史上最強のスプラッシュフィスト極上ニューハーフ降臨。水源が枯れるまでお漏らしし続けるデカチンシーメール滝見ちあきのアナルはどんなものでも丸呑みするメス穴ブラックホール。拳を腸までねじ込み怒涛の連続アクメ。

保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見で、保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタマりません！

長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

超美形！そしてデカチンなニューハーフが街行く素人女子や素人おじさんを逆ナンパの4時間！街を歩けば誰もが振り向くような美女が男の娘だったらどうしますか？チ○ポを皆刈れば絶対気付かれないニューハーフに逆ナンパされてデレデレのおじさん、レズだと思ったのにそそり立つデカチンを見て驚く素人女子。ちょっとアブノーマルだけど…可愛ければ良いよね！