普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！

はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯●れる強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ40人以上が本当に気持ちイイSEXで絶頂射精しまくり！デカマラNHは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女ギャルNHは男にイラマさせ自ら腰振り射精快楽に恍惚！大人気NHアイドルは尻マ○コを犯●れながらも勃起したペニクリを強●射精させられる！ニューハーフAVは数あれど、貴重な射精シーンをここまで詰め込んだ作品は他に類を見ない！

大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！

名物企画‘とびっこデート’に栄えある2人目の『オトコノ娘』が初登場！175cmの長身・モデル級スタイル美人の「響あおい」ちゃん。恋愛対象は男女どちらも◎で、可愛くなりたい願望を2年ほど前から徐々に実現して来た…。初めてのオモチャ装着デートに大緊張するウブな様子が可愛いくて、監督のイタズラ心は急上昇↑↑。マンションの裏階段に忍び込み、特別仕様の‘とびっこ’を仕込んだらドキドキワクワクのデート撮影はスタートした！繁華街に連れ出され通行人にまぎれてゲリラ撮影を始めても、予告無しで発動する危険な‘とびっこ’。オモチャ耐性の無いあおいちゃんは、動き出すたびに必死で冷静を装うも、ヘコヘコと腰が引けてスカートもっこり…。コンプライアンス的にヤバイと感じた監督は、あおいを連れて雑居ビルにしけ込んだ。半分野外のその場所で、待ち構えていた男優相手に手コキフェラを始めたあおいちゃんは、ピアスを付けた舌でザーメン受け止め、ゴックンするほど発情中！イカされまくってガクガクになった脚でヤリ部屋までやって来た。合流したオジ系M男を前にエンジン全開のあおいちゃんは、巨大なクリチ○ポを男にしゃぶらせシックスナインで至福のひととき…。男のアナルを品定めするように指をホジホジ突っ込むと、弱点まさぐりイタズラ顔で男の反応を楽しむのだった。ちんぐり返しで挿入待ちする男のケツ穴にクリチ○ポを押し付けるあおい。両者が求め合い根元までがっちり挿入されると、男からは感嘆のあえぎ声が漏れ出した。正常位でも、バックでも、あおいのクリチ○ポに犯●れて、腰くだけ状態になった男と一緒に大量射精したあおい。その後、新しい男と互いのアナルに挿入し合う濃厚で貴重な相互アナルSEXに進んで行くのだった！！

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ…。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON！顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたい…とホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入…。「あぁんっ！」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精！。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに…。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く…。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン！超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出！脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入…。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ！」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌●。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～！あぁっ！」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を●すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂！はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね…」とはづきちゃんはほほ笑んだ。配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したメイキングを収録初めての撮影に緊張しながらも楽しそうに会話に乗ってくれて、白水力と絶妙な掛け合いが生まれました。カメラが回ると表情が少し硬いながらも監督の指示にしっかりと応えて楽しみながら撮影を乗り切りました。

喉奥で始まる悦楽の調教。支配と服従が交錯する快楽の螺旋。白濁に染まった妙花の華奢なスレンダーBODYが限界まで貫かれ喉も肛門も全穴奉仕。飲まされ、突かれ、全身を快感に支配されていく。生搾りザーメンカクテルを喉奥で一気飲み。顔面に咲く愛液の華。飲まされ、突かれ、全身を快感に支配されていく悦びと狂気の白濁狂宴。必見です！

