今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた‘ところてん’！なんと驚異の30発射！そして生涯3，000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。

「3Pしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナルを捧げる！前人未到の究極のサンドウィッチSEXがここに完成！

「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな悩みを吹き飛ばすように男は彼女たちの未成熟なペニクリとアナルにむしゃぶりつく。エクスタシーに達して大量射精！

レイディックスの2003年ヒット作から2004年上半期作品までを網羅！全50作品収録！お姉さん、熟女、妹、素人、はたまたニューハーフやスカトロ等マニアックな作品も収録！！

吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なニューハーフ・綾乃さん！二人で衣装を選びに行ってナースやメイド姿にも挑戦。ホテルではボールギャグを付けられたり、縄で拘束され感じるなど、彼女のM性が随所に感じられます！もちろんアナルFUCKもあり、なんと綾乃さん自身もしっかり射精しています！見所満載です！！

他には出演していない、なりたてニューハーフで人気を博した初嬢シリーズが久々の復活！待ちに待った復活を飾るのは朝比奈莉央ちゃん。恥らいだらけのハニカミ顔とは裏腹にカメラを向けられると常に勃ちっぱなしのペニクリが愛らしい。しかも、男優との激しいアナルセックスではなんと禁断の生挿入。神の悪戯が創り出したオンナを超越した初嬢をお楽しみくださいませ。

◆スレンダー美系ニューハーフの「ひかる」が街中の素○娘を騙してナンパ！◆いきり立つニューハーフのチンポに20代素○娘たちが完全欲情！もうグッチョリです！巨乳ギャルがGカップの胸をさらけ出す！天然Eカップ娘はパクリ！「信じられない」と驚嘆しつつ大好きなチンポに発情！仮想レズに濡れまくり！遂にSEX志願！ロリ娘が激しく悶える◆更に素○男性もナンパ！究極の69フェラ！

ニューハーフの罠！神秘の性別が男の下心を欺けるのか！？超美形ニューハーフ3人が女を演じきって男を騙すどっきり作戦！果たして男達は彼女のリアルな姿に気付くのか！？

ニューハーフ・志保のサイン会に同行した私は、客とベタベタする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと、既に先客のカップルが！見せ付けるように目の前で志保のチ○ポを咥え、好奇な反応を示すカップルに部屋に来る様誘う。NHはおろか、アナルSEXもした事の無い男と志保を絡ませる…。

NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見です。

女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第9弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子2人と淫乱3Pで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で強●フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。

シリーズ最年長のニューハーフを遂に発掘しました。色白でピチピチした肌の持ち主‘ちはや’の年齢はナント41歳！男性経験人数も驚愕の400人前後！アナルファックされると目を見開き放心状態になりながら喘ぎまくる正真正銘のド変態美熟ニューハーフ‘ちはや’ちゃん！

ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！

172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。

童貞クンたちに最高の形で初体験させてあげようと企画された数々の童貞喪失企画の映像の中から選りすぐりの10シーンを抜粋！目隠しして触れた女性のおっぱいやオマ●コが自分の理想だと判断したら、その人とSEX！判断を誤るとニューハーフやおばあちゃんが喪失相手になることも…。童貞好きなエロ～い痴女お姉さんたちがよだれを垂らして童貞食い！マ●コの前にまず口の中で童貞チンポを堪能！フェラチオ初体験で暴発！…他※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！

街中のシロウト娘に声を掛けるセクシー美女の正体は…ニューハーフ！！相手が男であるとは知らずについて来た娘達が大ピンチ！目の前の美女の股間にチ○ポがあると分かった時、娘達の反応は？興味本位がエロの興奮に変わった時、シロウト娘の乱れた性事情が明らかに！月野姫、七瀬舞、桜ノ宮てんまら美人ニューハーフ5人がシロウト娘20人を騙してエッチ！娘達がニューハーフのチ○ポをおいしそうに舐める！

ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンをまきちらす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。大好きなキス。パイズリ、アナル騎乗位、激しく貪り合う。後日、場所を温泉地に移し、一泊二日の小旅行を楽しむ。しっぽりと湯船でソープ遊び、布団でシックスナイン。ほろ酔い加減の咲の尻を●す。ニューハーフと夢のチンポ旅。

★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！狙われたのは、常連で彼氏にフラれたばかりで傷心中の23歳巨乳OL。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは、常連の23歳巨乳OL！彼氏にフラれたばかりなので愚痴が止まらない！元彼とのエロい話も女同士と思っているので遠慮なし！マ●コを触ったり、バレないようにチンコを擦り付けたりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！チンコを見た時の彼女の反応は！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今話題の女装子ムービー！ニューハーフ出演なしの純粋な女装子作品です。【さやか】お色気たっぷりのパーティ主催者。【まりん】攻め好きでフェラ大好き！【まお】超巨根で発射回数も最多。声が女っぽい。【マリエ】初参加ながら超積極的。今後が楽しみ！全員で7回発射の大射精大会！！フェラ、手コキ、アナル拡張、セックス三昧！これぞ乱交の醍醐味です。

真夏の深夜にお送りした恐怖の番組再び！パンティー1枚姿の女の子が肝だめし。社屋で「幽霊が出る」と噂のエリアに踏み入る◆怪談話で悲鳴を上げ美乳をポロリする有坂つばさチャン。ついに脱ぐ物が無くなって四方から乳首攻め◆怪談を話しているニューハーフが実は一番ビビリ？怖い話をしている時に怖いことが起こるからとんでもないリアクション！最後は玉城マイちゃんの未公開肝だめしとエッチなお仕置き！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！

京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。

女を超えた女が魅せる女らしさの集大成。志保（サオありタマあり）は中年男にペニクリを責められ、仁王立ちフェラでたまらず射精。はるか（サオありタマあり）はアナル丸見えの体勢で手コキ大量発射。まなか（サオありタマなし）の妄想をドラマ化。体中を弄ばれ大量発射！ギャル系巨根のあゆ。チンポを見せ合いながら愛液を垂らす。あやか（サオありタマあり）、顔射を受けたあとに激しくしごき大量発射！

高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。