クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！

マダムの、いい女を調教して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚薬を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚薬の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチ〇ポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

美しい容姿と圧倒的な性欲で男を魅了する極上ニューハーフ美咲ゆりあのアナルSEXベスト作品！！濃厚スペルマを出すのも舐めるのも大好きなゆりあが男のチンポをねっとりしゃぶり尽くし自らのペニクリもフル勃起！時には敏感なアナルに逞しいチンポを突っ込まれ、時には男の尻穴にペニクリを挿入して繰り広げる快感アナルセックス！快楽の波に耐え切れなくなったゆりあは何度も絶頂する全15シーン濃厚9射精！！

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！

互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ合い、相性の良さは一目瞭然！この日が初対面となる2人は、さながら‘女神と聖母’を思わせる柔和なオーラに包まれている…。遠慮がちな「おりん」に対して最初からウェルカム状態な「葉山」は、ワクワクしながら相手の服のボタンを外しエレガントな下着姿の「おりん」に感動！どこから見ても女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がるパンティに新鮮な驚きを隠せないのだった。一方で「葉山」のGカップある巨乳に触れたNH「おりん」は、ビンビンに勃起させたオチ○ポを手コキされて潮吹き絶頂！無防備にヨガりまくる「おりん」に刺激を受けた「葉山」は、顔騎クンニされて乱れまくると正常位で初合体！幸せそうにデカチンを受け入れた「葉山」だったが、デカチンで突かれる内に性欲をさらけ出して騎乗位からの杭打ちピストン！互いの快楽をぶつけ合う内に、熱いザーメンが中出しされたのだった！！配信限定版のみ、白水力と一緒にお出かけした特別映像を収録。初のNHとの共演を果たした葉山さん。白水力に食事に誘われついていくと、本来の目的地はNHショーが売り物のクラブ。初めて目にするニューハーフの華麗なショーに目を輝かせる葉山さんをご覧ください。

親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチ○ポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチ○ポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチ○ポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチ○ポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相姦＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！

互いに170cmを超える‘長身’美人女優「葉山さゆり」と美形NH「おりん」が初めての異種SEX体験！なごやかに始まった初対面トークからすでに興味津々の2人は、互いの美貌に釘づけで自然と引き寄せ合い、相性の良さは一目瞭然！この日が初対面となる2人は、さながら‘女神と聖母’を思わせる柔和なオーラに包まれている…。遠慮がちな「おりん」に対して最初からウェルカム状態な「葉山」は、ワクワクしながら相手の服のボタンを外しエレガントな下着姿の「おりん」に感動！どこから見ても女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がるパンティに新鮮な驚きを隠せないのだった。一方で「葉山」のGカップある巨乳に触れたNH「おりん」は、ビンビンに勃起させたオチ○ポを手コキされて潮吹き絶頂！無防備にヨガりまくる「おりん」に刺激を受けた「葉山」は、顔騎クンニされて乱れまくると正常位で初合体！幸せそうにデカチンを受け入れた「葉山」だったが、デカチンで突かれる内に性欲をさらけ出して騎乗位からの杭打ちピストン！互いの快楽をぶつけ合う内に、熱いザーメンが中出しされたのだった！！

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

‘チ〇ポ’か‘マ〇コ’どちらか一つを与えられて生まれ落ちる物であるが、好きが高じて‘縦割れマ〇コ’と化したアナルを、後に手に入れた者は、贅沢で貪欲なSEXに明け暮れる様になるという…。快楽は人一倍の「姫岡しあ」がチ○ポ付き女子校生に扮して、なにやら男とお楽しみ中だ。スカートから勃起チ○ポをはみ出させ、乳首の透けた嫌らしい格好で男にまたがりズブズブ挿入。自分のクリチ○ポはプロペラの様に振り回しながら、アナルに突き刺さるチ○ポの快感にトランス状態であえぎ狂った！その証拠に、挿入された事によって「しあ」が射精する‘トコロテン’や‘潮吹き’でお腹はびちょ濡れ…。そして、真っ赤なスクール水着でモデル風に撮影されている「しあ」。水着から透けて見える乳首とクリチ○ポに目を釘づけにした男が、クリチ○ポを生でしゃぶってケダモノ化。水着を乱暴に破いて、ぎんぎんチ○ポを突っ込むと「しあ」はしゃくり上げる様にケイレンしながら連続絶頂するのだった！さらに、ドマゾの「しあ」を麻縄緊縛して身動きを封じ感度を最高潮まで引き上げると、クリチ○ポをピクピクさせて余裕皆無でヨガりまくる！コリコリ乳首を毟り取られる勢いで愛撫され、首絞め、ビンタ、アナルに指入れ前立腺をイタズラされたら脚をジタバタ…悪魔の様なダミ声でうめいて腰クダケ状態…！ぶち込まれたデカチンの、こぶし大のカリ首で肉壁えぐられ、えげつない程の快感がクセになってしまうのだった！！

