ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！
107分
長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまうと、びんびんに勃起するチ〇ポをフェラ。ウブで敏感に反応する東籬をながめて満足気だった姫岡は、攻守交替して自分がフェラされている主観映像を夢中でカメラに収め始める…。正常位で東籬のアナルに初挿入した姫岡は余裕の表情でカメラを回すも、対する東籬は快楽に耐えるだけで精一杯の様子だ…！NH同士のSEXを初体験してあえぎ狂った東籬は、合体したまま自分勝手にチ〇ポをしごいて大量射精！そのくせ貪欲にも姫岡に尻を向けて突き出すと、バックで突かれ始めた東籬は正気では居られない程ヨガりまくって‘オホ声’連発！だらしのない‘ベロ出し’スタイルのアヘ顔で、アナル中出しに打ち震えるのだった！ぐんと距離が縮まった2人は、ホテルに移動してお揃いのランジェリー姿でたわむれている。姫岡の絶品チ〇ポに完堕ちした東籬は、夢中でフェラする内に頭を脚でホールドされて強●イラマチオ！姫岡の本気モードに火がついて、シックスナインで‘イラマ窒息’に悶絶する東籬であった！！
129分
遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！ ～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガン見していた男は、いつしかチ〇ポを露出して…手コキしながらオナニー開始。我慢の限界を迎えておりんにチ〇ポをぶち込むと、バック・正常位…と大興奮で激ピストン。おりんのチ〇ポに気づいた男は、驚きながらもベロチューして性欲爆発！いつしかおりんも勃起して来てハメ潮しながら感じまくる。家事代行の手を止めてアナルSEXに明け暮れる2人は、昼間から下品なあえぎ声で行きずりの肉体関係に溺れるのだった…。 ～長身美形NHのおりんとひなたは、男性客をオイルマッサージするエステティシャン。施術中、男の尻にムラついて来た2人は仰向けにした男の立派な股間に目が釘づけ！！スケベなメス顔になった2人は勃起チ〇ポを舐めまわし、ギン勃ちしたデカチ〇ポに惚れ惚れしてしまっている。遂には男性客にお尻を向けてアナルマ〇コを差し出すと、デカチンぶち込まれて‘オホ声＆潮吹き’絶頂！お客のチ〇ポでメロメロに…いえいえ、極上のアナルマ〇コで疲労客をもてなす大人気アナルエステ嬢なのだ！ ～女学生制服コスプレ姿のおりんとめいかがベロチューしてイチャイチャの真っ最中！おりんの透け乳首には、めいかが夢中になってしゃぶりついている。それを羨ましげに眺める首輪＆手錠拘束された男は、2人に押し倒されてされるがまま…。めいかのクリチ〇ポは男に逆アナル挿入し、さらに騎乗位でおりんが犯●れる3P乱交に発展！悶絶していた男が覚醒すると、下からおりんをがむしゃらに突き上げて潮吹き絶頂の潮まみれ！更には、四つんばいの男におりんが挿入＆めいかがおりんに挿入する3P連結電車に！潮にまみれ、汗ダクでトランス状態になった3人がイキ狂ったアナル乱交SEX！ ～恋人同士のおりんと彼がイチャラブの真っ最中！互いの乳首をチュッチュして、おりんが愛おしそうにフェラしている。彼からお返しのフェラをされて腰くだけ状態のおりんは、パツパツにフル勃起したチ〇ポをアナルマ〇コに挿入合体。正常位・騎乗位・バック…とフルコースで繋がり合い、大好きな彼のチ〇ポでダメになるおりんちゃんだった！ 性別問わずモテる要素が凝縮された、たぐい稀なるニューハーフ「おりん」の撮り下ろし傑作集！！
178分
お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯●れる極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪●されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催●で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！
153分
美しいニューハーフがより美しくなるために訪れたエステ店。アロマオイルの香り漂う店内で密かに行われていたのは禁断のペニクリマッサージ…エステティシャンの巧みな指遣いにニューハーフ美女の吐息が荒くなり卑猥なアナルを逞しい肉棒やペニバンに犯●れるマッサージ台の上の淫行遊戯！複数エステティシャンの絶え間ない快楽アナルファック＆魅惑のハンド攻めでニューハーフ美女は絶頂本気射精する計20人出演の快楽！！