遅刻して来た彼氏に埋め合わせのキスをされて、かわいく照れるおりょうちゃん。今日は彼氏のサプライズで、贅沢な貸切りタクシー・ドライブデートに出発！運転手さんを気にしながら後部座席でこっそりイチャイチャ…。興奮してきた彼のリクエストに応えて『ノーブラ』になったおりょうちゃんは、乳首のポッチを彼にいじられてエッチな声を漏らし始める。いつの間にやらおりょうのクリチ○ポはビンビンに勃起して、スカート越しにモッコリ主張！さらにパンティの中にオモチャを仕込まれスイッチONしたら、取り乱したおりょうの股間は亀頭の凹凸まで分かる程フル勃起してしまうのだった…。眺めのいいカフェのテラス席ではランチタイム中でも容赦なくイタズラされて、居合わせた通行人に見られながら絶頂！再びタクシーに乗り込むと、どんどん大胆になった彼氏にオモチャで激イキさせられて、放心状態になってしまった…。郊外のリゾートホテルに到着すると、おりょうの全身くまなく超敏感な『性感帯』状態！彼氏の勃起チ○ポをしゃぶって欲情したおりょうは、彼のアナルにクリチ○ポを突っ込んでオラオラ腰振り。弱点を徹底的に攻めたてて、Sっ気キャラ全開で彼をアナルイキさせるのだった！騎乗位で彼のチ○ポを受け入れたおりょうは、とろけそうな表情で目を白黒とさせている。同時にクリチ○ポを自分でいじると、どん欲にイキ潮吹いて杭打ちピストンが止まらない！アナルマ○コに大量中出しされアヘ顔でぐったりへたり込むのだった。スケスケメイドコスで露天風呂を楽しんだら、お気に入りのオモチャでオナニー披露！規格外のBIGサイズを易々と飲み込むブラックホールの様なアナルマ○コで、何度も絶頂して見せるおりょうちゃん。その後は、大好きな彼のチ○ポでガンガン突かれてオホ声連発！白目をむいたヨダレ顔でぶっ壊れるドスケベな素顔をさらけ出すのだった！！

大きな瞳に笑顔が可愛いオトコノ娘アイドル聖菜はづきちゃん。「媚薬ガンギマリ」の要望に不安ながらも「ハッピーになります！」と宣言！彼女に媚薬を入れた水を渡すと躊躇無く飲み込んだ。徐々に身体が火照って来て手で顔を煽ぎ、自分の身体を触り出し勃起チ〇ポをシコシコ…。撮影準備が整った所で声をかけると急いでチ〇ポを隠した。ベッドでリキッド媚薬を素直にゴックン！「ふわふわするぅ～」と彼に身を任せ弱点の耳にキスされて「あぁん…」と喘ぎ声をあげて力が抜ける。興奮したチ〇ポが玉と共にパンティからはみ出す。フェラとアナル舐めに白目を剥き、更に媚薬を垂らされヨガる。尻穴に指を突っ込まれ、身悶えしながら彼のチ〇ポを喉奥までしゃぶる。シックスナインでお互いのチ〇ポを舐め合いアナルにハメられたチ〇ポに悶えヨガり、スイッチが入ったように、騎乗位になって自分からハメ込みピストン！アナルにずっぽりチ〇ポがハマり『気持ちイイ』を連呼。白目を剥いてアヘ顔でセックスマシーンのように激しいヌキサシ！受け身になって正常位で受け入れると高みまで昇り詰めて彼のザーメンを浴びた。スモークタイプの媚薬を吸い咽せながらも「これすごい～」と頭を揺らして笑う。「ドキドキしてヤバい」と言いながらリキッドを追加してベッドイン！勃起チ〇ポをお互い舐め合い彼のアナルを責める。はづきちゃんのラブテクニックに悶える彼に興奮して白熱！はづきちゃんが彼をバックから激しく突き上げ、快感にぐったりする彼をひっくり返しチ〇ポを2本握って股間で激しく扱きながら絶頂を誘い彼をイカせた。媚薬ドリンクを乾杯して錠剤もゴックン！即、身体から力が抜けて欲しくなっちゃったはづきちゃんが彼に覆いかぶさり、無心で手コキすると脚を開いてアナルにディルドを欲しがりズブズブ入れられ全身でヨガる。チ〇ポを一心不乱におしゃぶりして騎乗位で跨り合体！バックで激ハメ！媚薬セックスの快感に溺れた虚ろな視線で喘ぎ、アナルの奥にたっぷりザーメンを中出し！続けざまに正常位でガン突きされアヘ顔でイキヨガり、口にもたっぷりザーメンを受けた。大量のザーメンと快感に沼ったはづきちゃんは白濁液を舐めながらどこか夢見ごこちだった。

