高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！

海外ニューハーフ美女達のセックス相手は仲の良い女友達！？信頼する女友達とのディープなレズプレイを堪能できる海外ニューハーフVS女性作品！男優出演は一切ナシ！出演するニューハーフ美女全員が射精します！！

爆射精するニューハーフとして人気の「如月優奈」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！もちろん各コーナーで必ず射精シーンを収録！！彼女の日本人離れした圧倒的な爆射精の瞬間を見逃すな！！女性とのカラミも多数収録されてます。

ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。

第一弾が大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第3弾が登場。今回も期待を絶対に裏切らない超ハイレベルな美形ニューハーフが多数出演！！もちろん日本初公開作品です！！

専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉棒を重ねて擦り合い、ケツマ○コに挿入されたら自ら腰振り生中出し！尻穴未経験のAD君を凄テク性感で感じさせ逆アナルSEXで筆下ろし＆自らも射精！巨チン男優とアナル舐め合い、挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでヨガりまくる！

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！

萌えそでがかわいいニットワンピースとブーツでおしゃれして来た「葵ゆいか」ちゃんと、タクシーを一日貸しきって贅沢なドライブデートに出発！ワンピの下はノーブラであることが発覚すると、運転手さんにバレない様にこっそり触り合いっこする2人。パンティの中に遠隔ローターを仕込むとジージーとバイブレーションの音が車内に響いて、クリチ○ポはモッコリしてしまうのだった…！海の見えるデートスポットに到着してタクシーを降りた2人は、お散歩しながらレストランに向かってランチタイム！美味しいパスタを食べる最中にもローターでイタズラされ、食欲も性欲も一緒に満たしてもう大忙し（笑！ふたたびタクシーに乗り込んで郊外のリゾートホテルにやって来ると、スタイル抜群のゆいかちゃんは準備万端にフル勃起！ずっと焦らされてばかりだった分、フェラされて夢ごこちの表情であえぎまくった。ワキを舐められるとクリチ○ポは充血してお腹までそそり勃ち、亀頭にはガマン汁が光っている…。騎乗位でクリチ○ポをブンブン振り回しながら杭打ちピストンしたゆいかちゃんは、アナルの奥でたっぷりと中出しされたのだった！肌寒い外気に湯気がたち登る露天風呂では、スケスケナースのコスプレ姿のゆいかちゃんが湯船に浸かってフェラテク＆ごっくんを披露！さらにはビキニに着替えて登場すると、Tバックから玉々がポロリとはみ出すドエロい見た目に欲情した彼から、アナルマ○コを舐めまくられてウットリと放心状態だ！大理石の洗面台に登ったゆいかちゃんは、雰囲気満点の間接照明のなか結合部を丸見えにしてガンガン突かれて悶絶絶頂！やっとの事でベッドにたどり着き、騎乗位で腰振り感じまくったゆいかちゃんがまさかの射精！人生初の‘トコロテン’を経験して、彼との身体の相性は抜群のようだ！！

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

金髪シーメール達が海外の逞しい男性や美しい女性と熱く激しくアナルSEXを楽しむ高画質海外シーメールアクメ！！均整の取れた身体に自己主張の強い豊満な胸と大きなペニス！海外美女の生オマンコにペニスを挿入し、敏感なアナルを海外男性の力強いアナルファックに犯●れた金髪シーメールは海外特有の派手なリアクションで喘ぎまくる！より強くより激しく快楽を求める金髪シーメールは大量白濁ザーメンを絶頂放出する！！

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

【姉弟NTR】強く、頼もしく、優しい兄に昔から憧れていた周二。しかし久しぶりに再会したら名を「マリナ」と変え女性として生きていた。マリナと恋人・智則の幸せそうな2人に周二は激しい動揺と嫉妬を覚える。彼氏に睡眠薬を盛り、マリナに関係を迫る。生まれて初めての状況に興奮と背徳感が止まらない2人。ゼロ距離密着SEXで心も体も癒され絶頂していく。「お姉ちゃんは僕だけの肉便器なんだから…」

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった…。＃ちんP

可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。

「女子」より断然可愛い男の娘の福袋がついに出た！顔面レベルは最高クラス！アナル処女ばかりの男の娘ばかりなのでフレッシュさ、ヌキどころも抜群！これはもう永久保存盤！男の娘初心者の方にも大変お得な福袋です！是非！！【※この作品は下記の作品を収録しています】今日からオトコの娘 AV DEBUT IZUMI「女の子になって犯●れたいんです」変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT 神崎あゆむ「お尻の快感を味わってみたいんです」メスイキに憧れるベラルーシクォーター美少年 決意の男の娘DEBUT 天宮・アレクセイ・楓☆細マッチョ☆某ファッション誌現役読モの超絶イケメン男の娘 AVデビューカリスマ円光JKは男の娘 RionaW男の娘☆スカウト即撮り同時デビュー SYO＆AKI保育系専門学校に通う草食系男子なのに超巨根！18才ノンケ美少年が男の娘になって鮮烈AVデビュー！！KAEDE190cmスタイル抜群の超大型新人！カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪●～街行く彼女があまりに可愛くて犯したら女装子でした～「私の自慢の息子（女装子）を見てください」父応募/W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU超絶イケメン美男子、●校卒業と同時に女装子として生きていくことを決めました。ちひろ（18才）ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！ そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ●ポが登場！ガン突かれまくり！突いて突かれる禁断の家事代行サービス！＃ちんP

