絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！

ニューハーフ女子校生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯●れる強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！

激カワな海外金髪ニューハーフ達が自慢のデカマラで豪快にイキまくる海外ニューハーフ作品！！チアガール姿のキュートなニューハーフ美女と公園デート！野外であらわになる豊乳と存在感のあるデカマラ！それを見た男が我慢できるはずもなく部屋へ連れ込み濃厚ファック！外国人男性の極太肉棒にアナルを激しく突かれた海外ニューハーフ美女は真っ白な精子を撒き散らしながら強烈絶頂！！

伝説のぽっちゃりレズ作品を復刻！！第十二弾は2人合わせて303kgのあんなちゃんと道子ちゃん。言わずと知れたデブ専界の超アイドル・あんなちゃんの登場です！！可愛いお顔と超強力な肉体は一度見たら忘れられません！！知らなかったらモグリですよ！！

初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！

伝説のぽっちゃりレズ作品を復刻！！第十弾は2人合わせて256kgのランちゃんとみなこちゃん。この二人のカラミは絶品です！！可愛いランちゃん（しかも、かなりのスケベ）とデブ軟体のみなこちゃんをしっかり見て下さい！！

お酒は好きだけど飲むとチンポが欲しくなる白鳥美玲＆雨宮琴音の美熟女コンビが抜群のエロさを発揮してイキまくり！！一杯、二杯…と杯を重ね撮影前から酩酊状態！愛蜜なレズ絡みでは糸引く唾液交換と全身を舐め尽くす濃厚愛撫でテンションは最高潮！三人の男達が加わった5P乱交では多量のアルコールと強烈ファックの相乗効果で制御不能の大量潮吹き！いつも以上に感度の上がった美玲と琴音は声を荒げて限界連続絶頂！！

伝説のぽっちゃりレズ作品を復刻！！第九弾は2人合わせて256kgの鮎香ちゃんとかずきちゃん。年上のでっぷりスケベ姉さんのかずきさんから積極的にカラミだすと、可愛い喘ぎ声を出しながらディープな世界にハマって行く鮎香ちゃんなのでした…。

快楽に飢えた美女達が魅惑のボディで勃起チンポを攻め尽くす極上痴女作品！！檻に閉じ込められた男の前で繰り広げる濃厚なレズ絡み！発情状態の男を引きずり出しハイヒールで刺激！興奮してきた美女達は強●顔騎でオマンコを舐めさせ男のチンポをイラマ攻め！3人の女達の同時攻めに早くも発射寸前な男を尻目に美女の卑猥なオマンコで強●騎乗位！快楽を貪る強烈ファックで男は限界を迎え美女達もGスポ直撃マジイキ絶頂！！

風間ゆみ、笠木忍など超有名女優とアナタが濃密な性交を繰り広げる夢のSEX空間！！美熟女が性感帯の耳裏を責められ開始早々感じまくり！ねっとりフェラで勃起したチンポの先からは我慢汁が溢れ、卑猥な指遣いで美熟女のオマンコからは大量の潮吹き！美熟女が淫らに喘ぐ表情や接合部がじっくり堪能できる濃厚ファック！密着度の高い甘いSEX体験に美熟女は痙攣しながらイキまくり勃起チンポからはザーメン大量注入生中出し！！

元グラビアアイドルまりかと有名女優の川上ゆうが雌犬のようにイキまくる白熱の5P乱交作品！！男に縄で拘束された川上ゆうは強●イラマチオで涙目になりながらも必死にご奉仕！まりかはバイブを挿入され敏感オマンコ大量潮吹き！ニューハーフ＋S級男優二人を交えた5P乱交では狭い病室内でフェラ、クンニ、SEXが入り乱れる快楽の宴！イクたびに理性が崩壊していった二人は狂ったように叫び声を上げ快感潮吹き限界絶頂！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！