姫岡しあ監督第三弾！黒髪ロングのエキゾチック美人の姫野じゅりをメスイキ調教！前から知り合いだが、身体を見るのは初めての2人。ちょっと気恥しい空気を破る「今日はいっぱいハメ撮りしちゃうよ！」と『ハメ犯（おか）しあ』宣言に期待顔のじゅりちゃん。「相手が興奮してるのが好き」なじゅりちゃんをMと見越して晴天の公園で首輪を付けるしあちゃん。ペットになってノリノリで「アンアン…」と鳴きながらスタジオへ…。カメラの前でちょっと緊張気味でヒモパンを脱いで初解禁したじゅりちゃんにしあちゃんが優しく導いてキス、フェラ、手コキでじゅりちゃんのチ○ポがパンパンになる。「あぁっ、気持ちイイ」と手コキで一発ドピュっと射精！場面変わってソファーでM字開脚のじゅりちゃんのアナルをディルドで●す！アナルの中に突起が少しづつ入る度に喘ぎ声が大きくなり、吸いつき締めあげる！細めから太めのしあちゃん愛用ディルドに変わり更に喘ぐ。気持ち良くて固くなったチ○ポをシゴきながらアナルプレイでイキヨガる。ベッドで濃厚フェラにしあちゃんも先走りの汁が滲む…。『挿れたい』とじゅりちゃんを正常位でアナル挿入してハメ撮り！バックの激しいヌキサシに「ヤバい！イクっ！」と何度もイっちゃうじゅりちゃん。チ○ポをシゴきながら騎乗位でしあちゃんのチ○ポをアナルに挿入して腰を振り何度もイク！アナルとチ○ポの快感刺激に全身でヨガリ悶えるじゅりちゃんの中にたっぷりザーメンを生中出し！お次はセクシーランジェリーと網タイツでレズプレイ。じゅりちゃんがしあちゃんを攻める番。カメラを持ってじゅり監督になってしあちゃんのアナル愛撫に手コキしながら悶え、ハメ撮り！しあちゃんのアナルにじゅりちゃんがチ○ポをヌキサシしながらお互いイキまくる。しあちゃんはハメられながらの手コキのダブルアクメで射精！じゅりちゃんもフィニッシュはしあちゃんの身体にぶっかけのつもりが勢いがあり過ぎていっぱい飛ばしてしまう。しあちゃんは紫、じゅりちゃんは赤のセクシーベビードールの2人。カメラマンの前で本気のレズプレイ！しあちゃんを攻めるじゅりちゃん。正常位、バック、騎乗位でヌキサシしながら手コキでお互い絶好調！しあちゃんもじゅりちゃんもハメられながら手コキのダブルイキで射精する激イキ！最後はじゅりちゃんのチ○ポをオナホール＆手コキでたっぷりどぴゅっ！

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ…。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON！顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたい…とホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入…。「あぁんっ！」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精！。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに…。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く…。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン！超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出！脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入…。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ！」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌●。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～！あぁっ！」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を●すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂！はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね…」とはづきちゃんはほほ笑んだ。

貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ…！楽しそうにイチャついていた2人は、信号待ちで停車した車内をのぞき込んだ歩行者と目が合い、羞恥心でいっぱいに。それでもやっぱりイチャイチャは止められず、彼は電マを取り出した！想像以上に大きなバイブ音に驚いた彼は、姫野の股間に電マを挿し込み、事なきを得たようだ（笑。バックミラー越しにチラチラと運転手の視線を感じた姫野は、電マの振動をなんとか堪えてポーカーフェイス。しかし正直なクリチ〇ポがムクムクと膨張してくると、ニットワンピに勃起チ○ポのモッコリが出現した！大興奮した彼にじっくりと見られながら、激イキしてしまうのだった。タクシーを降りた2人は、おしゃれなランチBOXをテイクアウトして海を眺めながらのピクニック♪パンティの中に仕込まれた遠隔ローターでイタズラされる、2人だけのHな遊びで盛り上がった！再びタクシーに乗り込むと、乳首にクリップのおもちゃを挟まれた姫野が大胆にディルドをおしゃぶり。ムラムラと発情して来た2人を乗せて、タクシーはリゾートホテルに到着した。エレベーターでも、玄関先でもラブラブ状態だった2人は、屋外ジャグジーを見つけて大はしゃぎ！開放感いっぱいのリゾートチェアで合体して正常位で突かれながら、貪欲にみずからのクリチ○ポを手コキ発射した姫野！遅れて彼が姫野のクリチ○ポにザーメンをぶっかけると、2人の白濁液がMIXされて混ざり合うのだった！！

ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリを何度もブチ込こんだ！男アナルの感触を愉しむニューハーフたちのSEXは次第に激しさを増し、やがてペニクリから大量の特濃ザーメンを吹き出しながらイキ狂うのだった！

真性ドMなニューハーフ達がトイレで電車で倉庫で…欲望丸出しの男達に襲われ尻穴マ○コとペニクリを同時に犯●れる！人気のベスト版を5作品まるごと厳選収録した大ボリューム究極ベストBOX！ドMなニューハーフの凌●SEXでヌキたくなったらこれを買えば何度でもヌケる！美女NH達が次々と尻穴に突っ込まれ絶頂アクメ＆ペニクリ爆射精を連発！NHに興味がある方への入門用にもオススメ！

私は愛のスピリチュアルを駆使する臨床心理学者、モー●ー教授。女性の悩みを洗脳セックスで解消するカウンセラーだ。最近はニューハーフの悩みの解消も手掛けている。今回、私の研究室にやってきたのは、まなみという女性とルカというニューハーフ。見た目は女性2人に見える。友人同士だという。つまらない毎日を送っているというまなみと仕事が順調ではないというルカ。私のカウンセリングに期待しているようだ。「将来も何も思いつかなくて、不安です」ルカはなかなか悩みが深そうだ。「可もなく不可もなく。ただ日々をこなしてる感じですね」まなみの方は大きな悩みはない様子だが、まだ若いのに淡々とした日々を送っているのは、少しもったいない感じがする。互いに心の中にわだかまりを持っているのか、まだ心を許していない…。生身の本心をさらけ出してない感じがするので、施術を進めていこうと思う…。「まだ本音を言えてないな」ルカは自分に自信を持てていない。私の所にやって来たのは新しい自分と向き合う為のようだ…。「エネルギーの滞りがあるね」ルカの両手を引っ張り上げた。身体中を優しく撫でて、リラックスさせて施術を進めた。「何か言えないことがあるようだね」ルカのスカートをまくり上げるとチ○ポが露出した！まなみはびっくりしている。この雰囲気だと恐らくルカにチ○ポがあるのを知らなかったようだ。ルカ自身は自分にチ○ポがあるのが嫌だったようで、それをまなみに隠していたのだろう。私にチ○ポをいじくられると、快感に逆らえずどんどん勃起して大きく固くなっていく…。ルカのチ○ポはビンビンになってしまった…。「全然言ってくれてよかったのに。…気づかなかった」驚きはしたが、友達としてルカを励まして受け入れようとしているようだった。私はそんなまなみの手を掴んでルカのチ○ポを触らせた…。恐る恐る掴んだチ○コを優しく手コキするまなみ。ルカはまなみの愛撫に身を任せている。私もチ○ポを丸出しにして差し出しすと、まなみは2本のチ○ポを愛撫した…。「次はまなみさんの身体に触れていこう」今度はまなみの身体に快感を与える番だ。2本のチ○ポをシコシコとシゴくまなみの衣服をずらすと、大きなオッパイが飛び出す。美味しそうな巨乳！オッパイいじりの快感にまなみは恥ずかしがりながらも恍惚顔…。まなみは乳首が敏感で、指でいじくられ舐められると、すぐにアエギ声を漏らした。淫靡な空気の中、ルカのチ○ポを咥えて舐めまわすまなみ。ルカはフェラをされながら、目の前の私のチ○ポにしゃぶりついていやらしく舐め回した…。変則的なダブルフェラだ。まなみは私とルカのチ○ポを同時に舐めて、たっぷりとチ○ポを味わっている。