こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。

愛沢さらがファンと一泊二日のお家デート！朝から晩まで楽しい二人きりの時間！なのですが…ファンのアナルを24時間以内に開発するミッション付き！？愛沢さらの神テク前立腺責め＆逆アナルで何度もメスイキ！見事ミッション完了！だけど体の相性が良過ぎて許されるギリギリまでヤリまくり！？

美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。犯●れるアナル、攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされたチュリンはエロ姿を強要され普段の生活でも奴●調教される…その調教命令の黒幕である若き社長は、美しきチュリンを性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく犯●れ何度も絶頂を迎えたチュリンは本物の性奴●に堕ちる

えっ！ニューハーフ突撃隊？！隊員が女装オカマに？！街角お嬢さんたちをファッションチェック！オカマに乗じて毒舌！セクハラ放題！そんなこんなで「ヤダ！恥ずかしい！ボッキしちゃったわ！」チンポを挿入中出し！

都内の某有名都立○校で教壇に立つゆうきさん（仮名）。スレンダーで大人しい彼女が魅せる過激なセックスは生唾もの。3度の中出しで昇天してしまいました。

校内では誰もがふりかえるほど整った顔と、可愛い声をもつ美空。今日もまた、美空の笑顔と声を見聞きしながら誰もが素晴らしい一日を送ることになるだろう。

TRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！

弟がキレイなニューハーフになって帰ってきた…成長したデカチンに辛抱たまらず弟に手を出してしまう姉との近親相姦SEX。

口ま●こ、ケツま●こ、なんでもござれのニューハーフセックスを4篇収録したお買い得盤の第1弾。

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顔面最強ニューハーフ・渚ゆなを、淫乱レズ最強痴女・春原未来が逆レ●プ！生唾たっぷりの濃厚ディープキスからスタートし、耳の穴からペニクリまでカラダの全てを貪る変態レズプレイが炸裂！ペニバンでニューハーフのケツマ●コを激しく突きまくり！エヅキ汁ダラダラ垂れ流しのペニバンイラマチオで喉奥までも徹底開発！さらにオイルまみれの双頭ディルドで密着し合い、お互いのドM＆痴女スイッチが逆転したり完全暴走！ニューハーフレズビアンの鬼才・滝口シルヴィア監督による待望の最新作！＃ちんP

嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。メス穴より気持ちイイッ！

嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。神業連発、匠のエロテク！

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。このふたつを同時に知った時、男は女性では得ることができない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしかその手は男性の第3の脚に伸びていた…ハメてハメられて、狂喜乱舞の穴交換にジュリアニーの発情は止まらない。

今回の男の娘は「しあ」ちゃん！SNSで出会った美形女装子です♪‘美女’って言葉が似合うクールな顔面と、すらりとした美スレンダー長身BODYについつい目がいっちゃいます☆そんな高嶺の花感あるしあちゃんですが、実は超ドスケベ体質なんです！バキュームアナルは玩具を離さないし、デカチンでガン掘りされても常時フル勃起だし、最後には潮吹いちゃうし…ww交尾好きなんだろうな～っていうのが見ていて伝わるので、責め甲斐があるイイ子でした♪口と胸に種付け完了！しあちゃんもビュビュッと射精できたので、お互い大満足ですw

「うそでしょ…。全然男に見えなかった…」美形、巨乳、巨根と三拍子そろった男の娘義母が家にやってきた！！義母の巨根にズブズブとハマっていく変態家族の倒錯した家庭性活を描いた衝撃作！！

口ま●こ、ケツま●こ、なんでもござれのニューハーフセックスを4篇収録したお買い得盤の第3弾。

ペニペニペニッ！クリクリクリッ！この男の娘たち、マジ変態。ニューハーフの魅力満載！リピート不可避の究極作品！可愛い顔してこんなデカマラなんてけしからん！禁断のニューハーフ祭り！男の娘のペニクリと前立腺は悶絶させるためにある！

アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶酔したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどHなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ合コン、必見の価値アリ！！

デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチ●ポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチ●ポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチ●ポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。

女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深〜い魅力満載です！！

街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGo ストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう…。

松坂みるくちゃん可愛い顔して、Iカップ爆乳！更に青山ゆいちゃんツンデレ美人で同じく、Iカップ爆乳！2人が今回はAV会社のOLと秘書役で、男子社員にとどまらずな・な・なんと！ニューハーフまで！！