禁断の歳の差・近親相姦作品の復刻版。お爺ちゃんに先立たれてからSEXの出来ない日々、ついついアソコに手が伸びてしまうエッチなおばあちゃん。若い男のカラダを見るだけでオマ○コがぐっしょり。今日は珍しく孫が「お小遣いちょーだい」とおばあちゃんの家にやってきました。どれどれ可愛い孫にちょっとイタズラしてやろうかしら…とおばあちゃんは孫のチ○ポをパクリっ！孫はビックリしながらも指やチ○ポでおばあちゃんのオマ○コを存分に刺激して初めてのお婆ちゃん孝行！！

10日禁欲させた女優に媚薬をコッソリ飲ませるこの企画。今回のターゲットは通野未帆。まずはM男オジサン相手に久々のチ○ポを寸止めでジックリ愉しみ手淫でザーメン摂取！休憩中に媚薬の効果が現れ身体が火照った未帆は、勝手に玩具でオナニー始め「SEXしたい！チ○ポ欲しい！」と性欲暴走！そのまま3Pになだれ込むと、2本のデカチンむしゃぶり、オマ○コ挿入で「もっともっと！」と腰振りまくり底なし性欲の淫獣と化す！

個人塾を営む千尋は、独り身の寂しさから夜は自分で身体を慰めていたが…ふと目を覚ますと生徒たちに拘束され恥ずかしい写真を撮られていた。脅迫された千尋は五十路の肉体を弄ばれ強●Wイラマで口内射精2連発！生徒たちの興味がマ○コに移ると今度は執拗なWバイブ責めで強●快楽！悪ガキたちの欲望はとまらず本番挿入で犯●れ続けると、理性が崩壊した千尋は「精子いっぱいちょうだい！」と淫乱牝犬へと堕ち何度もイキ狂うッ！

黒ギャルAIKAがファンの要望を叶えるユーザー参加型AV！最初のリクエストは若い男を責めるレースクイーン。派手ネイルの指を絡めた寸止め手コキ、パンスト脚コキ、勃起チ○ポに跨がり背面騎乗で巨尻ピストン！妖艶オナニーはカメラ目線で淫語連発。亀甲縛りで玩具責めされるとM声で喘ぎ腰クネ絶頂！気の狂う様な焦らしSEXでは「お願いイカせて！」と涙ながらに懇願し2連発のハードSEXで口内射精され笑顔を見せる！

可愛くて愛おしい…アナタが見た事のないAV女優の素顔をお見せします！恋人に見せる様な甘えた表情を見せ、本当の快楽に顔を赤らめた大槻ひびき。色っぽい浴衣姿での献身的な奉仕と吐息だけが響くリアル絶頂を見せた波多野結衣。風間ゆみが一番感じたと語った山小屋で二人きりの濃厚性交、笑顔と癒やしに包まれた川上ゆうとのイチャラブSEX…引退直前の篠田あゆみ、丘咲エミリの素顔まで収録したAV女優リアルドキュメント！

‘高級エステの無料体験’のチラシを見てやってきた素人女子たち…実はこのエステ店、‘美容’と‘無料’に釣られてきた女をヤリたい放題にする悪徳エステ店だった！そうとは知らず高級エステと信じ込み男性施術師のマッサージを受けた女性たちは…初めは卑猥な手付きに戸惑うが、いつの間にかセクハラ愛撫に息を荒くしオマ○コ責めでイク！それどころか、自らチ○ポをしゃぶり始めたら全身オイル性感中に中出しSEXまで…！

美しい少女のような顔立ちと引き締まった身体から生えた特大ペニクリがイキリ勃つ！本作ではそんなアイドル級オトコノ娘たちの卑猥な本気SEXを1，000分以上も収録！パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させたまま痴女優たちからアナルをオモチャ責めしたり初めて自分のペニクリを本物マ○コに挿入したオトコノ娘の爆射精SEXなども収録！ドスケベな極上オトコノ娘SEXが満載の激推しの一本！

美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調教！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調教された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！