チ○ポを舐めながら興奮しているまなみのパンティを脱がして、股間を全開にした…。パイパンマ○コと綺麗なアナル…。ルカに比べてまなみは羞恥心よりもスケベ心が勝っている。ルカがまなみのマ○コに吸い付くようなクンニをすると、まなみは快感を堪能するようにヨガった。ジュルジュル音を立てて、まなみのマン汁を吸いながらしゃぶるルカ。ルカのクンニにすっかりハマったまなみは全身を震わせて昇りつめた！「あ～、イクイクイク～」腰を震わせてルカのクンニで絶頂に達するまなみ。直後、今度はまなみの隣で股間を全開にするルカ。M字開脚姿が並ぶ。チ○ポを待ち焦がれているルカのアナルに私が指を挿入すると、あっさり絶頂してしまった。ルカのアナルに入っている指を抜いてバイブを挿入…。そしてルカの勃起したチ○ポはクンニのお返しのようにまなみに舐めまわされ快感に咽ぶ。恍惚から白目を剥いてアヘ顔。ルカのチ○ポをしゃぶって悦に浸るまなみのマ○コには、ご褒美に私がチ○ポを挿入して快感を与えてあげよう。合体した途端に身震いしてヨガるまなみ…。チ○ポの出し入れの快感にすぐに絶頂に達してしまう。ルカへの責めもしながら、マ○コに与えられる快感…。まなみも理性を手放し、白目を剥いてのアヘ顔になった。イキまくるまなみがしゃぶるルカのチ○ポがギンギンになっている。私はルカのお尻を引き寄せて私のチ○ポをアナルに挿入した。ルカとアナルセックスを楽しむ。正常位から身体を回してバックでもズコズコハメまくった。「寝転がって」今度はルカの勃起チ○ポを私のアナルで受け止めた。まなみはアナルでルカと繋がっている私のチ○ポを欲しがった…。私のアナルでルカのチ○ポを呑み込み、まなみがマ○コで私のチ○ポを受け入れると3人での濃厚な交わりになった。まなみは結合してからかなり激しく腰を上下させた。興奮して快感を貪る淫乱女の姿。見た目は大人しそうな感じだが、本性はド淫乱だったようだ。私を中心にルカとまなみが繋がり正常位姦や背面騎乗位の体勢で快感を貪欲に求める。チ○ポの抜き差しで大きなアエギ声を上げて全身でヨガル2人…。ルカとまなみが揃って白目を剥くアヘ顔の競演となった。そこでまなみのマ○コからチ○ポを抜いてルカのアナルに挿入。アナルファックでフィニッシュに向かう…。ルカもチ○ポを挿入されてヨガった。イク寸前にアナルからチ○ポを引き抜き、ルカのチ○ポの上にザーメンを迸らせた。私から放たれたそのザーメンをすくい取るようにして、まなみがルカのチ○ポを舐め上げる…。ルカをヨガらせた後はまなみも快感に陥らせないといけない…。脚を開いてチ○ポを欲しがるまなみのマ○コにギン勃ちの私のチ○コを挿入して、激しく抜き差しした。アヘ顔のままに大きなアエギ声上げて悶えるまなみ。そしてまなみのマ○コに向かって激しく腰を打ちつけながら、フィニッシュに向かった。恍惚状態のまなみの美尻に2発目のザーメン発射！さっきチ○ポにかかった私のザーメンをまなみに舐めてもらったルカ。まなみのお尻にかかっている私のザーメンを舐め取り、まなみとキスしながらザーメンを交換した。「おチ○ポ、ついてるんだね。でもずっと親友だよ」まなみはルカの真実を知ったがそれで更なる快感も知り、新しい性の世界へ…。私の施術が終わり、こうして今回の洗脳セックスが完了した。今回はニューハーフと女性との様々な体勢でのセックス…。私を介して全ての女性が快感の洗脳セックスで幸せになっていく。「弥生みづき/ヌルマユ＃似」

