！