衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！

クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！

マダムの、いい女を調教して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚薬を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚薬の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチ〇ポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性奴●のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ〇コをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチ○ポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチ〇ポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチ○ポと尻マ○コを弄ばれ、凌●イラマでM調教されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌●アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌●にオチ○ポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ合い、相性の良さは一目瞭然！この日が初対面となる2人は、さながら‘女神と聖母’を思わせる柔和なオーラに包まれている…。遠慮がちな「おりん」に対して最初からウェルカム状態な「葉山」は、ワクワクしながら相手の服のボタンを外しエレガントな下着姿の「おりん」に感動！どこから見ても女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がるパンティに新鮮な驚きを隠せないのだった。一方で「葉山」のGカップある巨乳に触れたNH「おりん」は、ビンビンに勃起させたオチ○ポを手コキされて潮吹き絶頂！無防備にヨガりまくる「おりん」に刺激を受けた「葉山」は、顔騎クンニされて乱れまくると正常位で初合体！幸せそうにデカチンを受け入れた「葉山」だったが、デカチンで突かれる内に性欲をさらけ出して騎乗位からの杭打ちピストン！互いの快楽をぶつけ合う内に、熱いザーメンが中出しされたのだった！！配信限定版のみ、白水力と一緒にお出かけした特別映像を収録。初のNHとの共演を果たした葉山さん。白水力に食事に誘われついていくと、本来の目的地はNHショーが売り物のクラブ。初めて目にするニューハーフの華麗なショーに目を輝かせる葉山さんをご覧ください。

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！

高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！

海外ニューハーフ美女達のセックス相手は仲の良い女友達！？信頼する女友達とのディープなレズプレイを堪能できる海外ニューハーフVS女性作品！男優出演は一切ナシ！出演するニューハーフ美女全員が射精します！！

厳選された海外金髪ニューハーフたちのゴージャスでエロティックなアナルSEX極上タイム！！濃密なフェラと徹底的な手コキで極太なペニクリが限界までフル勃起！海外美女のオマンコに挿入してパワフルピストン激ファック！引き締まった海外ニューハーフの美尻を男のデカマラが貫く豪快アナルファックで快感絶叫！激しく感じてイキまくった海外ニューハーフのデカペニクリから濃厚白濁ザーメンが発射される！！

爆射精するニューハーフとして人気の「如月優奈」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！もちろん各コーナーで必ず射精シーンを収録！！彼女の日本人離れした圧倒的な爆射精の瞬間を見逃すな！！女性とのカラミも多数収録されてます。

ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。

第一弾が大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第3弾が登場。今回も期待を絶対に裏切らない超ハイレベルな美形ニューハーフが多数出演！！もちろん日本初公開作品です！！

専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉棒を重ねて擦り合い、ケツマ○コに挿入されたら自ら腰振り生中出し！尻穴未経験のAD君を凄テク性感で感じさせ逆アナルSEXで筆下ろし＆自らも射精！巨チン男優とアナル舐め合い、挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでヨガりまくる！

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！

萌えそでがかわいいニットワンピースとブーツでおしゃれして来た「葵ゆいか」ちゃんと、タクシーを一日貸しきって贅沢なドライブデートに出発！ワンピの下はノーブラであることが発覚すると、運転手さんにバレない様にこっそり触り合いっこする2人。パンティの中に遠隔ローターを仕込むとジージーとバイブレーションの音が車内に響いて、クリチ○ポはモッコリしてしまうのだった…！海の見えるデートスポットに到着してタクシーを降りた2人は、お散歩しながらレストランに向かってランチタイム！美味しいパスタを食べる最中にもローターでイタズラされ、食欲も性欲も一緒に満たしてもう大忙し（笑！ふたたびタクシーに乗り込んで郊外のリゾートホテルにやって来ると、スタイル抜群のゆいかちゃんは準備万端にフル勃起！ずっと焦らされてばかりだった分、フェラされて夢ごこちの表情であえぎまくった。ワキを舐められるとクリチ○ポは充血してお腹までそそり勃ち、亀頭にはガマン汁が光っている…。騎乗位でクリチ○ポをブンブン振り回しながら杭打ちピストンしたゆいかちゃんは、アナルの奥でたっぷりと中出しされたのだった！肌寒い外気に湯気がたち登る露天風呂では、スケスケナースのコスプレ姿のゆいかちゃんが湯船に浸かってフェラテク＆ごっくんを披露！さらにはビキニに着替えて登場すると、Tバックから玉々がポロリとはみ出すドエロい見た目に欲情した彼から、アナルマ○コを舐めまくられてウットリと放心状態だ！大理石の洗面台に登ったゆいかちゃんは、雰囲気満点の間接照明のなか結合部を丸見えにしてガンガン突かれて悶絶絶頂！やっとの事でベッドにたどり着き、騎乗位で腰振り感じまくったゆいかちゃんがまさかの射精！人生初の‘トコロテン’を経験して、彼との身体の相性は抜群のようだ！！

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

金髪シーメール達が海外の逞しい男性や美しい女性と熱く激しくアナルSEXを楽しむ高画質海外シーメールアクメ！！均整の取れた身体に自己主張の強い豊満な胸と大きなペニス！海外美女の生オマンコにペニスを挿入し、敏感なアナルを海外男性の力強いアナルファックに犯●れた金髪シーメールは海外特有の派手なリアクションで喘ぎまくる！より強くより激しく快楽を求める金髪シーメールは大量白濁ザーメンを絶頂放出する！！

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チ○ポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチ○ポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチ○ポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチ○ポを挿入したら、クリチ○ポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

【姉弟NTR】強く、頼もしく、優しい兄に昔から憧れていた周二。しかし久しぶりに再会したら名を「マリナ」と変え女性として生きていた。マリナと恋人・智則の幸せそうな2人に周二は激しい動揺と嫉妬を覚える。彼氏に睡眠薬を盛り、マリナに関係を迫る。生まれて初めての状況に興奮と背徳感が止まらない2人。ゼロ距離密着SEXで心も体も癒され絶頂していく。「お姉ちゃんは僕だけの肉便器なんだから…」