それは一通のメールから始まった秘密の依頼…旦那とセックスレスな41歳の人妻・東城佳苗が日頃の欲求不満を晴らし、よりディープな性の世界を体験するためSEX調教の依頼をする。豊満な肉体と従順なM属性を持った佳苗がビルの階段で全裸露出＆強●オナニー。緊縛鼻フック姿でSM快楽の気持ち良さを知り、複数の男達に熟マンコ＋アナル＋口の三穴同時ファックで激しく犯●れ何度もイキ狂い絶叫する！

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯●れ続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

邸宅の一室に佇む和風美人・RYU（江波りゅう）。女盗賊をしていたRYUはこの邸宅で捕まり、縛られ、犯●れ、この地の守り神である天狗に捧げる供物として幽閉される。しんと静まり返った部屋で柔肌に荒縄を食い込ませひたすら待つ女。荒々しい天狗が熟れた美肉の臭いを嗅ぎつけ獣のように襲いかかる。着物は乱れRYUの顔は苦悶の表情に変わりこじ開けられた秘穴は太く長い天狗の鼻に陵●され隆起した肉棒に生中出しされる

刑務所に収監された姉弟。愛する弟の身を守るため姉の風間ゆみは刑務所の所長の性的愛奴に調教される。眼前での強●オナニー、手足を拘束されたままイラマ口内陵●、所長が満足するまで終わらないSEX…遂に耐え切れなくなったゆみが反抗するも弟を人質に取られ抗うこともできず送り込まれる体罰部屋。電気の流れた2本のスパナがゆみの身体を支配し、無理矢理連れてこられた弟との強●的なSEXでゆみの自我は崩れ去る。

失踪した父の借金の肩代わりをさせられた朝桐光は莫大な借金をM奴●として身体を酷使し返済する…光の美しい顔は鼻フックや強●イラマで苦悶の表情に変わり、荒縄に縛られ身動きの取れなくなった極上の身体は強烈な鞭の痛みと蝋燭の過酷な熱さに絶叫する。卑猥なマンコは電動ドリルバイブで無慈悲に陵●されアナルも犯●れる二穴同時ファックで絶頂生中出しされる！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！！

普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

身も心もリフレッシュできると噂の人気レズエステサロンにハマってしまった人妻たちの淫らに喘ぐ姿を激撮したエステ盗撮ベスト！！レズエステティシャンの繊細なオイルマッサージからカラダをくねらせ悶えはじめるスケベ人妻たち。クンニ、ローター、電マで女性器を刺激されると卑猥な声で喘ぎまくり！マッサージ台の上で四つん這いにさせられたドすけべ人妻は気持ち良すぎて自ら腰を振って快楽を貪り昇天絶頂する！

成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！

はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯●れる強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！

同性との愛に生きる剛毛女子・加藤ツバキと江上しほが、女の園で濃厚なエロスを見せた！特に二人が本気の感情をぶつけ合って絡み合うガチレズは圧巻の一言！お互いがお互いを気持ち良くさせようと愛情をもって責める事で、その気持ちが心に伝わって涙を流す二人。愛液が溢れ出して止まらないマ○コや剛毛を、愛おしく舐めあう様は感動すら覚える！性交後に「離れたくない」と泣き合う二人に愛の形を見た！これぞ真の愛情SEXだ！

朝、夫の口についたジャムを舐めていたら…気づくと全身舐めから金玉吸って、アナルも舐めてフェラ抜き口内射精！沙羅は汗の匂いで興奮すると全身舐めたくなる変態なめくじ女房だった。部屋が汚い義弟を起こし、掃除の仕方を舌で教える舐め合い近親相姦セックス！汗っかきなセールスマンにも興奮して尻穴舐めまくりの玉吸い手コキ発射！夫が帰宅すると風呂には入らせず、脇下から足指まで全身舐めまくり興奮度MAXの中出し性交！

好意を寄せるあまり義母・城崎桐子を監視するようになった息子は、ある晩、父親との営みを覗くとバイブやローターで喘ぎイキまくる変態義母を見てしまった！学校にも行かず義母の監視を続けると、M時開脚でオモチャ自慰する義母を目撃。覗かれているのを知っていた桐子は「可愛がってあげる」と、息子を誘い禁断の近親性交！息子のクンニに乳首をビンビンに勃たせ、近親肉棒に夫との性交よりも大きい喘ぎ声で何度も絶頂するッ！！

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

新人AV女優・愛咲えながノンストップ凌●初体験！冒頭で不安を口にしながらも性の好奇心が膨らむ彼女。拘束され真咲南朋とベテラン男優が執拗に全身愛撫。感度を最高潮まで高めた身体を苦痛と快楽で責める！ビンタ、乳首クリップ、蝋燭で泣き叫び、片足吊りされ無抵抗なマ○コを子宮の奥まで鬼突きバイブ！それでもイカせてもらえず懇願すると今度はペニバンとチ○ポでイッてもやめない連続輪●19絶頂ッ！

