パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の彩乃彩ちゃんが悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！

同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！

日本を含めた全世界の最上級ニューハーフが淫らに絶頂！濃厚なペニクリ汁＆ザーメンを大量射精するシーンだけを集めたニューハーフ爆射精大戦争！！日本vs海外！選りすぐりのゴージャスなニューハーフたちが極上のフェロモンを放ちながら濃厚セックス！敏感デカマラを持つニューハーフ美女が突いて突かれて激しくイキまくる絶叫デカマラエクスタシー！ニューハーフ美女が激しく昇天する止まらない白濁ザーメン大量射精！！

極上ニューハーフ美女たちが選び抜かれた最強のエロ抜き女優のテクニックとマンコでイカされ射精するシーンを集めた特濃ベスト！！ペニクリ大好きな女優たちがニューハーフ美女の敏感なペニクリを手加減なしの本気攻め！無理矢理勃起させられたペニクリは濡れまくった女優のオマンコの中に挿入され、固いペニクリを味わうように淫らに腰振る騎乗位ファック！ニューハーフ美女は女体性交快感に耐え切れず大量激射精する！！

おちんぽの付いた極上ニューハーフ美女が男達をアナル快楽へと導くニューハーフ逆アナル！ニューハーフ好きなら一度は抱く逆アナ願望！しかも女性以上に美しいニューハーフ美女が時には優しく時には激しく勃起したペニクリで攻めたてる！男が卑猥な喘ぎ声で感じまくるのを尻目にニューハーフ美女は手加減なしの手コキ＆バックのW攻め！前立腺を直撃する激しいファックに快感絶頂本射精する全33人36シーンベスト！！

愛くるしい笑顔と業界屈指の勃起力で人気のニューハーフ綾咲さやかの爆裂射精ベストVol.1！いつでも元気いっぱいのさやかチャンが女子校生やチアガール姿で自慢のデカペニクリをいじられ快感フル勃起！普段の明るさからは想像のつかない色気のある表情と甘い声色でイキまくり、ケツマンコを直撃する強烈アナルファックがさやかチャンに容赦なく襲い掛かり限界に達したデカペニクリから大量白濁9連続射精する圧倒的な一本！

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普段から変態な美熟女・天野小雪が催●の力で更なる変態と化す催●Wフィスト作品！！おとなしそうな外見とは裏腹に成人男性の拳を丸ごと呑み込む変態アナル＆オマンコ！子宮と直腸を荒々しい拳に直接刺激されあまりの快感に本気で喜ぶ真性変態快楽！ニューハーフと男2人が小雪のオマンコ、アナル、口を3本の極太チンポで同時に●す強烈な三穴同時姦通ファック！顔を歪ませ本気で感じまくった小雪は何度も絶頂を繰り返す！！

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女性のように美しい外見と逞しい勃起ペニクリを同時に併せ持つ極上オトコノ娘アイドルベスト作品！！男心を知り尽くす愛らしい仕草とキュートな笑顔に男達は大興奮！下着の上からでもわかる勃起ペニクリを執拗に攻め続け男の娘がマジイキ豪快潮吹き！エロ痴女が男の娘のペニクリの上に跨り強烈騎乗位ファック！超ドMな男の娘を容赦ない言葉攻めと荒々しいプレイで攻めたて、凌●感に身も心も支配された男の娘は絶頂本気射精！！

人気のデカマラ＆デカ金玉ニューハーフ綾咲さやかが様々なシチュエーションで繰り広げる極上セックス！！ナース姿のさやかチャンが患者のアナルもチンポも好き放題いじりまくるHな診察室！就寝中に兄から性的いたずらをされ気持ち良くなってしまったさやかチャンが秘密の禁断性交！家事代行のために訪れた先で裸エプロン姿で絡み合うラブラブSEX！自慢のデカマラを勃起させ快楽の限界を迎えたさやかチャンは爆裂大量4射精！！

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新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！

日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レ●プ！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！

海外ニューハーフ美女が挿入されるだけでは飽きたらず自慢の勃起ペニクリで逆アナルファック！世界のNHアイドルが男に生ハメAF、激カワ金髪NHのデカクリチンポ絶頂射精、悩殺痴女NHの強●尻穴レ●プ。性に貪欲すぎる海外ニューハーフ34名が逆アナルファックの快感に本気でエクスタシー絶頂する！白濁ペニクリ汁大量射精。日本よ、これが世界のニューハーフ逆アナル決定版だ！！

ザーメンを求めて止まない総勢4名の痴女ニューハーフたちを完全撮り下ろし！！フェラ、アナル舐め、兜合わせなど男のキモチイイを知り尽くした超絶快感プレイの連続に悶絶！当然そこは痴女ニューハーフ、大好きなアナルにチンポを導きいれ絶頂トコロテンだけではやっぱりまだイキたらず淫乱ぺ二クリをフル勃起させ逆アナルファックでさらにとどめの濃縮還元精汁放出！イキたがり痴女ニューハーフの5射精を厳選収録！

海外の極上巨根ニューハーフたちが海外パツキン純女とハードセックスを繰り広げる！！グラマラスなボディ同士が激しく絡み合う濃密な肉体関係！欲情した海外ニューハーフの紛れもない巨根ペニクリが限界まで勃起してパツキン純女の美しきオマンコの中に根元まで挿入！本能のままに激しく腰振るオマンコファックで海外ニューハーフの巨根ペニクリがフルバースト絶頂激射精する全41人出演20シーン！！

超ド級のセックス好きニューハーフの空良（そら）マリちゃんが初姫でデビュー！プライベート経験人数100超！いじられるとすぐに勃起してしまうチン長18cm脅威のデカマラ！初めての攻めプレイで男のザーメンを最後の一滴まで搾り取り、初めての3Pセックスで大好きなチンポにアナルを犯●れる絶頂アナルセックス！男達に前後を挟まれてデカマラとアナル両方の快楽を味わう連結ファックでイキまくる豪快濃厚ザーメン3射精！

抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気のLISA（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…

人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！野外ファックやカーSEXは単なる釣り餌！一般素人さんを巻き込んだ通報寸前の限界ファックやマジイキ射精を収録しました！！

首輪に繋がれたニューハーフ美女達が牛乳エネマに犯●れる調教型浣腸作品！！決壊寸前のアナルに逞しいペニスをぶち込まれ、全身を精子と牛乳まみれにされたニューハーフ美女達の痴態をぜひご覧下さい！！

ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場盗撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ3Pファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフVS女優作品！！

密着性の高いスクール水着を立派なペニクリさんを持つニューハーフ美女達に着せて犯っちゃう新感覚コスプレ作品！！ニューハーフ美女のアナルマンコに挿入すれば自らのフル勃起したペニクリをしごきまくってマジ射精！！

ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉奴●から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはSMの女王様に変化して行く良質なドラマ仕立てです！！