奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガントな下着姿に感動した「葉山」は、もっこり主張するパンティに目を釘づけにして、美しい女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がる股間に新鮮な驚きを隠せないのだった。「葉山」の柔らかな胸に触れた「おりん」のオチ○ポはびんびんにフル勃起！スレンダーな身体に不釣合いなほど迫力満点なデカチンを初挿入された「葉山」は、そのボリュームにおどろき目を見開く！性欲をさらけ出し欲望のままに感じまくった2人は、互いの反応にさらに欲情して潮吹き絶頂！快楽をぶつけ合う内にたっぷりと中出ししてしまうのだった…。「おりん」の為にペニバンでチ○ポを生やした「葉山」。ケツマ○コへの懸命なピストンで快楽のお返しを受け取った「おりん」は、おちんちんから潮吹きしながら放心状態だ！騎乗位で全挿入した「おりん」は、貪欲に杭打ちピストンして汗ばみ、絶頂感が込み上げる！次第にジャバジャバと葉山にお潮をぶっかけながら連続絶頂をくり返すのだった！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラれてしまい落ち込んでいた僕を見かねてケツマ〇コでSEXの練習をさせてくれた！キスも前戯も挿入も優しく手取り足取り教えてくれてアナルへ初の中出し！異性では出来ない相互射精交尾に沼って何度も精子を射（だ）し合った！

大きなペニクリと豪快な射精で人気の湯本千夏ちゃんが激しく喘いでイキまくるベスト作品！！デビュー当初からセックスに興味津々な千夏ちゃんが大好きな男性のチンポを一生懸命おしゃぶりし！天性のドM体質を見抜かれハードな男根ファックでアナルを犯●れた千夏ちゃんは快感悶絶！あまりの気持ち良さに大きく反り立ったデカペニクリは激しく脈打ち絶頂快感ザーメンを大量に発射する極上の一本！！

女性を捕まえては、媚薬を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚薬を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチ○コで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴●と化してしまう…。

有沢セナの引退記念作第2弾。自分のペニクリや男のチ○ポを手コキで抜きまくる！！唾液タップリにしぶきが飛ぶほどクチュクチュいわせる手コキは、全てのザーメン搾り出すかのように凄まじいテクニックを披露！そしてフィナーレは男として最後の大量ぶっかけ！！セナのペニクリ見納めです…。

媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ○コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ○コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

ニューハーフ作品の中で最も人気が高く、しかもスケベ度が高いのは‘ギャル系’です！ユーザーから多数の要望がありまるごとニューハーフギャルBOXを創りました！本作では歴代ニューハーフギャルの中でも最高の美女だけを選りすぐり売れ筋作品だけを厳選収録！3P、4Pなんかは当たり前！黒ギャル、金髪ギャル、JKにキャバ嬢…チ○ポ好きのドスケベNHギャル達がアナルマ○コSEXでヨガり、ペニクリ爆射精を連発します！

可愛いニューハーフの濃厚なSEXをたっぷり見たい！そんな贅沢な要望に応えた本作は、今でも売れ続けている人気NH作品をノーカットでまるごと完全収録した大ボリューム7枚組BOX！出演NH女優も美女だけを超厳選、有名NHアイドルも多数出演しております！しかも彼女たちは全員ド変態…ケツマ○コSEXでヨダレを垂らしペニクリ快楽で射精しまくり！たっぷり1310分、美女NHたちのドスケベSEXをご堪能ください！

海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シーンも収録されてます！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！

元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！

女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なAV女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！

スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！

校内無敵状態のニューハーフ女子校生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載です！！

究極のセックスミックスが実現！！美形ニューハーフまなかを中心に、あどけないロ●ータ、妖艶な熟女、いやらしいお姉さんが絡み合う！！珠玉のエロティック・クロスオーバー映像をお楽しみ下さい！！

美形ニューハーフ達が勃起した特大ペニクリを男の尻穴に突っ込み腰を振りまくる至極のプレイ‘逆アナルセックス’だけを厳選編集した豪華総集編の第2弾が登場！！『橘芹那』は監督のケツ穴にペニクリをぶち込むハメられ撮りプレイで悶絶！『星越かなめ』は幼馴染の向理来の夢の中で相互挿入逆穴ファック！！『橘花いろは』は欲情逆アナルセックスでガンガン腰振り絶頂！！『一ノ瀬のえる』はデビュー作の初本番で自慢のデカチン使って逆アナル！！『桃マリ』はナース服で男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナ挿入！『胡桃レイ』はコスプレ個撮でキモオタおじさんに逆アナル！！『彩瀬まい』は男の尻穴に巨大ペニクリを突き刺し激しくアナルピストン！それ以外にも、絶倫オトコノ娘がコスプレ痴女責め逆アナルで男潮を吹かせたり、現役最高峰大学生オトコノ娘の初めての逆アナルセックスや、超美形ニューハーフがスク水姿でドMおじさんに痴女責め逆アナ挿入、美人ニューハーフキャバ嬢が男性客を誘惑して巨根ペニクリ挿入、などなど尻穴がうずく夢のマニアックプレイ‘逆アナルセックス’が満載の永久保存版映像集です！！