若妻・高嶋亜美には夫に秘密があった…。同居している義兄と付き合っていた過去があり、その時に撮られた写真で脅され逆らえず義兄のペットとなる。夫と中出しSEXした次の日、義兄に首輪を付けられ羞恥オナ、全身舐め奉仕、強●イラマでザーメンごっくん！拘束された身体を玩具で弄ばれ焦らし寸止めからの連続絶頂に身をよじらせ全身でイク！乱暴なSEXで何度もイカされ、いつしか自ら腰を振り快楽求める淫乱雌犬に堕ちる…！

清潔美人女優・森沢かなが寸止めSEXに登場！まずはオイルマッサージで全身をソフトタッチ愛撫。マ○コにチ○ポを擦られ襲いかかる寸止め快楽に腰をくねらせる！遠隔ローターを入れたままチ○ポを咥え、ザーメンごっくん！極限状態まで焦らされ、電マ、ダブルバイブ責めで連続絶頂の波状攻撃！拘束されたまま串刺し3Pで焦らし寸止めされ、「イカせて下さい」と懇願。最後は、男達の肉棒をぶち込まれ昇天地獄に叩き落とされる！

既婚者同士、夫に内緒でレズ関係にあった水原さなと羽月希。二人が別れてから数年、離婚して独り身になっていたさなの前に希が突然現れた。再会したふたりは仲を取り戻し再び愛し合う関係に…。舌を絡め、伸び放題のワキ毛舐め合い、毛深い陰毛から淫蜜吸い合う69！既婚者である希を好きすぎて耐えられないさなは他の女で寂しさ紛らわそうとするがその現場を希に目撃され…。嫉妬と悲しみ、感情ぶつかり心から愛を叫ぶ同性絶頂！

3度目の結婚生活が始まる人妻・吹石れな。夫は息子たちをビックリさせようと結婚を内緒にしていた中、留守を任されたれなは結婚初夜で使うランジェリーを着ていたら帰宅した長男にデリヘルと勘違いされてしまう…。玩具でイカされ、パイズリ強要、さらには強引な本番で中出しッ！今度は次男にオナニーが見つかり、ごまかすための痴女セックス！爆乳揺らしデカ尻打ち付ける騎乗位で何度も絶頂！初夜より先に息子2人と近親相姦ッ！

夢だったヨガ教室を始めた若妻・江上しほ。ある日、生徒の男から個人レッスンを申し込まれ、夫の勧めもあり引き受けることに…。レッスン中、しほの汗ばむ身体に理性を抑えられなくなった男は抱きつき告白！雰囲気に酔い「口でなら…」と唾液まみれパイズリと凄テクフェラで口内射精！しほも想いを寄せる様になるが突然の別れ…。互いの感情が爆発し汗だく69でむしゃぶり合い、I字アクロバット性交、大開脚騎乗位で絶叫絶頂ッ！

メガネをかけると厳しい教育ママに変身する美人母・原ちとせ。息子に同性の彼氏がいたという事に驚いた母は、会社から息子を連れ出し女の良さを教えるスパルタ教育！女体の部位を卑猥な言葉で説明し、女が感じるキスと愛撫を教え、顔面騎乗位し息子クンニで絶頂！ついでに早漏を治すため、寸止めしまくりのローション手コキ＆鬼フェラで口内射精！最後のSEX実践では成長した息子のテクと早漏改善したチ○ポにイカされまくるッ！

結婚2年目の若妻・鈴華（24）は夫とのSEXが少なくAVへの興味が高まり出演を決意。初の人前オナニーは緊張しながらも電マ当てればヨガり鳴き、男優とのSEXでは超絶クンニに思わず腰が動く！スイッチが入ると清楚な仮面が剥がれド淫乱に変貌。カメラ目線でフェラとGカップパイズリを見せつけ背面騎乗で腰を振る！主観カメラでは小悪魔チックな乳首舐め手コキ！大好きな極太チ○ポを挿入されると喘いで乱れて何度も絶頂！

日焼けの跡が卑猥なGカップ爆乳妻・吹石れなが真心こめておもてなしする最高級アナル舐め性感！まずはお客を興奮させる変態自慰をみせつけ、パンスト足コキにアナル舐め、さらにM男の常連客へ放尿浴びせの大サービス！洗体コースはローションたっぷり爆乳パイズリとスケベ椅子を使った超絶性感でイカせる！ちんぐり返しでペニバン挿入するSPコースで大量射精させ2人並べてアナルを責めるWコースはマ○コも使って2連続射精！