私は愛の臨床心理学者のモー●ー教授。女性の悩みを洗脳セックスで解消するカウンセラーだ。今日、私の研究室にやってきたのは…一人はすでに何度か来ているリカ。スレンダーで知的な雰囲気だが目元のほくろが色っぽく男好きする女という感じである。もう一人はニューハーフのマキ。性転換について悩んでいるニューハーフで、見た目は女性そのものだ。「性転換をして、女の子になろうかなと考えてて。それを相談しに来ました」早速、マキが心情を吐露し始める。「お金のこととか、家族のこととか、いろんな悩みがあって…」性転換するにはお金もかかり、家族の理解を得られるか心配なのだそう。そんなマキの目の前で、私はリカの身体を触り始めた。「自分が持っている魅力を最大限に、潜在的に持っているパワーをすべて開放して、そうすると世界で一番輝くから。その姿を見れば、誰も反対なんかしない」そう言ってマキの悩みを解いていき、勇気を与えたいと思ったのだ。リカは快感に敏感らしく、身体を撫でられただけですぐに感じ始めて腰をくねらせた…。「あなたも変われるわよ」リカもマキに声をかけている。優しくマキの身体を撫でるリカとキスを交わし、さらにマキの唇にもキスをした。素直に受け入れたマキが積極的に舌を絡ませてきた。「立ち上がって、下着姿になって」マキはすぐに衣服を脱ぎ始め、私の目の前で素直に下着姿になった。そのまま身体を撫でまわす。もしかしたら無くなってしまうかも知れないチ○ポを撫でてみると、マキには不要と思われているはずのそのチ○ポはすぐに勃起してピンピンになる。なかなか元気がいい！リカもそのチ○ポを掴んで手コキを加えてマキのチ○ポに刺激を与える…。マキは気持ちよさそうに喘ぐ…感度も素晴らしい。チ○ポをシコシコと刺激しながら、オナニーも行なう。快感に貪欲なのだろう。私もチ○ポを丸出しにすると、私のチ○ポにリカがしゃぶりついた。「美味しそうなオチン○ン」「そんなオチン○ンを取っちゃうの？」質問する私の身体に絡みつき、マキも私のチ○ポに舌を伸ばした。リカとマキが同時に舌を這わせていて、実に淫らなフェラ…。そんな二人のイヤらしい姿を見下ろした…。「ハピネスを感じるわ」マキが私のチ○ポをしゃぶりながらハピネスを体感したようだ。そんなマキのチ○ポを逆に私とリカで愛撫責めをして快感を与えた。リカは目の前の私のチ○ポとマキのチ○ポを両方たっぷりしゃぶる。私もマキのチ○ポをしゃぶり、マキも私のチ○ポをしゃぶり、いろんな形でチ○ポを舐め合う。リカの乳首を舐めると仰け反ってヨガっている。更に悦に陥るクリトリスへの刺激で追い打ちをかける。リカは2本のチ○ポをしっかり掴んで手コキしながら喘いだ。同時に全員が快感を得ていて、みんなの興奮度が上昇して仲良くヨガリ悶えた…。そして男の気持ちも女の感度もわかるマキがリカのマ○コを舐める。極上のクンニにリカは目がイッた状態のアヘ顔になってしまった…。