236分
良
おっぱいが大きくなり更に美しさの増したニューハーフ綾咲さやかの絶頂射精ベスト版第2弾！！生意気そうな外見とは裏腹に一般男性以上のサイズの脅威のデカマラを責められ切なげな表情で激しく感じまくり！男のチンポにアナルの奥深くまで貫かれる強烈なアナルファックと敏感デカマラを刺激するW攻めに限界絶頂！フル勃起したデカマラから大量に放出される濃厚白濁ザーメンを計17発堪能できる完全永久保存盤！！
235分
ロリ系の可愛らしい敏感ニューハーフ・中林まいチャンのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！初撮影でのガチガチに緊張した表情から痴女にペニクリを攻められ快感悶絶する姿までたっぷり収録！美熟女との濃厚なオマンコファックで今まで経験したことのない気持ち良さを体感したまいチャンは思わず生中出し射精！まいチャンの人一倍敏感なアナルは太くて逞しいチンポにアナルファックで強烈に犯●れ絶頂射精の連続！！
236分
ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まいに射精するまで攻められる女装レズ作品！天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯●れたさなチャンは我慢できずに快感激射精！
139分
とある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。
134分
リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
178分
ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！
119分
良
美しき海外金髪シーメール達が自慢のデカマラを勃起させイキまくる海外シーメール作品！！優雅なブロンドの髪と男もひれ伏す抜群のプロポーション！気持ち良くなれるなら相手は男でも女でもオールOKのアグレッシブな快感セックス！海外男性の極太チンポにアナルを突かれ海外美女のパイパンオマンコに自らの勃起デカマラを挿入する生ハメファック！絶頂に達した金髪シーメールのデカマラから大量濃厚ザーメンが放出される！！
175分
アイドル級に可愛らしい期待の専属9代目ニューハーフ中澤チュリンちゃんが専属8代目ニューハーフの彩乃彩ちゃん＆憧れのニューハーフ＆美形京○○生女装娘の八雲真朱ちゃんと濃厚レズアクメ！！男性としか経験したことのないチュリンちゃんがエッチなペニクリにハメられハメる大興奮のアナルファック快楽！限界まで気持ち良くなったチュリンちゃんのペニクリからは大量のザーメンが放出される濃厚5発射！！
120分
海外のトップレベルな金髪シーメール達が極太なペニクリを限界まで勃起させて昇天する至極のオナニー射精作品！！引き締まった身体に男を誘惑する豊乳、そして底なしの性欲が貴方の興奮を誘う！敏感な自分のアナルに指やバイブを突っ込み前立腺を刺激する快感絶叫アクメ！世界基準の巨大なペニクリは豪快にそそり勃ち強烈な手コキ快楽に絶頂を迎え爆射精する！厳選された全28人の圧倒的ボリューム！！
238分
ニューハーフ美女達が身体のコリをほぐすために訪れたマッサージ店には美容を促進する特別なペニクリマッサージがあった！？全身をアロマオイルで揉み解されリラックスしたニューハーフ美女の性感帯を愛撫する刺激的マッサージ！ニューハーフ美女の吐息は荒くなり敏感なペニクリはフル勃起！マッサージ台の上の濃厚なアナルファック＆手コキの同時攻めにたまらず全員射精する！射精して綺麗になる快感デトックスマッサージ作品！
169分
美しいニューハーフと女装娘が互いのペニクリを刺激してレズ快楽を貪る同性愛SEX作品。柔らかい唇を重ね濃厚なベロキスで互いを激しく求め合い疼く下半身を執拗に攻めたてる本気のレズ性交。限界まで膨張した固く大きなペニクリは更なる快楽を求める卑猥なアナルに呑み込まれ悦び喘ぐ。粘膜と皮膚がいやらしい音を奏でて繰り返される濃密アナルファックで大量に放出された濃厚白濁ザーメンが絶頂の証。
237分
女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！
116分