人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

モデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯●れる快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯●れる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯●れたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、アナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ感じてしまうペニバンファックの他、縄師によって美しい体を拘束、ロウソク責めといった調教も収録しています。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人同時アナルファックや本気で感じまくるガチンコアナルファック、4Pで行なわれた大乱交ファックなど、目が離せません！

ニューハーフ作品を日本で1番多く撮っている監督・白水力が惚れ込んだ逸材「白石七海」ちゃん。彼女のセールスポイントと言えば、何といってもモデル並みの抜群のスタイルと男を超えた超デカのペニクリです。そんな彼女の内に潜むS面とM面の混在に気付いた白水力監督はどちらの側面も引き出す事に成功。男性と女性、SとM、対極が混在する彼女の全てをたっぷりお楽しみ下さい。巨大ペニクリからの射精シーンもたっぷり収録！！

2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。

愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。ルビーちゃんはバックが好きで後ろからオッパイを揉まれながらガンガンに突かれるのが気持ちイイ！と言い。サキちゃんは若いペニクリが大好きで咥えたら離さないほどのディープスロートを披露します！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。男性10人に犯●れたこともある、まいちゃんはいつも勃起している巨根の持ち主。かたや仕草やしゃべり方の全てが女の子のニーナちゃんはクリトリスの様な可愛いペニクリをムクムクと大きくします。

超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！第2弾の本作品でも絶景の美女？達が登場してニューハーフ×女×男の超変則連結3Pや立位相姦フェラなどアクロバティックなガチンコファックを見せつけてくれます！！日本人のニューハーフにはあまり見られない超特大のチンコを入れたり入れられたりと、とのかく凄い映像のオンパレードです。ニューハ-フマニアの方もニューハーフ初心者の方も一度は見ておいた方が良いですよ！！

「アナルにもオマ●コにも両方入れちゃう…気持ちが良ければ男も女も関係ないの！！」と豪語するサオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。オマ●コもおち●ちんも大好きなのです。今回は不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になって男のアナルにチンコを挿入したり、コスプレ女子校生でアナルに入れられたりと大忙しです！！

新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意な2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさん！

S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！

出演ニューハーフの素顔を見ることができるドッキリシリーズ第二弾は、綺麗なお姉さん系の美女まやちゃんです！！駅にお出迎えにやって来たときから、すでにカメラが回っているプチドッキリ。車内でもドッキリフェラチオと休むヒマはありません！！撮影現場でも立ちション姿を撮られたり、目隠し取ったらキスの相手がキモ男だったり…。全編に渡って騙されるまやちゃんのハメられっぷりをご覧下さい！！

女性とのセックス経験の無いニューハーフ美女たちが初めてのオマンコセックスで童貞喪失する瞬間を捉えた快楽ドキュメント作品！生まれてから一度も女体に触れたことのないニューハーフ美女が恐る恐るオマンコに触れて勃起したクリを夢中でクンニ！固くなったペニクリをエッチなお姉さんの激しい腰振り騎乗位ファックで強●刺激！初めてのオマンコの締りと温もりの気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ美女は絶頂本射精！

業界屈指のデカペニクリと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏がイキまくる快楽射精作品！！美熟女の睾丸マッサージで精巣を丁寧にほぐされレギンス姿の妖艶なダンスで千夏のペニクリは淫らに勃起！就寝中の千夏のアナルは夜●いに来た男の肉棒に激しく犯●れ快感悶絶！勃起したペニクリは美熟女の極上オマンコに膣内刺激され絶叫の連続！限界に達した千夏のデカペニクリの先から絶頂大量ザーメンが放たれる！！

ニューハーフなのに女好き！！美形シーメール「まなか」ちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！ロリ系敏感美女から、艶やかな美熟女までとどまることを知らないまなかちゃんの元気なペニクリに弄られる女たちをたっぷりご覧下さい！！

超美形で巨乳、そしてアソコもビンビンの超一級品！！ギャル系ニューハーフ・アイドルみゆきちゃんが登場！！キーワードはもしも美形女子校生にビンビンのチ●コが着いてたら？！“部活動”で巻き起こるみゆきちゃんへの秘密のレッスンに要注目です！！

童貞ニューハーフのお相手は、超ベテランAV女優、Gカップ巨乳お姉さん、臨月妊婦！？童貞ニューハーフ達が初めてのオマ●コセックスを体験します！！生まれて初めて見る生オマ●コに、みんな興味津々…。今まで数々の男のアナルに入れてきた百戦錬磨の彼女達ですが、今回は慣れないオマ●コに四苦八苦！？この記念すべき筆下ろしの瞬間を見逃すなっ！！！

大好評「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第4弾が登場！今回の童貞喪失は一味違う三人三様の喪失シーンが楽しめます。本シリーズを見たニューハーフ・ファンが大量急増中！！もう「ニューハーフはちょっと…。」なんて言葉は言わせない！！

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

美形シーメールMIOちゃんとKANONさんの豪華共演！MIOちゃんは締りの良いアナルで、KANONさんは自慢のオマ○コで、アナタの心とカラダを癒してくれる！そんな彼女（？！）たちが、男優を挟んだサンドイッチファックで大興奮！！この贅沢すぎるダブル攻撃に、男優は我慢できるはずもなくあえなく昇天！！

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサービスでフル勃起！マッサージで緩んだケツマンコに不意打ちでペニバン挿入されるとつい自ら腰を振ってしまう悲しき性！女性エステティシャンの絶妙な腰づかいと適度なペニクリ刺激に耐え切れずガチ射精してしまう姿を是非ご堪能下さい！！

大人気、洗体エステシリーズの第5弾です！仕事でお疲れのニューハーフ美女達が癒しを求めてご来店。乳首責め、ペニクリ刺激、ペニバンを使った尻マンコ攻めなど多彩なサービスで骨抜きになったニューハーフ美女達は絶頂射精の連続！！