AOI.、三代目葵マリー、椿まやの3人が女王様になってM男やM女をイジメまくる！！色白の太ったM男のアナルに極太ぺニバンで強烈ファック。アナルを弄られバイブを突っこまれ口をマ●コで塞がれながらチ●コをしごく真性M男達。巨乳娘“石田ゆりあ”のオマ●コを集中攻撃！！あまりの快感に彼女のマ●コは拳を飲込む勢いのドスケベ・マ●コへと変貌を遂げる…。

身長158cmと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のAV撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計4発の本射精を披露！！

世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！

変態的SEXを所望するニューハーフの氷城ユキちゃんがハードなSMプレイに魅了される極上SM作品！首輪を付けられ連れ回す奴●調教で支配される悦びを体感したユキはペニクリを勃起させ大興奮！手足を拘束され宙に吊られたユキが鞭やロウソクの攻めに悶絶し鼻フックとボールギャグが美しき顔を激しく歪める！鋭敏化するアナルに押し込まれるデカマラの強烈なアナルファックでユキはペニクリ汁を垂らしながら可憐に絶頂する！！

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！拘束ロウソク責めやイマラチオ。4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。関西弁での女王様キャラもイヤらしかったのですが、実は相当なMっ気を持っている事が判明しました。新たな魅力を存分に発揮した美樹ちゃんをご覧下さい。

真性ドMニューハーフの愛原みきちゃんが屋外で飲み屋で他人の視線を感じながらドキドキファック！昼間の駐車場で車の影に隠れて快感立ちオナ＆濃厚イラマ！ビルの屋上では地元住民にアナルSEXがバレそうになるハプニングも！とあるBarでカウンター越しの店員に隠れてペニクリ攻め＆容赦ない前立腺刺激アナルファック！強力ドリルバイブと勃起ペニクリしごきの同時攻めにみきちゃんは限界まで何度も絶頂射精を繰り返す！！

総勢13名の美少女達の糞遊戯をたっぷり収録。集団浣腸、アナル調教、スカトロファック、雪山スカトロレ●プなど、何でもありのスカトロバイブル！！大量のウンチの香り立つ映像をたっぷりお楽しみ下さい。

風俗店では得られない援交だからこその高揚感！しかも奇跡的な美しさのニューハーフ女子校生に当たれば興奮度はさらに加速！ホテルの一室で2人仲良くシャワーを浴び、念願だった体操着ブルマ＆スクール水着に着替えさせ濃密ラブファック！極太チンポがアナルを突くたびにニューハーフ女子校生のカリ先からは大量のペニクリ汁を漏らし、敏感になったニューハーフ女子校生のペニクリをAFと同時に刺激して快感悶絶大量射精！！

マニアの間で大好評のシリーズ「S級美少女拷問」の第2弾が登場！！変態ドM少女「いぶき」チャンのアナルを犯し、大量浣腸注入で脱糞噴射！！ひねり出した自分の大便を食す、正真正銘本物の変態美少女です！電マで責めるとシャワーのような潮を吹く、超敏感なドスケベ美少女でもあります！！

選りすぐりの美女のフィストファックをたっぷり収録！！こちらの第二弾も全四話収録です。お勧めは全てなのですが一押しは巨乳美少女3人による’3Pフィスト’です！！爆乳を愛撫されながらマ○コには拳を入れられ感じまくります！その他にも美少女アナルフィスト、マングリフィスト、初めてのフィスト調教、等、全て必見です！！

47才の熟れ熟れ熟女真紀さん。毎晩でもOKというセックス大好きな真紀さんは毎日ジムで鍛えている自慢の身体をあらわに本番セックス！マンコの中にチンポ、お口にはオシッコを流し込まれ真紀さんは感激大興奮！

元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズのベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

ブラジルウンコシリーズ、今回はウンコ好き看護婦さんが登場。「ウンコが出ない…」と悩んでいる女子校生のアナルをほじくって、ほじくって、ほじくりまわす看護婦さん。長い時間をかけた懸命な治療でようやくウンコが飛び出して、一同ひと安心…というお話。苦悶の表情を浮かべながら、必死にウンコを出そうとする女子校生（美少女！）は一見の価値アリ！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。自称変態の「れおな」ちゃんと色白美人ハーフのアンナちゃん。2人とも立派なペニクリを持ちながらもなぜかシーメールなのです。しかも異性も同性もイケるというツワモノ…。今日はお互いのペニクリをズボズボフェラチオしながら、玩具を使ったりしてアナルを知り尽くした「れおな」とアンナはイキまくるのでした。

衝撃のフィストファック映像のみを収録した‘激フィスト’シリーズ。今回のキーワードは‘アナルフィスト’です！！しかも野外で思いっきり拳をお尻の穴にズッポリ入れてズボズボ、ピストンしちゃうのですからビックリです。ちなみにファックされるミリーはかなりの美形です！！そして肥大したアナルもこれまた美麗！！

ドイツ発の夢のようなオシッコの世界！日本では絶対にありえないような過激すぎるシーンが満載。水が入ったビンを入れてピストン運動や、手をそのまま入れてしまった上に極太バイブをアナルにズボズボ。更に腸破裂寸前の超危険プレイの‘水道浣腸’シーンも！アナルから凄まじい勢いで大量の水が噴出します。オシッコマニアのための過激映像を幻想的な映像とともにお楽しみください。

極上の北欧金髪娘達25名の激しすぎる騎乗位シーンを中心に生アナルファックなどをたっぷり収録。美形度が高い北欧ならではの金髪娘達はセックスも激しかった！！金髪生巨乳マニア必見の永久保存版です。

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

ニューハーフさんのオナニーシーンという、普通では見られないシーンが盛りだくさん！見ていて不思議な感覚に襲われる事間違いなし！？

初めてのアナルセックス体験に、若干緊張した面持ちの女の子です。お顔は日本的な美しい表情なのですが、しゃべり始めると少し鼻にかかった甘い声なのでそのギャップにも興奮してしまいました。まず、アナルに挿入する前に綺麗にしようとお湯での浣腸でアナルと中を洗浄します。苦しそうな表情で肛門から吹き出そうになるお湯を必死に堪えている彼女のクリトリスをクチュクチュといじるともう限界寸前…。

天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。

5人のお袋さんのエロさには脱帽です！ダークブロンドヘアーのSHANEはプールの修理業者と秘密のファック。金髪お袋さんシリーズ常連のDALLASはアナル＆マ●コのダブル挿入サンドイッチファックを披露。ぽちゃ系金髪お袋さんのSHABLEEは大人しいふりして大胆アナルファック。SARAH母さんはスーツ姿でチンコをおしゃぶり！爆乳金髪お袋さんのHOLLYは超セクシーな下着で超絶自慰。

数あるブラジルスカトロシリーズの最高傑作が登場！キッチンで繰り広げられる楽しいスカトロパーティー。バナナをアナルに突っ込んだり、チョコレートケーキとウンコがグチャグチャに混ぜ合わされていたりと、なかなかゴキゲンな内容。一応あらすじは、「大女優の‘ティナ’嬢を仲間たちがうんこでおもてなし」といった感じですが、質・量ともに最高レベルのウンコがたっぷり詰まってます。

今回もとびきりのスカトロ美女を集めて大騒ぎ！中でもここみちゃん（田畑百子）はアナル活花やらスカファックやらと大活躍！こんなにロリロリ美少女なのに、こんなにウンコまみれになっちゃうなんて…。他にも、うどん屋プレイってなに？ええと、アナルにうどんを入れて、お腹の中でウンコと混ぜ合わせてひり出すらしいです…。