ビアンのゆいは家庭教師の華奈がニューハーフと知らずに恋をしていた…卒業旅行で華奈とのペニクリセックスに堕ちるゆい…しかし華奈に彼氏がいることを知ったゆいは最後にアナルセックスを強請る…嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽！ゆいの自宅で繰り広げる倒錯レズ愛撫に華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本なお」は、腰を動かし愛瀬ののど奥まで生チ〇ポを突っ込んだ。お返しに愛瀬の足ゆびをレロレロしゃぶり、イラマチオしてギンギンになったチ〇ポをアナルに受け入れて合体！‘雌豚’と彫られた肉々しい尻に突き刺さる愛瀬のチ〇ポで、どんどんとダメになっていく松本…。初対面でアナル疼かせる正真正銘のドM松本にもうゾッコンの愛瀬は、堪えきれずに松本のアナルマ〇コめがけてザーメンをぶっ放し、中出しマーキングしたのだった！さらにベロチューで絡み合い、兜合せで絶頂した2人は、互いのザーメンにまみれた指をしゃぶり合って愛情交換。特殊性癖をさらにあぶり出すべく首輪とリードで繋がれた松本は、全身を愛瀬にゆだねてディルド挿入に悶絶！ふたたびチ〇ポと合体した松本は、おもちゃでは得られない人肌の温もりを味わうように目をつむって挿入感に全集中！正常位でガンガン突かれ、今度はお口で精子を受け止めベロチューして、仲良く精子を味わい尽くすのだった！！

ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に引き寄せ合うと「おりん」への興味が爆発した「めいか」が濃厚な愛撫を開始。ドマゾの血が騒ぎ出した「おりん」は、アナル舐めと手コキで脱力して身体を明け渡し、メス顔になってされるがままだ！「めいか」の下半身に興味津々の「おりん」は、唾液でビチョビチョになりながら身体中をキスしてぎんぎんにフル勃起させてしまう。華奢な身体には不釣合いなほど立派に勃起したデカチンを前に、もう待ちきれなくなった「おりん」は嬉々としてまたがると、根元まで全挿入して至福の顔…。がむしゃらに腰振る「めいか」のせいで面白いほど潮吹きが止まらなくなった「おりん」は、ギャンギャンあえいで潮まみれになった「めいか」の身体を、愛しげに舐めて愛情を示すのだった。デカチンで壊れるほど突かれまくった「おりん」のアナルは、めくれあがって花のように赤く充血…。断末魔のダミ声で絶叫する「おりん」のあえぎ声と、お潮で一面ビショビショになったベッドが、ドマゾ同士イキ狂った凄まじさを物語っていた…。そして「めいか」の手コキでオチ〇ポをビンビンにした「おりん」。お腹まで反り返ったデカチ〇ポにまたがって合体した「めいか」は、みずからのチ〇ポをぶんぶん振り回して無我夢中で杭打ちピストン！アナル舐め＆舌先ドリルでアナルほじられ痙攣イキした「めいか」は、大興奮を抑えきれずに「おりん」の頭を押さえつけて快楽最優先の強●イラマチオ！「おりん」に顔射して一番敏感なチ〇ポをお掃除フェラされると、ビリビリ震えながら悶絶したのだった！さらに、首輪とクサリを付けられて「めいか」の奴●になった「おりん」が、主従関係に溺れてドマゾを証明した超濃厚な潮吹きSEXも見逃し厳禁！！

選りすぐりの海外S級巨根シーメールたちが海外金髪美女たちと激しいセックスを繰り広げるシーメールと純女のみが出演する海外セックス作品！！グラマラスな身体を這いずる舌、互いを激しく求め合うディープキス。豊満な胸は快感に悶える度に揺れ海外シーメールの勃起した巨根チンポが金髪美女のオマンコに挿入されるハードファック！激しく腰振り海外シーメールが大量爆射精してイキまくる大興奮SEXオーガズム！！

女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！

テロリストによる立て籠もり事件を解決するべく、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「レナ」は罠によって、逆に捕らえられ、拷問にかけられてしまう。男達が彼女の体をまさぐり、その手が陰部に伸びた時、驚愕の事実が？！なんと、彼女はチ○コ付きのニューハーフだったのだ！！！しかし、男達は「レナ」の屈辱的な姿に興奮し、数々の淫具を以って、更なる凌●を繰り返すのだった…。

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！