美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが、女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマ○コ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし！！

S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！

美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も〜っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！

業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを犯して精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！