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子――そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。物語はスーパーでの買い物デートからスタート。夕飯の食材を一緒に選ぶ姿はまるで本物のカップルのようで、自然体な空気感が漂います。続いて舞台はキッチンへ。料理をしながら交わす会話とスキンシップが徐々に熱を帯び、やがてキスや愛撫へと発展。クロロちゃんはフェラチオの快感に抗えず、ついに射精を迎えてしまいます。その後はベッドルームに移動し、本格的なセックスシーンへ。正常位・騎乗位・バックといった濃厚な絡みをじっくり堪能でき、恋人同士のような親密なひとときが描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスした雰囲気の中にも甘さとエロスが溢れる、見応えたっぷりの一本です。

お待たせいたしました！グロクエ大人気企画第二弾ニューハーフ×緊縛調教師シリーズ！ドMな天然ニューハーフ女生徒「鈴音ニコ」が淫乱サディスティックな女教師「有村のぞみ」にド痴女に責められ課外授業でお仕置きレズビアン調教！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊縛、麻縄チ○コ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調教にマゾの快楽が目覚めていく！＃ちんP

デビュー作で大量潮吹きするエッチな姿を披露した風見あいかちゃん！「あいかちゃんの潮吹きしてる姿をもっと見たい！」という多くのリクエストにお応えして第2弾発売！オモチャで、オチンポでモロ感アナルを突かれるたびにガクブルイキ潮大噴出！全身ビチョ濡れ大洪水潮吹きSEX！【1.オモチャで遊んで大量潮吹き】大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！超絶敏感BODYを小型ローターでイジメてクリチンポはビンビン！アナルにバイブを突っ込まれて激しくピストンさせるとクリチンポからビュービューと大量の潮が！「オモチャじゃなくてチンポ欲しい…」ホンモノチンポを挿れられるとすぐに大量の潮が溢れ出す！「また出ちゃう！また出ちゃうぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、あいかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【2.ハメ撮りで大量潮吹き】SEXYな衣装を身に纏い、初めてのハメ撮りにワクワクドキドキのあいかちゃん。オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写！クリチンポを舐められているところを自ら撮影！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「チンポ欲しいです…」自分でアナルを拡げておねだり！チンポを挿れられて気持ちよくてガクガク震えるあいかちゃん！「ヤバイ…！出ちゃう！出ちゃう！！」モロ感アナルを激しく突かれて止まらない快感潮！【3.生SEX】撮影にも慣れたあいかちゃん、相変わらず敏感な身体を刺激されるとパンティの中でクリチンポはビンビン♪亀頭を舐められて、敏感アナルを指で掻き回されて身体をビクビクさせながら感じちゃう！そろそろ挿れようとゴムを付けようとすると、その手を制止して「ゴムイヤだ…。今日はナマがイイ…」と大胆なあいかちゃん！生チンポを挿れられて身体をガクブルさせて、いつもよりも気持ちよさそう！正常位、騎乗位、バックでモロ感アナルを奥まで生チンポで突かれまくってオチンポミルク大量噴射！！トータル潮吹き40噴射オーバー！止まらない大量の絶頂潮！！

SNSで大人気の女装インフルエンサーが、ご自慢のペニクリ17cmを震わせ大量の潮を吹き散らしながら何度も牝イキしておかしくなる！性別をごまかし女装入社した変態OLがオフィスで恥辱の調教を受ける！巨根を縛られピストンオナホで亀頭責め！隠れマゾだとバレお仕置きが過激化！乳首は吸引され巨大化され性感開発！被虐の快楽におさまらない勃起ペニス！淫乱ドMのアナルは浣腸で絶対服従を刻み込む！ご奉仕交尾に涙ぐむ！

訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚薬を飲まされ、あなたの奥に眠るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に強●的にケツ穴調教を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ〇ンコの良さを思い知らされ、本格的な調教に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチ〇ポとトロトロに蕩けたケツ〇ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…・。

かなのセフレ・新木は仕事中からプライベートまで四六時中発情する彼女の性処理をさせられている。会社の受付や廊下で！仕事中でもお構いなし！居酒屋でも！スタジオで撮影中でも、射精しまくり！ホテルでは抑えきれない性欲解放！アナルに挿入＆大量射精！

SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけでもうHな雰囲気ぷんぷんでした。喋りも舌っ足らずでかわゆい。M言うても実際にやってみるとなんちゃってさんが多いですが、彼女は本物、打てば響く小槌と言わんばかりに反応は良し、こちらもテンションあがり、男優も大量投入、最後の乱交SEXはもう精子何発出したか、10発以上ブッカケてやりました。これはですね、かなりの傑作、自信作です。何よりモデルがエロいですので！！

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのひめちちゃん。おっとりとした顔立ちのアイドルフェイスに色白ボディ…そして美乳！肝心のペニクリは常に勃っぱ♪電車のプレイルームでアナルにローターをぶち込まれながらスパンキングされ何度も絶頂！アブノーマルな変態プレイで本能むき出しケツマンコSEX！！極上のトロ顔大絶頂で恥じらいを忘れて無我夢中にイキ狂う！！