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如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！まずは色っぽい吐息を漏らし舌を絡めるフェラを披露するとアナルバイブ＆ペニクリ責めに「イクぅ〜！」と快楽射精！M男相手に飲尿させたら逆アナルSEXでケツ穴を犯し、おじさんとのハメ撮りは互いの尻穴に交互にブチ込むド変態SEX！緊縛SMで虐められドM本性を現したじゅりは「私の尻マ○コは淫乱です！」と尻穴レ○プに悶えアナルとペニクリ同時絶頂で射精する！

アイドル級ルックスの極上美形ニューハーフを厳選！セックス大好きな変態NH達が相手が男でも女でも同じNHでも関係なしに快楽射精しまくります！コスプレ好きNHが華麗に変身するとナースでハメられメイドでハメて淫らに絶頂射精し、痴女NHは逆アナルで男の尻穴突きまくり悦びながら大量射精！変態NHの緊縛マゾ射精に、NH同士のペニクリレズ射精…ニューハーフ好きなら絶対ヌケる作品を丸ごと完全収録！

ニューハーフが男のアナルにペニクリをぶっ刺す行為を『逆アナル』と呼ぶ！そんな事知ってる貴方も知らない貴方も一度は見て欲しいDVD-BOXが登場！しかも一石二鳥の海外のニューハーフ美女も日本のニューハーフ美女も一挙に拝める豪華セット！ガチムチ男たちがスレンダーなニューハーフにアナルをメチャクチャにされる驚愕の行為は必見！世界中のニューハーフが繰り広げる逆アナルSEXの壮大な映像を見逃すな！

若者の性を刺激し、少子高齢化を乗り切ることを目的とした肉便器法案が可決された。赤紙が届いた女性は強●的に肉便器奴●へとさせられてしまう。近所に住む幼馴染の結梨とタケシは、今でも家でたまに一緒にご飯を食べるくらい仲が良かった。他愛もないことを話しながらそれぞれの学校に通うのが昔からの日課だった。そんな時間を何より大切に思い結梨に片想いをしていた日常に終わりを告げる。

美少女達が人生初のアナルSEXでイキまくるベスト。最初は怖がってギュッとしまっていたケツの穴。それが拡張されていくにつれてぽっかり全開！全開アナルにちんぽがぶち込まれると、痛みで全身を伸ばし切って悶絶状態。やがて、未だ経験したことのない強烈な快感に襲われて、ぶっ壊れる！！不安、緊張、恐怖、羞恥心…そんな負の感情を乗り越え、彼女達が見せた強烈な痴態から目が離せない！

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

美しすぎるニューハーフとして一世を風靡したあのLISAちゃんの話題となったエロシーンが全部見れるベスト盤がついに完成！その美貌からは想像しえないほど大きく勃起したペニクリは耐え難いほどの快楽に包まれ大量のザーメンをぶちまける！激しいSEXを好み、激しいSEXに愛されたあのアイドルニューハーフ『LISA』がハイトーンボイスで喘ぎ、身悶え、イキまくる前代未聞のド淫乱映像を是非ともご覧頂きたい！

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OL系、アイドル系のニューハーフたちが援●交際でアナルを突きまくられるケツマ○コSEXの決定版！美しいOL系ニューハーフ達が、簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。見知らぬ男達の前で普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出す濃厚アナルファック淫行、ニューハーフ好きの男達が極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくる。両手で広げられたケツマ○コに極太チ〇ポを挿入され、ズボズボと突かれるたびに美しい顔を歪ませるOLニューハーフ！尻穴とおチ○ポを同時に責められ快楽のボルテージが急上昇する絶頂アナルSEX交遊録！！そして、お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子学生たちの赤裸々な援交ライフ。年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ、気持ちよくなってきたオトコノ娘J〇は大好きな勃起チ○ポを卑猥な音を立てて濃厚フェラ。開発途中のケツマ〇コを極太チ〇ポに激しく貫かれ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射し、オトコノ娘J〇は放課後アナルファックに何度も絶頂しまくる！！おチ○ポギンギンにしてケツマ○コを突きまくられるカワイイニューハーフ＆オトコノ娘たちの悶絶姿に、貴方も前立腺をウズウズさせて濃厚ミルクをぶちまけてください！！

小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

熟女界の超新星・片岡なぎさの初アナル作品！息子と肉体関係を持つ変態母・なぎさは、近親相姦を盗撮した写真で脅され息子の友人たちからアナルを犯●れる！拡張棒を3本も尻穴に突っ込まれ巨大プラグでアナル調教。床に固定された極太ディルドで騎乗位オナニーさせられたら、2人の男から2穴サンドイッチ姦で犯●れケツ穴中出し2連発！アナル奴●にされたなぎさは、何度も犯●れ続けるうちに尻穴快楽に目覚めていく…！！

