火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！

ニューハーフ女子校生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯●れる強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！

激カワな海外金髪ニューハーフ達が自慢のデカマラで豪快にイキまくる海外ニューハーフ作品！！チアガール姿のキュートなニューハーフ美女と公園デート！野外であらわになる豊乳と存在感のあるデカマラ！それを見た男が我慢できるはずもなく部屋へ連れ込み濃厚ファック！外国人男性の極太肉棒にアナルを激しく突かれた海外ニューハーフ美女は真っ白な精子を撒き散らしながら強烈絶頂！！

初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！

元グラビアアイドルまりかと有名女優の川上ゆうが雌犬のようにイキまくる白熱の5P乱交作品！！男に縄で拘束された川上ゆうは強●イラマチオで涙目になりながらも必死にご奉仕！まりかはバイブを挿入され敏感オマンコ大量潮吹き！ニューハーフ＋S級男優二人を交えた5P乱交では狭い病室内でフェラ、クンニ、SEXが入り乱れる快楽の宴！イクたびに理性が崩壊していった二人は狂ったように叫び声を上げ快感潮吹き限界絶頂！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ！「たくさん気持ちよくなってほしいから…」一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘えん坊。柔らかな物腰と優しい笑顔で、相手を夢中にさせてしまう不思議な魅力を持っています。まるで女の子のような愛らしいルックス。その反面、男の感じている姿が好きでいっぱいご奉仕しちゃうとってもエッチでいい子です。彼女の中には、彼女だけの特別な秘密と、真っ直ぐな想いが詰まっています。彼と過ごすひとときは、きっと忘れられない甘い時間になるでしょう。

U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せてこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この1本で朝日みくるのすべてがわかる…。

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束されたり縄で縛られたりと思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて…それなのに、どんどん大きく勃起してしまう彼女達！どMでスケベな下半身。そうなんです動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです！どうぞ本能むき出しでどスケベになった男の娘をたっぷり7人240分ご堪能ください。

繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！

黒GAL麻那と黒GALニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！

天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。

ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら…あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120％のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンまき散らしながらケツマ○コ掘られてアへアヘしっぱなしです。女性よりも綺麗で、男性以上の性欲を持つ美しすぎる女装娘のAVデビュー作品をお楽しみください！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

業界屈指のニューハーフ‘夢野み〜な’と‘有沢セナ’が専属契約し夢の初共演。出演までの交渉映像や2人のオフショットなど他では見られない衝撃映像満載。ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレイ、ガチハメ3Pなどなどエロモードもビン立ち全開！特典映像には初公開ニューハーフの立ち○○○シーンも…。

【※胸糞注意※】両親の転勤により都内某女子校に転校してきたニューハーフの「ななこ」ちゃん。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は「可愛いからって調子乗んなっ！！」と性的なイジメに遭ってしまう…。観衆の前であらわになる公開羞恥！レズビアン凌●！しかし、ドMを拗らせ続けてニューハーフになった彼女のマゾの才能は段々と開花し始め、ペニクリを勃起させて自ら快楽を求め始めるのだった…。＃ちんP

男たちを魅了した新世代ニューハーフ、ゆきのあかりちゃんのベスト版！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃った彼女が初めてのAV出演で童貞喪失するシーンなど他では絶対見られない作品から、初ドラマ、陵●調教、緊縛、痴●などにチャレンジしてきたあかりちゃんの快楽追求の記録と成長が楽しめる！

可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないぺ二クリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！

経済社会においては失われた30年…しかし平成時代は性風俗の多様性を生み出した！疲れ切った男達が風俗で癒やしを求めたのである…。4時間SP！とくとご覧あれ！★激動と混乱の平成時代。マニアに特化して細分化し多様化した風俗は政治経済の煽りを受け格安風俗が出現。風俗エステ、手コキBOXほか、趣向を懲らした風俗に疲れ切ったサラリーマンや学生らが癒やしを求めて駆け込んだ！オナクラ、脚コキ、ニューハーフ、ノーパン手コキ、女子大生に人妻・熟女の専門店が続出！爺ちゃんまでも若者に負けじとシニア専門風俗でハッスル！◆地下へ潜ったウラ風俗の盗●記録！一挙4時間大公開

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチ●ポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマ●コへ挿入。

お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！