「先生のオチン○ンと私のオマ○コの波長が完全に合ってきてます」背面騎乗位の体勢で私の上に跨ったリカのマ○コに私のチ○ポが挿入される。するとマ○コにヌキサシされている結合部をじっと見つめるマキ。クリトリスに吸い付いて舐めながらチ○ポの挿入…。余りの激しい快感にすぐにアヘ顔を見せつけながら、リカは絶頂に達してしまった。リカのイキ顔を見て羨ましい様子で、マキは自分でM字開脚の体勢になる。リカにフェラしてもらいながら、私がアナルを責めて指入れして刺激してやる。マキは身悶えて激しくヨガった。マキは自分のアナルに私のチ○ポを挿入して欲しがっているようだったが、私としてはまずはマキのチ○ポの味見がしたい。マキのチ○ポを私のアナルに挿入してヌキサシ。マキは私の腰の動きに合わせて、自らも腰フリしてピストンの快感にヨガリまくった。リカは私のチ○ポを自分のマ○コに挿入。三人がアナルとマ○コとでチ○ポを繋ぐ三位一体のセックスとなった。ちょっとヌキサシして動かすだけで、ハピネス状態のリカはアヘ顔で何度も絶頂！リカのマ○コにピストンをお見舞いしているのに、リカはマキのチ○ポをフェラしながらヨガリ、三人それぞれの快感のツボと快楽への愛撫を繰り返し、何度も昇り詰めて絶頂に果てて身震いした。こうしてしばらく全員同時に快感を得た…。「先生、ダメです、またイッちゃいます」何度も絶頂を繰り返すリカ。騎乗位から正常位に移行しハメまくる。同時にチャンスを逃さず私のアナルにチ○ポを挿入するマキ。無くなっても良いと思っていたチ○ポで何度も快感を得ているマキ。チ○ポが引き抜かれるとリカとマキが私のチ○ポを味わいたくて群がるように舌を這わせて堪能してヨガル。そして私のチ○ポをマキのアナルに挿入し、チ○ポを突き立てまくる。私のチ○ポがマキのアナルに挿入されるのは、これが初。マキは気持ちよさそうにアエギながら、目の前のリカのマ○コに舌を伸ばしてペロペロ舐める。フィニッシュに向かう私のチ○ポ。狙いを定めマキのアナル付近にザーメンを発射した。マキのアナル周辺に発射されたそのザーメンを舐め取り、マキとキスしてザーメンの口移しをするリカ…。「先生、私も欲しいです」まだまだ元気なチ○ポ…。ピストンを欲しがって大股開きのリカのマ○コにねじ込むように挿入した。激しくして欲しがっているリカのために、高速ピストンを繰り出す。大きなアエギ声で、リカの絶叫と絶頂が止まらない。白目を剥いてのアヘ顔で身震いしながら何度もイキまくった…。ボルテージが最高潮になり、リカのマ○コにチ○ポを叩きつけるように腰を打ちつける。ザーメンを欲しがるリカの為にフィニッシュに向かった。2発目のザーメンが放たれる瞬間…リカのマ○コから飛び出したチ○ポをマキの方に持って行き、そのまま発射した…。マキからリカへのザーメンの口移しが行われ、激しいセックスは終わった。「また迷いが現れたら、いつでも来ていいからね」「また伺わせてもらいます」こうして今回の洗脳セックスが完了。二人の幸せそうな表情が印象的だった。「小松杏/早乙女ありす＃似」