ちひろが叫んだ！！「チ○ポよりSM気持ちいいよ！！」欧風女子校生緊縛、西欧人形柱吊り、鼻、舌責め、M字吊り、チュチュ、駿河問い、逆さ吊りでバラ鞭責め。蝋燭責め、アナル調教、アナルファック。縄トランス状態のちひろの涙、鼻水、エロ汁が男を更にSにする！！

若妻のガチンコ・アナルファックを収録した新シリーズが登場！！シリーズ第一弾はバストFカップ美巨乳の淫乱人妻「坂田美影」さんが登場。自らアナルに指を突っ込む公開アナル拡張では恥ずかしさいっぱいで大赤面。さらに、オモチャを二穴挿入されてWフェラ！！ご奉仕した後に濡れまくったマ○コとアナルの二穴に生チ○ポを挿入すると、あまりの快感に絶叫！！大声で感じまくって最後は大量中出しです！！

マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。

【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。

ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！

アナル大好きの’みひな’が大自然の中でアナルSEX大開放！アナルは子宮の裏側を刺激するから気持ちいいとテントの中で二穴指責めに声を押し殺しながら悶える。柔らかそうなオ●ンコを広げ騎乗位、正常位とイキまくり、騎乗位アナルSEXで失禁イキ。キャンピングカーの中で寸止め電マ指マンでじらされ、めくれ上がったアナルをバックから生アナルセックス。生チンポいい！もっとおかしくしてぇ！と尻肉を痙攣させイキまくる。

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！

前作、しおかわ雲丹ちゃんとのレズフィストでレズ・フィストの鉄人を襲名した塩見彩の「拘束レズフィスト」シリーズ第2弾は、ロリ少女でアナル大好き変態娘の鈴音杏夏ちゃんがフィスト解禁に挑んだ！！冒頭のガチンコレズ調教から、サディスティックなしおみんの責めで、M奴●全開になってしまう杏夏。物凄いネットリとしたレズプレイ、濃厚キスとハードなオマンコスパンキングコンビネーションで、杏夏はすぐ立っていられなくなるほどイキまくる。赤いベッドマットの上で、今度は「普段しているオナニーを見せなさい」と、しおみんに言われるまま夢中にオナニーを見せてイキまくる杏夏。バイブ責めされ「もっと良いもの入れてあげるよ」と、早くもフィスト責めだ！！解禁とは思えない程の杏夏の鉄マンコにびっくりしたぜ！！何の躊躇もなく、痛がりもせず、いきなりしおみんのコブシが手首までズッポリ入った。入ったら即イキまくり。何度でも白目になるほどイキ狂った杏夏。初フィストで、ここまで、快楽にトップギアで快感酔いしれる女は初めてだぜ！！拘束椅子でのフィスト調教では、しおみんのサディスティックな責めが更に激しくなる！！オマンコが真っ赤になるぐらいのスパンキングでもイキまくり大失禁！！次のガチンコレズフィストバトルでは、互いにフィスト、マンコにぶち込み合い、2匹の底なしモンスターがエンドレスに快感を貪り合っていた。今回、最後に＜番外編＞として、マンコにフィスト入れられているバックから杏夏のアナルにチンポぶっこまれると、どうなるのかの実験をしたら、チンポとフィストの二穴プレイで、更にトランス状態になり、女と男にとことん責められ、オマンコでも、アナルでも無限にイキ狂い、最後には泣きながらアナルにもフィストを欲しがる始末の変態娘のヤバすぎる正体さらけ出した！！次回作では、アナルフィストをやる事決定したぜ！！しおみんも完全にS女としてもギア全開になり、ますますMもSも二刀流が本物になってきたぜ！！こんなにやばい、レズフィスト作品、初めてかもしれない！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！ ～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチ○ポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチ○ポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！ ～女子校生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！ ～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチ○ポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマ○コに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！ ～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！ ～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチ○ポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チ○コで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！ ～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチ○ポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

SM・調教・輪●・失禁・初アナル…ドM女優・かなで自由のすべてが詰まったベスト！元カレに脅された若妻は首輪を付けてパイズリ奉仕するメス犬に堕とされ、いいなり義母は変態兄弟からパイパンマ○コを交互に犯●れる！野外放尿に拘束潮吹き、ガニ股騎乗位で絶頂お漏らしする大量失禁SEXを見せたら、初アナルSEXでは肛門処女喪失喘ぎ悶えて尻穴とマ○コの2穴姦で快楽大絶頂！かなで自由を凌●しまくる！

23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！

街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！