極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！

高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！

海外ニューハーフ美女達のセックス相手は仲の良い女友達！？信頼する女友達とのディープなレズプレイを堪能できる海外ニューハーフVS女性作品！男優出演は一切ナシ！出演するニューハーフ美女全員が射精します！！

厳選された海外金髪ニューハーフたちのゴージャスでエロティックなアナルSEX極上タイム！！濃密なフェラと徹底的な手コキで極太なペニクリが限界までフル勃起！海外美女のオマンコに挿入してパワフルピストン激ファック！引き締まった海外ニューハーフの美尻を男のデカマラが貫く豪快アナルファックで快感絶叫！激しく感じてイキまくった海外ニューハーフのデカペニクリから濃厚白濁ザーメンが発射される！！

爆射精するニューハーフとして人気の「如月優奈」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！もちろん各コーナーで必ず射精シーンを収録！！彼女の日本人離れした圧倒的な爆射精の瞬間を見逃すな！！女性とのカラミも多数収録されてます。

ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。

第一弾が大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第3弾が登場。今回も期待を絶対に裏切らない超ハイレベルな美形ニューハーフが多数出演！！もちろん日本初公開作品です！！

専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉棒を重ねて擦り合い、ケツマ○コに挿入されたら自ら腰振り生中出し！尻穴未経験のAD君を凄テク性感で感じさせ逆アナルSEXで筆下ろし＆自らも射精！巨チン男優とアナル舐め合い、挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでヨガりまくる！

潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！

手首拘束された「おりん」が「ひなた」の愛撫を受けて快楽に酔っている。痛みと言葉で攻められて、ケツマ○コにはハート型ジュエリーが光るアナルプラグ。敏感なクリチ○ポをバキュームフェラされ全身ビクビクでよがる「おりん」は、無我夢中で唾液交換するとアナルいじられジャバジャバと潮吹き絶頂した！何度もアナルでイカされて腰クダケ状態になった「おりん」は「ひなた」のデカチンでガンガン犯●れ、獣のようにあえぎ狂うと中出し精子と大量の潮を吹き出して放心状態になってしまった！ひざ枕で甘える「しあ」が「ひなた」の巨乳を独り占めしてしゃぶり付いている…。女の子そのものの甘いルックスを持つ「しあ」は、不釣合いな程バキバキに勃起したクリチ○ポで「ひなた」のアナルを突きまくって中出し絶頂！正常位で「しあ」のアナルに激ピストンをお見舞いした「ひなた」は、‘快楽の仕返し’とばかりに濃い精子を大量射精してお返ししたのだった！互いのアナルを丁寧に舐め合った3人は、アナルにチ○ポを挿れて・挿れられて電車のように連結しながら悶絶絶叫！「しあ」の手マンで2人同時に潮吹きさせると、興奮した「しあ」は2人の美しい顔にザーメンぶっかけこれ以上ない快楽を共有し合うのだった！！

萌えそでがかわいいニットワンピースとブーツでおしゃれして来た「葵ゆいか」ちゃんと、タクシーを一日貸しきって贅沢なドライブデートに出発！ワンピの下はノーブラであることが発覚すると、運転手さんにバレない様にこっそり触り合いっこする2人。パンティの中に遠隔ローターを仕込むとジージーとバイブレーションの音が車内に響いて、クリチ○ポはモッコリしてしまうのだった…！海の見えるデートスポットに到着してタクシーを降りた2人は、お散歩しながらレストランに向かってランチタイム！美味しいパスタを食べる最中にもローターでイタズラされ、食欲も性欲も一緒に満たしてもう大忙し（笑！ふたたびタクシーに乗り込んで郊外のリゾートホテルにやって来ると、スタイル抜群のゆいかちゃんは準備万端にフル勃起！ずっと焦らされてばかりだった分、フェラされて夢ごこちの表情であえぎまくった。ワキを舐められるとクリチ○ポは充血してお腹までそそり勃ち、亀頭にはガマン汁が光っている…。騎乗位でクリチ○ポをブンブン振り回しながら杭打ちピストンしたゆいかちゃんは、アナルの奥でたっぷりと中出しされたのだった！肌寒い外気に湯気がたち登る露天風呂では、スケスケナースのコスプレ姿のゆいかちゃんが湯船に浸かってフェラテク＆ごっくんを披露！さらにはビキニに着替えて登場すると、Tバックから玉々がポロリとはみ出すドエロい見た目に欲情した彼から、アナルマ○コを舐めまくられてウットリと放心状態だ！大理石の洗面台に登ったゆいかちゃんは、雰囲気満点の間接照明のなか結合部を丸見えにしてガンガン突かれて悶絶絶頂！やっとの事でベッドにたどり着き、騎乗位で腰振り感じまくったゆいかちゃんがまさかの射精！人生初の‘トコロテン’を経験して、彼との身体の相性は抜群のようだ！！

レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスを強請るのだった。嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽…ゆりの自宅に監禁された華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…咲雪華奈待望の復帰作！

弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそこらのモデルさんより素人さんは余程過激でスケベですね汗。もうえらいことになってしまいました。