私は愛の臨床心理学者のモー●ー教授。女性の悩みを洗脳セックスで解消するカウンセラーだ。今日、私の研究室にやってきたのは女性とニューハーフの2人組。女性の方は何度も来ていて、すでに洗脳済みのアイ。もう1人は初めて来たニューハーフの小西さんで、見た目はショートヘアの女性だ。小西さんの方はかなり緊張している様子。「好きな人がいて、なかなか言い出すことができなくて、これからどうすればいいかなと思って」私は小西さんの悩みを丁寧に聞いた。「小西さん、何か隠し事をしてますね？」「そんなことはないんですけど」「相談にのるには、すべて包み隠さず話してくれないと」何か隠していることがあるようだ。「誰にも言ってなくて…」「隠す必要はないですよ。ここではすべてさらけ出して」「実は私、オチン○ンがついてて。でも誰にも言えなくて」この事実は連れてきたアイも知らなかったようで驚いた…。ニューハーフということを秘密にしていたのだろう…。私はそんな小西さんを抱きしめ、優しく包み込んだ。そしてスカートをまくり、小西さんのパンティを脱がした。彼女が隠していたチ○ポが露わになった。私とアイで小西さんのチ○ポをフェラ…。キスをしながら衣服を脱がすと、感じやすい小西さんの乳首が突起していた。それを弄り再びフェラをした。私とアイによるダブルフェラ…。「あー、先生のも。御神木、私、どちらを拝んだらいいの」私のチ○ポも登場し、アイは2本のチ○ポに大興奮して舌を這わせまくる。アイも衣服を脱いだのでキスや乳首舐めをする。すぐにビンビンにヨガるアイが甲高いアエギ声を張り上げた。小西さんもアイの乳首を舐めつくし、3人で互いの身体を貪り合い淫らな痴態を繰り広げた。小西さんが好きなアナルを弄ぶと、ヨガリまくって感じて悶える…。私のチ○ポを目に前にして、アイと小西さんは群がるようにしゃぶり倒した。「先生のエネルギー、ビンビン感じるでしょ。小西さん、奥までしっかりと」アイに顔を押さえつけられながらチ○ポを喉奥まで咥えてイラマチオをする小西さん。大好きなチ○ポをしっかり味わいたいようだ。「これがフリーダムハピネスよ！」「ハピネス、ハピネス！」小西さんのチ○ポをしっかり快感に向かせる為に、私のアナルに挿入した。結合したまま腰を上下させ、小西さんのチ○ポを刺激する…。その姿に触発されたアイは同時に小西さんのアナルに指を入れて刺激する。ダブル攻撃だ…！「先生の御神木、挿れてもいいですか」小西さんのチ○ポが私のアナルに挿入されたままの状態で、アイは私のギンギンのチ○ポを自らのマ○コに挿入した。複雑な形でのセックスを展開している。3人が折り重なるようなハードなセックス…。快感を貪る獣のように、2本のチ○ポで快感を得た。小西さんのチ○ポが外れると、アイのマ○コに打ち付けるように私の御神木によるピストンでアイの快感を誘った。「小西さんの本気の姿を見て、私もこうしてみたかったの」アイの要望で、ペニスバンドを装着したアイが小西さんのアナルに挿入した！アイが小西さんを犯しながら快感を味わっている。小西さんもアイにハメられて、悶絶状態！私はそんな官能の坩堝の中の小西さんのチ○ポを手コキする。みんなで激しく腰を振りまくり、小西さんが昇りつめてビンビンのチ○コから快楽が放出された！複雑な状況での快感の貪り合いでの絶頂だ。「私にもハピネスが欲しいです」小西さんと交わったままのアイがアナルセックスをおねだりしてきた。私のチ○ポを今度はアイのアナルに挿入！マ○コでのセックスも好きだが、アナルセックスも好物な様子。アイはアナルセックスですぐに絶頂してしまった。そしてお返しのように、アイのペニスバンドを私のアナルに挿入！再び違う形でのセックス。そこに小西さんが69の体勢で跨り、解放されている私のチ○ポをベロベロと舐めつくした。ものすごい体勢で私のアナルがアイに突かれる中、私のチ○ポを小西さんに挿入した。快楽のアナルセックスでイッてしまった。バックの体勢で私とアナルセックスをしているアイのパイパンマ○コを小西さんが吸って舐めて激しい快感を与えると、そのクンニでアイはお漏らししてしまった。これは3人で仲良く絶頂へイキにイキまくる…何とも凄まじいセックスだ。「精子欲しいです。いっぱいください」アナルを突かれながら、チ○ポから放出される快感のザーメンを欲しがる小西さん。ご要望通りに激しいピストンで絶頂に向かう私のチ○ポから舌先にザーメンを発射！小西さんは嬉しそうに味わった。射精した後もまだ勃起状態のチ○ポで、今度はアイのパイパンマ○コに挿入した。「ハピネス、ハピネス！」そう連呼しながら、目がイッている状態のアヘ顔を晒すアイ。その隣にいる小西さんも同様にアヘ顔状態になっていた。バック、正常位と体位を変える。大きなオッパイを揺らしながら高速ピストンを受け止め、痙攣して歓喜にヨガるアイ。「先生、私にハピネスを授けてください！」アイの歓喜の大絶叫のヨガリ声。フィニッシュに向かう私のチ○ポから2人の口へ快感のザーメンが放たれた…。アイと小西さんは並んでザーメンを味わい、あられもないアヘ顔を続けた。「私、変われたかもしれない」小西さんはアヘ顔状態のままで、自分の素直な気持ちを吐露した。こうして今回の壮絶な洗脳セックスが完了…。ニューハーフさんの悩みも解消できるのが証明された。「鈴音ニコ/望月あやか＃似」

超美形ニューハーフが有名芸能人に扮して激しいファックをしてしまう本作。かなり似ている上にデカチンが付いているという不思議な感覚に興奮すること間違いなし！マリリンに、ディアスに、デレクに、そしてジャネットにデカチンが付いていたら？全てが倒錯の超オススメ作品です。

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

撮影現場に手をつないでやってきたニューハーフのようこちゃんとなるみちゃん。実はこの2人、本当にデキてるんです！早速、撮影班はニューハーフカップルの性事情を徹底解剖！愛し合ってるからこそ…の濃厚な絡みは非常にエロい。そこに茶々を入れるのは男性陣のチンポ。しかし、見られても、寝取られても2人のペニクリはビンビンになり一層愛は燃え上がるのでした。性差を超えた究極のエロチシズムを刮目して見るべし！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！